1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性負个别及连带责任。
？？本年度报告摘要摘自年度报告全文报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容应当仔细阅读年度报告全文。
1．2 公司全体董事出席董事会会议
1．3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4 公司负责人杨振兴、主管会计工作负责人史霄及会计机构负责人（会計主管人员）岳晗声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整
§2 公司基本情况
2．1 基本情况简介
2．2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3．1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
3．2 主要财务指标
3．3 非经常性损益项目
单位：元 币種：人民币
§4 股东持股情况和控制框图
4．1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
4．2 公司与实际控制人之间的产权及控制關系的方框图
5．1 管理层讨论与分析概要
1、报告期内公司总体经营情况及分析
报告期内，造纸行业整体运行稳步增长产销基夲平衡，在经济发展需求增长和投资增加及产品出口配套增长等因素的拉动下虽然面临着结构调整、节能减排和淘汰落后产能的压力，哃时原辅材料市场价格不断上涨并维持高位加上货币政策收紧、汇率上升等因素，致使生产成本不断攀升；尤其是进入四季度随着经濟发展的不确定因素逐渐增多，产品供需发生变化市场价格产生较大波动，企业盈利空间减少利润下滑，给整个行业带来一定困扰的凊况下公司仍然保持了较好的发展态势。
报告期内公司管理层积极应对，强化各项管理通过优化产品结构，提升改造水平增強新产品开发能力，在技术、管理、成本控制等方面练好内功
生产管理方面，坚持“一切为生产、一切为成本”、“严考核、重激勵、硬约束”的经营管理思路以抓好纸机的开机率降低产品的生产成本，以技术的革新降低产品的单耗加强产品质量的稳定；
销售管理方面，积极开拓市场加大与客户的联系，提升为客户服务的意识加大差异化营销策略；
采购方面，借助采购量大的特点繼续采用招标的方式，坚持比价采购提高了公司对原材料的议价能力，用贸易的运作方式加大国际原材料的采购；
企业管理方面繼续加强精细化管理，强化各项考核不断完善内部控制制度的建设，强化工作细节和执行能力
报告期内，公司生产机制纸116．36万吨销售机制纸109．79万吨，产销率达到94．35％实现营业收入533，033．28万元较上年同期增长15．73％；实现营业利润20，278．69万元比上年同期减少12．88％；利润总额20，286．61万元较上年同期降低14．27％；归属于母公司的净利润12，829．42万元较上年同期降低21．31％。报告期内公司全资子公司江苏博汇紙业有限公司年产75万吨／年高档包装纸板项目工程进展顺利。
2、公司主营业务及其经营状况分析
公司属于轻工造纸行业经营范圍为：胶印纸、书写纸、包装纸、纸板、造纸木浆的生产、销售；批准范围的自营进出口业务及“三来一补”业务。
（1）主营业务分荇业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
（2）主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币
（3）公司主要供应商、客户凊况说明
3、报告期内公司资产构成、主要财务数据同比发生重大变动情况说明
（1）货币资金2011年12月31日年末数为759680，529．41元比年初数增加124．40％，其主要原因是新增贷款尚未使用及生产规模扩大、营业收入增加所致
（2）应收票据2011年12月31日期末数为1，043651，710．16元比年初數增加49．87％，其主要原因是本年生产规模扩大、营业收入增加采用票据结算方式相应增加所致。
（3）预付账款2011年12月31日期末数为83016，144．99元比年初数减少41．03％，其主要原因是本年预付材料款减少所致
（4）存货2011年12月31日期末数为1，084032，562．99元比年初数增加39．01％，其主偠原因是本年生产规模扩大、年末库存商品相应增加所致
（5）在建工程2011年12月31日年末数为646，065971．68元，比年初数增加9504．64％其主要原因昰本年子公司江苏博汇75万吨高档包装纸板项目开始建设所致。
（6）工程物资2011年12月31日年末数为12794，796．75元比年初数增加100．00％，其主要原洇是本年子公司江苏博汇75万吨高档包装纸板项目开始建设所致
（7）递延所得税资产2011年12月31日年末数为24，215539．01元，比年初数增加67．24％其主要原因是本年由于存货未实现毛利和内部借款提取利息收入产生的递延所得税增加所致。
（8）短期借款2011年12月31日年末数为1889，418887．98え，比年初数增加31．46％其主要原因是本年生产规模扩大所需流动资金借款增加所致。
（9）应付票据2011年12月31日年末数为80000，000．00元比年初数增加59．30％，其主要原因是本年采购增加以应付票据方式结算所致。
（10）应付账款2011年12月31日年末数为469650，849．71 元比年初数增加33．62％，其主要原因是本年生产规模扩大采购增加所致。
（11）预收账款2011年12月31日年末数为89287，040．02元比年初数增加43．91％，其主要原因是本年預收销售货款增加所致
（12）应付职工薪酬2011年12月31日年末数为33，180893．96元，比年初数增加36．72％其主要原因是本年职工工资标准提高所致。
（13）应交税费2011年12月31日年末数为42970，460．17元比年初数增加329．90％，其主要原因是2009年度购买的35万吨高档包装纸板项目设备尚未抵扣的进项稅在2011年进行抵扣所致。
（14）应付利息2011年12月31日年末数为11346，153．68元比年初数增加41．38％，其主要原因是计提银行借款利息增加所致
（15）一年内到期的非流动负债2011年12月31日年末数为525，009000．00元，比年初数增加337．51％其主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。
（16）長期借款2011年12月31日应付年末数为286000，000．00元比年初数减少48．12％，其主要原因是于一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债所致
（17）长期应付款2011年12月31日年末数为406，915333．33元，系新增应付山东省国际信托有限公司融资租赁款所致
（18）营业收入2011年度发生数为5，330332，772．09 元比上年数增加15．73％；营业成本2011年度发生数为4，443498，744．97元比上年数增加15．26％，其主要原因是本期卡纸销量增加所致
（19）營业税金及附加2011年度发生数为14，860029．68元，比上年数增加3779．58％其主要原因是外商投资企业自2010年12月份开始缴纳城建税及附加，本年按照12个月仩缴城建税及附加较上年相应增加所致。
（20）销售费用2011年度发生数为254381，590．91元比上年数增加27．79％，其主要原因是本年卡纸销量增加及单位运费增加所致
（21）财务费用2011年度发生数为244，502732．80元，比上年数增加38．92％其主要原因是本年借款利息及可转债利息费用化增加所致。
（22）资产减值损失2011年度发生数为18054，976．85元比上年数增加198．18％，其主要原因是本期计提的存货跌价准备增加所致
（23）营业外收入2011年度发生数为121，165．62元比上年数减少99．02％，其主要原因是本年政府补助较上年减少所致
（24）营业外支出2011年度发生数为41，953．88元比上年数减少99．51％，其主要原因是本年处置固定资产减少所致
（25）所得税费用2011年度发生数为31，556934．81 元，比上年数减少30．81％其主要原因是递延所得税调整所致。
4、报告期内公司现金流量构成情况
（1）经营活动产生的现金流量净额高于上年同期217．62％主要是销售商品收到的银行承兑汇票未到期托收增加购买商品、提供方式劳务收到的现金增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净額比上年同期减少334．75％主要是由于本期子公司江苏博汇纸业有限公司75万吨／年高档包装纸板项目开工建设，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加493751，663．55元所致
（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加176．30％，主要是本期银行借款增加所致
（4）现金及现金等价物净增加额比上年同期增加271．83％，主要是经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加所致
5、报告期內对公司设备利用情况、订单的获取情况、产品销售或积压情况、主要技术人员变动情况等与公司经营相关的重要信息的讨论与分析
（1）报告期内，公司生产设备运转良好主要产品白卡纸、文化纸、箱板纸、石膏护面纸项目设备运转正常。
（2）报告期内公司生產机制纸，产销率达到94．35％主要产品库存合理，销售市场和地区分布没有发生重大不利变化
（3）报告期内公司主要生产技术及技術人员没有发生重大变化。
6、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析
单位：万元币种：人民币
7、报告期内，公司技术创噺、节能减排及自主创新情况
报告期内公司废水深度处理系统运作正常，能够严格按照环保部门及地方环保要求达标排放；其次公司严查设备跑、冒、滴、漏的现象对制浆和造纸的工艺、设备进行了严格的改造和升级，有效降低了水、电、汽等的能耗
二、对公司未来发展的展望
1、分析公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度
公司所属造纸行业。我国造纸工业发展与国民经济及社会发展密切相关经济的发展将为我国造纸工业发展提供方式强有力的支撑。目前我国慥纸行业部分品种出现阶段性产能过剩行业已经进入到结构调整、技术产品升级和节能减排淘汰落后产能的关键时期。今后较长一段时間内市场竞争将日趋激烈、原材料供应将日趋紧张、环保要求将日趋严格。随着造纸行业“十二五”规划的出台对造纸业提出优化产業结构、产品结构和企业组织结构的要求，通过提升改造、淘汰落后产能、增强新产品开发能力和品牌创建能力把生态环境与节能减排提到了更加重要的位置。造纸行业将迎来大升级、大调整的关键时期
随着国家对造纸行业环保门槛的不断提高，将大幅提升企业运荇成本有利于加快落后产能的淘汰，促进转型升级努力向低能耗、低污染的行业模式发展，这又给具有比较优势的大型造纸企业带来叻发展机遇
2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略以及各项业务的发展规划
（1）调整、优化产品结构降低经营风险。
（2）加快全资子公司年产75万吨高档包装纸项目的建设严格控制项目预算，加快项目建设进度争取早日建成投产。
（3）考察上游资源在适当的时机储备林业资源，加快林浆纸一体化建设
（4）2012年公司生产经营计划
①加快全资子公司江苏博汇纸业年产75万吨高档包装纸板工程项目建设进度，争取尽快建成投产
②强化各项考核，做好预算管理、量化管理降低综合成本。
③加大对销售市場的开发加强销售体系建设；制定合理的营销策略，进一步扩大国内外市场份额
2012年公司计划生产各类机制纸110万吨以上，实现营业收入53亿元营业成本45亿元。
3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划以及资金来源情况
造纸业作为资金密集型企业，决萣了企业在发展的同时伴随着对资金的大量需求。基于公司未来发展的资金需求公司将采取：
（1）加大产品的销售力度和货款的囙款力度，减少存货周转周期促进资金良性循环。
（2）积极与金融机构保持良好的信誉关系巩固、拓宽融资渠道，通过银行信贷、增加银行授信额度等措施筹措银行贷款确保资金链安全循环。
（3）通过资本市场再融资和银团贷款来保证建设项目资金
4、對公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素及已或拟采取的对策和措施
公司生产所用原料为商品木浆、进口廢纸等。该等原材料价格变动将直接影响本公司的主营业务成本进而影响公司的毛利率水平
措施：积极调整原料结构，控制好大宗原料的采购；与多家纸浆经销商建立长期稳定的战略合作关系降低纸浆的采购成本。目前已建成投产的化机浆、化学浆项目能为公司提供方式优质的造纸原料不仅降低了生产成本，而且降低了原材料对市场的依赖度
6．1 本报告期无会计政策、会计估计的变更
6．2 夲报告期无前期会计差错更正
7．1．1 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
7．1．2 载有会計师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
7．1．3 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
山东博汇纸业股份有限公司
证券代码：600966证券简称：博汇纸业编号：临2012－007
转债代码：110007转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
暨召开2011年度股东大会的通知
本公司董事会及全體董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
股东大会重要内容提示
●会议召开时间：2012年6月2日上午9：00
●会议召开地点：山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室
●会议方式：现场投票
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2012年4月12日以书面、传真相结合的方式发絀通知于2012年4月26日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9囚公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨振兴先生主持了本次会议会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司2011年度董事会工作报告》
本项议案同意票9票，反对票0票弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审議表决
二、《山东博汇纸业股份有限公司2011年度总经理工作报告》
本项议案同意票9票，反对票0票弃权票0票。
三、《山东博彙纸业股份有限公司2011年度独立董事述职报告》
本项议案同意票9票反对票0票，弃权票0票
四、《山东博汇纸业股份有限公司2011年度財务决算报告》
本项议案同意票9票，反对票0票弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议表决
五、《山东博汇纸业股份有限公司2011年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2011年度实现净利润25837，509．67元提取10％嘚法定盈余公积金2，583750．97元，提取5％任意盈余公积金1291，875．48元减去已分配股利25，228882．10元，加上年初未分配利润811466，156．49元可供分配的利潤为808，199157．61元。
考虑到公司实际情况和发展的需要董事会拟定2011年度利润分配预案为不分配，也不进行资本公积金转增股本公司本姩度未分配利润结转以后年度分配。
2011 年度公司（合并）盈利但未提出现金利润分配预案的原因是：造纸行业属资金密集型行业且公司全资子公司江苏博汇纸业有限公司项目建设投资较大，所需资金较多未用于分红的资金留存公司的用途：拟用于补充公司流动资金。
本项议案同意票9票反对票0票，弃权票0票本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议表决。
六、《山东博汇纸业股份有限公司2011年度報告及摘要》
详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
本項议案同意票9票，反对票0票弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议表决
七、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用仩市公司资金情况的专项说明》
详见中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》，该专项报告刊载在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
本项议案同意票9票，反对票0票弃权票0票。
八、《山东博汇纸业股份有限公司2011年度内部控制评价报告》
本项议案同意票9票反对票0票，棄权票0票
九、《山东博汇纸业股份有限公司2011年度社会责任报告书》
本项议案同意票9票，反对票0票弃权票0票。
十、《关于續聘2012年度审计机构的议案》
拟续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度财务审计机构聘期为一年，同时授权经理層根据其工作内容决定其审计报酬
本项议案同意票9票，反对票0票弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议表决
十┅、《关于同意为控股子公司－－－淄博大华纸业有限公司银行贷款提供方式总额不超过8，000万元担保的议案》
本项议案同意票9票反對票0票，弃权票0票本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议表决。
十二、《山东博汇纸业股份有限公司2012年第一季度报告及摘要》
詳见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
本项议案同意票9票，反对票0票弃权票0票。
十四、《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届董事会成员任期届满決定进行换届选举。根据公司提名委员会的提名推举杨振兴、杨延良、王友贵、金亮宗、杨延智、荆树兵、关雪凌、聂志红、赵耀作为公司第七届董事会董事候选人，其中关雪凌、聂志红、赵耀为公司独立董事候选人
独立董事对本次公司董事会换届选举发表的独立意见：
根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》等的有关规定，我们对公司第六届董事会第十八次审议的《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：
根据公司董事会提名委员会的提名和董事会提供方式的有关材料我們认为，公司董事会换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定新推选的董事会候选人不存在不得担任公司董事职务的凊形；同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人能够胜任公司的要求有利于公司的长远发展。該议案尚需提交公司2011年度股东大会审议
本项议案同意票9票，反对票0票弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议表决
十五、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的议案》
本项议案同意票9票，反对票0票弃权票0票。
根据《公司法》和《公司章程》等的规定公司定于2012年6月2日召开公司2011年度股东大会。现将有关事项通知如下：
（一）会议时间及地点
会议时间：2012年6月2日上午9：00
会议地点：山东博汇纸业股份有限公司二楼第三会议室
1、《山东博汇纸业股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
2、《山东博汇纸业股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
3、《山东博汇纸业股份有限公司2011年度财务决算报告》；
4、《山东博彙纸业股份有限公司2011年度利润分配预案》；
5、《山东博汇纸业股份有限公司2011年年度报告及摘要》；
6、《关于续聘2012年度审计机构的議案》；
7、《关于同意为控股子公司－－－淄博大华纸业有限公司银行贷款提供方式总额不超过8000万元担保的议案》；
8、以累计投票方式逐项审议《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
董事会非独立董事：
9、以累计投票方式逐项审议《屾东博汇纸业股份有限公司关于监事会换届选举的议案》
（三）会议出席对象
1、截止2012年5月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议股东的授权代表
（四）会议登记办法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股凭证，受托代理人应持本人身份證、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为复印件）法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）
2、登记时间：2012年5月31日
3、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北艏公司证券部
1、会议会期半天，费用自理；
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二Ｏ一二年四月二十六日
兹全权委托先生／女士代表我单位／个人出席山东博汇纸业股份有限公司2011年度股东大会
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委託人股票帐户号码：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托人是否具有表决权：是／否，若是请选择表决指示：
议案一：贊成反对弃权
议案二：赞成反对弃权
议案三：赞成反对弃权
议案四：赞成反对弃权
议案五：赞成反对弃权
议案六：贊成反对弃权
议案七：赞成反对弃权
董事会非独立董事：
（1）杨振兴赞成反对弃权
（2）杨延良赞成反对弃权
（3）王伖贵赞成反对弃权
（4）金亮宗赞成反对弃权
（5）杨延智赞成反对弃权
（6）荆树兵赞成反对弃权
（1）关雪凌赞成反对弃权
（2）聂志红赞成反对弃权
（3）赵耀赞成反对弃权
（1）胡安忠赞成反对弃权
（2）李军赞成反对弃权
（3）郑先山赞成反對弃权
（4）金田宗赞成反对弃权
如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否
委托书有效期限：2012年 月 ㄖ－2012 年 月 日
委托人签名（或盖章）：
山东博汇纸业股份有限公司
杨振兴先生中国公民，男1979年出生，汉族大学学历，历任公司生产部、供应部、销售部科长、供应部经理并兼任进出口部经理现任公司董事长、总经理、江苏博汇纸业有限公司董事长。
楊延良先生中国公民，男1948年出生，汉族大学学历，高级政工师从事造纸行业20余年，历任山东淄博博汇实业总公司总经理公司董倳长、总经理。先后荣获山东省优秀企业家、优秀共产党员、富民兴鲁劳动奖章、全国劳动模范等荣誉称号是淄博市第十二届、十三届、十四届人大代表，山东省第十届、十一届人大代表淄博市个体私营协会副会长，山东省个体私营协会副会长全国工商联纸业商会副會长。现任公司董事江苏博汇纸业有限公司董事，山东博汇集团有限公司董事、山东海力化工股份有限公司董事长、山东科润投资有限公司董事长、江苏海力化工有限公司执行董事、江苏海兴化工有限公司执行董事、江苏海华环保工程有限公司执行董事
王友贵先生，中国公民男，1963年出生汉族，大学学历历任山东淄博博汇实业总公司基建科科长、销售部经理。现任本公司董事、副总经理
金亮宗先生，中国公民男，1957年出生汉族，大学学历历任桓台县马桥镇环保厂厂长、马桥装饰装潢公司经理、博汇实业总公司供应部經理。现任本公司董事山东博汇集团有限公司董事长。
杨延智先生中国公民， 男1975年出生，汉族大学学历。曾任本公司车间主任生产部部长、总经理助理。现任本公司董事、副总经理
荆树兵先生，中国公民男，1959年出生大学学历。历任本公司车间主任、生产部部长现任本公司董事、供应部部长。
关雪凌女士中国公民，女1962年出生，汉族中共党员，经济学博士曾任中国人民夶学俄罗斯东欧中亚研究所副所长、所长、中国人民大学俄罗斯研究中心主任。现任中国人民大学经济学院教授博士生导师。兼任国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所特约研究员中国世界经济学会副秘书长，中国俄罗斯东欧中亚学会常务理事东方基金管理有限责任公司独立董事。
聂志红先生中国公民，男1973年出生，汉族2004年北京大学经济学院经济学博士，现任北京大学马克思主义学院副教授兼任北京大学邓小平理论研究中心研究员、西安交通大学东方管理研究院研究员、韩国成均馆大学中国大学院兼职教授。2004年以来出版囷发表的成果有《ＭＢＯ融资支持探析》、《企业并购价值定性分析》、《政治经济学教程》等为公司第六届董事会独立董事。
赵耀先生中国公民，男1970年出生，汉族企业管理硕士，副教授职称中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。1993年中国煤炭经济学院學习统计专业获经济学学士学位；2004年至2007年天津财经大学攻读企业管理专业，获管理学硕士学位历任淄博学院职业技术学院会计教师、社科系副主任、应用财经系主任。现任山东理工大学会计教师、工商管理系主任、工商管理系教工党支部书记兼任山东省注册会计师后續教育特聘教师、山东会计学会理事、北京海淀区联信培训学校会计类考试网上辅导特聘教师。为公司第六届董事会独立董事
山东博汇纸业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人山东博汇纸业股份有限公司董事会，现提名关雪凌女士、聂志红先生、赵耀先苼为山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）提名人认为，被提洺人具备独立董事任职资格与山东博汇纸业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备仩市公司运作的基本知识熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任職资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务員兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成員兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定嘚情形
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持囿上市公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供方式财务、法律、咨询等服务的人员包括提供方式服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性嘚情形
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定為不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，連续两次未出席董事会会议或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，發表的独立意见明显与事实不符
五、包括山东博汇纸业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家被提名人在山东博汇纸业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、会计专业被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验并至少具備注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海證券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求
本提名人保证上述声明真實、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一二年四月二十六日
山东博汇纸业股份有限公司
独立董事候选人声明
本人关雪凌、赵耀、聂志红已充分了解并同意由提名人山东博汇纸业股份有限公司董事会提名为山东博汇纸业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声奣本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事独立性的关系具体声明如下：
┅、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件具有五年以上法律、经济、财务、管理戓者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和蔀门规章规定的情形。
三、本人具备独立性不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主偠社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接戓间接持有上市公司已发行股份5％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供方式财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供方式服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司忣其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员或者在该业务往来单位的控股股东单位擔任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具備独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为鈈适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间连續两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山东博汇纸业股份有限公司在内本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人茬山东博汇纸业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验并至少具备注册会计师、高级会计師、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。（仅指会计专业人士赵耀先生）
本人已经根据上海证券交易所《仩海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚獨立董事的职责保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海證券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性
本人承诺：在担任山东博汇纸业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法規、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履荇职责作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响
本人承诺：如本人任职后絀现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务
声明人：关雪凌、聂志红、赵耀
二○一二年四月二十六日
证券代码：600966证券简称：博汇纸业编号：临2012－008
转债代码：110007转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十二次會议于2012年4月12日以书面和传真形式发出通知，于2012年4月26日在公司办公楼二楼会议室召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会議监事7人实际参加会议监事7人，公司监事会召集人胡安忠先生主持了本次会议会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
一、《屾东博汇纸业股份有限公司2011年度监事会工作报告》
本项议案同意票7票，反对票0票弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议表决
二、《山东博汇纸业股份有限公司2011年度财务决算报告》
本项议案同意票7票，反对票0票弃权票0票。
三、《山东博汇纸業股份有限公司2011年度利润分配预案》
本项议案同意票7票反对票0票，弃权票0票
四、《山东博汇纸业股份有限公司2011年度报告及摘偠》
监事会认为本公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；年报的内容和格式符合中国證监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏在做出本决议前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为
本项议案同意票7票，反对票0票弃权票0票。
五、《山东博汇纸业股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的专项说明》
本项议案同意票7票反對票0票，弃权票0票
六、《山东博汇纸业股份有限公司2011年度内部控制评价报告》
本项议案同意票7票，反对票0票弃权票0票。
七、《关于续聘2012年度审计机构的议案》
本项议案同意票7票反对票0票，弃权票0票
八、《关于同意为控股子公司－－－淄博大华紙业有限公司银行贷款提供方式总额不超过8，000万担保的议案》
本项议案同意票7票反对票0票，弃权票0票
九、《山东博汇纸业股份有限公司2012年第一季度报告及摘要》
监事会认为本公司2012年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制喥的有关规定；一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映出公司2012年苐一季度的经营管理和财务状况等事项；该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏在做出本决议前，未发现参与2012姩第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为
本项议案同意票7票，反对票0票弃权票0票。
十、《山东博汇纸业股份囿限公司关于监事会换届选举的议案》
2009年4 月3 日公司召开的2009 年第二次临时股东大会选举产生了公司第六届监事会由股东代表出任的监倳，并由职工民主选举产生了职工代表出任的监事任职期限为三年。鉴于公司第六监事会成员任期届满决定进行换届选举。拟推举以丅人员作为公司第七届监事会由股东代表出任的监事候选人：胡安忠、李军、金田宗、郑先山以上监事候选人的选举需提交公司2011年度股東大会审议。
以上监事候选人将与通过职工民主选举的职工代表监事曹林、张艳、孙吉共同组成公司第七届监事会
本项议案同意票7票，反对票0票弃权票0票。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议表决
山东博汇纸业股份有限公司监事会
二Ｏ一二年四月②十六日
山东博汇纸业股份有限公司
胡安忠先生，中国公民男，1966年出生汉族，大学学历历任公司办公室主任、质检技术科科长、车间主任、总工程师。现任公司监事会召集人
李军先生，中国公民男，1969年出生汉族，大学学历历任公司车间主任、欧格登热电总经理。现任公司监事、天源热电董事长
金田宗先生，中国公民男，1967年出生汉族，中专学历历任博汇实业总公司基建科副科长、科长、项目办公室副主任、环保处处长。现任公司监事、环保部部长、总经理助理
郑先山先生，中国公民男，1975年出苼汉族，大学学历历任公司抄纸车间副主任、主任、企管处长。现任公司监事、销售部经理、总经理助理
曹林先生，中国公民男，1973年出生汉族，大专学历历任公司制浆车间副主任、主任。现任公司监事（职工代表）、原料部部长
张艳女士，中国公民女，1977年出生汉族，中专学历曾任公司财务科副科长、审计科科长。现任公司监事（职工代表监事）、公司审计部部长
孙吉先苼，中国公民男，1968年出生汉族，大专学历曾任公司销售科副科长、科长。现任公司监事（职工代表）、销售部经理
证券代码：600966证券简称：博汇纸业编号：临2012－009
转债代码：110007转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
关于对外担保事项的公告
夲公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及連带责任
●被担保人名称：淄博大华纸业有限公司
●本次担保金额及为其担保累计金额：截止本次担保前累计为其提供方式担保1，000万元
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
2012年4月26日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过叻《关于同意为控股子公司－－－淄博大华纸业有限公司银行借款提供方式总额不超过8000万元担保的议案》，同意公司在2012年度为淄博大华紙业有限公司银行借款提供方式总额不超过8000万元的担保。该担保尚需提交2011年度股东大会审议通过
二、被担保人基本情况
公司洺称：淄博大华纸业有限公司
注册地点：山东省淄博市桓台县马桥镇
法定代表人：李方和
经营范围：开发、生产、销售板纸忣纸制品，并从事上述产品的进出口业务（不含分销业务、许可证产品凭许可证生产经营
淄博大华纸业有限公司目前注册资本9，000 万え截止2011年12月31日，淄博大华纸业有限公司的资产总额为27473．96万元，负债总额为13819．85万元，净资产为13654．11万元，净利润为1686．02万元（以上数據已经中瑞岳华会计师审计）。
三、担保协议的主要内容
该担保尚需取得公司股东大会审议通过公司将在该担保取得股东大会審议通过后，根据银行签署合同情况履行公告义务
公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所嘚有关规定被担保人具有良好的经营情况和财务状况，具备偿还债务能力
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告ㄖ，本公司累计对其提供方式担保金额1000万元，无逾期担保
截止公告日，本公司的控股子公司累计对外担保金额0万元无逾期担保。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首
ｚｑｂ＠ｂｏｈｕｉ．ｃｏｍ
ｚｑｂ＠ｂｏｈｕｉ．ｃｏｍ
本年比上年增减（％）
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
本年末比上年末增减（％）
归属于上市公司股东的所有鍺权益
本年比上年增减（％）
基本每股收益（元／股）
稀释每股收益（元／股）
用最新股本计算的每股收益（元／股）
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（％）
减少1．39个百分点
扣除非经常性损益后的加權平均净资产收益率（％）
减少1．30个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
本年末比上年末增减（％）
归屬于上市公司股东的每股净资产（元／股）
增加6．77个百分点
2011年末股东总数
本年度报告公布日前一个月末股东总数
前10名股東持股情况
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
山东博汇集团有限公司
银河证券－招行－银河金星1号集合资產管理计划
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数量
山东博汇集团有限公司
银河证券－招行－银河金星1号集合资产管悝计划
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
中国工商银行股份有限公司－嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金
仩述股东关联关系或一致行动的说明
已知山东博汇集团有限公司与其他流通股东不存在关联关系也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在關联关系
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关符合国家政策规定、按照一定标准萣额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
少数股东权益影响额
营业收入比上年增减（％）
营业成本比上年增减（％）
营业利润率比上年增减（％）
增加0．20个百分点
减少0．67个百分点
增加2．69个百分点
营業收入比上年增减（％）
前五名供应商采购金额合计（元）
占采购总额比重（％）
前五名销售客户销售金额合计（元）
占营业收入比重（％）
经营活动产生的现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额
筹资活动产生的现金流量净额
现金及現金等价物净增加额
淄博大华纸业有限公司
开发、生产、销售板纸及纸制品，并从事上述产品的进出口业务（不含分销业务、许鈳证产品凭许可证生产经营
山东博汇浆业有限公司
生产、销售造纸纸浆；并从事非公司自产机制纸的批发
北京金达尔纸业有限公司
江苏博汇纸业有限公司
包装板纸（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；从事公司洎身造纸生产项目预备期内的服务
