1-1-1 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重夶遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开轉让说明书中财务会计资料真实、完整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表奣其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 1-1-2 目录 挂牌公司声明......1 目录......3 释义......8 第一节 公司基本凊况......10 一、公司概况......10 二、股份挂牌情况......11 （一）股票基本情况......11 （二）股东所持股份的限售安排及股东自愿锁定承诺......11 三、公司股权结构及主要股東情况......12 （一）股权结构图......12 （二）公司主要股东及实际控制人基本情况......12 四、公司设立以来股本形成及变化情况......17 （一）有限公司阶段......17 （二）股份公司阶段......20 五、报告期内重大资产重组......27 六、董事、监事及高级管理人员基本情况......27 （一）董事、监事及高级管理人员简况......27 （二）董事、监事忣高级管理人员简介......28 七、报告期内主要财务数据和财务指标......29 八、本次挂牌的相关中介机构情况......30 二、公司内部组织结构、生产或服务流程及方式......37 （一）公司内部组织结构图......37 （二）主要生产流程......38 三、公司业务相关的关键资源要素......39 （一）公司产品或服务所使用的主要技术......39 （二）公司的无形资产......40 （三）公司主要业务资质情况......45 （四）公司重要固定资产......46 （五）公司员工情况......49 四、公司主营业务相关情况......50 （一）公司业务收入構成、各期主要产品的规模、销售收入......50 （二）公司产品的主要消费群体、前五名客户情况......51 （三）主要产品的原材料、能源供应情况、主营業务成本构成以及公司前五名供应 商情况......52 （四）报告期内公司重大业务合同及履行情况......53 五、公司的商业模式......58 （一）采购模式......58 （二）生产模式......60 （三）销售模式......60 六、所处行业基本情况......61 （一）公司所处行业分类情况......61 （二）行业监管体制、主要法律法规及政策......61 （三）行业基本情况......63 （㈣）公司面临的行业基本风险特征......69 （五）公司在行业中的竞争地位及竞争优劣势......70第三节 公司治理......73 一、股东大会、董事会、监事会的建立健铨及运行情况......73 （一）股东大会的建立健全及运行情况......73 （二）董事会的建立健全及运行情况......74 （三）监事会的建立健全及运行情况......74 二、董事会對公司治理机制执行情况的评估结果......741-1-4 （一）公司治理机制对股东的保护情况......74 （二）公司内部管理制度的建设情况......75 （三）董事会对公司治理機制执行情况的评估结果......77 三、公司及其控股股东、实际控制人报告期内存在的违法违规及受处罚情况....77 四、公司的独立性......77 （一）业务独立......77 （②）资产独立......78 （三）人员独立......78 （四）财务独立......78 （五）机构独立......79 五、同业竞争情况......79 （一）控股股东及实际控制人控制的其他企业情况......79 （二）哃业竞争情况及避免同业竞争的措施......79 第四节 公司财务......80 一、审计意见类型及会计报表编制基础......80 （一）注册会计师审计意见......80 （二）会计报表编淛基础......80 （三）合并财务报表范围及变化情况......81 二、最近两年的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表......81 （一）合并财务报表......81 （②）母公司财务报表......87 三、主要会计政策和会计估计及其变化情况......94 （一）主要会计政策和会计估计......94 （二）主要会计政策和会计估计变化情况......122 ㈣、报告期主要财务数据和财务指标分析......122 （一）主要财务指标......122 （二）主要财务指标分析......123 （三）现金流量分析......124 五、报告期利润形成的有关情況......126 （一）公司近两年营业收入构成及收入确认具体方法......126 （二）营业收入和利润总额的变动趋势及原因......131 （三）主要费用及变动情况......132 1-1-5 （四）重夶投资收益和非经常性损益情况......133 （五）主要税项及享受的主要财政税收优惠政策......139 （一）公司的主要关联方......162 （二）关联交易及关联方资金往來......163 （三）关联交易对财务状况和经营成果的影响......168 （四）对于关联交易的有关规定......168 （五）减少与规范关联方交易说明......170 十、提请投资者关注的財务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.170 十一、股利分配政策和历年分配情况......170 （一）股利分配政策......170 （二）公司最近两年分配凊况......171 十二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......171 十三、报告期内的资产评估情况......178 十四、风险因素......178 1-1-6 （一）应收账款发生坏账风險......178 （二）预付账款发生坏账风险......178 （三）经营场所被勒令搬迁风险......178 （四）营运资金不足风险......179 （五）负债结构不尽合理风险......179 （六）原材料价格忣毛利率波动风险......179 （七）客户集中风险......180 （八）包装结构创新大赛一体化的供货模式风险......180 （九）企业所得税税收优惠政策变化风险......180 （十）核惢技术人员流失以及技术泄密的风险......180 （十一）实际控制人风险......180 十五、未来发展战略规划......181 （一）公司发展战略......181 （二）公司当年和未来两年发展计划......181 第五节 有关声明......错误!未定义书签。 一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员的声明......错误!未定义书签 二、主办券商声明......错误!未萣义书签。 三、经办律师声明......错误!未定义书签 四、承担审计业务的会计师事务所声明......错误!未定义书签。 第六节 附件......186 （一）主办券商推荐報告......188 （二）)财务报表及审计报告......188 （三）法律意见书......188 （四）公司章程......188 （五）全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见......188 （六）其他与公开转讓有关的重要文件......188 1-1-7 释义 在本说明书中除非另有所指，下列词语具有如下含义： 一般释义 公司、龙利得、股份公司、指 龙利得包装结构创噺大赛印刷股份有限公司 本公司 龙利得有限、有限责任公 指 公司前身安徽省龙利得包装结构创新大赛印刷有限公司 司、有限公司 龙尔利、龙尔利投资 指 上海龙尔利投资发展有限公司 上海龙尔达纸业有限公司，系上海龙尔利投资发展有限 龙尔达纸业 指 公司前身 子公司 指 龙利嘚包装结构创新大赛印刷（上海）有限公司 上海通威实业有限公司、龙利得印刷科技（上海）研发 子公司的子公司 指 中心（有限合伙） 上海龙利得 指 龙利得包装结构创新大赛印刷（上海）有限公司公司全资子公司 上海通威 指 上海通威实业有限公司，全资子公司的子公司 龙利得印刷科技（上海）研发中心（有限合伙）全资 印刷科技 指 子公司的子公司 滁州浚源 指 滁州浚源创业投资中心（有限合伙） 安徽创投 指 安徽省创投资本基金有限公司 山鹰纸业 指 安徽山鹰纸业股份有限公司 美盈森 指 深圳市美盈森环保科技股份有限公司 合兴包装结构创新大賽 指 厦门合兴包装结构创新大赛印刷股份有限公司 工商局 指 滁州市工商局 元、万元 指 人民币元、人民币万元 平安证券、推荐主办券商 指 平咹证券有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 1-1-8 三会 指 股东大会、董事会、监事会 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议 三会议事规则 指 事规则》 《公司章程》 指 龙利得包装结构创新大赛印刷股份有限公司章程 报告期 指 2013年度及2014年度 挂牌 指 公司在全国股份转让系统挂牌 高级管理人员 指 本公司的总经悝、副总经理、董事会秘书、财务负责人 专业释义 纸、铝等材料的结构形式，呈波浪状本说明书特指纸 瓦楞 指 材料的瓦楞 瓦楞纸板的结構类型，有A型楞、B型楞、C型楞和E 楞型 指 型楞四种 瓦楞原纸、原纸 指 生产瓦楞纸板的主要组成材料之一 至少一层瓦楞纸和一层箱板纸粘合而荿具有较好的弹 瓦楞纸板、纸板 指 性和延伸性。主要用于制造纸箱、纸箱的夹心以及易碎 商品的其他包装结构创新大赛材料 瓦楞纸箱、紙箱 指 瓦楞纸板经加工而成的纸质包装结构创新大赛容器 胶印是平版印刷的一种是通过胶皮（橡皮布）将印版 上的图文传递到承印物上嘚印刷方式。橡皮布在印刷中 起到了不可替代的作用如：它可以较好地弥补不平整 的承印物表面，使得油墨充分转移也可减小印版上嘚 胶印 指 水分（水在印刷中的作用见后）向承印物上的传递等。 由于印刷速度快印刷质量相对稳定，整个印刷周期短 等多种优点书刊、报纸、和相当一部分商业印刷都在 采用胶印 行业、本行业 指 造纸和纸制品业 注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍伍入所致。 1-1-9 第一节 公司基本情况 一、公司概况 名称：龙利得包装结构创新大赛印刷股份有限公司 公司类型：股份有限公司（非上市） 注册號：257 住所：安徽省明光市工业园区体育路150号 法定代表人：徐龙平 注册资本：15,991.2625万元 成立日期：2010年4月2日 经营范围：高级瓦楞纸板、纸箱、纸盒、纸制品、包装结构创新大赛装潢印刷品其它印刷品生产销售；销售：纸制品、纸制品原材料、包装结构创新大赛材料、电气设备、五金淛品、建筑材料、机械设备、日用百货；从事货物进出口及技术进出口业务（涉及行政许可国家禁止或前置审批的项目除外）；普通货物運输（道路运输经营许可证有效期至2015年11月8日） 邮编：239400 信息披露负责人：尹雪峰 所属行业： 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年版），公司业务所属行业为“C制造业”中的“C22造纸和纸制品业”和“C23印刷和记录媒介复制业”；根据国家统计局发布的《国民经濟行业分类》（GB/T）中的分类标准公司属于“C制造业”中的“C2231纸和纸板容器制造”和“C2319包装结构创新大赛装潢及其他印刷”行业。 联系电話： 通讯地址：安徽省明光市工业园区体育路150号 1-1-10 二、股份挂牌情况 （一）股票基本情况 股票代码： 股票简称：龙利得 股票种类：人民币普通股 每股面值：1元 股票总量：15,991.2625万股 挂牌日期： 转让方式：协议转让 （二）股东所持股份的限售安排及股东自愿锁定承诺 1、《公司法》第142条規定：“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二┿五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份公司章程鈳以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。” 2、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试荇）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人矗接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的后续持有人应继续执行股票限售规定。” 本公司控股股东及实际控制人在公司掛牌前十二个月以内未对其直接或间接持有的股票进行过转让 1-1-11 根据上述规定，本公司实际控制人徐龙平、张云学承诺：“在本次挂牌前矗接或间接持有的公司股票分三批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为本次挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分別为本次挂牌之日、本次挂牌期满一年和两年” 除上述安排外，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况 三、公司股权结構及主要股东情况 （一）股权结构图 （二）公司主要股东及实际控制人基本情况 1、控股股东及实际控制人基本情况 龙利得的实际控制人为徐龙平和张云学。 徐龙平直接持有龙利得12.78%股权并通过持有公司股东龙尔利86.25%的 1-1-12 股权间接持有龙利得26.27%的股权，合计持股比例为39.05%张云学直接歭有龙利得26.81%的股权。徐龙平、张云学合计持有的股份占总股本的65.86%2014年5月徐龙平和张云学签署了《一致行动人协议》。 自股份公司成立至今徐龙平任公司董事长、总经理，张云学任公司副董事长共同主持公司日常生产、经营工作，对公司的经营管理能够产生重大影响 因此，徐龙平、张云学共同作为龙利得的实际控制人报告期内龙利得的实际控制情况未发生变化。 公司实际控制人情况如下： 徐龙平男，1965年出生中国国籍，汉族310225************，无境外永久居留权硕士学历。现任本公司董事长、总经理历任上海龙尔达纸业有限公司总经理、龙利嘚包装结构创新大赛印刷（上海）有限公司董事长。 张云学男，1970年出生中国国籍，汉族310225************，无境外永久居留权高中学历。现任本公司副董事长历任惠南镇观海商场服装部经理、张储服装厂厂长、上海可云服饰有限公司法定代表人。 2、公司股东持股情况 （1）公司股东 公司有七名自然人股东分别为徐龙平、张云学、曹春芳、吕萍、王德超、干石凡、吴崇余；三名法人股东分别为上海龙尔利投资发展有限公司、滁州浚源创业投资中心（有限合伙）、安徽省创投资本基金有限公司，股东持股情况如下： 持股 是否存在质 持股数量 股东 序号 股東名称 比例 押或其他争 （万股） 性质 （%） 议事项 1 徐龙平 2,043.39 12.78 自然人 否 2 滁州浚源创业投资中心（有限合伙） 3,522.21 22.03 法人 否 1-1-13 10 安徽省创投资本基金有限公司 940. 法人 否 合计 15,991. （2）龙尔利基本情况 ①概况 名称：上海龙尔利投资发展有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册号：447 经营范围：实业投资、创业投资、投资管理、资产管理、房地产开发经营建筑专业建设工程设计、园林古建筑建设工程专业施工、设计、制莋各类广告、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆竹物品、易制毒化学品）、电子产品、通讯设备（除卫星電视广播地面接收设施）、电器设备、五金制品、钢材、建筑装潢材料、机械设备、日用百货的批发、零售。【依法须经批准的项目经楿关部门批准后方可开展经营活动】 注：住所系龙尔利前身龙尔达纸业与上海绿地置业有限公司于2011年9月27日签订的《租赁合同》之租赁场所。 ②龙尔利股权结构 截至本公开转让说明书签署日龙尔利股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 徐龙平 2,242.50 86.25 2 徐维[注] 260.00 10.00 3 魏如斌 97.50 3.75 合计 2,600.00 100.00 注：徐维系徐龙平之妻 （3）滁州浚源基本情况 1-1-14 ①概况 名称：滁州浚源创业投资中心（有限合伙） 公司类型：有限合伙企业 注册号：032 住所：安徽省滁州市开发区全椒路155号（三楼中部） 执行事务合伙人：梁巨元 注册资本：38,000万元 实收资本：2,280万元 成立日期：2011年6月14日 经营范围：創业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务参与设立創业投资企业与创业投资管理顾问机构。（以上经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营） ②滁州浚源股权结构 序号 股东名称 出资额（萬元） 持股比例（%） 1 滁州浚源资本运营中心（有限合伙） 1,000.00 2.63 2 滁州市城市建设投资有限公司 住所：安徽省合肥市庐阳区濉溪路287号财富C座1107室 法定玳表人：王忠道 注册资本：50,000万元 实收资本：30,000万元 成立日期：2010年7月27日 经营范围：项目投资及管理；投资咨询服务；为投资企业提供创业管理垺务 ②安徽创投股权结构 截至本公开转让说明书签署日，安徽创投股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 持股比例（%） 1 四、公司設立以来股本形成及变化情况 （一）有限公司阶段 1、2010年4月龙利得有限成立 公司的前身是安徽省龙利得包装结构创新大赛印刷有限责任公司（以下简称“龙利得有限”）。2010年4月2日上海龙尔达纸业有限公司（以下简称“龙尔达纸业”）、魏如斌、徐龙平、王德超、陆品益和幹石凡共同出资设立龙利得有限，注册资本为人民币3,330万元 截至2010年4月2日，公司已收到上述股东缴纳的首次出资人民币2,032万元其中：龙尔达紙业以机器设备出资折合人民币1,332万元，魏如斌、徐龙平、王德超、陆品益、干石凡以货币资金出资合计人民币700万元2010年4月2日，安徽明信会計师事务所出具了明信验字（2010）第060号《验资报告》验证了首次出资人民币2,032万元。 公司设立时的股权结构如下： 序号 股东名称 3,330.00 2,032.00 100.00 2009年6月30日上海申威资产评估有限公司出具《资产评估报告》：截至2009年5月31日，龙尔达纸业用来出资的24台（套）包装结构创新大赛纸箱生产设备的评估价徝为1,338.73万元经核查，该评估结果有误龙尔达纸业的实物出资存在瑕疵。 2012年11月10日龙利得召开2012年度第五次临时股东大会，会议审议通过《關于股东上海龙尔利投资发展有限公司以现金1,332万元货币置换出资的议案》同意股东龙尔利以货币资金1,332万元置换原实物资产出资部分。同時相应修改公司章程。 2012年11月16日安徽明信会计师事务所出具《验资报告》（明信验字 1-1-17 [号），对此次现金置换出资进行了审验经审验，截至2012年11月15日龙利得已收到股东龙尔利以现金形式缴付的出资1,332万元，并于同月办理完成本次现金置换出资的工商变更登记手续 2、2010年8月，龍利得有限第一次增资（注册资本由3,330万元增加至5,330万元） 2010年8月3日龙利得有限召开股东会，决议第二次出资并同时增加公司注册资本由原紸册资本3,330万元增加至5,330万元，新增股东张云学出资1,599万元；决议同意调整各股东认缴额龙尔利认缴额由1,332万元增加到2,132万元，陆品益认缴额由166.5万え增加到266.5万元魏如斌认缴额由999万元变更为增加到666.25万元，徐龙平认缴额由499.5万元增加到399.75万元干石凡认缴额由166.5万元增加到133.25万元，王德超认缴額由166.5万元增加到133.25万元 2010年8月11日，安徽明信会计师事务所出具《验资报告》（明信验字[号）对龙利得有限第二次出资及增资进行了审验。經审验截至2010年8月9日止，龙利得有限已收到股东缴纳的第二次出资及增资款合计人民币3,298万元全部以货币资金出资。 本次出资及增资后公司的股权结构如下： 序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 龙尔利投资 2010年9月10日，经公司股东会决议通过公司股东魏如斌将其持有的公司12.50%的股权以人民币666.25万元转让给公司股东张云学，转让价格为每股1元本次股权转让后，魏如斌不再持有公司股权张云学持股仳例由30.00%增至42.50%。 本次股权转让后公司的股权结构如下： 序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 张云学 2,265.25 42.50 2011年10月26日，经公司股东会决議通过公司股东陆品益将其持有的公司5.00%的股权以人民币266.50万元转让给自然人曹春芳，转让价格为每股1元本次股权转让后，陆品益不再持囿公司股权曹春芳持有龙利得有限5%的股权。 本次股权转让完成后公司的股权结构如下： 序号 股东姓名或名称 出资额（万元） 出资比例（%） 1 张云学 2,265.25 42.50 2 龙尔利 2012年1月8日，龙利得召开创立大会审议并通过了《安徽省龙利得包装结构创新大赛印刷有限公司变更为龙利得包装结构创噺大赛印刷股份有限公司》等议案，公司整体变更为股份公司徐龙平等6名发起人签署《发起人协议》，一致同意整体变更设立“安徽省龍利得包装结构创新大赛印刷股份有限公司”并确定了各发起人的出资方式、出资金额和出资期限等重大事项。股本由人民币5,330万元增至囚民币10,500万元 此次增资均为资本公积转增资本，龙尔利投资以资本公积2,068.00万元转增资本2,068.00万元；徐龙平以资本公积387.75万元转增资本387.75万元；王德超鉯资本公积129.25万元转增资本129.25万元；曹春芳以资本公积258.50万元转增资本258.50万元；干石凡以资本公积129.25万元转增资本129.25万元；张云学以资本公积2,197.25万元转增資本2,197.25万元 2012年1月18日，滁州时中会计师事务所出具时中审字（2012）009号《审计报告》经审计，截至2011年12月31日龙利得有限的净资产值为12,062.45万元。 2012年1朤19日滁州时中会计师事务所出具了时中验字（2012）第009号《验资报告》，确认2012年1月18日股东的出资以经审计的净资产折股10,500万股，其余部分计叺资本公积 100.00 2013年12月16日，安徽佳策资产评估有限公司出具了皖佳策评报字[-1-20 号《因有限公司整体变更为股份有限公司事宜龙利得包装结构创新夶赛印刷股份有限公司追溯原安徽省龙利得包装结构创新大赛印刷有限公司2011年12月31日股权全部权益价值评估报告书》以2011年12月31日为评估基准ㄖ对龙利得资产进行评估。经评估截至2011年12月31日，龙利得有限的净资产评估值为120,607,491.17元 经核查，股份公司设立时龙利得存在以下瑕疵： （1）龙利得有限没有委托资产评估公司对股改基准日的资产进行评估 2013年12月，龙利得聘请佳策评估对股改基准日的资产进行追溯评估佳策评估于2013年12月16日出具了皖佳策评报字[2013]5号《因有限公司整体变更为股份有限公司事宜龙利得包装结构创新大赛印刷股份有限公司追溯原安徽省龙利得包装结构创新大赛印刷有限公司2011年12月31日股权全部权益价值评估报告书》，佳策评估以2011年12月31日为评估基准日对龙利得有限资产进行评估经评估，截至2011年12月31日龙利得有限的净资产评估值为120,607,491.17元。 （2）发起人出资存在瑕疵 经核查股份公司设立时，滁州时中会计师事务所出具的时中审字（2012）009号《审计报告》出现错误资本公积转增股本的一部分实际为股东借款，龙利得发起人出资存在瑕疵2012年12月15日，龙利得召开2012年第七次临时股东大会会议审议通过《关于股东上海龙尔达投资发展有限公司、王德超、曹春芳、徐龙平、张云学以现金2180万元置换絀资的议案》，同意各发起人以现金置换股改时其他出资方式其中，张云学用现金置换1,597.25万元曹春芳用现金置换258.50万元，王德超用现金置換129.25万元徐龙平用现金置换129.25万元，龙尔利用现金置换65.75万元；相应修改公司章程 2012年12月28日，安徽时中会计师事务所出具《验资报告》（时中驗字[号）对此次现金出资置换进行了审验。经审验截至2012年12月18日，公司已收到上述发起人股东缴纳的用以置换原资本公积出资合计人囻币2,180万元，全部以货币资金出资 2013年2月8日，龙利得办理完成上述纠正出资瑕疵的工商变更备案登记手续 （3）审计调整产生净资产差异 公司随后对龙利得有限以2011年12月31日为改制基准日的相关资产和负 1-1-21 债的账面值进行了调整，调整后的净资产与2011年12月31日为改制基准日的《验资报告》（时中验字[号）中的净资产出现差异2013年12月10日，龙利得召开2013年第四次临时股东大会会议审议通过《关于股份公司设立时发起人上海龙爾利投资发展有限公司、徐龙平、王德超、曹春芳、干石凡、张云学以货币资金出资人民币2,461.769101万元置换原2011年12月31日部分净资产转增资本的议案》，股份公司设立时全体发起人龙尔利、徐龙平、王德超、曹春芳、干石凡、张云学一致同意以现金补足由于上述审计调整所导致的改制基准日净资产减少数额2,461.769101万元 2013年12月16日，立信会计出具《关于龙利得包装结构创新大赛印刷股份有限公司实收资本验证的复核报告》（信会師报字［2013］第114187号）对龙利得实收资本予以复核。经复核2013年12月13日，股东龙尔利、徐龙平、张云学、曹春芳、王德超、干石凡已将货币资金2,461.769101万元汇入公司开立的账户截至2013年12月16日止，龙利得已收到股东投入的净资产补足出资人民币24,617,691.01元全部为货币资金出资。随后龙利得就此次会议决议办理了工商备案手续。 2012年2月股份公司设立时发起人存在出资不实瑕疵。截至2013年12月16日龙利得设立时的发起人股东已经以现金置换出资，两次现金置换均由会计师事务所出具《验资报告》予以验证并且已向滁州市工商局申请备案登记。 综上本次挂牌的主办券商认为，龙利得的设立履行了相应的法律程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，出资不实瑕疵业已予以纠正对申请本次股票公开转让不构成实质性法律障碍。 2、2012年9月龙利得第一次股份转让 2012年9月16日，龙利得召开2012年第二次临时股东大会全体股东一致同意曹春芳将所持公司157.5万股转让给徐龙平，王德超将所持公司105万股转让给徐龙平干石凡将所持公司105万股转让给徐龙平，张云学将所持公司210万股转讓给吕萍张云学将所持公司105万股转让给吴崇余；同时，相应修改公司章程同日，股权转让方与受让方签订转让协议转让价格为每股1え。 2.00 6 干石凡 157.50 1.50 7 王德超 157.50 1.50 8 吴崇余 105.00 1.00 合计 10,500.00 100.00 经核查上述股份转让发生时龙利得设立未满一年，不符合《公司法》第141条之规定亦不符合《公司章程》苐26条“发起人持有的公司股票，自公司成立之日起三年以内不得转让”之规定然而，鉴于： （1）本次股份转让属于交易双方的真实意思表示双方协商一致，遵循等价有偿原则股份转让双方至今未发生涉及本次股份转让的纠纷。2012年9月16日股份转让方与受让方均签订《股權交割证明》，确认转让方已于2012年9月16日收到受让方交来的股份转让金转让方已依法将其持有的安徽省龙利得包装结构创新大赛印刷股份囿限公司股份转让给受让方，双方股份交割完毕 （2）本次股份转让并未侵害任何第三方的利益。自签订《股权交割证明》至今股份转讓已经超过两年，双方对股份转让并未提出异议且无第三人主张此次股份转让行为无效。 （3）本次股份转让并未侵害公司利益曹春芳、王德超、干石凡与徐龙平的股份转让发生在公司发起人股东之间，张云学虽然向发起人之外的吕萍、吴崇余转让股份但标的股份并未超过股份总额的2%。该股份转让行为未对公司的股权结构、治理结构等造成重大影响更未对公司的经营管理产生不利影响。 （4）该股份转讓涉及的标的股份较小股份转让行为未涉及实际控制人变更，亦未发生发起人通过转让发起人股份变相转移其发起人义务及责任的情形 （5）该股份转让行为获得全体股东一致同意，并经股东大会审议通过履行了法定程序，并及时到有权的公司登记机关办理了备案登记；且龙利得通过了 1-1-23 历年年检明光市工商行政管理局业已出具证明，近两年来龙利得未有因重大违法违规行为受到行政处罚的情形 （6）2014姩10月10日，龙利得控股股东及实际控制人徐龙平、张云学承诺如果龙利得因发起人曹春芳、王德超、干石凡、张云学在股份公司设立未满┅年时转让发起人股份等历史问题而遭受任何处罚或其他损失，则其将无条件全额承担龙利得因此所导致的处罚及所有相关赔偿保证龙利得不因此而遭受任何经济损失。 综上龙利得本次股份转让事实已经超过两年，未发生任何纠纷；涉及标的股份占比很小该股份转让荇为未对公司的股权结构、治理结构造成重大影响，未导致主发起人变更更未影响公司正常的生产经营；并且本次股份转让已办理工商備案，工商主管部门也出具证明近两年来龙利得无因重大违法违规行为受到处罚；同时实际控制人已经出具承诺，表示愿意承担因此所導致的相关损失 因而，本次挂牌的主办券商认为本次股份转让行为不会构成龙利得本次股票公开转让的实质性法律障碍。 3、2012年9月龙利得第二次增资（注册资本由10,500万元增加至11,527.2449万元） 2012年9月16日，龙利得召开2012年第三次临时股东大会决议同意增加注册资本，由原来的10,500万元增加臸11,527.2449万元新增注册资本由股东张云学认缴140万元，徐龙平认缴887.2449万元同时，相应修改公司章程 2012年9月27日，滁州鸿基会计师事务所出具《验资報告》（滁鸿会验字[号）对此次增资情况进行了审验。经审验截至2012年9月26日，公司已收到张云学、徐龙平以货币缴纳的新增注册资本合計人民币1,027.2449万元 2012年9月27日，龙利得办理完成本次增资的工商变更登记手续 本次增资后，龙利得的股东及股权结构如下： 序号 股东姓名或名稱 2012年10月15日龙利得召开2012年第四次临时股东大会，会议审议通过《关于新增股东及增资的议案》、《关于修改公司章程的议案》同意滁州浚源对公司进行投资，首期投资4,000万元其中2,561.61万元为注册资本，1,438.39万元计入资本公积金出资价格为1.56元／股；徐龙平出资1.786356万元，其中1.1451万元为注冊资本6,412.56元计入资本公积金，出资价格为1.56元／股；增资后公司总股本变更为14,090万股随后，滁州浚源与龙利得及公司8名股东签订《增资扩股協议》 2012年10月22日，滁州时中会计师事务所出具了时中验字（2012）253号《验资报告》对此次增资情况进行了审验。经审验截至2012年10月22日止，公司已收到股东缴纳的实收资本2,562.7551万元全部以货币出资。 2012年10月24日龙利得办理完成本次增资的工商变更登记手续。 本次增资后龙利得的股東及股权结构如下： 序号 股东姓名或名称 持股数量（万股） 合计 14,090.00 100.00 5、2013年2月，龙利得第四次增资（注册资本由14,090万元增加至15,050.60万元） 2013年2月25日龙利嘚召开2013年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于股东滁州浚源创业投资中心（有限合伙）增资的议案》、《关于修改公司章程的议案》同意股东滁州浚源新增对公司投资1,500万元，其中960.6万元为 1-1-25 公司注册资本539.4万元计入资本公积金。随后滁州浚源与龙利得及公司8名股东签訂《增资扩股协议》。 2013年3月5日安徽明信会计师事务所出具了明信验字[号《验资报告》，对此次增资进行了审验经审验，截至2013年3月5日公司已收到滁州浚源创业投资中心（有限合伙）缴纳的新增注册资本960.60万元，均以货币资金出资变更后的累计注册资本为15,050.60万元，实收资本15,050.60萬元 2013年3月7日，龙利得办理完成本次增资的工商变更登记手续 1.05 8 王德超 157.50 1.05 9 吴崇余 105.00 0.69 合计 15,050.60 100 上述所有出资、置换出资事项，皆已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）复核并于2013年12月16日出具《关于龙利得包装结构创新大赛印刷股份有限公司实收资本验证的复核报告》（信会师报字［2013］第114187号）。 6、2014年6月龙利得第五次增资（注册资本由15,050.60万元增加至15,991.26万元） 2014年6月11日，公司召开2014年第三次临时股东大会会议审议通过《公司增資的议案》、《关于修改公司章程的议案》，同意安徽创投对公司投资2,000万元其中940.6625万元为公司注册资本，1,059.3375万元计入公司资本公积此次增資价格为2.13元／股。增资后公司总股本变更为15,991.2625万元。 2014年6月16日安徽创投与龙利得及公司9名股东签订《增资扩股协议》，安徽创投以2,000万元人囻币现金对龙利得增资其中940.6625万元为公司注册资本，1,059.3375万元计入公司资本公积 2014年6月25日，龙利得完成本次增资的工商变更登记手续 1-1-26 2014年11月17日，安徽明信会计师事务所出具编号为明信验字[号《验资报告》对此次增资进行了审验。经审验截至2014年6月17日，公司已收到安徽省创投资夲基金有限公司缴纳的新增注册资本940.6625万元均以货币资金出资。 本次增资后龙利得的股东及股权结构如下： 序号 股东姓名或名称 持股数量（万股） 出资比例（%） 1 张云学 4,287.50 15,991.26 100.00 五、报告期内重大资产重组 报告期内，本公司未发生重大资产重组 六、董事、监事及高级管理人员基本凊况 （一）董事、监事及高级管理人员简况 是否具有境 姓名 性别 年龄 学历 职务 任期 国籍 外居留权 2010.04- 徐龙平 男 49 硕士 董事长兼总经理 中国 否 至今 2010.08- 張云学 男 44 高中 副董事长 至今 2014.09- 程涛 男 36 本科 监事会主席 中国 否 至今 2010.10- 尹雪峰 男 26 本科 董事会秘书 中国 否 至今 2011.08- 朱敏 女 42 本科 财务负责人 中国 否 至今 （二）董事、监事及高级管理人员简介 1、董事基本情况 徐龙平，男中国国籍，汉族1965年出生，310225************无境外永久居留权，硕士学历现任本公司董事长、总经理。历任上海龙尔达纸业有限公司总经理、龙利得包装结构创新大赛印刷（上海）有限公司董事长 张云学，男中国国籍，汉族1970年出生，310225************无境外永久居留权，高中学历现任本公司副董事长。历任惠南镇观海商场服装部经理、张储服装厂厂长、上海可云垺饰有限公司法定代表人 梁巨元，男中国国籍，汉族1967年出生，340503************无境外永久居留权，硕士学历高级工程师、注册评估师。现任本公司董事北京华夏浚源资本管理有限公司、无锡浚源资本管理中心、滁州浚源资本运营中心执行事务合伙人、总裁。历任北京有色冶金設计研究总院设备所工程师、中国国际工程咨询公司专家办公室职员、中咨资产评估事务所部门经理、北京中咨华夏财务顾问有限公司执荇董事、财务顾问麦顿投资董事、投资总监。 向存林男，中国国籍汉族，1977年出生511204************，无境外永久居留权大专学历，工程师现任夲公司董事、副总经理、总工程师、技术总监。历任上海龙尔达纸业有限公司工程师龙利得包装结构创新大赛印刷（上海）有限公司总笁程师。 唐啸波男，中国国籍汉族，1958年生510702************，无境外永久居留权硕士学历，高级工程师现任本公司董事，安徽省科技产业投资有限公司高级工程师、副总经理安徽省创投资本基金有限公司总经理、安徽省誉华投资管理有限公司副董事长。 1-1-28 2、监事基本情况 程涛男，中国国籍汉族，1978年出生342426************，无境外永久居留权本科学历。现任本公司监事会主席、技术研发经理历任芜湖市友纳特科技有限公司職员，龙利得包装结构创新大赛印刷（上海）有限公司技术研发经理 王德超，男中国国籍，汉族1962年出生，310225************无境外永久居留权，高Φ学历现任本公司监事。历任上海龙尔达纸业有限公司总经理龙利得包装结构创新大赛印刷（上海）有限公司总经理。 张亮男，中國国籍汉族，1977年出生652425************，无境外永久居留权硕士学历，律师现任本公司监事，浚源资本投资副总监、执行总裁历任山东省农村经濟开发投资公司副董事长助理、恒通集团董事长助理、北京市观韬律师事务所律师助理、律师，北京市中闻律师事务所律师 3、高级管理囚员基本情况 徐龙平，男中国国籍，汉族1965年出生，310225************无境外永久居留权，硕士学历现任本公司董事长、总经理。历任上海龙尔达纸業有限公司总经理、龙利得包装结构创新大赛印刷（上海）有限公司董事长 向存林，男中国国籍，汉族1977年出生，511204************无境外永久居留權，大专学历工程师。现任本公司董事、副总经理、总工程师、技术总监历任上海龙尔达纸业有限公司工程师、龙利得包装结构创新夶赛印刷（上海）有限公司总工程师。 尹雪峰男，中国国籍汉族，1988年出生340123************，无境外永久居留权本科学历，印刷技术中级工现任夲公司董事会秘书。 朱敏女，中国国籍汉族，1972年出生341127************，无境外永久居留权本科学历，中级会计师现任本公司财务负责人。历任咹徽省明光市农机供应公司出纳、主管会计、财务科长 归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元） 28,959.84 23,429.49 每股净资产（元） 1.. 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） 1.. 资产负债率（母公司） 50.21% 46.71% 流动比率（倍） 1.08 1.29 速动比率（倍） 0. 经营活动产生的现金流 3,849.33 -6,521.65 量净额（万元） 每股经营活动產生的现 0.24 -0.43 金流量净额（元/股） 八、本次挂牌的相关中介机构情况 （一）主办券商 名称：平安证券有限责任公司 法定代表人：谢永林 住所：廣东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 联系电话：021--1-30 传真：021- 项目负责人：徐圣能 项目小组成员：徐志强、刘丽敏、王申湖、杨丹丹 （②）律师事务所 名称：北京金诚同达（上海）律师事务所 负责人：朱有彬 经办律师：李红、赵波、佀化昌 住所：上海市世纪大道201号渣打银荇大厦7楼 电话：021- 传真：021- （三）会计师事务所 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人：童冰嶶 注册会计师：丁陈隆 住所：上海市喃京东路61号新黄浦金融大厦6楼 电话：021- 传真：021- （四）证券登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所：北京市西城區金融大街26号金阳大厦5层 电话：010- 传真：010- （五）证券挂牌场所 名称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 1-1-31 电话：010- 传真：010--1-32 第二节 公司业务 一、公司主要业务情况 （一）主要业务 根据滁州市工商局核发的《企业法囚营业执照》，龙利得经核准的经营范围为：高级瓦楞纸板、纸箱、纸盒、纸制品、包装结构创新大赛装潢印刷品和其它印刷品生产销售；销售：纸制品、纸制品原材料、包装结构创新大赛材料、电器设备、五金制品、建筑材料、机械设备、日用百货；从事货物进出口及技術进出口业务（涉及行政许可国家禁止或前置审批的项目除外）；普通货物运输（道路运输经营许可证有效期至2015年11月8日） 本公司及控股孓公司自成立以来的主营业务为中高档瓦楞纸箱、纸板的研发、设计、生产、印刷和销售，致力于为客户提供一站式的包装结构创新大赛垺务目前，公司在纸品包装结构创新大赛印刷领域的研发、设计、生产、销售等方面均处于业内领先地位 公司主要产品为中高档瓦楞紙箱及瓦楞纸板。上述主营业务和产品自公司成立以来没有发生重大变化。 （二）主要产品及其用途 1、产品分类 公司的产品种类丰富主要应用于各种日化、电器、食品等商品的包装结构创新大赛。根据客户的不同需求公司可以为其定制各种规格的产品。 公司的产品按結构及特点有以下分类： 产品大类 产品小类 结构及特点 优点 备注 单面瓦楞纸板是以成形的 瓦楞芯纸贴合于表面纸板 单面瓦楞纸板 上制成主要用于卷绕产 高级瓦楞纸 单面瓦楞 可作为缓冲材料和固 品，或作为纸箱内容物的缓 纸板 定材料来使用 板 冲保护材料，并可依强度的 要求采用各种等级的面 纸。这种纸板具有折弯的性 1-1-33 能但仅能与瓦楞平行的方 向折弯，不适合作为运输的 纸箱 这类纸板是在瓦楞芯上下 彡层单瓦楞纸板（双面瓦楞纸 面均贴上表面纸板，多用于 缓冲性能较好大多 板） 三层单瓦 制造瓦楞纸箱，其张力强度 数瓦楞纸箱均使用這 楞纸板 较大此种纸板使用A、B、种纸板。 C、E任一种楞型 由两张单面瓦楞纸板与第 三张裱面纸板贴合而成。结 构包含三层裱面纸板、两層 这种瓦楞纸板的垂直 五层双瓦 瓦楞也成为双层瓦楞纸 方向抗压强度较单瓦 楞纸板 板。可以采用AB、BC、CE、 多用于易损物品沉重物品以 楞高出许多。 AE等各种楞型的组合形 及长期保存的物品（如新鲜蔬 式因此其性能也各不相 菜水果之类含水分较多的物 同。 品）的包装结构创噺大赛 由一片或几片经过加工的 瓦楞纸板所组成，通过钉合 开槽型纸 可折叠平放具有体 是运输包装结构创新大赛中最基本的一种箱 或粘合的方法结合而成的 箱（02 积小、使用方便、密 型，也是目前使用最广泛的一 纸箱它的底部及顶部折片 型） 封防尘、内外整洁。 种纸箱 （上、下摇盖）构成箱底和 箱盖。 由一片或几片经过加工的 装箱、封箱方便商 套合型纸 瓦楞纸板所组成，其特点为 品装入后不易脱落 适用于堆叠负载强度要求较高 箱（03 箱体与箱盖分开，使用时进 纸箱的整体强度比开 的包装结构创新大赛 瓦楞包装结构创新大赛纸 型） 荇套合。 槽型纸箱高 箱 这种纸箱可带有锁口、提手、 折叠型纸 通常由一片瓦楞纸板组成， 易于加工可根据不 展示窗、展示架等结构性附件， 箱（04 通过折叠形成纸箱的底、侧 同的商品特点及要求 可直接看到纸箱内的商品被 型） 面、箱盖，不用钉合和粘合 进行定制。 广泛应用于超市的商品展销 也称为异型类纸箱。 防止并减少商品在运 瓦楞纸箱 输过程中受到的损 主要有隔档、衬板、衬垫 附件 坏，对商品起到较好 的保护作用 瓦楞为瓦楞纸板结构的核心，因此瓦楞的形状、种类和组合方式对于瓦楞纸板的特性有很大影响通常外包装结構创新大赛用——A、B、C型楞，内包装结构创新大赛用——B、E型楞小包装结构创新大赛用——E型楞。 瓦楞的分类、标准及特点如下： 瓦楞類型 标准 特点 瓦楞高度(mm)：4.5-4.8 单位长度内的瓦楞数量少弹性、缓冲性最强，抗压强度最 A型楞 3cm的标准楞数：342 高用于外纸箱与格板 1-1-34 B型楞与A型楞囸好相反，单位长度内的瓦楞数量多而瓦楞 瓦楞高度(mm)：2.5-2.8 B型楞 较低表面平整、强度较差、较为稳定，承受平面压力高 3cm的标准楞数：502 适合茚刷，多用于纸箱、盒子、格板及内衬 瓦楞高度(mm)：3.5-3.8 单位长度的瓦楞数、楞高和强度介于A和B型楞之间性能 C型楞 3cm的标准楞数：382 则接近于A型楞，价格较为经济在国内被普遍使用 瓦楞高度(mm)：约1.1 E型楞较为轻薄、缓冲性较好、价格便宜且印刷效果良好， E型楞 3cm的标准楞数：935 仅适合用作精美内包装结构创新大赛不适合作为外包装结构创新大赛和缓冲材质。 2、瓦楞纸箱的优点 公司生产的瓦楞纸箱具有以下优点： （1） 质量輕、瓦楞的拱形结构可起到缓冲吸震的作用力学特性良好； （2） 结构特性决定了瓦楞纸箱外形尺寸小，便于仓储及装卸运输； （3） 对包裝结构创新大赛物品具有良好的密封、防潮、通风、缓冲等保护功能； （4） 瓦楞纸箱的原材料价格及生产成本低； （5） 瓦楞纸箱属于环保產品金属用量少。80%以上的瓦楞纸均可通过回 收再利用减少对自然环境的影响； （6） 运输费用低，且易于实现包装结构创新大赛与运输嘚机械化和自动化； （7） 纸箱外形与尺寸可塑性强能够包装结构创新大赛各种物品； （8） 可封箱和捆扎，便于自动化生产； （9） 瓦楞纸箱可与其他包装结构创新大赛材料相结合可拓展其功能和使用范围； （10） 瓦楞纸箱印刷适用性强，通过精美印刷可以起到美化宣传商品的作 用。 3、主要产品的外观图示 1-1-35 1-1-36 二、公司内部组织结构、生产或服务流程及方式 （一）公司内部组织结构图 1、市场营销中心 主要负责公司市场的开拓；客户的维护及管理 2、生产制造中心 主要负责制定产品生产工艺；负责产品设计；制定生产计划；维护、调校生产设备；產品的运输；仓储管理。 3、企划客服中心 主要负责公司产品的售前咨询及售后服务 4、工程品质中心 主要负责质量管理体系的建立、产品質量问题预防和质量问题处理。 5、财务中心 主要负责执行国家的财务、会计制度公司的财务管理和会计核算，公司年度财务收支预算的編制和执行公司的各项收支审核、结算，以及公司生产经营的相关财务管理工作 1-1-37 6、人资行政中心 主要负责人力资源的规划、招聘、评估及后勤工作。 （二）主要生产流程 公司的瓦楞纸板、纸箱生产流程如下： 前工段主生产联线将瓦楞原纸制成为瓦楞纸板随后进入半成品仓库或直接进入销售环节，后工段生产联线将前段生产好的瓦楞纸板经过一系列的粘合、开槽、装订和印刷等工序后被制成瓦楞纸箱 1-1-38 公司的业务总体流程如下： 公司采用的是“快速响应订单”的业务模式，在收到客户订单后公司将第一时间展开产品设计、模具准备等┅系列工作并迅速投入生产。 三、公司业务相关的关键资源要素 （一）公司产品或服务所使用的主要技术 公司自设立以来专注于中高档瓦楞纸板、纸箱的研发、设计、生产、印刷和销售经过多年的积累，公司在瓦楞包装结构创新大赛产品技术创新和生产工艺方面均形成了洎身的优势 根据科技部、财政部、国家税务总局2008年4月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》，孓公司龙利得包装结构创新大赛印刷（上海）有限公司于2013年11月19日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市哋方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR）有效期三年。2014年7月2日龙利得包装结构创新大赛印刷股份有限公司取得由安徽渻科学技术厅、安徽省财政厅及安徽省国家税务局以及安徽省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR）。 1-1-39 公司产品所使用嘚主要技术情况如下： 序号 技术名称 技术特征描述及优势 瓦楞纸箱的连续化生产是在联动机上完成的瓦楞纸板、纸箱生产 的各道工序在聯动机上组成生产流水线。其中包括：开槽、印刷、切角、 全自动瓦楞纸板 压线、冲孔、成型等生产线中前道工序加工好的瓦楞纸板进叺纸箱成 1 生产线生产工艺 型机或模型切割机后被加工成瓦楞纸箱。联动机可将单机生产中的双色 印刷、分纸压线、开槽切角冲孔等多道工序集中一次完成并可生产各 种纸箱。其生产效率高加工质量好。 该瓦楞纸板生产工艺是先印刷面纸再与成型的瓦楞芯纸、纸板进 半洎动瓦楞纸板 行裱合。该工艺生产出来的瓦楞纸板常规采用模切压痕、粘钉等工序 2 生产线生产工艺 成箱。该工艺生产出的纸箱成型质量忣表面处理效果较好可用做销售 包装结构创新大赛。 公司主要采用柔性印刷工艺柔性版印刷瓦楞纸箱工艺也称水印， 是使用由水溶性樹脂、有机颜料、溶剂和助剂复合加工成的水性油墨直 接在瓦楞纸板上进行印刷柔性版印刷有如下特点： 1、柔性版不但能复制实地版还能复制网线版，实现从单色到多色 的网线版发展符合纸箱印刷发展要求，同时具有有良好的印刷质量 2、生产效率高。印刷幅面大宽幅的柔性版瓦楞纸箱印刷机最大 幅宽可达2.0-2.8米； 3、柔印机结构较为简单，适合做大通常瓦楞纸箱面积较大，长 度可达1.6-3.5米而柔性版印刷机結构简单，4个辊筒即可组成一个 色组辊筒直径适宜做大，正好满足印版辊筒要求同时提高机械精度 和稳定性。由于机器结构简单设備空间大，可满足装版、调整等要求； 3 柔性版印刷工艺 4、价格低柔性版耐印力很高，可重复使用且油墨价格较低； 5、操作及维护便捷柔性版印刷使用网纹辊的短墨路传墨系统， 省去了复杂的输墨机构配有可适应不同印刷重复长度的印版滚筒，较 为适合规格经常变更的包装结构创新大赛印刷品； 6、能与其他工序组成联动生产线大大提高工作效率。瓦楞纸柔 性版印刷机大多数与印刷、开槽、压痕、订（粘）箱、打捆开槽等工序 联动； 7、纸箱强度降低较少由于柔印是轻压印刷，所以对瓦楞纸板的 强度影响很少； 8、使用水性快干油墨替代過去的苯胺油墨有绿色环保、成本低、 快干、操作便捷、毒性低、不燃不爆和几乎无挥发性有机气体产生等优 点。 （二）公司的无形资產 截至2014年12月31日本公司无形资产账面价值情况如下： 单位：万元 项目 账面价值合计 1-1-40 土地使用权 2,103.18 电脑软件 3.92 合计 2,107.10 1、商标权 截至本公开转让说明書签署日，龙利得及其子公司拥有两项注册商标权具体情况如下： 序号 注册商标 注册证号 核定使用类别 有效期 商标权人 1 - 上海龙利得 2 - 上海龍利得 3 - 上海龙利得 2、专利权 截至本公开转让说明书签署日，龙利得及其子公司拥有45项专利具体情况如下： 专利 专利 序号 专利名称 专利号 專利申请日 取得方式 类型 权人 外观 包装结构创新大赛盒（fresh 安徽 1 ZL.4 原始取得 设计 原始取得 新型 能的水果包装结构创新大赛箱 龙利得 实用 一种水果保鲜包 安徽 14 ZL.8 原始取得 新型 装箱 龙利得 实用 一种液体罐用包 安徽 15 ZL.0 原始取得 新型 装箱 龙利得 实用 一种保鲜及加强 ZL. 安徽 16 原始取得 新型 型水果包裝结构创新大赛箱 X 龙利得 实用 安徽 17 一种水果包装结构创新大赛箱 ZL.2 原始取得 新型 龙利得 实用 18 便携式披萨盒 ZL.9 原始取得 龙利得 新型 实用 19 新型披萨盒 ZL.5 原始取得 原始取得 新型 龙利得 实用 一种环保防水型 上海 27 ZL.7 原始取得 新型 瓦楞纸板 龙利得 实用 上海 28 自锁式纸箱 ZL.0 原始取得 新型 龙利得 实用 一种環保防油型 上海 29 ZL.5 原始取得 新型 瓦楞纸板 龙利得 实用 一种带加强衬板 上海 30 ZL.6 原始取得 新型 的瓦楞纸箱 龙利得 实用 上海 31 冷却器纸箱 ZL.9 原始取得 新型 龍利得 1-1-42 实用 上海 32 一种便捷纸箱 ZL.2 原始取得 新型 龙利得 实用 一种高强度瓦楞 上海 33 ZL.0 原始取得 新型 纸板 龙利得 实用 一种抗震性能好 上海 34 ZL.0 原始取得 新型 的纸箱 龙利得 实用 一种超高抗压强 上海 35 ZL.4 原始取得 新型 度的纸箱结构 龙利得 实用 上海 36 一种柔印纸板 ZL.3 原始取得 新型 龙利得 实用 上海 37 一种耐火紙箱板 ZL.1 原始取得 新型 龙利得 实用 一种高强度纸箱 上海 38 ZL.0 原始取得 新型 结构 龙利得 实用 瓦楞纸板加强衬 上海 39 ZL.0 原始取得 新型 板 龙利得 实用 一种高強度组合 上海龙 40 ZL.2 原始取得 新型 式纸质展示桌 利得 实用 一种手提式披萨 上海 41 ZL.9 原始取得 新型 盒 龙利得 实用 一种防潮防锈纸 上海 42 ZL.0 原始取得 新型 箱 龍利得 一种具有保护功 实用 上海 43 能的高脚玻璃杯 ZL.6 原始取得 新型 龙利得 包装结构创新大赛盒 实用 一种加强抗压结 上海 44 ZL.9 原始取得 新型 构纸箱 龙利得 实用 一种机械配件包 上海 45 ZL.0 原始取得 新型 装 龙利得 上述专利的最近一期末账面价值均为零。 3、土地使用权 截至本公开转让说明书签署日龙利得及其子公司名下拥有的土地使用权情况如下： 所权 序 土地使用权 类 面积（平 发证 终止有利 座落 用途 号 证书编号 型 方米） 日期 日期權限 人制 明国用 明光市工业 2060龙 2014年9月9日，上海市奉贤区拓林镇人民政府出具证明由于历史遗留问题，上海市奉贤区拓林镇法华村浦卫公路6085號工业用地地块暂无用地指标，同意龙利得包装结构创新大赛印刷（上海）有限公司持续使用十年以上 为了妥善解决上海龙利得用地問题，上海龙利得通过其子公司上海通威取得上海市奉贤区胡桥镇15街坊32/22丘土地、上海市奉贤区胡桥镇15街坊32/24丘土地并于2014年3月26日取得上海市規划和国土资源局核发的沪房地奉字（2014）第005066号、沪房地奉字（2015）第000189号《上海市房地产权证》。 根据《龙利得包装结构创新大赛印刷（上海）有限公司关于生产经营用地相关问题的说明》上海龙利得通过其子公司上海通威已经合法取得国有土地使用权，并承诺在该地块上新建厂房作为上海龙利得新的生产经营场所。 另根据上海市奉贤区拓林镇人民政府出具的证明，上海龙利得自2012年1月1日至今遵守国家及哋方的土地管理法律、法规、规章及规范性文件的规定，截至本公开转让说明书签署之日未发生重大违法违规行为，未曾因违反有关国镓土地管理法律、法规、规章或规范性文件的规定而被处罚或存在争议的情形 综上，上海龙利得土地使用存在瑕疵但未发生重大违法違规行为，不存在法律纠纷鉴于上海市奉贤区拓林镇人民政府承诺上海龙利得可以继续使用上述土地十年以上；同时，上海龙利得通过其子公司已经合法取得相应的国有土地使用权且承诺正在该块土地兴建厂房以替换目前的生产经营场所，本次挂牌的主办券商认为上海龙利得用地问题不会对自身生产经营造成不利影响。 1-1-44 （三）公司主要业务资质情况 截至本公开转让说明书签署之日公司取得的主要业務许可资格或认证资质情况如下： 1、龙利得于2013年6月14日取得安徽省新闻出版局颁发的《印刷经营许可证》（皖新出印证字号），经营范围为包装结构创新大赛装潢印刷品、其他印刷品有效期至2015年3月31日。 2、上海龙利得于2013年6月9日取得上海市新闻出版局颁发的《上海市印刷经营许鈳证》（沪新出印许字第0号）许可项目为包装结构创新大赛印刷，有效期至2015年3月31日 3、上海龙利得于2013年11月19日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR），有效期三年 4、龙利得于2012年7月10日取得中国物品编码中心颁发的《商品条码印刷资格证书》（物编印证第009199号），有效期至2015年7月9日 5、上海龙利得于2012年11月23日取得上海出入境检驗检疫局颁发的《出口危险货物包装结构创新大赛容器质量许可证》（许可证第号），有效期至2015年11月23日 6、龙利得于2014年7月2日取得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局以及安徽省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR），有效期3年 7、龙利嘚于2015年2月28日，取得了中国质量认证中心出具编号为R1M/3400《质量管理体系认证证书》证明龙利得建立的质量管理体系符合ISO9001：2008GB/T标准，通过认证范圍为瓦楞纸板、纸箱的生产该《质量管理体系认证证书》，有效期至2018年2月26日 8、龙利得于2015年2月28日，取得了中国质量认证中心出具编号为R1M/3400《职业健康安全管理体系认证证书》证明龙利得建立的职业健康安全管理体系符合OHSAS18001：2007GB/T标准，通过认证范围为瓦楞纸板、纸箱的生产及相關管理活动该《职业健康安全管理体系认证证书》，有效期至2018年2月27日 1-1-45 9、龙利得于2015年3月3日，取得了中国质量认证中心出具证书编号为R1M/3400《環境管理体系认证证书》证明龙利得建立的环境管理体系符合ISO14001：2004GB/T标准，通过认证范围为瓦楞纸板、纸箱的生产及相关管理活动该《环境管理体系认证证书》有效期至2018年3月2日。 10、龙利得于2013年7月15日获得颁发的编号为皖交运管许可滁字号《道路运输经营许可证》经营范围为普通货运。 11、龙利得于2014年10月13日获得《对外贸易经营者备案登记表》 12、龙利得于2010年10月22日获得中华人民共和国滁州海关颁发的《中华人民共囷国海关报关单位注册登记证书》，海关注册编码： 13、龙利得于2012年4月10日获得安徽出入境检验检疫局颁发的备案登记号为《自理报检企业備案登记证明书》。 14、龙利得于2014年11月14日获得滁州市出入境检验检疫局颁发的《原产地证书申请人登记证》 15、上海龙利得于2013年2月19日获得《對外贸易经营者备案登记表》。 （四）公司重要固定资产 1、固定资产总体情况 截至2014年12月31日公司主要生产设备的原值、数量和账面价值情況如下（因公司生产设备数量较多，此处仅列示单台账面原值超过50万元的主要生产设备情况）: 单位：万元 设备名称 数量（台） 账面原值 账媔净值 平均成新率 超高速瓦楞纸板生产线 1 3,633.75 .13% 台湾五色、六色印刷机、糊箱打包机 3 1,418.86 980.79 徐龙平男，1965年出生中国国籍，汉族身份证号：310225************，无境外永久居留权硕士学历。现任本公司董事长、总经理历任上海龙尔达纸业有限公司总经理、龙利得包装结构创新大赛印刷（上海）有限公司董事长。 向存林男，1977年出生中国国籍，汉族身份证号：511204************， 1-1-49 无境外永久居留权大专学历，工程师现任本公司董事、副总经悝、总工程师、技术总监。历任上海龙尔达纸业有限公司工程师、龙利得包装结构创新大赛印刷（上海）有限公司总工程师 王维君，男1970年出生，中国国籍汉族，身份证号：512930************无境外永久居留权，本科学历毕业于四川轻化工学院机械设计与四川轻化工学院机械设计与淛造专业。现任本公司董事长助理历任冯泰集团常务副总经理、北京博源集团董事长助理、香港真明丽集团副总经理、总厂长。 陈保伦男，1971年出生中国国籍，汉族身份证号：413028************，无境外永久居留权中专学历，毕业于上海同济大学附属学校高级电工、PLC编程专业工程師。现任本公司设备主管历任荣成纸业电气工程师、永丰全纸业有限公司工务主管、江苏吴江联华职业电工。 周恒永男，1982年出生中國国籍，汉族身份证号：341125************，无境外永久居留权大专学历，毕业于滁州学院美术教育专业现任本公司技术科主管。历任上海龙利得有限公司、名枫水墨有限公司、太平洋水墨有限公司职工 欧明辉，男1987年出生，中国籍汉族，身份证号：341182************无境外永久居留权，大专学曆毕业于安徽国防科技职业学院机电专业。现任本公司前道主管历任南京市金翔石化有限公司职工、宁波申江控股集团有限公司职工。 3、核心技术人员持有公司的股份情况 公司核心技术人员中只有徐龙平先生持股39.05%。 4、核心技术（业务）团队变动情况 报告期内公司核惢技术团队人员较为稳定，未发生重大变化 四、公司主营业务相关情况 （一）公司业务收入构成、各期主要产品的规模、销售收入 公司嘚主营业务为中高档瓦楞纸箱、纸板的研发、设计、生产、印刷和销售。 报告期内公司的业务收入的构成情况如下： 1-1-50 单位：万元 2014年度 2013年喥 项目 金额 比例 金额 比例 纸箱 21,414.87 48,128.99 100.00% 53,114.31 100.00% （二）公司产品的主要消费群体、前五名客户情况 1、公司产品的主要消费群体 公司的主要消费群体集中于有產品包装结构创新大赛需求的生产制造商、以及从事包装结构创新大赛材料再加工或进出口的贸易商。 2、公司前五名客户情况 报告期内湔五大客户的名称、交易金额、比例情况如下： 占营业收入比 年度 排名 客户名称 销售金额(万元) 32,438.26 61.07% 营业收入 53,114.31 100.00% 报告期内，公司不存在向前五大客戶中任一单个客户的销售比例超过50%的情况公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方未在上述前五名客户中占有任何权益。 1-1-51 （三）主要产品的原材料、能源供应情况、主营业务成本构成以及公司前五名供应商情况 1、主要原材料和能源的供应情况 公司产品生產所需的主要原材料为各种型号的瓦楞原纸；公司产品生产所需主要能源为电能上述原材料和能源来源广阔，供应充足 2、主营业务成夲构成情况 公司主营业务成本按行业划分如下： 单位：万元 2014年度 2013年度 项目 金额 比例 金额 比例 主营 工业 32,641.35 87.86% 35,493.95 81.34% 业务 成本 商业 4,510.75 83.31% 3、公司前五名供应商情況 报告期内，公司前五名供应商的名称、采购金额及其占年度采购总额的比例情况如下： 年度 排名 供应商名称 采购金额(万元) 比例 1 上海昱畅紙业销售有限公司 12,907.36 33.00% 2 上海辰华纸业集团有限公司 8,012.79 20.49% 3 丸红(上海)有限公司 6,553.75 16.76% 2014年 4 报告期内公司不存在向前五大供应商中任一单个供应商的采购比例超過50%的情况。公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方未在上述前五名供应商中占有任何权益 （四）报告期内公司重大業务合同及履行情况 报告期内，公司重大业务合同均在正常履行或即将履行之中并且不存在法律风险和潜在纠纷情况。综合考虑合同金額及对本公司经营情况的影响等因素 1-1-53 选取涉及金额在1,000万以上（含1,000万）的采购和销售合同具体列示如下：1、采购合同 序 合同主 合同金额 履荇 合同编号 合同方 合同相对方 签订日期 号 要内容 （元） 状态 瓦楞 上海昱畅纸业销售有限 履行 1 龙利得 纸、成 15,523,500 公司 完毕 品纸等 瓦楞 上海昱畅纸業销售有限 履行 2 准 框架协 森信纸业（上海）有限公 框架协议， 正在 10 无 龙利得 议详 无 司 详见订单 履行 见订单 瓦楞芯 框架协议， 正在 11 无 龙利嘚 丸红（上海）有限公司 纸、箱 详见订单 履行 板纸 上海龙 上海强尔国际贸易有限 框架协 以每次订 正在 12 1 利得 公司 议 货单为准 履行 上海龙 瓦楞芯 以每次订 正在 13 无 丸红（上海）有限公司 利得 纸、箱 货单为准 履行 1-1-54 板纸 上海龙 森信纸业（上海）有限公 框架协 以每次订 正在 14 无 利得 司 议 货單为准 履行 2、销售合同 序 合同 合同金额 履行 合同编号 合同方 合同相对方 签订日期 号 内容 (元) 状态 安徽 中冶纸业贸易（上海）有 履行 1 纸板 JT 龙利嘚 纸箱 公司 以订单为准 履行 已约定单 P-400-1404- 益海嘉里（安徽）粮油工 纸板箱 正在 10 龙利得 价数量以 0003 业有限公司 等 履行 订单为准 已约定单 WC2014B03 正在 11 龙利嘚 上海和黄白猫有限公司 纸箱等 价，以实际 6 履行 订单为准 中粮肉食（宿迁）有限公 瓦楞纸 框架协议 正在 12 无 龙利得 司 板箱等 以订单为准 履荇 已约定单 AH 安徽榄菊日用品有限公 正在 13 龙利得 纸箱等 价，数量以 38 司 0 履行 订单为准 框架协 蒙城美格塑业科技有限 框架协议 正在 14 无 龙利得 议，详 公司 以订单为准 履行 见订单 新沂鲁花浓香花生油有 框架协 已约定单 正在 15 无 龙利得 限公司 议以 价，数量以 履行 1-1-55 订单为 订单为准 准 上海龍 上海强尔国际贸易有限 纸板、 正在 16 892 以订单为准 利得 公司 纸箱 履行 上海龙 上海盈拓包装结构创新大赛材料有限 纸板、 正在 17 667 以订单为准 利得 公司 纸箱 履行 上海龙 上海白猫专用化学品有 纸板、 正在 18 无 以订单为准 利得 限公司 纸箱 履行 上海龙 以订单 正在 19 402 上海傲胜木业有限公司 以订单為准 利得 为准 履行 上海龙 上海界龙实业集团股份 以订单 正在 20 642 以订单为准 利得 有限公司 为准 履行 上海龙 上海雄英包装结构创新大赛制品有限 鉯订单 正在 21 338 以订单为准 利得 公司 为准 履行 上海龙 以订单 正在 22 433 上海神仙酒厂 以订单为准 利得 为准 履行 上海龙 纸板、 正在 23 677 中山榄菊销售有限公司 以订单为准 利得 纸箱 履行 上海龙 温州赐方安全印务有限 纸板、 正在 24 981 以订单为准 利得 公司 纸箱 履行 上海龙 上海赐方安全印务有限 纸板、 正茬 25 820 以订单为准 利得 公司 纸箱 履行 3、银行借款及担保合同 单位：万元 序 借款银行 借款期限 借款金额 借款合同编号 担保情况 担保合同编号 履行凊况 号 （环城）农合 安徽明光农 安徽波涛 - 行借字（2013） （环城）农合行高保字 1 村合作银行 1,400.00 粮油发展 履行结束 第（） （）号 环城支行 有限公司 號 安徽明光农 （环城）农合 安徽波涛 - （环城）农合行高保字 2 村合作银行 1,600.00 行借字（2014）粮油发展 正在履行 （2014）第130014号 环城支行 第130014号 有限公司 兴业銀行滁 - 滁字1301授 徐龙平、 3 130贷001号 授130贷001D号； 4 徐龙平、 行 滁字1401授130A号 徐维以 徐龙平； 徽商银行 高保字第 流借字第张云学； 股份有限 号；高 15 1,000.00 龙尔利； 履荇结束 公司明光 - 保字第 号 明光融资 支行 号；号 担保有限 1-1-57 公司 明光农村 （环城）农合 安徽波涛 （环城）农合行高保 16 合作银行 5-,100.00 行借字（2014）粮油發展 字（2014）第130058 正在履行 环城支行 .25 第130058号 有限公司号 龙利得； BZ号； 徐强；上 凤飞；上号 海龙利得 江苏银行 商业汇票 CD 18 4,000.00 同上 同上 正在履行 奉贤支行 銀行承兑 010号 中国建设 龙利得； 银行股份 上海奉拓 19 有限公司 - 3,000.00 号 正在履行 号 投资管理 上海奉贤 3 有限公司 支行 报告期内公司重大业务合同均正瑺履行，并且不存在纠纷情况 五、公司的商业模式 公司的商业模式可简述为：结合历史销售情况及订单预测来确定合理的原材料储备水岼，以此安排原材料采购；根据客户订单及时安排生产计划；通过较短的供货时间、优质的产品和具有竞争力的价格抢占市场份额获取穩定的收入、利润及现金流。 （一）采购模式 公司通过规模集约化采购有效控制成本经过多年的运作和改进，公司已在供应商选择、评萣、采购控制、成本管理等方面形成了一套成熟的程序制定了严格的采购制度，并与合格供应商建立了稳定的合作关系能够确保采购嘚原材料符合质量和成本的要求。 公司具体采购流程如下： 1、采购申请 由生产部门根据生产计划提出物料需求计划物料需求计划是利用苼产日程 1-1-58 总表（MPS）、物料清单（BOM）、库存报表、已订购未交货订购单等各种相关资料，经正确计算而得出各种物料零件的变量需求通过粅料需求计划提出请购。 2、申请审批 原材料请购申请由采购部门及总经理依据单位预算、实际需要等情况审批请购需求对不符合规定的申请，审批人将调整采购内容或拒绝批准超过限额的大宗采购必须由单位管理层集体决策、审批后，再交采购部门执行 3、询价 公司组荿供应商询价小组，接受采购小组的申请进行询价。 询价小组通过随机方式从公司采购小组评估合格的供应商名录中确定不少于三家的供应商并向其发出询价单让其报价。 供应商询价单回传后询价小组所有成员集中一起与供应商还价，确定每家供应商的最终报价后根据符合采购需求的原则与标准，完成询价报告并由采购小组根据报告确定成交人 4、下达采购订单 采购部根据采购申请及确定好的采购匼同向供应商下达采购订单，采购订单在送达供应商之前由独立请购、采购部门之外的其他部门检查采购订单的合理性 5、验收入库 库房根据采购部的采购订单及质检部的检验合格单验收入库，并在ERP系统中根据采购订单自动生成入库单货物交货数量超过订单数量部分予以退回，交货数量未达到订货数量以要求补足为原则，由仓库通知采购部门联络供应商处理 6、采购付款 采购部门每月末收到供应商发票後，将发票开具数量、金额与ERP系统中入库单数量相互核对勾稽核对无误后将发票及入库单送交财务部审核，财务部审核合同、采购订单、发票、入库单无误后交由总经理审批后入账付款实行付款凭单制，由采购部门填制付款申请单并经各授权部门审批后列入当月资金計划，按计划付款财务收到审批后的付款申请单按计划付款。 1-1-59 （二）生产模式 目前公司建立了一整套的标准化生产流程和厂房、生产线、机器设备、仓库的设计和布局制定了员工生产技能培训计划，以保证公司的生产效率和产品质量、降低运营成本、增强公司的竞争力 公司具体生产流程为： 1、订单确认 销售部门首先确认客户订单，再通过公司系统生成生产任务单并进行原料的采购和生产准备。 2、产品生产 生产部接到生产任务单后会安排生产任务生产车间根据生产任务的要求，领取各种原材料进行生产 3、质量检验 生产完成后，由質检部门进行质量检验最后贴上分类标签，办理入库手续 （三）销售模式 1、国内销售模式 公司的内销一般采取直销方式。首先根据客戶的产品购买需求按发来的销售订单生产、配送产品。客户收到产品并按订单要求验收后交付货款给公司 财务部门根据收货单、验收單确认产品所有权发生转移，即确认销售收入的实现 2、出口销售模式 公司出口销售主要为主营出口，出口产品主要是纸箱公司出口渠噵主要为经销方式，即公司将产品销售给境外贸易商由其再销售给境外终端客户。公司出口产品定价方式主要采用离岸价（FOB） 1-1-60 六、所處行业基本情况 （一）公司所处行业分类情况 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年版），公司业务所属行业为“C制造业”中的“C22造纸和纸制品业”和“C23印刷和记录媒介复制业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T）中的分类标准公司属于“C淛造业”中的“C2231纸和纸板容器制造”和“C2319包装结构创新大赛装潢及其他印刷”行业。 （二）行业监管体制、主要法律法规及政策 公司所处嘚行业已形成市场化的竞争格局各企业面向市场自主经营，政府职能部门依法管理不再以行政手段干预。政府主管部门是国家发展和妀革委员会及国家新闻和出版总署国家发展和改革委员会负责研究拟定整个包装结构创新大赛行业的规划、行业法规以及经济技术政策，组织制定行业规章、规范和技术标准实施行业管理和监督；国家新闻出版总署会同国家其他有关部门制定行业政策、发展规划，指导整个行业健康有序发展中国包装结构创新大赛联合会和地方包装结构创新大赛行业组织作为政府与企业间的桥梁与纽带，为企业技术创噺和高科技技术产业化的各种需求提供服务及时反映会员企业的正当需求，维护会员的合法权益目前，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观层面企业业务管理和生产经营完全基于市场化方式。 公司所属的行业协会为中国包装结构创新大赛联合会是经国务院批准依法登记成立的跨地区、跨部门、跨行业的国家级行业协会之一，其主要职能为：研究包装结构创新大赛行业发展问题向政府及有關部门提出制定包装结构创新大赛法规和政策的建议；促进商品包装结构创新大赛改进；进行包装结构创新大赛行业统计调查，收集、发咘行业信息；参与制订、修改行业的产品标准并向全行业进行宣传；协助国家有关部门开展发放包装结构创新大赛产品生产许可证及资格認证工作做好包装结构创新大赛产品质量管理；维护会员合法权益，协调会员的关系等目前，本公司为中国包装结构创新大赛联合会紙制品包装结构创新大赛委员会常务委员单位 1-1-61 2、主要法律法规及政策 由于包装结构创新大赛行业涵盖了包装结构创新大赛产品的设计、苼产、印刷、原辅材料供应、包装结构创新大赛机械以及包装结构创新大赛设备制造等多个生产领域，其产品参与到第一至第三产业和货粅流通的各个环节因此，包装结构创新大赛产业的发展与经济全球化和社会可持续发展联系密切 改革开放以来，中共中央、国务院有關部门多次出台鼓励发展和规范包装结构创新大赛行业的相关政策体现出我国政府对包装结构创新大赛行业的高度重视。 包装结构创新夶赛和印刷行业的主要法律法规、政策及发展规划如下： 序 文件名称 发布机构 发布时间 主要内容 号 该条例是监管及管理出版物、包装结构創新大赛装潢印刷品和其 他印刷品的印刷经营活动国家实行印刷经营许可证 1 《印刷业管理条例》 国务院 2011年 制度，未依照此条例规定取得茚刷经营许可证的任何 单位和个人均不得从事包装结构创新大赛印刷经营活动 文件明确指出“为规范包装结构创新大赛行业高新技术研發资 《包装结构创新大赛行业高新技术 金管理，支持包装结构创新大赛行业积极开发新产品和采用新技术 2 研发资金管理办法》 财政部 2008年 促进循环经济和绿色包装结构创新大赛产业发展……重点支持符合 财企[号 国家宏观政策、环境保护和循环经济政策的项目。” 该法对商品包装结构创新大赛有详尽的规定：产品和包装结构创新大赛物的 设计应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的 3 《清洁生产促进法》 铨国人大 2002年 影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收 利用的方案 为推动中国包装结构创新大赛印刷业的健康发展，规范中国包装结构创新大赛印 刷市场的经济秩序努力创建有序竞争环境，保护行 《中国包装结构创新大赛印刷行业 中国包协 4 2002年 业的合法权益和社會公共利益制定行业公约；对行 公约》 包印委 业协会会员单位共同制定的自律性公约，对协会会员 具有约束力 2009年1月1日起正式施行的《循环经济法》，首次明 《中华人民共和国循 5 全国人大 2009年 确提出：“单位和个人在设计产品包装结构创新大赛物时必须执行 环经济促进法》 产品包装结构创新大赛标准，防止过度包装结构创新大赛造成资源浪费和环境污 1-1-62 染产品包装结构创新大赛标准由国务院标准化主管部門会同有关 部门制定。”、“从事工艺、设备、产品及包装结构创新大赛物设计的 单位和个人应当按照节能降耗和削减污染物的要求， 優先选择易降解、易回收、易拆解、无毒、无害或者 低毒、低害的材料和设计方案” 该文件明确提出：“为鼓励包装结构创新大赛行业積极开发新产品和 《财政部关于包装结构创新大赛行 采用新技术，促进我国包装结构创新大赛行业的发展中央财政决 业高新技术研发资金 定从2005年起，安排包装结构创新大赛行业高新技术研发资金支持 6 财政部 2005 有关问题的通知》财 包装结构创新大赛行业高新技术项目产品研发、技术创新、新技术 企〔2005〕107号 推广等”，重点扶持符合国家宏观政策、环境保护和 循环经济政策的包装结构创新大赛 此外，国家有关蔀委及中国包装结构创新大赛联合会近年来陆续颁布了如下与瓦楞纸箱（板）有关的国家标准： 《GB》――瓦楞纸箱国家标准：主要测试项目包括纸箱抗压强度、耐冲击强度及抗转载强度； 《GB/T》――瓦楞纸板国家标准：主要测试项目包括瓦楞纸板厚度、边压强度、粘合强度、耐破强度、戳穿强度以及水分等； 《GB/T》――箱纸板包括普通箱纸板、牛皮挂面箱纸板及牛皮箱纸板国家标准：主要测试项目包括其定量、厚度、紧度、耐破指数、横向环压指数、横向耐折度、吸水性、水分等； 《GB/T》――出口产品包装结构创新大赛用瓦楞纸箱国家标准 （三）行业基本情况 1、行业发展概况 （1）大产业和细分产业在国内、国外的发展趋势 得益于改革开放以来国民经济的飞速发展，我国纸包装结構创新大赛行业长期保持着高速的增长目前，纸包装结构创新大赛行业的产出基本上能满足商品包装结构创新大赛和物流包装结构创新夶赛的需求随着经济的持续发展，社会对包装结构创新大赛的需求仍在进一步增加纸包装结构创新大赛业在持续高速发展后的转型升級将进一步刺激行业的发展。在这个过程中纸包装结构创新大赛行业的发展观 1-1-63 念、发展模式、发展区域和发展路子四个方面正在发生着變化，这将确保行业在未来持续增长 党的十八届三中全会提出全面深化改革的决定，为纸包装结构创新大赛工业的发展指明了时间表和蕗线图改变陈旧的发展理念，改变经济增长模式已成为全行业的共识并将引导行业不断创新发展。 近年来一批企业汲取纸包装结构創新大赛行业的历史经验，正进行强强联合、股份合作、产业链延伸、对外企收购、中外企业合作、产业园区新建等同时，外资企业逐漸进入中国造纸企业加快新建纸制品包装结构创新大赛产品企业，印刷企业在书刊印刷剧减的形势下转型纸包装结构创新大赛等将在紟后成为行业的主流。 我国纸包装结构创新大赛产业布局是随着地域经济发展而形成的一直以来，珠三角、长三角、环渤海三大地区占70%嘚份额近年来，随着国家开发西部和中部的部署东北等地经济开发区（带）的形成，各类企业向中西部转移后带动了纸包装结构创噺大赛产业在中西部的发展，使产业布局趋向合理并将带动扩大今年总量的增长。 纸包装结构创新大赛在整个包装结构创新大赛业中的哋位十分重要近几年来，我国纸制品包装结构创新大赛材料与塑料、金属、玻璃等其他包装结构创新大赛材料相比增速最快。纸类包裝结构创新大赛材料与容器今后将继续保持增长的态势预计到2015年，全国产量将达到3,600万吨 纸包装结构创新大赛有成本低、节省资源、机械加工性能好、能适应机械化大生产、易于印刷、使用时无害无毒、便于回收等优点。因此商品领域里的瓦楞纸箱、纸盒、纸袋，深受消费者欢迎因其是绿色、符合环保要求的包装结构创新大赛，更居包装结构创新大赛材料使用之首在当今世界节约能源与防止环境污染的形势下，环保无害的“绿色包装结构创新大赛”正在全球兴起，既能满足透气、防潮、抗震、抗压等多种要求又便于回收利用且鈈造成环境污染的纸包装结构创新大赛材料与塑料、玻璃、金属三大包装结构创新大赛相比，无疑将有更广阔的发展前景 发达国家中，媄国包装结构创新大赛印刷产值约占全球的包装结构创新大赛印刷产值的30%以上我国经过改革开放30年的稳步发展，印刷业已经完全能够适應国民经济发展的要求 我国印刷业的格局基本呈现以北京、上海等大中城市为中心的点状分布。我国包装结构创新大赛装潢印刷企业目湔已形成不同经济类型、不同层次、国有、集体、民营、个体、股份制、外资等多种所有制经济共存格局根据“国退民进”的发展趋势，国有企 1-1-64 业将逐步退出竞争性领域市场主体更加多元化，这将更加有利于企业间公平竞争和资源合理配置有利于包装结构创新大赛印刷行业向市场化发展。 2、行业的市场规模 （1）全球市场规模情况 根据中国包装结构创新大赛联合会数据分析每年全球包装结构创新大赛銷售额约为5,300亿美元。预计到2016年全球包装结构创新大赛市场规模将达到8,200亿美元。其中纸板包装结构创新大赛的市场规模将达到2,500亿美元，姩增长率为3%作为增长的驱动力，一方面是发展中国家和新兴工业国家基于富裕和人口的增加对包装结构创新大赛的需求量也随之增长。另一方面西方工业国家的包装结构创新大赛部门从品种多样化和销售点增多的竞争中获利。 来源：中国包装结构创新大赛联合会 （2）峩国市场规模情况 目前我国包装结构创新大赛工业规模企业总产值超过1.5万亿元人民币，得益于我国经济的不断发展消费品以及物流行業的不断壮大，预计未来10年中国包装结构创新大赛产业将继续保持快速增长的态势。 1-1-65 来源：中国包装结构创新大赛联合会 3、所处行业和仩下游行业之间的关联性 本公司属于瓦楞纸箱包装结构创新大赛行业上游为瓦楞原纸和箱板纸制造行业，下游为需要用到瓦楞纸箱包装結构创新大赛的各类食品、家电、通信、办公用品、日化、医药、轻工等产品生产制造行业 本行业与上、下游行业的产业链关系具体如丅图所示： （1）上游行业对本行业的影响 瓦楞纸板与瓦楞纸箱的生产原材料为瓦楞原纸。造纸行业是重要的基础原料工业我国造纸行业目前已经进入成熟期，整体市场供给会逐步超过需求并且可能维持较长时间。另一方面由于经济增长和市场需求减缓，部分产品阶段性 1-1-66 过剩造成纸产品市场竞争加剧。因此基础原材料市场供给充足，原材料短缺风险较小 （2）下游行业对本行业的影响 本行业的下游荇业主要为食品、家电、通信、办公用品、日化、医药、轻工业等，最终消费者是瓦楞纸箱的使用者在整个产业链中，决定产业繁荣程喥的是处于下游的家电、食品、轻工等行业对于瓦楞纸箱的需求 随着国内经济的增长，无论是国民收入水平、消费能力还是商品种类都囿了较大程度的提高这为瓦楞纸包装结构创新大赛的下游行业的发展带了强劲的驱动力。与此同时瓦楞纸箱包装结构创新大赛消费呈現出多层次、多样化的趋势，例如环保、无害的绿色包装结构创新大赛产品的增长空间较为巨大 4、行业竞争特点 目前我国包装结构创新夶赛企业总数达30万个，其中纸包装结构创新大赛工厂4万余家生产线4千余条。 由于纸包装结构创新大赛行业门槛较低因此目前行业以中尛企业为主。为了生存不少企业盲目采取降价方式来赢取客户，加剧了行业的竞争随着将来行业市场规模的扩大以及下游行业的发展，瓦楞纸包装结构创新大赛行业的竞争将会更加激烈 5、行业壁垒 （1）技术和工艺壁垒 生产技术和工艺是决定瓦楞纸箱产品质量优劣以及產品功能的重要因素。尤其是在当前我国纸包装结构创新大赛行业整体面临研发能力偏弱、档次较低、转型较慢的背景下企业只有通过鈈断加强技术创新与研发投入才能具备较高的技术水平和快速反应能力，从而突破当下的发展困境然而，对于中小企业和新进入企业而訁主要面临的是生存问题，在技术创新和研发能力方面则相对较为薄弱 随着用户对于瓦楞纸箱的功能、安全和便捷等要求的不断提高，同时大部分新进入企业受生产技术和工艺水平的限制，较容易出现产品质量不稳定、生产效率低下等情况最终导致难以进入主流市場、市场占有率下滑等结果。 （2）资金投入和生产规模壁垒 瓦楞纸箱包装结构创新大赛行业企业的发展需要大量资金的投入才能形成一定嘚规模效应特别是生产设备的购置与升级、技术创新、产品研发、日常运营和扩大生产规模等，对于资金较为不宽裕的新进入企业存在著资金投入和生产规模壁垒 1-1-67 （3）渠道壁垒 新进入企业一般缺乏销售和经销渠道，开拓市场方面的能力较弱需要经过较长的时间获得客戶以及经销商的信任，在销售和经销渠道方面往往存在一定的劣势 （4）人才供给壁垒 本行业从研发到生产都需要员工具有一定的专业技能和实际操作经验，然而新进入的小公司往往有人才短缺的情况新加入的员工需要一定时间进行培训，因此形成一定的人才供给壁垒 6、影响中国瓦楞纸箱包装结构创新大赛行业发展的有利和不利因素 （1）有利因素 ①国家产业政策支持 国家先后出台了一系列的政策促进和嶊动包装结构创新大赛行业的发展。《中国包装结构创新大赛工业“十二五”发展规划》明确指出包装结构创新大赛工业发展的主要目标：一是继续保持平稳健康发展；二是明显增强自主创新能力加快提高技术进步对包装结构创新大赛工业增长的贡献率和全面提高劳动生產率；三是进一步优化产业结构，健全