原标题:金隅集团:2020年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向合格投资者）

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確
性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或
因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或
因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

北京金隅集團股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

本公告乃北京金隅集團股份有限公司（「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則
所属行业：非金属矿物制品业
技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业
性演出）；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；
销售自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加

（二）公司债券发行批准情况

28日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司公开发
行公司债券的议案》等关于本次发行的相关议案，并提交公司
2018年度股东周年大

2018年度股东周年大会审议通过了上述第五届董事会

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2020年公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要

第七次会议提交的相关议案。股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事
长授权的其他人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行

（三）核准情况及核准规模

11日出具的“证监许可
准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币
80亿元的公司债券。本次债券分
期发行，自中国证监会核准之日起
12个月内完成首期发行；其余各期债券发行，自
中国证监会核准发行之日起

（四）本期债券基本条款

1、发行人：北京金隅集团股份有限公司。

2、债券名称：北京金隅集团股份有限公司
2020年面向合格投资者公开发行公司

3、债券规模：本次债券总规模不超过
80亿元，可分期发行，其中本期为首期发
行，分为两个品种，总发行规模不超过
50亿元）。本期债券引入品种间
回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券发行申购情况，由
公司和主承销商协商一致，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

4、品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使
品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增
加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的

5、债券期限：本期债券分为
整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为
面利率选择权和投资者回售选择权。

6、债券利率及其确定方式：本期债券品种一存续期内前
5年的票面利率将由公司与主承销商按照国家有关规定根据簿记建档结果确定。本
3年和品种二存续期内前
5年的票面利率固定不变。

在本期债券品种一存续期内第
3年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回

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售部分债券在债券存续期后
2年的票面利率为债券存续期前
3年票面年利率加上或减
去调整基点，在债券存续期后
2年固定不变；在本期债券品种二存续期内第
如公司行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后
5年票面年利率加上或减去调整基点，在债券存续期后

若公司未行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后
仍维持原有票面利率不变。

本期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期
3年末、本期债券品种二存续期的第
5年末调整本期债券品种一和品种二后
的票面利率。发行人将于本期债券品种一第
3个计息年度付息日和品种二第
30个交易日，在中国证监会指定的媒体上发布关于是否调整本期
债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券后
续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度
的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一的第
3个计息年度付息日和品种二的第
5个计息年度付息日将其持有的本期债券品种一和品种二全部或部分按面值回售给发
行人。本期债券品种一第
3个计息年度付息日和品种二的第
5个计息年度付息日即为
回售支付日，发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起
行使回售选择权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回
售申报经确认后不能撤销，相应的本期债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申
报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券

票面利率及调整幅度的决定。

9、票面金额：本期债券面值

10、发行价格：本期债券按面值平价发行。

11、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构

开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的

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规定进行债券的转让、质押。

12、还本付息方式：本期债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最
后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金
额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率
的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的
本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

13、发行方式、发行对象与配售规则：本期债券仅面向合格投资者公开发行，具

体定价与配售方案参见发行公告。

14、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

15、发行首日及起息日：本期债券发行首日为

16、利息登记日：本期债券的利息登记日将按照上交所和登记托管机构的相关规
定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债
券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

17、付息日：本期债券品种一和品种二的付息日为本期债券存续期内每年的
10日。如投资者行使回售选择权，则本期债券品种一回售部分债券的付息日为
10日，品种二回售部分债券的付息日为
10日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第
作日；顺延期间付息款项不另计利息。

18、兑付登记日：本期债券的兑付登记日将按照上交所和登记托管机构的相关规

19、兑付日：本期债券品种一的兑付日为
10日。如投资者行使回
售选择权，则其回售部分债券的兑付日为
10日。本期债券品种二的兑
10日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日
10日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第
个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

20、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则品种一的计息期限自

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9日；品种二的计息期限自
日。若投资者部分行使回售选择权，则品种一回售部分债券的计息期限自
9日；品种二回售部分债券的计息期限自

21、到期日：若投资者放弃回售选择权，则本期债券品种一的到期日为
10日，品种二的到期日为
10日；若投资者部分或全部行使回售选
择权，则品种一回售部分债券的到期日为
10日，未回售部分债券的到
10日；品种二回售部分债券的到期日为
回售部分债券的到期日为

22、担保情况：本期债券为无担保债券。

23、募集资金专项账户开户银行：北京银行股份有限公司广源支行。

24、信用级别及资信评级机构：经中诚信综合评定，发行人的主体信用等级为

AAA，本期债券的信用等级为

25、债券受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任公司。

26、承销方式：本期债券由一创投行和中信建投作为联席主承销商组织承销团，

采取余额包销的方式承销。

27、募集资金用途：本期债券募集的资金在扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷

款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。

28、拟上市地：上海证券交易所。

29、上市安排：本期债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，发行人将尽快

向上海证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

30、质押式回购安排：发行人主体信用等级为
AAA，本期债券的信用等级为
符合进行质押式回购交易的基本条件。本期债券质押式回购相关申请尚需有关部门最
终批复，具体折算率等事宜按照证券登记机构的相关规定执行。

31、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应
缴纳的税款由投资者承担。

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二、本期债券发行及上市安排
（一）本期债券发行时间安排

本期债券在上交所上市前的重要日期安排如下：
1、发行公告刊登日期：2020年

2、发行首日：2020年

（二）本期债券上市时间安排

本期债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。

具体上市时间将另行公告。

三、本期债券发行的有关机构
（一）发行人：北京金隅集团股份有限公司

住所：北京市东城区北三环东路

（二）牵头主承销商、受托管理人：第一创业证券承销保荐有限责任

住所：北京市西城区武定侯街

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（三）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路
项目经办人：刘人硕、方君明、李雨龙

（四）发行人律师：北京观韬中茂律师事务所

住所：北京市西城区金融大街
经办律师：张文亮、张霞

（五）审计机构：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

执行事务合伙人：毛鞍宁
住所：北京市东城区东长安街
经办注册会计师：孟冬、孟嘉

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（六）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

住所：上海市青浦区工业园区郏一工业区
经办资信评级人员：陈小中、袁宇城

（七）募集资金专项账户开户银行：北京银行股份有限公司广源支行

住所：北京市西城区广安门外大街

（八）公司债券申请上市的证券交易所：上海证券交易所

（九）公司债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴东路

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购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）

（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管
部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上海证券交易所上市交易，
并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排；

（四）同意第一创业证券承销保荐有限责任公司担任本期债券的债券受托管理人，
且同意《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》项下的相关规定。

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

本期债券牵头主承销商一创投行为发行人
A股股票的保荐机构（主承销商）、2016年面向合格投资者公开发行公
司债券、2017年面向合格投资者公开发行公司债券、
2017年非公开发行公司债券、
2018年面向合格投资者公开发行公司债券、
2019年面向合格投资者公开发行公司债
券的主承销商以及唐山冀东水泥股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问、唐山冀
2019年面向合格投资者非公开发行公司债券之联席主承销商。

本期债券联席主承销商中信建投为发行人
2018年面向合格投资者公开发行公司
债券、2019年面向合格投资者公开发行公司债券的主承销商。

截至报告期末，发行人控股股东北京国有资本经营管理中心持有本期债券联席主
.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不
得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有
关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

（一）发行人获得主要贷款银行的授信情况

公司资信情况良好，与银行等金融机构一直保持长期合作关系，并持续获得其授
信支持，间接融资能力较强。

9月末，发行人在中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行等
多家银行、金融机构的授信额度合计
所属行业：非金属矿物制品业
经营范围：技术开发、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业
性演出）；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；
销售自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加

二、发行人设立及变更情况

30日，北京市人民政府以第
22期《北京市人民政府关于研究金隅
集团重组改制等有关问题的会议纪要》，原则同意原金隅集团的改制方案，并授权北
京市发改委对原金隅集团改制发起设立发行人进行核准。

7日印发的《关于同意北京金隅集团有限责

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任公司改制重组方案的批复》（京国资规划字
[2005]48号）和北京市发改委于
22日印发的《关于同意设立北京金隅股份有限公司的函》（京发改[
号）的批准，原金隅集团进行了重组改制，并联合中国非金属材料总公司（现中材股
份）、合生集团、北方房地产以及天津建材发起设立了发行人。

根据北京中证评估有限公司于
31日出具的《北京金隅集团有限责
任公司重组改制并发起设立股份公司项目资产评估报告书》（中证评报字[2005]第
31日为评估基准日，原金隅集团投入发行人的资产（包括货
币、实物、长期股权投资、无形资产等）总计

电子邮箱： info@bd-），具体包括：
（一）发行保荐书及发行保荐工作报告；
（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制鉴证报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。

查阅时间：工作日上午 9：00～11：30；下午 13：30～16：00。

1、发行人：宝鼎重工股份有限公司
办公地址：杭州余杭区塘栖镇工业园区内
2、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
联系地址：浙江省杭州市体育场路 105号凯喜雅大厦 6层

联系人：谢晶晶、吴云建、楼瑜、裘捷、王学洁