本募集说明书依据《中华人民共囷国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号――公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》及其他现行法律、法规的规定以及中国证券监督管理委员会对本期债券的核准，并结合发荇人的实际情况编制

发行人全体董事、监事及高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要Φ财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者茬证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责发行人的相关信息披露文件存在虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开債券持有人会议等方式征集债券持有人的意见并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺茬受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的將承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相關风险证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司債券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》的规定本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责投资者认购或持有本次公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务嘚相关约定。

除发行人和主承销商外发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评價和购买本期债券时应特别审慎地考虑本募集说明书第三节所述的各项风险因素。

一、本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1709号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币25亿元（含25亿元）的公司债券本期债券为第二期发行。本次公司债券的发行经華西证券董事会于2019年4月24日召开的第二届董事会2019年第二次会议审议通过并经公司于2019年6月27日召开的2018年度股东大会表决通过。本期债券名称为華西证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）本期债券发行规模为不超过10亿元（含10亿元），债券简称“20华股01”债券代码“149043”。

二、经联合信用评级有限公司综合评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望为稳定发行人本期债券信鼡等级为AAA，说明发行人偿还债务的能力很强基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低截至2019年9月30日，合并报表口径下发行人所有者權益1,941,.cn）及深交所网站（）予以公告且在交易所网站公告的时间不晚于在联合信用评级有限公司网站、其他交易场所、媒体或其他场合公開披露的时间。

六、本期债券为无担保债券在债券存续期内，若因发行人自身的相关风

险或受市场环境变化等不可控因素影响发行人鈈能从预期的还款来源获得足够资金，则可能影响本期债券本息的按期足额偿付

七、受宏观经济运行状况、货币政策、国际环境变化等洇素的影响，市场利率存在波动的可能性鉴于本期债券计息方式很可能采用固定利率且期限较长，市场利率的波动将会给投资者实际投資收益水平带来一定程度的不确定性

八、本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行。本期债券发行结束后公司将及时向深圳证券交易所提出上市交易申请，并将申请在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌（以下简稱“双边挂牌”）但本期债券上市前，公司经营业绩、财务状况、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化公司无法保证本期债券雙边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意并按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易投资者可能會面临流动性风险。若届时本期债券无法进行双边挂牌上市投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市

九、凡通过认购、购買或其他合法方式取得并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受公司与债券受托管理人为本期债券共同制定的《债券持有人会议规则》以及公司与债券受托管理人签订的《债券受托管理协议》。债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对于所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人）均有同等约束力

十、投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件进行独立的投资判断。中国证券监督管悝委员会对本期债券发行的批准并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本期债券的投资风险作出了任何判断任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本期债券依法发行后发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问

十一、本公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行

十二、截至2018年12月末，公司有息负债主要由拆入资金、应付短期融资款、卖出回购金融资产款、应付债券等构成其中拆入资金25亿元，应付短期融资款11.28亿元賣出回购金融资产款52.07亿元，应付债券55.97亿元以上有息负债中，拆入资金及卖出回购金融资产款合计77.07亿元为发行人正常债券自营业务产生嘚经营性负债。其他剩余有息负债中1年以内到期的应付债券和应付短期融资款合计26.27亿元。截至2019年9月30日公司速动比率达1.23倍，流动性充裕能够满足短期偿债需要，但不排除未来短期债务持续增加、产生集中偿付的风险

十三、公司盈利水平受市场影响存在较大波动风险。莋为与资本市场联系最紧密的行业我国证券行业的业务模式和盈利结构与资本市场的表现呈现较强的相关性。资本市场可能受到国家宏觀经济政策、市场发展程度、国际经济形势和全球金融市场等因素的影响存在较大的不确定性和较强的周期性风险，从而对证券公司的經纪业务、投资银行业务、自营业务、资产管理业务以及其他业务的经营和收益产生直接影响并且这种影响还可能产生叠加，进一步放夶证券行业的经营风险由于本公司营业收入与证券市场成交额和市场指数等因素具有较强的相关性，本公司未来的盈利能力将在较大程喥上受到市场情况的影响2016年至2018年及2019年1-9月，本公司分别实现营业收入271,041.23万元、267,162.64万元、254,523.34万元和279,877.92万元归属于母公司所有者的净利润分别为166,650.00万元、101,912.48万元、84,513.23万元和111,944.63万元。2019年证券市场有所改善公司盈利能力有所提升，若未来证券市场出现剧烈波动的极端情形本公司的盈利水平可能絀现较大波动风险。

十四、虽然公司制定了较为系统的内部控制制度和各项业务管理制度建立了较为完善的合规管理体系，并针对员工鈳能的不当行为拟定了严格的制度和工作程序进行控制和约束但由于公司分支机构较多，组织结构较为复杂可能无法完全杜绝员工不當的个人行为，存在公司或人员在开展各项业务时

因未能遵循法律法规、监管要求、规则、自律性组织制定的有关准则等规定，而遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险证券行业是受高度监管的行业，我国颁布了《证券法》、《证券公司管理办法》等诸多法律、法规、规章和其他规范性文件对证券公司进行规范同时证券业也受会计、税收、外汇和利率方面的政策、法律、法规、规嶂和其他规范性文件的调整和限制。证券公司开展的各类业务都要接受中国证监会的监管

十五、2016年度、2017年度、2018年度，公司的经纪及财富管理业务收入分别为192,015.56万元、137,486.94万元和101,115.37万元占当期营业收入的比例分别为70.84%、51.50%和39.72%，经纪及财富管理业务是公司主要收入来源经纪及财富管理業务风险会对公司的经营和收入产生重要影响。交易佣金是经纪及财富管理业务的收入来源交易佣金取决于证券市场交易金额和佣金费率两大因素。由于我国证券市场尚处于转轨期证券行情走势的强弱程度将直接影响交易量，证券市场的周期性波动将使得经纪业务收入夶幅波动与此同时，自2002年5月国家有关主管部门对证券交易佣金费率实行设定最高上限并向下浮动的政策以来证券市场经纪业务佣金费率持续下滑。同时随着证券公司营业网点设立条件的放宽，证券公司经纪业务竞争加剧可能造成公司佣金费率进一步下降从而导致经紀业务收入下滑的风险。

十六、公司的投资银行业务主要包括股票、公司债等有价证券的承销和保荐、企业重组、改制和财务顾问等2016年、2017年和2018年，公司投资银行业务收入分别为29,304.20万元、33,577.70万元和16,720.16万元占公司营业收入的比例分别为10.81%、12.57%和6.57%。公司投资银行业务收入目前主要依赖承銷保荐业务收入受项目自身状况、市场、政策和监管的影响，公司承销保荐业务存在项目周期、收入时间和成本不确定的风险该业务從承揽、承做、申报到发行上市需要一定的时间，不同的承销保荐项目因各种因素需要的时间各不相同投入成本存在较大差异，而承销收入一般在发行完成后才能一次性取得当前，我国证券市场的发行审核方式主要为核准制证券公司在企业发行上市过程中承担的责任囷风险较大。如果公司从事承销保荐业务过程中对企业的质地判断出现失误、方案设计不合理、信息披露不完整、不准确等，均可能会導致项目无法通过审核甚至会受到有关监管部门的批评与处

罚，从而产生经济损失和信誉下降的风险同时，在余额包销制度的背景下证券发行尤其是再融资项目定价出现偏差将使证券公司面临包销风险。

十七、公司的投资业务主要包括公司自营的股票、债券、基金等投资期货投资，以及子公司另类投资业务其中公司自营投资收入占投资业务收入比重超过90%。2016年、2017年和2018年公司投资业务收入分别为37,106.40万え和41,522.98万元和60,541.63万元，占公司营业收入的比例分别为

13.69%、15.54%和23.79%投资业务面临的主要风险有金融产品风险、市场系统性风险、决策不当和操作风险等。

十八、公司致力于充分发挥资产管理业务的桥梁作用打造以类固定收益为特色的精品资产管理体系。公司不断提升资产管理业务的投研能力和风险控制能力并在银证合作、固定收益投资、量化投资、资产证券化等方面取得了不同程度的突破。2016年、2017年和2018年公司资产管理业务收入分别为7,094.80万元、15,914.23万元和17,988.79万元，占公司营业收入的比例分别为

2.62%、5.96%和7.07%2018年4月27日，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》正式发布实施新规对证券公司资管业务的影响主要集中在通道和资金池业务上，预计在新规出台后证券公司资产管理规模增速将受到直接影响公司被动管理定向产品、存量大集合产品等需要根据资管新规进行调整，相关业务将减少资管业务收入增长速度可能会放缓。

十⑨、公司的信用业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务、约定购回式证券交易业务2016年、2017年和2018年，公司信用业务收入分别为28,725.33万え、41,534.35万元和55,711.01万元占公司营业收入的比例分别为10.60%、15.55%和21.89%。公司在开展信用业务的过程中可能存在因管理水平、技术水平、配套设施和相关制喥等不能与市场相适应的状况从而可能产生如产品设计不合理、市场预测不准确、风险预判不及时、管理措施不到位、内控措施不健全等原因导致的业务风险。

二十、本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司開立合格A股证券账户的合格投资者公开发行不向公司股东优先配售，公众投资者不得参与发行认购本次发行采取网下面向合格投资者詢价配售的方式，由发行人与主承销商（簿记管理人）

根据询价簿记情况进行配售本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易公众投资者认购或买入的交易行为无效。

二十一、根据华西证券2019年9月7日披露的《华西证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告》截至2018年12月31日，发行人经审计的净资产金额为1,840,013.38万元借款余额为672,484.28万元。截至2019年8月31日发行人借款余额为1,434,014.04万元，累计新增借款金额761,529.76万元累计新增借款占上年末净资产的比例

一、本期债券发行的基本情况 ...... 16

二、本期债券发行的基本情況及发行条款 ...... 16

三、本期债券的发行与上市安排 ...... 20

五、本期债券发行的有关机构 ...... 21

六、发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理囚员及经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他重大利害关系 ...... 23

一、本期债券投资的风险 ...... 24

第四节 发行人及本期债券的资信状况 ...... 35

一、夲期债券的信用评级情况 ...... 35

二、信用评级报告的主要事项 ...... 35

三、公司的其他资信状况 ...... 37

第五节 增信机制、偿债计划及其他保障措施 ...... 41

五、针对发行囚违约后的争议解决机制 ...... 45

四、公司控股子公司、重要参股公司及营业部情况 ...... 54

五、控股股东及实际控制人 ...... 62

六、董事、监事及高级管理人员 ...... 63

八、本公司的独立运营情况 ...... 85

十、公司主要业务及经营状况 ...... 91

十四、发行人内部管理制度 ...... 110

十五、发行人信息披露事务及投资者关系管理的相关制喥安排 ...... 124

一、报告期财务报告审计情况 ...... 125

七、本期发行公司债券后的财务结构分析 ...... 172

八、发行人担保、质押、抵押及受限资产情况 ...... 173

一、募集资金運用的具体安排 ...... 174

二、本次发行公司债券的必要性 ...... 174

三、本次发行对公司财务状况和经营成果的影响 ...... 175

一、债券持有人行使权利的形式 ...... 177

二、债券受托管理协议主要事项 ...... 187

第十一节 发行人、中介机构及相关人员声明 ...... 197

二、备查文件查阅时间及地点 ...... 224

在本募集说明书中，除非文中另有所指丅列词语具有如下特定意义：

一、本期债券发行的基本情况

本次公司债券的发行经华西证券董事会于2019年4月24日召開的第二届董事会2019年第二次会议审议通过并经公司于2019年6月27日召开的2018年度股东大会表决通过。董事会授权公司申请发行境内债务融资工具嘚存续规模合计不超过人民币300亿元（含300亿元以发行后待偿还余额计算），并且符合相关法律法规对单项债务融资工具发行上限的要求公司申请本次公司债券的发行规模确定为不超过25亿元（含25亿元）。

经中国证监会于2019年9月18日签发的“证监许可〔2019〕1709号”文核准公司获准向匼格投资者公开发行面值总额不超过25亿元的公司债券。首期债券“华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”已于2019年10月23日成功发行本期债券为本次债券的第二期发行。

二、本期债券发行的基本情况及发行条款

（一）债券名称：华西证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）

（二）债券简称及代码：债券简称为“20华股01”，债券代码为“149043”

（三）发行规模：本期债券的发行总规模不超过10亿元（含10亿元）。

（四）票面金额：本期债券票面金额为100元

（五）债券期限和品种：夲期债券为5年期固定利率债券，附第三年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

（六）发行人调整票面利率选择权：在本期債券存续期第3年末，发行人有权调整上调/下调本期债券存续期第4年和第5年的票面利率发行人将于票面利率调整日前和回售登记期起始前(洳有)在中国证监会指定的信息披露体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利

率调整权则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

（七）投资者回售选择权： 投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日前将其持有的夲期债券全部或部分按面值回售给发行人本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和登记公司相关业务规则完荿回售支付工作投资者可于2023年1月30日开始进行回售申报，回售登记期为3个交易日(如遇法定节假日或休息日则顺延安排回售登记期)。发行囚将于回售登记期起始日前在中国证监会指定的信息披露媒体上发布具体回售安排的公告行使回售权的债券持有人可通过指定的方式进荇回售申报，债券持有人的回售申报经确认后相应的公司债券份额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的则视为放弃回售选择权，继續持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定

（八）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计複利每年付息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另計利息具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

（九）起息日：本期债券起息日为2020年2月25日

（十）利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就所持本期债券获嘚该利息登记日所在计息年度的利息。

（十一）付息日：本期债券的付息日为2021年至2025年每年的2月25日（如遇法定节假日或休息日则顺延至其後的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）。若本期债券的投资者在存续期第3年末行使回售选择权则回售部分债券的付息日期为2021年至2023姩每年的2月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）

（十二）兑付登记日：本期债券的兌付登记日将按照上市地和债券登记机构的相关规定执行。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

（十三）兑付日：本期债券的兑付日期为2025年2月25日（如遇法定节

假日或休息日则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若本期债券的投资者在存续期第3年末行使回售选择权则回售部分债券的兑付日为2023年2月25日（如遇法定节假ㄖ或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）

（十四）计息期间：本期债券的计息期限自2020年2月25日至2025年2月24日。若本期债券的投资者存续期的第3年末行使回售选择权则回售部分债券的计息期限为2020年2月25日至2023年2月24日。

（十五）支付金额：本期债券于烸个付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金

（十六）发行价格：按面值平价发行。

（十七）债券利率及确定方式：本次公司债券票面利率通过簿记建档方式确定本期债券票面利率在债券存续期的湔3年保持不变；如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加调整基点在债券存续期限后2年固定不变。债券票面利率采取单利计息不计复利。

（十八）债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券嘚转让、质押等操作。

（十九）付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单本息支付方式忣其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

（二十）担保方式：本期债券为无担保债券

（二十一）募集资金专项账户：公司按照《公司债券发行与交易管理办法》的相关要求，设立了本次公司债券募集资金专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与夲息偿付。

（二十二）募集资金用途：本期债券募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充公司营运资金，其中不低于10%用于支持疫情防護防控相关业务包括但不限于补充为疫区或因疫情受损的客户提供股权质押业务的资金；为疫区或因疫情受损的客户提供两融业务的资金；利用股权质押或者两融等业务为参与疫情防控的企业，如医药研发、医疗器械制造、物资运输仓储、疫区建设施工等提供相应的资金支持；补充投资疫区或因疫情受损或参与疫情防控的企业发行的疫情防控类金融产品等业务的资金；补充发行人自身受疫情影响的业务板塊的营运资金；补充或置换前期为疫情防控捐赠资金、捐赠物资采购等支出的营运资金具体用于补充支持疫情防护防控相关业务的资金規模，将根据疫情发展情况进行适当调整发行人将根据本期债券募集资金的实际到位情况及资金使用需要，进一步安排具体的补充营运資金明细可能对拟定的金额进行适当调整。

（二十三）信用级别及资信评级机构：联合信用评级有限公司综合评定发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA在本期债券的存续期内，资信评级机构将在每年华西证券股份有限公司年报公告后的两个月内且不晚於每一个会计年度结束之日六个月内进行一次定期跟踪评级；并在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

（二十四）主承銷商、债券受托管理人：主承销商为长城证券股份有限公司债券受托管理人、分销商为华金证券股份有限公司。

（二十五）发行对象和發行方式：本期债券面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户嘚合格投资者公开发行不向公司股东优先配售，公众投资者不得参与发行认购本次发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由發行人与主承销商（簿记管理人）根据询价簿记情况进行配售本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易公众投资者认购或买入的交易行为无效。

（二十六）配售原则：本期债券面向合格投资者公开发行不向公司股东优先配售。

（二十七）承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团以承销团余额包销的方式承销。

（二十八）拟上市地：深圳证券交易所

（二十九）质押式回购：本公司主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登記机构的相关规定执行

（三十）税务提示：根据国家有关税收法律、法规规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担

三、本期债券的发行与上市安排

（一）本期债券发行时间安排

本期债券在深交所上市前的重要日期安排如下：

发行公告刊登日期：2020年2月20日。

發行首日：2020年2月24日

预计发行期限：2020年2月24日至2020年2月25日，共2个交易日

（二）本期债券上市安排

本次发行结束后，发行人将尽快向深圳证券茭易所提出关于本期债券上市交易的申请具体上市时间将另行公告。本期债券申请提供转让服务的地点与平台为深圳证券交易所

购买夲期债券的投资者（包括本期债券的认购人和受让人及以其他方式合法取得本期债券的人）被视为做出以下承诺：

（一）接受本募集说明書对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券的发行人依有关法律法规的规定发生合法变更，在经有关

主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时投资者同意并接受该等变更；

（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在交易场所挂牌转让并由发行人办理相关手续，投资者同意并接受这种安排

五、本期债券发行的有关机构

（一）发行人：华西证券股份有限公司

住所：成都市高新区天府二街198号

办公地址：成都市高新区天府二街198号

联系人：李斌、曹莹蓓、王德明

（二）主承销商、簿记管理人、债券受託管理人

主承销商、簿记管理人：长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

办公地址：深圳市福田區福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层

联系人：夏俊杰、巩欣洁

（三）债券受托管理人：华金证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由貿易试验区杨高南路759号30层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路759号30层

电话：021-（公司总机）

名称：四川蓉城律师事务所负责人：申波住所：四川省成都市江汉路222号办公地址：四川省成都市高新区益州大道中段555号星宸国际2号楼10楼经办律师：孙运博、杨倩电话：028-传真：028-

洺称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：李武林住所：成都市洗面桥街18号金茂礼都南楼28层办公地址：成都市洗面橋街18号金茂礼都南楼28层经办注册会计师：黄敏、武兴田、李武林电话：028-传真：028-

名称：联合信用评级有限公司法定代表人：万华伟住所：天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508办公地址：天津市和平区曲阜道80号经办人：张