第二十三回 三藏不忘本 四圣试禪心骊山老母与观音、普贤，文殊菩萨变成母女四人意在试探四众禅心是否坚固，唯八戒禅心不坚被捆

第二十四回 万寿庄大仙留故友 ，五庄观行老窃人参万寿山庄观中有树结人参果吃后长后不老。观主镇元子都二童子以人参果款待唐僧误认人参果为婴儿而未敢食悟涳偷果三个，与八戒、沙僧分食八戒嫌少，絮絮叨叨二童子大骂唐僧。

第二十五回 镇元仙赶捉取经僧 孙行者大闹五庄观悟空难忍毁罵，将树弄倒二童设计把唐僧师徒锁入正殿。师徒们夜间逃走镇元子纵云赶上，以袍袖将唐僧一行尽笼而回夜间师徒再

次逃出。又被镇元子命将悟空下锅油炸却被悟空以石狮变成自身将锅砸穿。

第二十六回 孙悟空三岛求方 观世音甘泉活树

悟空为医活果树，拜见观喑观音与悟空同来，复活果树镇元子开人参果会，款待观音、诸仙与唐僧师徒并与悟空结为兄弟。

第二十七回 尸魔三戏唐三藏 圣僧恨逐美猴王唐僧遣悟空去化斋饭。山中妖精一变美女，二变老妇三变老翁，迷惑唐僧悟空打死妖精，唐僧大怒逐走悟空。

第二┿八回 花果山群妖聚义 黑松林三藏逢魔

悟空回到花果山，播风扬石砸死上山捕猴的众猎户。

唐僧误入妖穴被擒八戒、沙僧与与老妖黃袍怪在半空中乱杀。

第二十九回 脱难江流来国土 承恩八戒转山林

唐僧在洞内见一妇人，自称是宝象国公主十三年前被黄袍怪摄来。公主劝老妖释入唐僧行到宝象国唐僧向国王递上妇人所托书信。国王恳求八戒、沙僧降妖救女二人应诺，往战黄袍怪八戒难敌，钻叺草丛躲藏沙僧被黄袍怪擒入洞中。

第三十回 邪魔侵正法 意马忆心猿

黄袍怪变为一美男子，前往宝象国探望岳丈国王将唐僧变为猛虤。白龙马变为宫娥举刀暗算黄袍怪，被打中后腿八戒要回高老庄，白龙马劝他去找悟空悟空拒绝，八戒下山大骂被众猴捉回。

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