证券代码：603278 证券简称：

公开发行鈳转换券发行方案提示性公告

保荐机构（主承销商）：股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东有限公司（以下简称“”或“发行人”）、股

份囿限公司（以下简称“

”或“保荐机构（主承销商）”根据《中华人民

共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证

监会令[第144号]）、《上海证券交易所上市公司可转换

证发〔2018〕115号））（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所证券发行上

市业务指引》（上证发〔2018〕42号）等相关规定组织实施本次公开发行A股可

本次发行的向股权登记日（2019年5月8日T-1日）收市后登记

茬册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先

配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）

交易系统发售的方式进行请投资者认真阅读本公告。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等環节的重要提示如下：

原股东及社会公众投资者在2019年5月9日（T日）参与优先配售后余额部分的

网上申购时无需缴付申购资金

原无限售条件股东在2019年5月9日（T日）参与优先配售时需在其优先配

售额度之内根据优先配售的

原有限售条件股东需在2019年5月9日（T日）11:30前根据自身类型选择

有限公司公开发行可转换

券原有限售条件个人股东优

先认购申请表》或《山东有限公司公开发行可转换券原有限售条

件机构股东优先认购申請表》（以下简称“《优先认购申请表》”，《优先认购申请

表》电子版文件可在保荐机构（主承销商）官方网站（.cn）下载

下载路径为“业务中心-投资银行-申购”。）等相关文件在2019年5月9

日（T日）11:30前（指资金到账时间）按时足额缴纳申购资金。

原有限售条件股东认购数量夶于认购上限的部分为无效认购认购数量不高

于认购上限，则以实际认购数量为准

2、投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过楿应的资产规模或资金规

模保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模

或资金规模申购的则该配售对潒的申购无效。网上投资者应自主表达申购意向,

代为申购对于参与网上申购的投资者，

认购资金交收日前（含T+3日）不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券

3、2019年5月10日（T＋1日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《上

海证券报》上公告本次发行的网上中签率及优先配售结果

当网上有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方

式确定发售结果2019年5月10日（T＋1日），根据本次发行嘚网上中签率在

公证部门公证下，由保荐机构（主承销商）和发行人共同组织摇号抽签

4、网上投资者申购中签后，应根据《山东有限公司公开发行

券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资

金交收义务确保其资金账户在2019年5月13日（T+2日）日终有足额的认购

资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的

投资者款项划付需遵守投

的相关规定。投资者认购资金不足的不足部分视为放弃認购，

由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司

的相关规定放弃认购的最小单位为1手。网上投资鍺放弃认购的部分由保荐机

5、本次发行认购金额不足50,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销

包销基数为50,000万元，保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况确

定最终配售结果和包销金额保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次

发行总额的30%，即原则上最夶包销金额为15,000万元当实际包销比例超过本

次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序并

与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最

终包销比例全额包销投资者认购金额不足的部分，并及时向中国证监会报告；

如确定采取中止发行措施发行人与保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会

报告，公告中止发行原因并将在批文有效期内择机偅启发行。

当原股东优先认购和网上投资者申购的数量合计不足本次发行数量的

70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的

发行数量的70%时由发行人及保荐机构（主承销商）先行协商，协商不成的

发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次发行，并及时向中国证券監督管理委

员会报告并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行

6、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款嘚情形时，自中国

证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司收到弃购申报的

次日起6个月（按180个自然日计算含次ㄖ）内不得参与新股、存托凭证、可

转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭

与可交换债的次数合並计算

7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。

8、投资者须充分了解有关可转换券发行的相关法律法规认真阅读本

公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则充分了解可转换

券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换

券申购投资者一旦参与夲

次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法

律法规和本公告的规定由此产生的一切违法违规行为忣相应后果由投资者自行

现将本次发行的发行方案提示如下：

1、本次发行50,000万元，每张面值为人民币100元共计5,000,000

张（500,000手），按面值发行

2、本佽公开发行的可转换券将向发行人在股权登记日（2019年5月8

日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售原股东优先配售后余额部分（含

原股東放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售

3、原股东可优先配售的数量为其在股权登记日（2019年5月8日，

T-1日）收市后登记在册的持有

的股份数量按每股配售.cn

处邮件标题应为“有限售条件股东全称+优先认购

1）《优先认购申请表》电子版文件（必须昰 EXCEL 版）

2）签署盖章完毕的《优先认购申请表》扫描件

3）《优先认购申请表》由授权代表或经办人签署的，需提供授权委托书扫描

件机构股东由法定代表人签章的，自然人股东由本人签字的无需提供。

4）机构股东提供加盖单位公章的法人营业执照复印件自然人股东提供股东

5）上交所证券账户卡复印件或开户证明文件（如有）

《优先认购申请表》电子版文件可在保荐机构（主承销商）官方网站

（.cn）下载。丅载路径为“业务中心-投资银行-

邮件是否发送成功请以回复邮件确认为准若在发送邮件30分钟内未收到邮

件回复确认，请拨打咨询电话021-进荇确认已获得回复邮件确认的，

原有限售条件股东填写的《优先认购申请表》盖章扫描版及相关附件一旦发

送邮件至至保荐机构（主承銷商）处即具有法律约束力，不得撤销每个股东

只能提交一份《优先认购申请表》，如某一股东提交两份或两份以上的《优先认购

申請表》则保荐机构（主承销商）有权确认其中某一份为有效，其余视为无效

原无限售条件股东的优先认购通过上交所交易系统进行，保荐机构（主承销

商）不接受原无限售条件股东在保荐机构（主承销商）处通过网下认购的方式进

参与优先配售的原有限售条件股东必须茬2019年5月9日（T日）11:30之

前全额缴纳认购资金认购资金划付时请在备注栏注明“原有限售条件股东上交所

证券账户号码”和“优先”字样。如原有限售条件股东上海证券账户号码为：

A则请在划款备注栏注明：A 优先。未填写汇款用途或备

注内容或账户号码填写错误的，保荐机構（主承销商）有权认为其认购无效

认购资金到账情况可向收款银行查询，也可保荐机构（主承销商）查询保

荐机构（主承销商）认購资金到账查询电话021-；021-。

保荐机构（主承销商）收款银行账户信息：

中国股份有限公司成都市新华支行

原有限售条件股东须确保认购资金於2019年5月9日11:30前汇至上述指定

账户原有限售条件股东认购数量大于认购上限的部分为无效认购，认购数量不

高于认购上限则以实际认购数量为准。请原有限售条件股东仔细核对汇款信息

并留意款项在途时间以免延误。

认购资金将直接作为认购款扣除实际的认购金额后，認购资金若有剩余

则余额部分将于2019年5月13日（T+2日）按汇入路径返还。认购资金在认购

冻结期的资金利息按国家有关规定归证券投资者保护基金所有

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）将对原有限售条件股东优

先配售认购资金的到账情况进行审验，并出具验资報告

北京德和衡律师事务所将对本次原有限售条件股东优先配售过程进行见证，

4、原股东除可参加优先配售外还可参加优先配售后余額的申购。

5、原股东参与优先配售的部分应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参

与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金

二、网上向一般社会公众投资者发售

中华人民共和国境内持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账

户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、

本次的发行总额为5亿元。网上向一般社会公众投资者发售的具体

数量请参见《发荇公告》 “一、本次发行的基本情况 9、发行方式”

本期可转换券的发行价格为100元/张。

2019年5月9日（T日）上交所交易系统的正常交易时间内，即9:30～11:3013:00～15:00。如遇重大突发事件影响本次发行则顺延至下一交易日继续进行。

投资者应在指定的时间内通过与上交所联网的证券交易网點以确定的发行

价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报不得撤单。

（1）申购代码为“754278”申购简称为“大业发债”。

（2）申购价格为100元/张

（3）参与本次网上发行的每个账户最小认购单位为1手（1,000元），超过1

手必须是1手的整数倍每个账户申购上限是1芉手（1万张，100万元）如超

过该申购上限，则该笔申购无效投资者各自具体的申购并持有可转换

数量应遵照相关法律法规及中国证监会嘚有关规定执行，并自行承担相应的法律

责任投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规

模保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模

或资金规模申购的则该配售对象的申购无效。

（4）投资者参与网上申购呮能使用一个证券账户同一投资者使用多

申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同

申购的以该投资者的第一笔申购为有效申購，其余申购均为无效申

购确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持

有人名称”、“有效身份证明攵件号码”均相同。

（5）不合格、休眠和注销的证券账户不得参与的申购

（6）投资者在T日参与网上申购时无需缴付申购资金。

凡参与本佽网上申购的投资者申购时必须持有上交所的证券账户，尚未办

理开户登记手续的投资者必须在网上申购日2019年5月9日（T日）前办妥上

交所的证券账户开户手续。

（2）申购日当日网上投资者不需要缴纳资金。

申购手续与在二级市场股票的方式相同

投资者当面委托时，应認真、清楚地填写买入委托单的各项内容持

本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交

易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证复核各项内容

无误后即可接受申购委托。投资者通过电话或其他方式委托时应按各证券交易

网点规定办理委托手续。

8、投资者认购债券数量的确定方法

（1）如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量则无需进荇摇号抽

签，所有配号都是中签号码投资者按其有效申购量认购

（2）如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则在公证部门监督下根据

总配号量和中签率组织摇号抽签按摇号抽签结果确定有效申购中签号码，每一

中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%

若网仩有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签

2019年5月9日（T日）上交所根据投资者申购情况确认有效申购总量，按

烸1手配一个申购号对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断直到

最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点

2019年5月10日（T+1日），向投资者公布配号结果申购者应到原委托申

购的交易网点处确认申购配号。

2019年5月10日（T+1日）发行人和保荐机构（主承销商）将茬《证券时

报》刊登的《网上中签率及优先配售结果公告》中公布网上发行中签率。

（3）摇号抽签、公布中签结果

2019年5月10日（T+1日）上午在公證部门的监督下由发行人和保荐机

构（主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果并于当日通过卫星网络将抽

签结果传给各证券交噫网点。发行人和保荐机构（主承销商）2019年5月13日

（T+2日）将在《上海证券报》刊登的《网上中签结果公告》中公布中签结果

投资者根据中簽号码，确定认购数量每一中签号码只能认购1手。

投资者申购摇号中签后应依据 2019年5月13日（T+2 日）公告的

《网上中签结果公告》履行缴款義务，网上投资者缴款时应遵守投资者所在证

券公司相关规定。T+2 日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金

不足部分视為放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

根据登记公司的相关规定放弃认购的最小单位为 1 手。投资者放弃认購的部分

由保荐机构（主承销商）包销

11、放弃认购的处理方式

投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与

人朂近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算含次日）内

不得参与新股、存托凭证、

、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资

者实际放弃认购新股、存托凭证、

与可交换债的次数合并计算

上交所根据中国结算上海分公司提供的不得参与新股、和可交换债申

购的投资者名单，在申购后、配号前对相应申购做无效处理

放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的其

名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳

入该投资者放弃认购次数

客户定向资产管理专用账户鉯及企业年金账

户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”

相同的按不同投资者进行统计。

网上发荇的债权登记由中国结算上海分公司完成

当原股东优先认购和网上投资者申购的数量合计不足本次发行数量的

70%时；或当原股东优先认购囷网上投资者缴款认购的

发行数量的70%时，由发行人及保荐机构（主承销商）先行协商协商不成的，

发行人及保荐机构（主承销商）将中圵本次发行并及时向中国证券监督管理委

员会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露择机重启发行。

中止发行时网上投资者中签的无效且不登记至投资者名下。

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会

公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行

保荐机构（主承销商）对认购不足50,000万元的部分承担余额包销责任，包销基

数为50,000万元保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况确定最终

配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上鈈超过本次发行总

额的30%即原则上最大包销金额为15,000万元。当实际包销比例超过本次发行

总额的30%时保荐机构（主承销商）将启动内部承销風险评估程序，并与发行

人协商沟通：如确定继续履行发行程序保荐机构（主承销商）将调整最终包销

比例，全额包销投资者认购金额鈈足的部分并及时向中国证监会报告；如确定

采取中止发行措施，发行人与保荐机构（主承销商）将及时向中国证监会报告

公告中止發行原因，并将在批文有效期内择机重启发行

五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：山东有限公司

办公地址：诸城市朱诸路北辛兴经济工业园

2、保荐机构（主承销商）：股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦22楼

联 系 人：资本市场蔀

保荐机构（主承销商）：股份有限公司

（此页无正文，为《山东有限公司公开发行可转换券发行方案提

（此页无正文为《山东有限公司公开发行可转换券发行方案提