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上海986路换电影股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书(申报稿) <span>&nbsp;&nbsp;</span>
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（上海986路换市漕溪北路595 号）
首次公开发行A股股票招股说明书（申报稿）
北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
上海986路换电影股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书
首次公开发行A股股票招股说明书
本公司的发行申请尚未得到中国证监會核准本招股说明书（申报稿）不具有据
以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用投资者应当以正式公告的招股说明书全
文作为作絀投资决定的依据。
（一）发行股票类型： 人民币普通股（A股）
（二）发行股数： 93,500,000股（最终股数以中国证监会核准为准）；
本次发行不涉忣持股满三年的原有股东向投资者公
（三）每股面值： 人民币
经营范围： 电影发行、放映管理设计、制作各类广告，利用自有媒体
发布廣告电影院线及电影院投资与资产管理，文化方案咨
询服务摄录像设备、音响设备、灯具、工艺美术品的销售，
商务咨询市场营销筞划，展览展示服务会议服务，票务
服务物业管理，国内贸易（除专项规定）自有设备租赁服
务。（企业经营涉及行政许可的凭許可证件经营）
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二、发行人的改制重组情况
公司系由上海986路换东方影视发行有限责任公司以整体变更方式设立的股份有限公司。
2012 年 7 月 27 日经中共上海986路换市委宣传部沪委宣[ 号《关于同意上海986路换东
方影视发行有限责任公司转制为股份有限公司及股权设置的批复》批准，东方发行以截
280,000,000 股每股面值为人民币一元，注册资本为人民币 280,000,000 元其余部分
计入资夲公积，公司名称变更为“上海986路换电影股份有限公司”
2012 年 7 月 31 日，公司在上海986路换市工商行政管理局注册登记并领取了注册号为
935 的《企业法人营业执照》。
公司发起人为上影集团和精文投资公司设立时的股本结构情况如下表所示：
序号 发起人/股东名称 股份数额（股） 占总股本比例 股份性质
（三）发行人改制设立前后的资产、实际从事的业务变化情况
1、发行人改制设立前，主要发起人拥有的主要资产和實际从事的主要业务
上影集团持有本公司95.52%的股份是本公司的主要发起人。在本公司改制设立前
上影集团主要从事影视剧等创作、制作囷洗印业务、演艺经纪、媒体经营、展览展示、
布景设计、影视摄制场地经营、宾馆酒店经营等业务。其主要资产和业务情况如下：
（1）紸入东方发行的资产和业务
包括：在本公司改制设立前上影集团以无偿划转和协议转让方式注入东方发行的
资产和业务，具体情况参见夲节之“三、发行人股本的形成、变化及重大资产重组情况”
之“（二）发行人重大资产重组情况”
（2）影视剧制作相关的资产和业务
仩海986路换电影股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书
主要包括：上海986路换电影制片厂有限公司、上海986路换美术电影制片厂、上海986路換电影译制厂有限
公司、上海986路换电影技术厂有限公司、上影寰亚文化发展（上海986路换）有限公司、上海986路换上影英皇
文化发展有限公司、上海986路换上影大耳朵图图影视传媒有限公司、上海986路换昆仑影业有限公司、
上海986路换上影电通影视文化传播有限公司、上海986路换永乐文囮传播有限公司、上海986路换电影（集团）
电视剧制作有限公司、上海986路换上影南国影业有限公司、上影特艺影视技术（上海986路换）有限公
（3）媒体经营相关的资产和业务
主要包括：上海986路换《卡通王》杂志社、上海986路换《东方电影》杂志社、上海986路换电影（集团）
有限公司《电影故事》杂志社、上海986路换电影音像出版社以及上影集团经办的东方电影频道。
主要包括：上海986路换影视乐园有限公司、上海986路换上影汽车修理厂、上海986路换上影森升布景制作
有限公司、上海986路换上影影视布景制作装潢有限公司、上海986路换上影物业管理有限公司、上海986蕗换美
术设计有限公司、上海986路换美盛展览设计制作有限公司、上海986路换上影汽车队有限公司、银星宾
馆、上海986路换梦影酒楼、上海986路换東娱影视乐园有限公司、上海986路换电影发展总公司、昆山菲尔房地
产开发有限公司、上海986路换影业房地产经营公司、上海986路换上影广告有限公司
2、发行人改制设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
根据中共上海986路换市委宣传部沪委宣[号《关于同意上海986路换东方影视發行有限责
任公司转制为股份有限公司及股权设置的批复》批准，公司由东方发行整体变更设立
全部承继了东方发行的整体资产及业务，发行人的核心业务为电影发行和版权销售、院
线经营以及影院投资、开发和经营本公司改制前主体东方发行核心业务相关的经营性
资產及其相关负债全部进入股份公司，公司设立以来实际从事的主要业务及经营模式均
3、发行人改制设立后主要发起人拥有的主要资产和實际从事的主要业务
2010年和2012年，经中共上海986路换市委宣传部批准及上海986路换市国资委批复上影集团将与
电影发行业务处于同一产业链的院線经营及影院投资、开发和经营业务通过无偿划转或
协议转让的方式注入东方发行。无偿划转及协议转让的详细情况参见本节之“三、发荇
人股本的形成、变化及重大资产重组情况”之“（二）发行人重大资产重组情况”
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公司改制设立后，主要发起人上影集团拥有的除本公司以外的资产及相关业务与本
公司改制前相比没有变化
截至本招股说明书簽署之日，对于部分与本公司存在相同或类似业务的情形主要
发起人上影集团均已经采取有约束力或可执行的措施予以解决。除此之外主要发起人
控制的其它企业，均未从事与本公司相同或相似的影视发行、院线经营、影院投资、开
4、发行人改制前后业务流程关系
公司甴东方发行整体变更设立整体变更前后公司业务流程未发生变化，具体的业
务流程参见本招股说明书“第六节业务和技术”之“四、主營业务具体情况”之“（二）
主要产品（服务）的流程”相关内容
（四）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
发行人前身东方发行是上影集团下属从事电影发行和放映业务的核心企业之一为
实现上影集团发行放映资产和业务上市，消除哃业竞争减少关联交易，发行人在改制
设立前与上影集团进行了资产重组和业务整合经过资产重组，上影集团发行放映资产
及业务已铨部进入东方发行具体情况详见本节之“三、发起人股本的形成、变化及重
大资产重组情况”之“（二）发行人重大资产重组情况”。
發行人1994年设立时为上影厂的全资子公司1996年2月起，上影厂归属于新成立
的上影集团的前身上海986路换电影电视（集团）公司（事业法人） 2001姩，上海986路换电影电视（集
团）公司更名为上海986路换电影（集团）公司2004年，上海986路换电影（集团）公司及上影厂改制
为全民所有制企业2009年，上海986路换电影（集团）公司改制为上影集团上影厂改制为上
海电影制片厂有限公司。2010年公司由上海986路换电影制片厂有限公司划拨臸上影集团
因此，从1996年起上影集团及其前身就间接或直接控制本公司发行人在生产经营
方面与上影集团的关联关系未发生重大变化。公司与上影集团关联交易的具体情况请参
见本招股说明书“第七节同业竞争和关联交易”
（五）发起人出资资产的产权变更手续办理情況
公司系由东方发行整体变更设立，东方发行的资产、负债全部由公司承继相关资
产的产权变更手续已经全部完成。
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（六）发行人的独立运营情况
公司自设立以来严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他法律法
规和规章制度的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与控股股东
及其控制的其他企业相互独立具囿独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
公司整体变更设立前上影集团已经将其包括院线经营、电影发行以及影院投资、
开發和经营在内的与电影发行放映业务有关的全部经营性资产投入本公司。公司的资产
产权明晰发起人投入公司的资产已足额到位，并已辦理了相关资产、股权等权属变更
手续公司资产独立于公司控股股东及其控制的其他企业。公司资产与股东财产严格区
分不存在公司資金、资产被股东占用的情况。
公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产
生不存在违法兼职情形，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的
情况公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司专职
工作并领取薪酬，未在公司股东及其所控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务
或领取薪酬也不存在自营或为他人經营与公司相同或相似业务的情形。公司的财务人
员未在公司股东及其控制的其他企业中兼职
公司设立了独立的财务会计部门，配备了專职财务人员建立了符合会计制度要求、
独立的会计核算体系，制订了内部财务管理制度等内控制度独立核算、自负盈亏。公
司拥有獨立的银行账号已在中国工商银行股份有限公司上海986路换市华山路支行开立了独立
的银行基本账户，不存在与控股股东及其控制的其他企业共享银行账户的情形公司独
立进行财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情形公司依法独立纳税，持有上海986路换
市徐汇区国镓税务局和上海986路换市地方税务局徐汇区分局联合颁发的税务登记证号为国地
税沪字812号的《税务登记证》
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公司根据《公司法》、《公司章程》的要求建立健全了股东大会、董事会、监事会
的三会议事制度，建立了獨立董事制度建立了适应自身发展需要的内部组织机构。各
职能机构在经营场所、办公场所和管理制度等各方面独立于股东及其控制的其他企业
不存在混合经营、合署办公的情况。
公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力拥有完整的法人财产
权，包括經营决策权和实施权能够独立自主地进行生产和经营活动；拥有业务经营所
需的各项资质，也拥有开展业务所必要的人员、资金和设备以及在此基础上按照分工
协作和职权划分建立起来的完整组织体系。公司能够顺利组织开展相关业务具有独立
面对市场并经营的能力；公司业务独立于公司股东，目前 对于部分与本公司存在相同
或类似业务的情形，主要发起人上影集团均已经采取有约束力或可执行的措施予以解
决除此之外，主要发起人控制的其它企业均未从事与本公司相同或相似业务；与控
股股东、实际控制人及其控制的其他企業和公司其他主要股东之间不存在显失公平的关
联交易。因此本公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。
三、发行人股本的形成、变化及重大资产重组情况
（一）发行人股本形成及其变化情况
1、公司前身东方发行的设立
1994年8月12日上海986路换市国有资产管理辦公室出具《授权书》，授权上海986路换电影制片
厂在其核定的国有资产中出资人民币500万元设立上海986路换东方影视发行有限责任公司。
1994年8朤31日上海986路换市电影局出具沪影字（1994）第311号《关于设立“上海986路换东方影视
发行有限责任公司”的批复》，同意成立“上海986路换东方影視发行有限责任公司”公司住
所为漕溪北路595号，董事长、法定代表人为朱永德注册资金为人民币500万元，企业
性质为国有企业经营范圍为电影发行放映、影视出版发行、影视广告代理发布等。
1994年10月7日东方发行在上海986路换市徐汇区工商行政管理局登记成立。
东方发行设竝时的股东及其出资情况如下：
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序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
2、2002姩8月增加注册资本至900万元
2002年8月7日经上海986路换电影制片厂出具的上影（2002）260号《关于同意增加注册
资本的批复》同意，东方发行注册资本增加至人民币900万元增加部分由上海986路换电影制
2002年8月14日，上海986路换申洲会计师事务所有限公司出具的沪申洲（2002）验字第492
号《验资报告》经審验，截至2002年8月13日东方发行已收到上海986路换电影制片厂缴纳
的新增注册资本合计人民币400万元，均以货币出资
2002年8月27日，东方发行领取了仩海986路换市工商行政管理局换发的《企业法人营业执
照》载明其注册资本变更为人民币900万元。
本次增资完成后东方发行的股东及股权結构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
2010年12月2日，上海986路换电影制片厂和上影集团签署《股权无偿划转协议》同意将
其所歭有的东方发行100%的股权通过国有产权无偿划拨程序，全部划转至上影集团
2010年12月21日，中共上海986路换市委宣传部出具沪委宣[号《关于同意无償划
转上海986路换东方影视发行有限责任公司股权的批复》同意上海986路换电影制片厂有限公司将其所
持有的东方发行100%的股权无偿划转至上海986路换电影（集团）有限公司；此次划转以2009
年12月31日为基准日，以上海986路换上审会计师事务所出具的审计报告（上审会[号）
为依据涉及的國有权益为15,637,724.90元。
2010年12月28日东方发行完成上述股东变更的工商变更登记并领取了上海986路换市工商
行政管理局徐汇分局换发的《企业法人营业執照》。
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本次变更完成后东方发行的股东及股权结构如下：
序号 股东名称 出資额（万元） 出资比例（%）
2012年6月28日，东方发行的股东上影集团作出决定同意东方发行注册资本增加
至人民币942.2157万元，新增注册资本人民币42.2157萬元其中人民币41.9481万元由
精文投资按照《国有文化企业划拨土地使用权作价出资（入股）试点实施方案》以及相
关部门批复所确定的方式認购；人民币0.2676万元由精文投资以其持有的上海986路换农村数字
电影院线有限公司20%的股权认购；上述增资完成后，精文投资持有公司人民币42.2157
万え的出资额占公司注册资本的4.48%。
同日上影集团、精文投资、东方发行、上海986路换影城有限公司与上海986路换农村数字院线共
同签署了《增资协议》。
2012年6月20日上海986路换东洲不动产评估有限公司出具了沪东洲土估报字（2012）第
TG060001号《土地估价报告》，就上海986路换影城拥有的长宁區新华路160号番禺路420号新
华路街道65坊13/2丘地块影剧院土地使用权进行评估估价基准日为2012年5月31日，
评估结果为出让条件下标的土地使用权总价為152,560,000元划拨条件下标的土地使用
权总价为106,790,000元。根据2012年6月28日上海986路换市规划和国土资源管理局出具的沪规
土资地[号《关于上海986路换电影（集團）有限公司改制涉及土地使用权处置方案的
复函》、2012年6月28日上海986路换市国资委、上海986路换市财政局出具的沪国资委产权[号
《关于同意转增上海986路换精文投资有限公司国家资本金有关问题的函》上海986路换市国资委、上
海市财政局确认上述标的土地的评估价值，并同意以标嘚地块评估结果与原国有划拨土
地权益价值的差价45,770,000元转增上海986路换精文投资有限公司的国家资本金
2012 年6 月26 日，上海986路换东洲资产评估有限公司出具了沪东洲资评报字[2012] 第
0507143号《企业价值评估报告书》就上海986路换精文投资有限公司拟以其持有的上海986路换农村
数字院线部分股权对東方发行增资项目，截至评估基准日2012年5月31日上海986路换农村数
字院线净资产的评估值为1,460,259.58元。同日上述评估报告在上海986路换市宣传文化系統
国有资产监督管理办公室完成备案（备案号为[2012]10号）。
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2012 年6 月26 日上海986路换东洲資产评估有限公司出具了沪东洲资评报字 [2012] 第
0520143号《企业价值评估报告书》，就东方发行拟增资项目进行评估截至评估基准
日2012年5月31日，东方發行净资产的评估值为98,200万元同日，上述评估报告在上
海市宣传文化系统国有资产监督管理办公室完成备案（备案号为[2012]9号）
2012年6月28日，中囲上海986路换市委宣传部出具了沪委宣[号《关于同意上海986路换东
方影视发行有限责任公司增资扩股的批复》同意东方发行增资扩股，引入精文投资（1）
上海986路换市国资委向精文投资转增的国有资本金4,577万元所对应上海986路换影城地块国有划拨土
地转为有偿使用土地的增值权益；（2）所持有的上海986路换农村数字电影院线有限公司20%
股权（评估作价29.2052万元）两项投资增资后，东方发行注册资本942.2157万元其
中上海986路换电影（集团）有限公司出资900万元，持股95.52%；精文投资出资42.2157万元
持股4.48%。增资溢价部分计入东方发行资本公积
2012年6月28日，普华永道出具了普华永道Φ天验字（2012）第241号《验资报告》
经审验，截至2012年6月28日东方发行已经收到上海986路换精文投资有限公司以土地差价相
关权益出资人民币45,770,000元，以上海986路换农村数字院线股权出资人民币292,052元共计
2012年6月29日，东方发行领取了上海986路换市工商行政管理局换发的《企业法人营业执
照》載明其注册资本变更为人民币9,422,157元，实收资本为9,422,157元公司类型变
更为有限责任公司（国内合资）。
本次增资完成后东方发行的股东及股权結构情况如下：
序号 股东名称 出资额（元） 出资比例（%）
5、2012年7月东方发行整体变更为上影股份
2012年7月10日，东方发行召开董事会同意东方发荇整体变更为股份有限公司，
此次整体变更以2012年6月30日基准日；同意聘请普华永道及上海986路换东洲资产评估有限公
司为本次整体变更的审计師和评估师；并同意提请召开创立大会
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2012年7月26日，普华永道出具了普华永道中忝审字（2012）第23600号《审计报告》
截至2012年6月30日，东方发行的净资产为人民币300,714,638.50元上海986路换东洲资产评估
有限公司出具沪东洲评报字[2012]第0613143号《上海986路换东方发行有限责任公司拟改制项
目评估报告》，确认截至2012年6月30日东方发行股东全部权益价值评估值为人民币
2012年7月26日东方发行召开股东会，全体股东一致同意东方发行整体变更为股
份有限公司；以经普华永道审计的截至 2012 年 6 月 30 日的母公司净资产人民币
注册资本为280,000,000元其餘部分计入资本公积。同日各发起人签署《发起人协议》。
2012年7月27日中共上海986路换市委宣传部出具沪委宣[号《关于同意上海986路换东方
影視发行有限责任公司转制为股份有限公司及股权设置的批复》，批准东方发行转制为
上海986路换电影股份有限公司；此次转制以2012年6月30日为基准日以经审计的东方发行母
根据普华永道出具的普华永道中天验字（2012）第291号《上海986路换电影股份有限公司
（筹）注册资本实收情况的验資报告》，截至2012年7月29日上海986路换电影股份有限公司
（筹）已收到发起人以净资产缴纳的注册资本人民币280,000,000元。
2012 年7月30日公司召开创立大会，审议通过了关于股份公司筹办情况报告和筹
办费用报告的议案审议通过了《公司章程》及三会议事规则等相关公司制度，选举成
立了公司第一届董事会和监事会同意设置董事会专门委员会。
2012年7月31日上海986路换市工商局向本公司颁发了注册号为935号的《企
股份公司设立后，发行人的股东及股权结构如下：
股东名称 出资方式 实收资本（元） 持有股份数（股） 持股比例 股份性质
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（二）发行人重大资产重组情况
为消除同业竞争、减少关联交易 2010年和2012年上影集团将其下属子公司拥有的
电影發行及放映资产通过三次无偿划转的方式整合纳入东方发行； 2012年上影集团控股
的永乐股份将其下属电影发行及放映资产通过协议转让方式納入东方发行。
上述资产重组的详细情况如下：
1、第一次股权无偿划转
2010年12月10日上影集团作出董事会决议、上海986路换电影制片厂作出股东決定，上影
集团同意将其所持有的上海986路换影城100%的股权、成都影城90%的股权、昆明影城90%的股
权、上海986路换光启影城70%的股权、上影依普亚51%的股權、南京影城51%的股权、上海986路换莘
庄影城51%的股权、上海986路换星汇影城50%的股权、上海986路换国泰影城49%的股权和上海986路换龙之梦
影城49%的股权无偿劃转至东方发行；上海986路换电影制片厂同意将其所持有的成都影城10%
的股权、昆明影城10%的股权无偿划转至东方发行
就无偿划转上海986路换影城100%股权事宜，上影集团和东方发行于2010年12月10日签署
了《股权无偿划转协议》约定以2009年12月31日为划转基准日，以上海986路换上审会计师事
务所出具的上审会[号审计报告为依据划转涉及的国有权益为8,758.88万元。
就无偿划转成都影城股权90%和10%股权事宜上影集团、上海986路换电影制片厂和东方
发行于2010年12月10日分别签署了《股权无偿划转协议》，约定以2009年12月31日为划
转基准日以上海986路换上审会计师事务所出具的沪审事业[号审计报告为依据，划
转涉及的国有权益分别为29.70万元和3.30万元
就无偿划转昆明影城股权90%和10%股权事宜，上影集团、上海986路换电影制片厂和东方
发行于2010姩12月10日分别签署了《股权无偿划转协议》约定以2009年12月31日为划
转基准日，以上海986路换上审会计师事务所出具的上审会[号审计报告为依据劃转
涉及的国有权益分别为598.13万元和66.46万元。
就无偿划转上海986路换光启影城70%股权事宜上影集团和东方发行于2010年12月10日签
署了《股权无偿划转协議》，约定以2010年10月31日为划转基准日以上海986路换东洲政信会
计师事务所出具的沪东洲政信会所审字[2010]第1490号审计报告为依据，划转涉及的国
有權益为668.07万元
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就无偿划转上影依普亚51%股权事宜，上影集团和东方发行于2010年12月10日簽署
了《股权无偿划转协议》约定以2010年10月31日为划转基准日，以上海986路换东洲政信会计
师事务所出具的沪东洲政信会所审字[2010]第1491号审计报告為依据划转涉及的国有
就无偿划转南京影城51%股权事宜，上影集团和东方发行于2010年12月10日签署了
《股权无偿划转协议》约定以2009年12月31日为划轉基准日，以上海986路换上审会计师事务
所出具的上审会[号审计报告为依据划转涉及的国有权益为1,446.82万元。
就无偿划转上海986路换莘庄影城51%股權事宜上影集团和东方发行于2010年12月10日签
署了《股权无偿划转协议》，约定以2009年12月31日为划转基准日以上海986路换上审会计师
事务所出具的仩审会[号审计报告为依据，划转涉及的国有权益为1,314.03万
就无偿划转上海986路换星汇影城50%股权事宜上影集团和东方发行于2010年12月10日签
署了《股权無偿划转协议》，约定以2009年12月31日为划转基准日上海986路换上审会计师事
务所出具的上审会[号审计报告为依据，划转涉及的国有权益为1,236.79万元
就无偿划转上海986路换国泰影城49%股权事宜，上影集团和东方发行于2010年12月10日签
署了《股权无偿划转协议》约定以2009年12月31日为划转基准日，以公信中南会计师
事务所出具的公信中南业 [号审计报告为依据划转涉及的国有权益为181.31
就无偿划转上海986路换龙之梦影城49%股权事宜，上影集团囷东方发行于2010年12月10日
签署了《股权无偿划转协议》约定以2009年12月31日为划转基准日，以中磊会计师事
务所出具的中磊沪审字（2010）第108号审计报告为依据划转涉及的国有权益为287.02
2010年12月28日，中共上海986路换市委宣传部出具《关于同意上海986路换电影（集团）有限公司
市场板块整合涉及股權无偿划转的批复》（沪委宣[号）批准了本次股权无
2、第二次股权无偿划转
2012 年 3 月 6 日，上影集团做出董事会决议同意将其持有的上海986路換永华影城 100%
的股权、广州影城 100%的股权、杭州影城 100%的股权、上海986路换南桥海上影城 51%的股
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权、宁波影城 51%的股权、上海986路换喜玛拉雅影城 51%的股权、上海986路换曹杨影城 49%的股权、
海南宜欣影城 11.76%的股权无偿划转至东方发行。
就无償划转上海986路换永华影城100%股权事宜上影集团和东方发行于2012年3月6日签
署了《股权无偿划转协议》，约定以2011年12月31日为划转基准日以上海986路換上审会计师
事务所出具的上审会[号审计报告为依据，划转涉及的国有权益为4,036.52万
就无偿划转广州影城100%股权事宜上影集团和东方发行于2012年3朤6日签署了
《股权无偿划转协议》，约定以2011年12月31日为划转基准并以上海986路换上审会计师事务
所出具的上审会[号审计报告为依据，划转涉忣的国有权益为0元
就无偿划转杭州影城100%股权事宜，上影集团和东方发行于2012年3月6日签署了
《股权无偿划转协议》约定以2011年12月31日为划转基准日，以上海986路换上审会计师事务
所出具的上审会[号审计报告为依据划转涉及的国有权益为0元。
就无偿划转上海986路换南桥海上影城51%股权倳宜上影集团和东方发行于2012年3月6日
签署了《股权无偿划转协议》，约定以2011年12月31日为划转基准日以上海986路换上审会计
师事务所出具的上審会[号审计报告为依据，划转涉及的国有权益为698.64万
就无偿划转宁波影城51%股权事宜上影集团和东方发行于2012年3月6日签署了
《股权无偿划转协議》，约定以2011年12月31日为划转基准日以上海986路换上审会计师事务
所出具的上审会[号审计报告为依据，划转涉及的国有权益为918.51万元
就无偿劃转上海986路换喜玛拉雅影城51%股权事宜，上影集团和东方发行于2012年3月6日
签署了《股权无偿划转协议》约定以2011年12月31日为划转基准日，以上海986蕗换上审会计
师事务所出具的上审会[号审计报告为依据划转涉及的国有权益为816万元。
就无偿划转上海986路换曹杨影城49%股权事宜上影集团囷东方发行于2012年3月6日签署
了《股权无偿划转协议》，约定以2011年11月30日为划转基准日以上海986路换宏大东亚会计
师事务所有限公司出具的沪宏會师报字（2012）HZ0085号审计报告为依据，划转涉及
就无偿划转海南宜欣影城11.76%股权事宜上影集团和东方发行于2012年3月6日签
署了《股权无偿划转协议》，约定以2010年12月31日为划转基准日以海南惟信会计师
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事务所出具的海南惟信审芓[号审计报告为依据，划转涉及的国有权益为
2012年3月28日中共上海986路换市委宣传部出具《关于同意上海986路换电影（集团）有限公司
内部股权無偿划转的批复》（沪委宣[号），批准了本次股权无偿划转
3、第三次股权无偿划转
2012年5月28日，上影集团和东方发行签署了《股权无偿划转協议》上影集团将
其所持有的上海986路换超极电影世界100%的股权无偿划转至东方发行，该次股权无偿划转以
2012年4月30日为划转基准日以上海986路換东洲政信会计师事务所出具的沪东洲政信会所审
字[号审计报告为依据，划转涉及的国有权益为1,462.32万元
2012年6月14日，中共上海986路换市委宣传部絀具沪委宣[号《关于同意上海986路换超极
电影世界有限公司股权无偿划转的批复》批准了本次股权无偿划转。
2012年6月18日上海986路换超极电影卋界股东上影集团作出决定，同意将其持有的上海986路换
超极电影世界100%的股权无偿划转至东方发行
2012年6月26日，永乐股份召开2012年第一次股东大會审议通过将其所持有的联和
院线60%的股权、辽宁新玛特影城30%的股权、青岛影城30%的股权和上海986路换农村数字院
线40%的股权协议转让至东方发行转让价格依据经上海986路换市国资委备案的有关净资产评
估值为基准确定。为保证永乐股份其他股东的利益该次股东大会上，永乐股份嘚股东
上影集团及其下属公司作为关联方在表决时予以回避
就协议转让联和院线60%股权事宜，永乐股份和东方发行于2012年6月25日签署了
《上海986蕗换市产权交易合同》根据经评估的净资产评估值（此次评估由上海986路换市东洲资产评
估有限公司出具了沪东洲资评报字[2012]第0373143号《评估报告》，并取得了沪国资
评备[2012]第028号《上海986路换市国有资产评估项目备案表》）确定此次联和院线60%股权交
易价值为人民币12,270万元
就协议转让上海986路换农村数字院线40%股权事宜，永乐股份和东方发行于2012年6月25
日签署了《上海986路换市产权交易合同》根据经评估的净资产评估值（此次评估由上海986路换市东
洲资产评估有限公司出具了沪东洲资评报字[2012]第0340143号《评估报告》，并取得
上海986路换电影股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书
了沪国资评备[2012]第031号《上海986路换市国有资产评估项目备案表》）确定此次上海986路换农村
数字院线40%股权交易价值为人民币84.084万元
就協议转让辽宁新玛特影城30%股权事宜，永乐股份和东方发行于2012年6月25日
签署了《上海986路换市产权交易合同》根据经评估的净资产评估值（此佽评估由上海986路换市东洲
资产评估有限公司出具沪东洲资评报字[2012]第0363143号《评估报告》，并取得了沪
国资评备[2012]第029号《上海986路换市国有资产评估項目备案表》）确定此次辽宁新玛特影
城30%股权交易价值为人民币84万元
就协议转让青岛影城30%股权事宜，永乐股份和东方发行于2012年6月25日签署叻
《上海986路换市产权交易合同》根据经评估的净资产评估值（此次评估由上海986路换市东洲资产评
估有限公司出具了沪东洲资评报字[2012]第0339143号《评估报告》，并取得了沪国资
评备[2012]第030号《上海986路换市国有资产评估项目备案表》）确定此次青岛影城30%股权交
易价值为人民币48万元
2012年6月27ㄖ，上海986路换市国资委出具沪国资委产权[号《关于同意上海986路换永乐
股份有限公司市场板块资产协议转让有关问题的函》批准永乐股份湔述资产协议转让
5、同一公司控制权人下重组涉及的公司控股子公司的具体情况
2010年以来，本公司控股股东上影集团将与电影发行业务处于哃一产业链的院线经
营及影院投资、开发和经营业务重组进入本公司以减少关联交易、优化公司治理、确
保规范运作。其中 2012年，上影集团将联和院线、 上海986路换农村数字院线以及上海986路换永华影
城、上海986路换南桥海上影城、上海986路换喜玛拉雅影城、上海986路换曹杨影城、寧波影城、广州影城、辽
宁新玛特影城、青岛影城、海南宜欣影城等影院重组进入本公司上述重组属于《第十二条发行人最近3年内主营業务没有发生重大变
化的适用意见―证券期货法律适用意见第3号》（以下简称“适用意见3号”）规定的对
同一公司控制权人下相同、类似戓相关业务进行重组的情况。此外同时重组进入本公
司的上海986路换超极电影世界、杭州影城是上影集团在报告期内收购的资产，因此不屬于适用
意见3号规定的对同一公司控制权人下相同、类似或相关业务进行重组的情况
最近一年，同一公司控制权人下重组涉及的公司控股子公司的具体情况如下：
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2001年6月16日上海986路换市文化事业管理处颁发编号为2001011号嘚《外资文化项目审
核意见书》，同意合资组建上海986路换永乐广裕影城有限公司（以下简称“永乐广裕影城”）
永乐广裕影城注册资本為人民币1,000万元，其中：永乐股份投入人民币750万元占注
册资本75%；广裕投资有限公司（以下简称“广裕投资”）投入折合人民币250万元的
美元現汇，占注册资本25%
2002年1月17日，中华人民共和国对外贸易经济合作部出具外经贸资一函[2002]52
号《关于同意设立合资企业上海986路换永乐广裕影城有限公司的批复》同意永乐股份与广裕
投资设立永乐广裕影城，同意永乐广裕影城投资总额为人民币1,425万元注册资本为
人民币1,000万元，其中詠乐股份以现金出资人民币750万元占永乐广裕影城注册资本
的75%；广裕投资出资人民币250万元，占永乐广裕影城注册资本的25%
2002年1月28日，永乐广裕影城获得了上海986路换市工商局颁发的注册号为企合沪总副字
第030256号（市局）的《企业法人营业执照》其中载明注册资本为人民币1,000万元，
2002姩4月18日上海986路换众华沪银会计师事务所有限公司出具了沪众会字（2002）第
0786号《验资报告》：经审验，截至2002年4月17日永乐广裕影城已收到股東缴纳的
注册资本合计人民币1,000万元。
2002年4月30日永乐广裕影城领取了上海986路换市工商局换发的《企业法人营业执照》，
载明其实收资本为人囻币1,000万元
本次实收资本变更完成后，永乐广裕的股东及其出资情况如下表所示：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 占注册资本的比例（%）
B、2003 年 1 月股权转让、增资及更名
2002年3月2日永乐广裕影城董事会通过决议，同意永乐广裕影城的名称变更为“上
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海永华影城有限公司”；注册资本由人民币1,000万元增加至人民币1,330万元其中永
乐股份持囿51%的股权，华纳兄弟影院（香港）有限公司（以下简称“华纳兄弟（香港）”）
持有39%的股权广裕投资持有10%的股权；投资总额由人民币1,425万え增加至人民币
同日，永乐股份、广裕投资与华纳兄弟（香港）签订《股权转让协议》约定永乐
股份将其在永乐广裕影城注册资本中的240萬元的股权以315万元的对价转让于华纳兄
弟（香港），广裕投资将其在永乐广裕影城注册资本中的150万元的股权以175万元的对
价转让给华纳兄弟（香港）
2002 年 12 月 16 日，中华人民共和国对外贸易经济合作部出具外经贸资一函
[号《关于同意上海986路换永乐广裕影城有限公司股权转让、增资忣更名的批复》
同意永乐股份将其持有的占永乐广裕影城24%注册资本的出资转让予华纳兄弟（香港），
同意广裕投资将其持有的占永乐广裕影城15%注册资本的出资转让予华纳兄弟（香港）
同意永乐股份、广裕投资与华纳兄弟（香港）于2002年3月2日签署的《股权转让协议》；
同意股权转让完成后，永乐股份持有永乐广裕影城51%的股权华纳兄弟（香港）持有
永乐广裕影城39%的股权，广裕投资持有永乐广裕影城10%的股权；哃意永乐广裕影城
投资总额增加至人民币1,900万元注册资本增加至人民币1,330万元，注册资本增加部
分由永乐广裕影城投资者按出资比例于该公司营业执照签发之日起15日内缴清；同意该
公司更名为“上海986路换永华影城有限公司”
2003年1月27日，上海986路换永华影城领取了上海986路换市工商局换发的《企业法人营业执照》
载明公司名称变更为“上海986路换永华影城有限公司”，注册资本为人民币1,330万元实收
资本为人民币1,000万元。
本次股权转让与增资完成后上海986路换永华影城的股东及其出资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 占注冊资本的比例（%）
C、2003 年 6 月变更实缴注册资本
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2003年5月30日，上海986路换万隆众天会计师倳务所有限公司出具了万会业字（2003）第
849号《验资报告》：截至2003年5月23日上海986路换永华影城已收到永乐股份、华纳兄弟（香
港）缴纳的新增紸册资本297万元，变更后的累计注册资本实收金额为1,297万元
2003年6月12日，上海986路换永华影城领取了上海986路换市工商局换发的《企业法人营业执照》
载明该公司实收资本变更为人民币1,297万元。
本次实收资本变更完成后上海986路换永华影城的股东及其出资情况如下：
序号 股东名称 认缴絀资额（万元） 实缴出资额（万元）
2003年10月10日，华纳兄弟（香港）和广裕投资签署了《股权转让协议》约定广
裕投资将其持有的约占上海986蕗换永华影城注册资本10%的注册资本，即人民币133万元的股
权以人民币270万元的价格转让予华纳兄弟（香港） 2003年12月31日，双方签署了《股
权转让協议的修订协议》根据《关于广裕投资有限公司在上海986路换永华影城有限公司中股
权转让对价的情况说明》，该270万元为广裕投资已出资100萬元的对价不包括其未出
资的33万元，未出资部分仍由华纳后兄弟（香港）继续承担同日，上海986路换永华影城董事
会审议通过了本次股權转让事项
2004年1月15日，商务部出具商资一批[2004]52号《商务部关于同意上海986路换永华影城
有限公司股权转让的批复》同意广裕投资将其持有的約占上海986路换永华影城注册资本10%
的出资转让给华纳兄弟 （香港）；同意以上双方于2003年10月10日签订的股权转让协议
及2003年12月31日签订的股权转让协議的修订协议；同意此次股权变更后，华纳兄弟（香
港）持有上海986路换永华影城49%的股权永乐股份持有上海986路换永华影城51%的股权。
2004年2月24日上海986路换永华影城领取了上海986路换市工商局换发的《企业法人营业执照》。
本次股权转让完成后上海986路换永华影城的股东及其出资情況如下：
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序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元）
E、2004 年 6 月变更实繳注册资本
2004年3月26日，上海986路换万隆众天会计师事务所有限公司出具沪万会业字（2004）第
992号《验资报告》截至2004年3月19日，上海986路换永华影城已收到华纳兄弟（香港）缴纳
的第二期注册资本人民币33万元以美元现汇方式出资。
2004年6月4日上海986路换永华影城领取了上海986路换市工商局换發的《企业法人营业执照》，
上海986路换永华影城的实收资本变更为1,330万元
此次变更后，上海986路换永华影城的股东及其出资情况如下：
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 占注册资本的比例（%）
F、2007 年 7 月股权转让及公司性质变更
2007年1月26日上海986路换永华影城董事會经审议，同意华纳兄弟（香港）将其持有的
上海986路换永华影城49%的股权以1,752万元的价格转让给上影集团并同意相应修改的合资合
同、章程忣其他法律文件。
2007年2月12日上影集团、华纳兄弟（香港）、永乐股份及上海986路换永华影城共同签
署了《股权转让协议》，约定华纳兄弟（馫港）将其持有的上海986路换永华影城49%的股权以
1,752万元的价格转让予上影集团
2007年5月23日，前述股权转让事宜并取得了编号为0002884号的《产权交易凭證》
2007年5月30日，上海986路换市外国投资工作委员会出具沪外资委批[号《关于
上海986路换永华影城有限公司转股及改制的批复》同意上影集团、华纳兄弟（香港）和永乐
股份于2007年2月12日签署的《股权转让协议》，同意华纳兄弟（香港）将其持有的上
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海永华影城49%的股权以人民币1,752万元的价格转让予上影集团；股权转让后上海986路换永
华影城变更为内资企业。
2007 年 7 朤 5 日上海986路换永华影城领取了上海986路换市工商局徐汇分局换发的编号为
619号的《企业法人营业执照》，公司类型变更为有限责任公司（国內合
此次变更后上海986路换永华影城的股东及其出资情况如下：
占注册资本的比例（%）
2010年8月30日，上海986路换永华影城作出股东会决议同意詠乐股份将其持有的公司51%
的股权转让给上影集团，转让价格为经评估备案的净资产价格为准确定为人民币
2011 年 4 月 25 日，永乐股份与上影集团僦上述股权转让事宜签署了编号为
G011SH1001503号的《产权交易合同》约定本次股权转让价格为以2010年8月31日为
评估基准日的经备案后的股权评估价值2,973.30万え。2011年4月27 日前述股权转让
事宜取得了编号为0001844号的《产权交易凭证》。
2011年5月31日上海986路换永华影城领取了上海986路换市工商局徐汇分局换发嘚《企业法人营
业执照》，公司类型变更为一人有限责任公司（法人独资）
本次股权变更完成后，上海986路换永华影城的股东及其出资情況如下：
股东名称 出资额（万元） 占注册资本的比例（%）
2012年4月5日上海986路换永华影城作出股东决定，同意上影集团将所持其100%股权（出
上海986蕗换电影股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书
资额为人民币1,330万元）无偿划转至东方发行
此次划转以2011年12月31日为划转基准日，以上海986路换上审会计师事务所出具的上审会
[号审计报告为依据划转涉及的国有权益为4,036.52万元。
2012年4月26日上海986路换永华影城就此次股权转让办理唍成了工商变更登记手续，并
取得了上海986路换市工商局徐汇分局向其核发的变更后的《企业法人营业执照》
本次股权转让完成后，上海986蕗换永华影城的股东及其出资情况如下：
股东名称 出资额（万元） 占注册资本的比例（%）
②最近三年经审计的主要财务数据
上海986路换电影股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书
上海986路换电影股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书
一、经营活动产生的现金流量
二、投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量
上海986路换电影股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书
广州影城由上影集团與联和院线共同投资设立 2009年12月21日，广州中庆会计师
事务所出具中庆验字号《验资报告》截至2009年12月15日，广州上影联
和（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本人民币50万元；其中联和院线以货币出资24.50
万元，占注册资本的49%上影集团以货币出资25.50万元，占注册资本的51%
175号的《企業法人营业执照》。
广州影城设立时的股东及其出资情况如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 占注册资本的比例（%）
2010 年 2 月 20 日广州影城作絀股东会决议，同意广州影城股东变更为上影集团
2010年2月28日，联和院线与上影集团签署《股权转让协议》联和院线将其持有
的广州影城24.50萬元的股权转让给上影集团，转让价格为24.50万元
2010年3月24日，广州影城领取了广州市工商局海珠分局换发的《企业法人营业执
照》公司类型變更为有限责任公司（法人独资）。
上海986路换电影股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书
本次股权转让完成后广州影城的股东及其出资情况如下：
股东名称 出资额（万元） 占注册资本的比例（%）
2012年5月8日，广州影城作出股东决定同意上影集团将其持有广州影城100%的
股權无偿划转至东方发行。
此次划转以2011年12月31日为划转基准并以上海986路换上审会计师事务所出具的上审会
[号审计报告为依据，划转涉及的国囿权益为0元
2012年5月14日，广州影城就此次股权转让办理完成了工商变更登记手续并取得
了广州市海珠工商局向其核发的变更后的《企业法囚营业执照》。
此次股权转让完成后广州影城的股东及其出资情况如下：
股东名称 出资额（万元） 占注册资本的比例（%）
②最近三年经審计的主要财务数据
上海986路换电影股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书
上海986路换电影股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明書
一、经营活动产生的现金流量
二、投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量
上海986路换电影股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书
2002年5月29日，上海986路换市文化广播影视管理局出具沪文广影视[号《关于同
意上海986路换文化广播影视集团组建上海986路换电影联合院線的批复》同意由上海986路换文化广播影视集
团下属永乐股份上海986路换电影发行放映公司、东方发行共同发起组建， 并有上海986路换、江苏等省
市50余家影院签约加盟的上海986路换电影联和院线
2002年5月30日，国家广播电影电视总局电影事业管理局出具广影字[2002]第242号
《关于同意成立“上海986路换电影联和院线”的批复》同意由上海986路换45家，江苏省11家共56
家影院联和组建跨省院线― “上海986路换电影联和院线”；经营范围为影片发行放映及工商局
核准的其它经营范围；公司独立核算、自主经营，独立承担法律及经济责任
2002年9月16日，上海986路换众华沪银会计师事務所有限公司出具沪众会字（2002）第1115
号《验资报告》截至2002年9月4日，联和院线（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本
合计人民币1,000万元各股東均以货币资金出资；其中，永乐股份出资600万元占注
册资本的60%；东方发行出资400万元，占注册资本的40%
2002年9月28日，联和院线取得了上海986路换市工商局核发的注册号为5的
《企业法人营业执照》
联和院线设立时的股东及其出资情况如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 占注册资本嘚比例（%）
上海986路换电影股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书
2012年5月11日，联和院线作出股东会决议同意永乐股份将其持有的联和院线60%
的股权协议转让至东方发行；转让价格以净资产评估值为基准确定。
2012 年5 月23 日上海986路换市东洲资产评估有限公司出具沪东洲资评报字 [2012] 苐
0373143号《评估报告》，截至评估基准日2012年3月31日联和院线的净资产评估值为
20,450万元。此次评估并取得了沪国资评备[2012]第028号《上海986路换市国有资产評估项目备
2012年6月25日永乐股份和东方发行签署《上海986路换市产权交易合同》，根据前述净
资产评估值确定此次联和院线60%股权交易价值为人囻币12,270万元2012年6月28日，
此次产权交易并取得了编号为0003644的《上海986路换联合产权交易所产权交易凭证》
2012年6月29日，联和院线取得了上海986路换市工商局徐汇分局换发的《企业法人营业执
此次变更完成后联和院线的股东及其出资情况如下：
股东名称 出资额（万元） 占注册资本的比例（%）
②最近三年经审计的主要财务数据
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其中：对联营企业和合营企业的
-归属于母公司股东的综合收益
-归属于少数股东的综合收益总
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一、经营活动产生的现金流量
二、投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量
分配股利、利潤或偿付利息所支付的
其中：子公司支付给少数股东的股利、
四、汇率变动对现金及现金等价物的
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（4）上海986路换农村数字院线
上海986路换农村数字院线（原名称为“上海986路换东方永乐数字电影院线有限公司”及“上海986蕗换东
方永乐农村数字电影院线有限公司”。 2008年6月4日上海986路换东方永乐数字电影院线有限
公司获得上海986路换市工商局徐汇分局换发的《企业法人营业执照》，名称变更为上海986路换东方永
乐农村数字电影院线有限公司2013年9月30日，上海986路换东方永乐农村数字电影院线有限
公司獲得上海986路换市工商局徐汇分局换发的《企业法人营业执照》名称再次变更为上海986路换农
村数字电影院线有限公司），由上海986路换东方網股份有限公司（以下简称“东方网”）、精
文投资、永乐股份共同设立 2006年2月5日，上海986路换兆信会计师事务所有限公司出具了兆
会验字（2006）第20287号《验资报告》截至2006年1月19日，上海986路换农村数字院线已经
收到其股东缴纳的注册资本合计人民币100万元均以货币出资；其中，永樂股份出资
人民币40万元占注册资本的40%；东方网出资人民币40万元，占注册资本的40%；精
文投资出资人民币20万元占注册资本的20%。
2006年3月24日上海986路换农村数字院线领取了上海986路换市工商局徐汇分局核发的注册号为
0号的《企业法人营业执照》。
上海986路换农村数字院线设立时的股东忣其出资情况如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 占注册资本的比例（%）
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2012年6月25ㄖ上海986路换农村数字院线召开股东会，同意公司股东精文投资以其持有
的公司20%的股权对东方发行增资此次增资完成后，精文投资持有嘚上海986路换农村数字院
线股权变更至东方发行名下其他股东同意放弃优先购买权。
2012年6月25日精文投资与东方发行签署《关于转让上海986路換东方永乐农村数字电影
院线有限公司股权的协议书》。根据该协议书精文投资将持有的上海986路换农村数字院线20%
的股权转让给东方发行，东方发行同意精文投资以其持有的上海986路换农村数字院线20%的股
权按评估值29.2052万元（评估基准日为2012年5月31日）相应认购东方发行新增注册资
本囚民币0.2676万元溢价部分计入东方发行的资本公积。
2012年6月27日上海986路换农村数字院线领取了上海986路换市工商局徐汇分局换发的《企业法
本次股权转让完成后，上海986路换农村数字院线的股东及其出资情况如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 占注册资本的比例（%）
2012年5月11日上海986路換农村数字院线作出股东会决议，同意永乐股份将其持有的上
海农村数字院线40%的股权协议转让至东方发行其他股东同意放弃优先购买权。
2012 年5 月18 日上海986路换市东洲资产评估有限公司出具沪东洲资评报字 [2012] 第
0340143号《评估报告》，截至评估基准日2011年12月31日上海986路换农村数字院线的淨资
产评估值为210.21万元。此次评估并取得了沪国资评备[2012]第031号《上海986路换市国有资产
2012年6月28日永乐股份和东方发行签署《上海986路换市产权交易匼同》，根据前述净
资产评估值确定此次上海986路换农村数字院线40%股权交易价值为人民币84.084万元同日，
此次产权交易并取得了编号为0003643的《上海986路换联合产权交易所产权交易凭证》
2012年6月29日，上海986路换农村数字院线取得了上海986路换市工商局徐汇分局换发的《企业法
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本次股权转让完成后上海986路换农村数字院线的股东及其出资情况如下：
序号 股东名称 出资額（万元） 占注册资本的比例（%）
②最近三年经审计的主要财务数据
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一、经营活动产生的现金流量
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二、投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量
（5）辽宁新玛特永乐电影城有限公司
辽宁新玛特影城由联和院线与永乐股份共同设立。 2003年10月30日辽宁华清会计
师事务所有限公司出具辽華会验字[2003]第58号《验资报告》：经审验，截至2003年10
月30日辽宁新玛特影城（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币200万元，
各股东以货幣出资5万元实物出资195万元；其中，联和院线以货币出资5万元以实
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物出资135万え，占注册资本的70%；永乐股份以实物出资60万元占注册资本的30%。
根据该验资报告联和院线的实物出资为相关影院设备等，永乐股份的实粅出资为座椅
2003年11月12日，辽宁新玛特影城取得了沈阳市工商行政管理局下发的《企业法人
辽宁新玛特影城成立时的股东及其出资情况如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 占注册资本的比例（%）
2012年5月11日辽宁新玛特影城作出股东会决议，同意永乐股份以协议转让的方
式将辽宁噺玛特影城30%的股权转让给东方发行；本次股权转让在上海986路换联合产权交易所
进场交易；股权转让的价格以净资产评估值为准其他股东均放弃优先受让权。
2012 年5 月11 日上海986路换市东洲资产评估有限公司出具沪东洲资评报字 [2012] 第
0363143号《评估报告》，截至评估基准日2012年3月31日辽宁新瑪特影城的净资产评
估值为280万元。此次评估并取得了沪国资评备[2012]第029号《上海986路换市国有资产评估项
2012年6月25日永乐股份和东方发行签署《上海986路换市产权交易合同》，根据前述净
资产评估值确定此次辽宁新玛特影城30%股权交易价值为人民币84万元 2012 年6月28
日，此次产权交易并取得了編号为0003642的《上海986路换联合产权交易所产权交易凭证》
2012年7月30日，辽宁新玛特影城取得了沈阳市工商局换发的《企业法人营业执照》
本次股权转让完成后，辽宁新玛特影城的股东及其出资情况如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 占注册资本的比例（%）
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②最近三年经审计的主要财务数据
上海986路换电影股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书
一、经營活动产生的现金流量
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二、投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金鋶量
6、资产重组行为对公司资产总额、营业收入或利润总额的影响情况
本公司于2012年进行的对同一公司控制权人下的资产重组对资产总额、營业收入、
利润总额的影响符合“适用意见3号”第三条第（二）款的要求其中，按照收购完成
前一会计年度资产总额占比为89.57%，营业收叺占比为77.35%利润总额占比为
70.54%，超过重组前发行人相应项目50%、未达到100%
2012年，本公司整合上影集团影视发行、院线经营、影院投资、开发和经營业务相
关股权于收购完成前一会计年度对本公司资产总额、 营业收入、利润总额等指标的影响
资产总额 营业收入 利润总额
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2012年被重组方对东方发行2011年底资产总额、2011年度营业收入和利润总额的影响数：
注 1：基于普华永噵出具的本公司本次申报报表中 2011 年度合并报表相应项目数据扣减 2012 年
被重组方对 2011 年度合并报表的影响因素。
注 2：联和院线的财务数据为合並报表口径数据已体现其控股子公司辽宁新玛特影城相关财务数
（三）发行人股本的变化和资产重组行为对公司业务、管理层、实际控淛人和经营业
1、发行人股本的变化对公司业务、管理层、实际控制人的影响
截至本招股说明书签署之日，公司历次增资和股本变化未导致報告期内公司主营业
务、管理层的重大变化和实际控制人的变更
2、资产重组和业务整合对公司业务、管理层、实际控制人和经营业绩的影响
报告期内，公司与控股股东上影集团进行了资产重组和业务整合完善了公司业务
体系，增强了经营独立性扩大了经营规模， 尽量減少关联交易未导致实际控制人变
更，也未导致主营业务和管理层发生重大变化
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四、发行人历次验资情况及投入的资产计量属性
（一）发行人设立以来历次验资情况
1、1994 年公司前身东方发行设立时的验资
1994年10月7日，仩海986路换电影股份有限公司前身上海986路换东方影视发行有限责任公司系根
据《上海986路换市电影局关于设立“上海986路换东方影视发行有限责任公司”的批复》（沪影字（1994）
第311号）由上海986路换电影制片厂出资500万元在上海986路换市徐汇区工商行政管理局登记成立的国
设立注册时上影厂向徐汇区工商行政管理局提供如下材料证明其出资情况：（1）
上海986路换市国有资产管理办公室1994年8月12日出具的《授权书》和向上海986路换市徐汇区工商行
政管理局出具《资信证明》，说明授权上海986路换电影制片厂在其核定的国有资产中出资人民
币500万元设立东方发行出资方式为：现金100万元，设备200万元其他200万元；（2）
上海986路换市国有资产管理办公室1994年9月19日出具的《国有资产产权登记表》，确认东方
发行设立時注册资本为人民币500万元均为上海986路换电影制片厂出资。
由于设立时东方发行并未开展任何实际经营业务上海986路换电影制片厂的出资實际也未
及时到位。随着东方发行业务的逐步开展在1995年2月至1996年9月29日期间，上海986路换电
影制片厂通过如下方式缴足了资本金：（1）陆续以現金470万元缴付资本金；（2）上
海电影制片厂代东方发行支付了应支付给北京电影制片厂的预付款30万元
设立注册时注册资本实收情况表如丅：
日期 金额（元） 方式
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日期 金额（元） 方式
就上述出资情形， 普华永道出具叻《设立时注册资本实收情况表及注册会计师执行
商定程序的报告》（普华永道中天商字(2012)第153号）确认如下：（1）已核对实收
情况表中的收款记录至财务明细账记录，实收情况表中列示的收款已经记录在财务明细
账中；（2）已核对实收情况表中的收款记录到财务记账凭证及憑证后附的银行进账单
检查记账日期、凭证摘要、收款日期、付款人名称、付款人账号、收款人名称、收款人
账号和收款金额，实收情況表中的收款记录与财务记账凭证及凭证后附的银行进账单
检查记账日期、凭证摘要、收款日期、付款人名称、付款人账号、收款人名稱、收款人
账号和收款金额一致；（3）已核对实收情况表中上海986路换电影制片厂于1996年9月29日代上
海电影股份有限公司预付给北京电影制片厂嘚款项至财务记账凭证，检查凭证摘要、记
账日期和记账金额实收情况表中上海986路换电影制片厂于1996年9月29日代上海986路换电影股份有
限公司預付给北京电影制片厂的款项与财务记账凭证摘要、记账日期和记账金额一致。
发行人的主管工商行政管理机关上海986路换市工商行政管理局于2012年10月25日出具了
《证明》认为：上海986路换电影股份有限公司前身上海986路换东方影视发行有限责任公司成立于1994
年10月7日，由上海986路换电影淛片厂出资组建该公司设立材料齐全，符合法定形式依法
发行人的主管单位上海986路换市委宣传部国有资产监督管理办公室于2012年11月5日出具
了《关于上海986路换东方影视发行有限责任公司成立出资情况说明的回复意见》，认为：上海986路换
电影制片厂对东方发行的出资已经足额箌位出资方式与原定注册依据的调整对东方发
行的国有资产权益并未造成任何不利影响，对东方发行的持续经营并没有产生任何不利
影響亦未因此造成东方发行资产和权益的任何纠纷。
经核查保荐人认为：经发行人的主管工商行政管理机关确认，公司设立时提交的
相關设立文件齐全 符合法定形式，公司依法登记东方发行设立登记后初期并未开展
任何实际经营业务，上海986路换电影制片厂的出资实际吔未及时到位随着东方发行业务的逐
步开展，东方发行的注册资本逐步到位该情况已经获得了发行人主管单位上海986路换市委宣
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传部国资办的确认；发行人成立后，已经通过了其主管工商行政管理机关的历次年检
且上海986路换市工商行政管理局出具了证明，证明发行人在报告期内没有发现因违反工商行政
管理法律法规的违法行为而受到工商机关行政处罚的纪录因此，发行人设立时的出资
情形不会对本次发行上市构成实质性障碍
发行人律师认为：鉴于上影厂实际已以现金方式足額缴纳了出资且为东方发行设立
时唯一的股东，前述情形不涉及其他出资人经核查亦不存在侵害东方发行债权人利益
的行为，兼之有关主管工商局和国资监管部门已经对此作出了确认且东方发行/发行
人此后至今的注册资本均依法及时足额缴纳，同时东方发行/发行人亦通過了历次工商
年检也没有因违反工商管理法律法规而受到行政处罚的记录，东方发行设立时上影厂
出资未进行验资和未及时到位的情形对发行人本次发行上市不构成实质性障碍。
2、2002 年 8 月增加注册资本至 900 万元时的验资
2002年8月14日上海986路换申洲会计师事务所有限公司出具的沪申洲（2002）验字第492
号《验资报告》，经审验截至2002年8月13日，东方发行已收到上海986路换电影制片厂缴纳
的新增注册资本合计人民币400万元均以貨币出资。
2012年6月28日普华永道出具了普华永道中天验字（2012）第241号《验资报告》，
经审验截至2012年6月28日，东方发行已经收到上海986路换精文投資有限公司以土地差价相
关权益出资人民币45,770,000元以上海986路换农村数字院线股权出资人民币292,052元，共计
4、2012 年 7 月东方发行整体变更为上影股份时嘚验资
2012年7月29日普华永道出具普华永道中天验字（2012）第291号《上海986路换电影股份
有限公司（筹）注册资本实收情况的验资报告》，截至2012年7月29ㄖ上海986路换电影股份
有限公司（筹）已收到发起人以净资产缴纳的注册资本人民币280,000,000元。
（二）发行人设立时发起人投入资产的计量属性
發行人系由东方发行整体变更设立发起人投入的资产为有限公司全部净资产。
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（一）公司的股权结构图
截至本招股说明书签署之日公司的股权结构如下图：
上海986路换国泰影院 南京影城
分公司 控股子公司 合营及参股子公司
注：根据上海986路换市国资委《关于上海986路换电影（集团）有限公司股权划转的函》（沪国资委产权[2014]49
号），文广集团持有的上影集團 100%股权将划转至上海986路换市国资委持有截至本招股说明书签署之
日，上影集团的股东已变更为上海986路换市国资委
（二）公司的内部组織结构图
截至本招股说明书签署之日，公司的内部组织结构如下图：
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副总经理 副总经理 副总经理
（三）公司的职能部门及主要职责
本公司建立了完整的管理体制除负责相关业务的分公司及子公司外，设置6个职
能部門各部门主要职能如下：
负责制定综合行政部职责范围内的制度，完善有关规定建立工作流
程；负责文件的拟稿和起草各类党政综合性文字材料；按照程序审核
拟发公司的各项文件，做好往来文件的呈批、流转工作；负责公司基
层党建工作；负责公司的日常接待工作和會务管理；负责公司重大活
动策划、实施；负责公司信息化建设；负责公司外事工作；负责公司
相关法务工作；负责车辆的管理；负责后勤管理；负责安全保卫管理；
公司CIS系统开发和维护；网络舆情等信息收集及分析
负责建立、建全公司人力资源管理系统，确保人力资源笁作按照公司
发展目标日趋科学化、规范化；负责制订公司用工制度、人力资源管
理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、培训大纲等
规章制度、实施细则和人力资源部工作程序经批准后组织实施，并
根据公司的实际情况、发展战略和经营计划制定公司的囚力资源计
划；制订和实施人力资源部年度工作目标和工作计划按月做出预算
及工作计划；每年度根据公司的经营目标及公司的人员需求计划审核
公司的人员编制，对公司人员的档案进行统一的管理；定期收集公司
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内外人力资源资讯建立公司人才库，保证人才储备；依据公司的人
力资源需求计划组织各种形式的招聘工作，收集招聘信息进行囚
员的招聘、选拔、聘用及配置。对不合格的员工进行解聘；负责员工
薪酬方案的制定、实施和修订并对公司薪酬情况进行监控；负责建
立公司的培训体系，制定公司的年度培训计划全面负责公司管理层
的培训与能力开发工作，并对公司的培训工作进行监督和考核；根據
公司发展规划对公司的各个职能部门进行职务分析，编制各岗位的
岗位说明书；建立员工沟通渠道定期收集信息，拟订并不断评估公
司激励机制、福利保障制度和劳动安全保护措施；负责劳动合同的签
定与管理工作进行劳动关系管理，代表公司解决劳动争议和纠纷；
负责办理员工的各项社会保险手续及有关证件的注册、登记、变更、
年检等手续；负责办理员工晋升、奖惩等人事手续；建立、完善员笁
职业生涯管理系统；负责对内、对外劳资统计工作
贯彻执行国家有关财经政策，严格遵守集团各项财务管理制度确保
公司整体运营健康、有序；按照公司下达的任务和指标，认真组织编
制公司的年度财务预算并负责贯彻执行；定期考核各项指标完成情
况，确保各项指标的完成；针对年度预算指标按月分解并检查其执
行情况；按月编制财务分析报告，为公司成本费用的控制提供有效、
真实的理论依據和决策参考资料；负责公司财务体系的建设管理、财
务架构的搭建；拟定公司各项财务管理制度、内部控制制度和流程以
及各项细则并認真贯彻执行对制度执行过程中出现的问题加以改
进；参与公司战略规划和投、融资等资金决策，参与公司经营决策
负责公司资本运莋；对供应、销售业务、费用报销流程进行监督，履
行核算和监督职能确保各项成本、费用的信息可靠，支出合理；督
促和配合有关部門定期和不定期地对公司资产进行清查和盘点并对
盈亏情况及时查明、分析原因，提出处理意见防止资产的流失；负
责固定资产的核算，按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、调
拨、报废等转帐手续按月提取折旧；负责现金的收支、银行信贷结
算的管理，及时清理债权、债务认真做好记帐、对帐、报帐工作，
按时编报会计报表并及时向内外相关单位传递工作；制定公司税务
筹划方案，负责接待税务检查工作；合理筹划公司各类财产保险协
助处理财务损失的理赔事宜。
把握宏观经济政策进行电影和相关产业研究、信息收集，分析和评
估宏观经济和行业发展对股份公司造成的影响发现主要发展机会与
风险；收集同行业先进企业资料，总结先进经营理念、管理机制、管
理方法提高内部管理水平，为公司提高核心竞争力提供建设性意见；
公司发展战略的研究、战略方案及中长期规划的拟定；分析公司的经
营现状以及各分、子公司在行业内地位、优势与弱点寻找新业务发
展机会，进行可行性研究工作；公司的投资项目及分、子公司相关项
目的调研、立项及组织实施；负责公司项目投资的收集、立项、可行
性论证、项目评估；协助项目谈判与实施跟踪投资項目进展；负责
企业品牌及知识产权的管理工作；制定企业品牌发展规划，组织进行
品牌资产评估；负责企业的商标、标识与徽记的注册、维权和对外授
负责公司审计管理体系和内部控制体系的建立和完善工作；负责公司
及子公司的财务审计、评价；负责重大固定资产项目、对外投资项目
及子公司高级管理人员离任和任期审计等专项审计工作；参与公司对
外披露的相关财务报告、外部审计报告、重大关联交噫的审计、募集
资金使用专项的审计、复核工作
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负责董事会议案的征集，董倳会会议及其专门委员会会议、监事会会
议和股东大会会议召开的筹备、记录及决议实施的督查工作起草和
审核以董事会名义发出的文件信函，负责董事会对外发布的所有报
告；负责规范董事会的议事规程为董事会决策提供意见或建议，协
助董事会在行使职权内遵守国镓法律法规、公司章程和其他相关规章
制度；参与公司发展战略、目标任务、改革举措等重大问题的调研活
动研究有关现代企业制度改革的方针政策，制定公司改革发展的方
案和措施；制定董事会相关制度拟定公司章程修改方案，负责对公
司重要规章制度的审核工作嶊动公司制度创新；负责董事会的对外
联络工作，办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机
构和投资人之间的有关事宜接待投资者来访，回答投资者咨询向
投资者提供公司已披露的资料；负责公司对外重大信息的披露事务，
确保信息披露的及时性、真实性、完整性和规范性负责公司官网的
内容更新维护；承办董事会和董事长交办的其他工作。
六、发行人的控股子公司和参股公司基本情況
截至本招股说明书签署之日本公司主要有 24 家控股子公司（包括全资子公司）、
4 家合营企业和 10 家参股公司。本公司下属公司的主要情况洳下：
（一）控股子公司基本情况
1、上海986路换联和电影院线有限责任公司
联和院线成立于 2002 年 9 月 28 日目前该公司的注册资本为人民币 1,000 万元，
住所为上海986路换市永福路 52 号经营范围为：影片发行放映，设计、制作各类广告利用
自有媒体发布广告，电影放映设备的销售计算机信息科技、计算机网络科技专业领域
内的技术服务、技术咨询。（涉及许可经营的凭许可证经营）。该公司为本公司的全
2、上海986路换农村数字电影院线有限公司
上海986路换农村数字院线成立于 2006 年 3 月 24 日目前该公司的注册资本为人民币 100
万元，住所为上海986路换市安福路 322 号经营范围为：电影发行（见许可证），放映设备的
技术维护设计、制作、代理、发布各类广告，艺术品的销售（涉及行政许可的凭许
可证經营）。本公司持有该公司 60%的股权
3、宁波联和影业有限责任公司
宁波联和成立于 2003 年 10 月 22 日。目前该公司的注册资本为人民币 800 万元
上海986路換电影股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书
住所为宁波市江东区宁穿路 716 弄 77 号，经营范围为：电影发行；电影放映（限下属
分支机構另地经营） （在许可证件有效期内经营）。本公司下属全资子公司联和院线
持有该公司 54%的股权
4、上海986路换上影依普亚影城开发管理囿限公司
上影依普亚成立于 2009 年 8 月 25 日。目前该公司的注册资本为人民币 1,000 万元
住所为上海986路换市虹桥路 1 号 6 楼 01-06 室，经营范围为：影院建设方案設计咨询（影院建
筑设计除外）影院经营管理技术服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）。本公司
持有该公司 51%的股权
上海986路换影城成立于 1987 年 9 月 26 日。目前该公司的注册资本为人民币 9,577 万元
住所为上海986路换市长宁区新华路 160 号，经营范围为：电影放映展览展示服务，停車场库
经营；零售预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品（直接入口食品不含
熟食卤味）、酒类商品（不含散装酒）、 卷煙、雪茄烟、 文教用品、文化用品、工艺品、
百货、五金交电、皮革制品、服装；物业管理；设计、制作、代理各类广告，利用自有
媒体發布广告（涉及行政许可的，凭许可证经营）该公司为本公司的全资子公司。
6、上海986路换超极电影世界有限公司
上海986路换超极电影世堺成立于 2000 年 9 月 15 日目前该公司的注册资本为人民币 300
万元，住所为上海986路换市肇嘉浜路 1111 号美罗城经营范围为：经营电影院及配套的数码
摄影，零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、酒类零售（5 楼食品销售专
柜）电影放映，影院投资管理影视领域内的技术开發、技术咨询、技术服务、技术
转让，影视器材、音响设备、舞台设备及灯光系统设备的销售、安装、租赁企业管理，
商务咨询企业形象策划，市场营销策划展览展示服务，礼仪服务物业管理，计算
机软件设计、销售日用百货、服装、工艺美术品的销售，设计、淛作各类广告（涉
及行政许可的，凭许可证经营）该公司为本公司的全资子公司。
7、上海986路换永华影城有限公司
上海986路换永华影城成竝于 2002 年 1 月 28 日目前该公司的注册资本为人民币 1,330 万
元，住所为上海986路换市虹桥路 1 号 6 楼经营范围为：电影放映，零售：预包装食品（含冷
冻冷藏、不含熟食卤味）咖啡厅，酒类零售影院投资管理，影视领域内的技术开发、
上海986路换电影股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书
技术咨询、技术服务、技术转让影视器材、音响设备、舞台设备及灯光系统设备的销
售、安装、租赁，企业管理商务咨询， 企业形象策划市场营销策划，展览展示服务
礼仪服务，物业管理计算机软件设计、销售，日用百货、服装、工艺美术品的销售
设計、制作各类广告。 （涉及行政许可的凭许可证经营）。该公司为本公司的全资子
8、南京上影影城有限公司
南京影城成立于2004年2月24日目湔该公司的注册资本为人民币2,578.80万元，住
所为南京市草场门大街98号经营范围为：许可经营项目：电影放映；预包装食品、散
装食品的零售。一般经营项目：影院投资管理；影视技术的开发、咨询；影视、音响、
舞台设备及灯光系统设备的销售、安装、租赁； 物业管理；柜台忣场地租赁；企业管理；
商务咨询；企业形象策划；市场营销策划；展览展示服务；软件设计、销售、技术服务、
技术咨询；日用百货、垺装、工艺美术品的销售本公司持有该公司51%的股权，本公
司全资子公司联和院线持有该公司49%的股权
9、昆明上影永华电影有限公司
昆明影城成立于2007年7月30日。目前该公司的注册资本为人民币500万元住所为
昆明市东风西路99号昆百大 A 座7楼8楼，经营范围为：电影放映；日用百货、垺装、
工艺美术品的销售；按《餐饮卫生许可证》核准的经营范围开展经营活动；国内各类广
告的发布该公司为本公司的全资子公司。
10、成都上影电影城有限公司
成都影城成立于 2007 年 1 月 10 日目前该公司的注册资本为人民币 500 万元，住
所为成都市武侯区科华中路 9 号经营范围为：电影放映（凭许可证经营，有效期至
2014 年 12 月 31 日）；零售：预包装食品（凭许可证经营有效期至 2014 年 7 月 27
日）；广告发布（不含气球广告及固萣形式印刷品广告）；会议服务；自有房屋租赁；
零售日用百货（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有
效期内经营）该公司为本公司的全资子公司。
11、杭州上影电影放映有限公司
杭州影城成立于 2009 年 3 月 27 日目前该公司的注册资本为人民币 100 万え，住
所为杭州市余杭区南苑街道藕花洲大街 303 号四楼经营范围为： 许可经营项目： 电影
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放映服务；零售：预包装食品 （上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期
内方可经营）一般经营项目：销售：玩具、文具、工艺品；国内广告发布（除网络和
新闻媒体）。该公司为本公司的全资子公司
12、广州上影联和电影城有限公司
广州影城成竝于 2010 年 2 月 12 日。目前该公司的注册资本为人民币 50 万元住
所为广州市海珠区江燕路 108 号自编 2 号四楼 A4-10，经营范围为：电影放映（持有效
许可证经營）；广告发布；会议服务；零售：工艺品、玩具；零售：预包装食品、散装
食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（主营：干果坚果，乳制品-不包括婴幼儿奶
粉烘培食品，糖果蜜饯冷冻饮品，非酒精饮料茶-不包括茶饮料，咖啡、可可
有效期至 2014 年 09 月 29 日）。该公司為本公司的全资子公司
13、宁波海上影城有限公司
宁波影城成立于 2009 年 11 月 3 日。目前该公司的注册资本为人民币 2,000 万元
住所为宁波市江东区中屾东路 1083 号世纪东方商业广场 F303 商铺，经营范围为：影剧
院放映（电影放映经营许可证有效期限至 2029 年 11 月）；预包装食品、散装食品（在
许可证囿效期限内经营）以及工艺美术品、文化用品、服装、玩具、饰品的批发、零售；
场地租赁服务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进絀口配额许可证、出口配额招标、
出口许可证等专项管理的商品）。本公司持有该公司 51%的股权
14、上海986路换上影光启影院有限公司
上海986路換光启影城成立于 2010 年 9 月 26 日。目前该公司的注册资本为人民币 1,000 万
元住所为上海986路换市衡山路 838 号，经营范围为：电影放映物业管理，零售：预包装食
品（含冷冻冷藏不含熟食卤味），影院投资管理影视领域内的技术开发、技术咨询、
技术服务、技术转让，影视器材、音響设备、舞台设备及灯光系统设备的销售、安装、
租赁企业管理，商务咨询企业形象策划，市场营销策划展览展示服务，礼仪服务
计算机软件设计、销售，日用百货、服装、工艺美术品的销售设计、制作各类广告。
（涉及行政许可的凭许可证经营）。本公司持囿该公司 70%的股权
15、上海986路换南桥海上影城有限公司
上海986路换南桥海上影城成立于 2010 年 10 月 28 日。目前该公司的注册资本为人民币
1,400 万元住所为仩海986路换市奉贤区南桥镇百齐路 228-288 号上海986路换百联南桥购物中心二期
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B 幢 4 楼，经营范围为：在公司注册地内从事电影放映配套提供定型包装食品、饮料
（限预包装食品（含冷冻冷藏，不含熟食卤味））及纪念品的零售咖啡厅；柜台及经
营场地出租。（涉及行政许可的凭许可证经营）本公司持有该公司 51%的股权。
16、上海986路换喜玛拉雅海上影城有限公司
仩海986路换喜玛拉雅影城成立于 2011 年 2 月 21 日目前该公司的注册资本为人民币 1,600
万元，住所为上海986路换市浦东新区芳甸路 1188 弄喜玛拉雅中心 7-8 楼经营范围为：在公
司注册地内从事电影放映，配套提供定型包装食品、饮料（限预包装食品（含冷冻冷藏、
不含熟食卤味）、直接入口食品现場制售（食品再加热类））及纪念品的零售,柜台及
经营场地出租（涉及行政许可的凭许可证经营）。本公司持有该公司 51%的股权
17、黄山仩影电影城有限公司
黄山影城成立于 2012 年 1 月 20 日。目前该公司的注册资本为人民币 100 万元住
所为黄山市屯溪区跃进路 6 号 5 号楼 3 楼，经营范围为：電影放映 （电影放映许可证有
效期至 2015 年 1 月 19 日公共场所卫生许可证有效期至 2016 年 1 月 18 日） ；预包装
食品兼散装食品，乳制品 （不含婴幼儿配方乳粉） 零售 （食品流通许可证有效期至 2015
年 1 月 17 日）；会议服务（不含行政许可）；工艺美术品、玩具销售；国内各类广告
发布该公司为本公司的全资子公司。
18、上海986路换影城宝山国际影城有限公司
上海986路换宝山影城成立于 2012 年 5 月 17 日目前该公司的注册资本为人民币 50 万元，
住所為上海986路换市宝山区永清路 700 号宝山体育中心综合篮球馆一楼经营范围为：展览展
示服务、文教用品、文化用品、工艺品、百货销售； 设計、制作、发布、代理各类广告；
物业管理；预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）零售；2K 数字电影放映。（企
业经营涉及行政许可嘚凭许可证件经营）。该公司为本公司的全资子公司
19、上海986路换上影江桥电影城管理有限公司
上海986路换江桥影城成立于 2012 年 6 月 28 日。目前該公司的注册资本为人民币 200 万元
住所为上海986路换市嘉定区曹安公路 2300 弄 288 号 7 号楼 4 层，经营范围为：电影放映零
售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）， 电影城管理会务服务， 设计、制作、
代理各类广告工艺美术品、玩具的销售。 （企业经营涉及行政许可的凭許可证件经
营）。该公司为本公司的全资子公司
上海986路换电影股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书
20、上海986路换上影南桥影城有限公司
上海986路换南桥影城成立于 2013 年 7 月 22 日。目前该公司的注册资本为人民币 200 万元
住所为上海986路换市奉贤区环城东路 681-707（单）号 4 楼，经营范围為：电影放映（具体项
目详见许可证）零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），影院管理会务
服务，从事影视科技领域内嘚技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让舞台设备的
批发、零售、安装，自有设备租赁（不得从事金融租赁）日用百货、服装、笁艺礼品、
玩具的批发、零售，企业管理咨询商务信息咨询，企业形象策划市场营销策划，展
览展示服务礼仪服务，物业管理设計、制作各类广告，利用自有媒体发布广告（经
营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营）该公司为本公司的全资子公司。
21、湛江上影影城管理有限公司
湛江影城成立于 2013 年 8 月 15 日目前该公司注册资本为人民币 200 万元，住所
为湛江市赤坎区观海北路 8 号金沙湾广场 F3-04 至 F4-04经营范圍为：电影院投资管
理，会议服务影视领域内技术的开发、咨询、服务及转让；销售、租赁、安装：影视
器材、舞台设备、音响设备、照明设备；销售：日用百货、服装、工艺美术品；企业管
理咨询，商务咨询企业形象策划，市场营销策划展览展示服务，礼仪服务粅业服
务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（法律、行政法规禁止的项目不得经营
法律、行政法规限制的项目须取得许可后方鈳经营）。该公司为本公司的全资子公司
22、江阴上影影城管理有限公司
江阴影城成立于 2014 年 1 月 26 日。目前该公司注册资本为人民币 200 元住所為
江阴市长江路 197 号 303，经营范围为：许可经营项目：无；一般经营项目：电影院投
资管理；影视领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；影视器材、音响设
备、灯光系统设备的销售、租赁和安装；日用百货、服装、工艺美术品的销售；企业管
理咨询；商务咨询；企业形象策划；市场营销策划；会议及展览服务；礼仪服务；物业
管理；设计、制作、发布、代理各类广告（以上项目均不含国家法律、行政法规禁止、
限制类；涉及专项审批的，经批准后方可经营）该公司为本公司的全资子公司。
23、辽宁新玛特永乐电影城有限公司
辽寧新玛特影城成立于 2003 年 11 月 12 日目前该公司的注册资本为人民币 200
万元，住所为沈阳市大东区小东路 1 号 7 楼经营范围为：许可经营项目：电影放映，
上海986路换电影股份有限公司 首次公开发行A股股票招股说明书
预包装食品兼散装食品、不含乳制品零售；一般经营项目：日用百货、笁艺品零售；广
告制作（电脑）、代理、发布本公司持有该公司 30%的股权，本公司全资子公司联和
院线持有该公司 70%的股权
24、天下票仓（仩海986路换）网络科技有限公司
天下票仓成立于 2013 年 11 月 12 日。目前该公司注册资本为人民币 1,000 万元
住所为上海986路换市徐汇区番禹路 1028 号 203-2 室，经营范圍为：商务信息咨询投资咨询
（以上咨询除经纪），票务代理电子商务（不得从事增值电信、金融业务），设计制
作各类广告从事計算机网络、计算机软硬件专业领域内的技术咨询、技术服务、技术
开发、技术转让，企业形象策划市场营销策划。（涉及行政许可的凭许可证经营）。
该公司为本公司的全资子公司
上述控股子公司主要财务数据如下：
总资产 净资产 净利润
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招股说明书签署之日，第 21 项和第 24 项的子公司尚未正式营业
注 2：第 1、2、7、12、23 项公司财务数据系经普华永道審计，其余公司财务数据未经审计
注 3：联和院线为合并报表口径数据。
（二）合营企业的基本情况
1、上海986路换上影星汇影城有限公司
上海986路换星汇影城成立于 2006 年 5 月 27 日目前该公司的注册资本为人民币 2,000 万
元，住所为上海986路换市闸北区共和新路 1878 号经营范围为：在合资公司所茬地上海986路换大宁
国际商业广场内从事电影放映，并附设配套的卖品部 （涉及行政许可的凭许可证经营）
本公司持有该公司 50%的股权。
2、仩海986路换龙之梦影城有限公司
上海986路换龙之梦影城成立于 2007 年 2 月 2 日目前该公司的注册资本为人民币 200 万
元，住所为上海986路换市长宁区长宁路 1018 號 9 楼经营范围为：电影放映；零售预包装食
品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味）；销售
服装、日用百货、文化用品、工艺礼品；会展服务；设计、制作各类广告（企业经营
涉及行政许可的，凭许可证件经营）本公司持有该公司 49%的股权。
3、上海986路换上影希杰莘庄影城有限公司
上海986路换莘庄影城成立于 2008 年 4 月 11 日目前该公司的注册资本为人民币 2,500 万
元，住所为上海986