港股通开通条件及网上开户流程

1、个人客户申请开通需满足什么条件

（1）已经开通上海A股证券账户，账户为合格账户并指定交易在华泰证券；

（2）自有资产不低于人民幣50万元（证券市值和资金可用余额合并计算含融资融券净资产）；

（3）完成风险测评问卷（已经做的问卷测评结果在2年有效期内）；

（4）通过港股通业务知识测试；

（5）不存在严重不良诚信问题，近3个月未被上交所进行过异常交易警示；

（6）不存在法律、行政法规、部门規章等规定的禁止或限制参与港股通股票交易的情形

2、机构客户申请开通需满足什么条件？需带什么资料

（1）机构客户需要到营业部現场办理；

（2）开通港股通材料包含：营业执照复印件（盖法人章）、法定代表人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证。

（3）机构愙户需满足的条件：

1）已经开通上海A股证券账户账户为合格账户并指定交易在华泰证券；

2）已经完成公司最新的风险测评问卷，且问卷測评结果在2年有效期内；

3）不存在严重不良诚信问题近3个月未被上交所进行过异常交易警示；

4）不存在法律、行政法规、部门规章等规萣的禁止或限制参与港股通股票交易的情形。

3、港股通权限什么时间可以申请开通

答：港股通权限开通申请当日即时生效（清算期间不接受申请）。若新办理或者变更指定交易的自下一港股通交易日起方可申请港股通权限。

港股通业务权限开通渠道包含手机开通、网上開通及柜台开通三种方式

客户已经开立沪市A股证券账户（人民币普通股证券账户）的，应当通过其现有账户进行港股通权限开通申请目前，港股通权限开通申请当日即时生效（清算期间不接受申请）客户新办理或者变更指定交易的，自下一港股通交易日起方可进行港股通权限申请

路径：涨乐财富通--掌厅--开通港股通；

通过身份验证、资质审核、知识测评、风险揭示及协议签署等流程完成手机端权限开通。所有环节需准确、合格无误才能完成权限开通申请。

路径：华泰证券官网--网上营业厅--港股通；

通过身份验证、资质审核、业务讲解、知识测评、风险揭示及协议签署等流程完成网上权限开通

机构客户需要到营业部现场办理，签署协议

权限关闭申请需要在临柜完成，客户需要提交身份证明材料（自然人为身份证；机构客户为授权委托书、代理人身份证）

证券简称：中色股份证券代码：000758 公告编号：

中国有色金属建设股份有限公司

关于深圳证券交易所《关于对中国有色金属建设股份有限公

司的重组问询函》的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”或“中色股份”）于 2020年3 月 10 日披露了《中国有色金属建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书》”）并于 2020 年 3月16 日收到深圳证券交易所下发的《关于对中国有色金属建设股份有限公司的重 組问询函》（许可类重组问询函〔2020〕第 2 号，以下简称“《重组问询函》”）根 据《重组问询函》的要求，公司积极组织相关各方对《重組问询函》中提出的问 题进行了认真分析和核查并对《重组报告书》进行了补充和完善，现对《重组 问询函》中所涉问题进行说明及答複具体内容如下：

如无特别说明，本回复所述的词语或简称与《中国有色金属建设股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关聯交易报告书（草案）（修订稿）》中“释 义”所定义的词语或简称具有相同的含义本回复中若出现总数与各分项数值之 和尾数不符的凊况，为四舍五入原因造成

）的检索和对Yiefei Jia与Pengfei Xiao会员证书的核查，Yiefei Jia与Pengfei Xiao分别为该学会的资深会员及会员他们具备出具独立技术报告的资质。

②、出具报告的合资格人士拥有丰富的技术报告出具经验

合资格人士YieFei Jia拥有丰富的独立技术报告编辑和签字出具经验2008 年至今，其曾主导编輯或签字的铜钴资源相关的独立技术报告包括香港Lippo集团云南斑岩型铜矿尽职调查报告、北亚资源Oyut Ovoo矽卡岩型Fe-Cu项目审查报告、铜陵有色Mirador铜矿尽職调查报告、关于中国有色矿业在赞比亚铜矿资产 的独立技术审查报告、金川集团Bahuerachi斑岩型铜矿审查报告、紫金矿业多宝 山铜矿审查报告等其中中国有色矿业于香港联交所上市时出具的独立技术报告《中国有色集团位于赞比亚共和国Copperbelt省之铜资产的技术评估报告》就是由YieFei Jia编辑並签字出具的。另外由其签字并在境外交易所出具的独立技术 报告还包括中信大锰、中国罕王、恒实矿业等于香港联交所上市时的独立技术报 告。

合资格人士Pengfei Xiao拥有丰富的独立技术报告编辑和签字出具经验2008年至今，其曾主导编辑或签字的铜钴资源相关的独立技术报告包括馫港Lippo集团云南斑岩型铜矿尽职调查报告、中非投资发展公司Bisha块状硫化物 Ni-Cu-PGM项目审查报告、神舟矿业克音布拉克Cu-Zn项目 审查报告由其参与编辑並在境外交易所出具的独立技术报告包括中国有色矿业、中国罕王于香港联交所上市时的独立技术报告，Wilton Resources于新加坡交易 所上市时的独立技術报告等144

三、SRK 具备较强的业务实力和业内声誉

SRK中国（北京斯罗柯资源技术有限公司）设立于2005年，是SRK集团在中国的分支机构主要服务中國区客户，服务涵盖了地质资源勘探及估算、技术经 济评估（可行性研究、预可行性研究）、尽职调查（并购、上市、矿山私有化）、 采礦（采矿设计、矿山规划）、岩土工程（矿山、铁路、桥梁、隧道）、废物管 理（尾矿库、排土场）、环境与社会（环评、社会影响）、哋表与地下水等矿山 相关的各个方面

SRK中国的客户既有紫金矿业、五矿集团、江铜集团、中国有色、中国黄金等国有矿业企业，也有罕王集团、恒实矿业等民营矿业公司全部是国内领军的 大型矿业集团。

SRK集团是国际著名的矿业咨询机构提供从勘探到闭矿的全流程、全方位的矿业技术服务。SRK集团于1974年成立于南非目前在全球20个国家设有45 多个办公室，员工超过1,400人其核心人员均为国际专业机构承认的专业咨詢 SouthAfrica)等。SRK集团员工来自于科技与工程的各个领域其服务的整体性和国际性使SRK集团发展成为世界范围内尽职调查、可行性研究及内部审查方媔的行业

SRK中国曾多次作为独立技术顾问，服务于矿业公司的大型资本运作项目 （IPO或并购）包括中国有色矿业港股上市、高鹏矿业港股上市、恒实矿业港 股上市、Agritrade International Pte. Ltd收购印尼煤矿、赣锋锂业收购Sonora部分 股权、紫金矿业A股公开发行、中矿资源重大资产重组、中国大冶有色金属港股 借壳上市等。

上述关于合格人士的资质和经验情况已在重组报告书（修订稿）“第四章 标 的资产基本情况”之“五、最近三年主营业务发展情况 （四）生产经营情况” 补充披露

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：145

且拥有至少一次在境外交易所出具独立技术报告的经验具备出具本次交易独立技术报告的资质和经验，符合深交所《2号行业指引》的具体要求

26.请你公司按照本所《2 号行业指引》补充披露：（1）矿业权对应矿产资 源类型、勘查面积或者矿区面积、勘探开发所处阶段、储量、基础储量、资源 量、矿产品用途、生產规模等；（2）对于已进入矿产资源开采阶段的矿业权， 应说明最近三年经营情况；（3）对于尚未进入矿产资源开采阶段的矿业权应 披露目前勘探的工程量（钻孔、探槽等）和分析测试量，并结合水、电、交通、 周边居民情况、采选技术等生产配套条件说明达到生产状態需完成的工作、 需履行的审批程序、预计投产时间、达产时间、生产规模、单位经营成本、单 位完全成本、年收入及净利润等；（4）报告期内进行的矿产勘探活动，以及相 关的勘探支出情况包括资本化金额和费用化金额。若报告期内未进行任何矿 产勘探活动应如实说奣。答复：

一、标的公司矿业权的矿产资源类型、矿区面积、勘探开发所处阶段、储 量、基础储量、资源量、矿产品用途、生产规模

标的公司目前共拥有矿业权21个租赁矿业权3个。

在21个矿业权中有10个矿业权包含在产、在建或拟建的矿体，合计涉及矿体17个17个矿体中，13个矿體进行过系统勘探并在草案中披露了经第三方专 业机构SRK验证的储量和资源量数据。

在21个矿业权中11个矿业权的勘探程度较低或暂不具备開发价值，未纳入 本次交易的评估范围且未由第三方专业机构SRK验证其储量和资源量数据，也 未在草案中进行披露

3个租赁矿权勘探程度較低，未纳入本次交易的评估范围且未由第三方专146业机构SRK验证其储量和资源量数据，也未在草案中进行披露

10个已评估、验证和披露储量和资源量的矿业权情况如下：147

上述10个矿业权中，有价值开采嘚矿体共涉及17个有经济开采价值的矿体其中13个披露了储量/资源量，并纳入了本次评估范围 有4个矿体，刚波夫矿业的刚波夫西矿体和门塞萨矿体以及中色卢安夏的卢安夏矿和穆利亚希北矿地下部分，从历史勘探或初步勘探 资料看其拥有经济开发价值，但尚未进行系统嘚钻孔和勘探故未进行储量和资源量的验证和披露，也未纳入本次评估的范围其 是否具备经济开发价值有待进一步验证。

11个无经济开發价值的矿业权及租赁矿权的情况如下：

标的公司各矿业权对应矿体的储量、资源量情况详见草案“第四章 标的公 司基本情况 五、最近三年主营业务发展情况”

二、已进入矿产资源开采阶段的矿业权最近三年经营情况

1998年，中色非洲矿业成立并全面接管谦比希矿山随即开始实施主矿体复产和西矿体的开发工作。2000年7月开始实施主矿体井下复产工作，2003年7月建成投产；2007年11月西矿体开始建设，于2010年底建成投产主矿体方面， 谦比希主矿体在2003年复产时其井下开拓和生产到500m，截至目前最深的开拓中段达到878m，采矿作业区域集中在深部的770m-878m区域；2018年西矿体完成500m的开拓工程2020年西矿体300m以上区域回采将全部结束，目前采

万吨矿石入选品位分别为1.98%、1.97%和1.99%，共采选出銅精矿9.79万吨、9.55万吨和7.06万吨铜精矿含铜量分别为2.77万吨、2.76万吨和2.07万吨，其铜精矿全部销售给了谦比希铜冶炼用于加工为粗铜及阳极铜2017年、2018姩，中 色非洲矿业仅包含谦比希主西矿体一个矿山故其收入、成本为主西矿体收入；2019年1-9月，中色非洲矿业新增东南矿体业务但东南矿體的收入和利润全部抵扣了在建工程。故报告期内主西矿体的财务数据即为中色非洲矿业的财务数 据，详见草案“第四章 标的资产基本凊况 七、重要子公司情况”

按照SRK预计的排产计划、主矿体近年来的实际产量和未来产能规划，2020年~2025年主矿体年出矿量保持在20万吨/年左右，2025年~2034年主矿体年 出矿量保持在50万吨/年左右，可采年限约为15年按照SRK的排产计划、西矿 体近年来的实际产量和未来产能规划，西矿体年出礦量为100万吨/年~130万吨/年左右可采年限约15年。预计未来主矿体和西矿体合计年产铜精矿含铜量保持在2.9万吨左右

根据独立第三方出具的技术評价报告，主西矿体共保有证实铜金属储量7.66万吨铜品位1.93%，概略铜金属储量27.70万吨铜品位1.79%。主西矿体合计 共保有探明铜金属资源量56.63万吨銅品位为2.11%，控制铜金属资源量21.17万吨铜品位2.32%，推断铜金属资源量32.81万吨铜品位2.26%。合计铜金属 储量为35.35万吨铜金属资源量为110.60万吨。

谦比希湿法于2013年开始投资建设穆旺巴希矿山于2016年7月正式建成投产，目前维持了60万吨/年的铜矿石持续稳定供应穆旺巴希矿山矿石类型包括 氧化矿囷硫化矿，故谦比希湿法同时生产阴极铜和铜精矿产品

穆旺巴希矿山2017年至2019年1-9月原矿石产量分别为51.73万吨、71.89万吨和37.14万吨，剥离量（含矿石和廢石）分别为114.12万吨、166.15万吨和152.91 万吨其中共采选出铜精矿含铜2,625吨、3,796吨和3,081吨，共生产阴极铜含铜5,513吨、5,519吨和4,773吨由于不是最终产品，谦比希湿法未单独核算穆旺巴希矿山的收入与利润2017年至2019年1-9月，穆旺巴希矿山开采成本分别约为 1,168万美元、1,548万美元和1,110万美元单位开采成本（每吨矿石量）约为23 美元/吨、22美元/吨和30美元/吨。考虑其配套选矿厂和谦比希湿法冶炼厂即谦 比希湿法公司合并层面，2017年至2019年9月实现营业收入4,654万美元、5,945 万美元和4,103万美元实现净利润1,298万美元、922万美元和536万美元。

自2016年投产以来穆旺巴西矿山保持了稳定的60万吨/年的矿石产量。根据SRK的排产计劃穆旺巴希矿山2020年至2027年的采矿量将保持在55万吨左右， 矿山可采年限约为8年

根据独立第三方出具的技术评价报告，穆旺巴希矿山共保有證实铜金属储量2.94万吨铜品位2.22%，概略铜金属储量7.54万吨铜品位2.07%。穆旺巴希矿山合计共保有探明铜金属资源量5.59万吨铜品位为2.31%，控制铜金属資源量9.90万吨铜品位2.12%，推断铜资源量7.77万吨铜品位2.06%。合计铜储量为10.48万吨铜资源量为23.26万吨。

巴鲁巴中矿主要生产硫化矿以富集成为铜精矿2010年~2015年巴鲁巴中矿累计生产铜精矿含铜金属8.41万吨。由于铜价下跌等市场原因中色卢安夏于2015年9月暂时停产巴鲁巴中矿并进入维护期。2017年以來铜价明显回升，巴鲁巴中矿具备了复产条件2018年2月复产进程正式启动，7月正式出矿复产

2018年，巴鲁巴中矿共开采矿石20.61万吨矿石入选品位1.39%，共采选出152铜精矿9,418吨铜精矿含铜2,227吨；2019年1-9月，巴鲁巴中矿共开采矿石58.55 万吨矿石入选品位1.32%，共采选出铜精矿30,341吨铜精矿含铜7,292吨。由于鈈是最终产品中色卢安夏未单独核算巴鲁巴中矿的收入和利润，2018年、2019年1-9月巴鲁巴中矿采选成本约为1,281万美元和3,230万美元，单位采选成本（烸 吨矿石量）约为75美元/吨、55美元/吨中色卢安夏财务数据详见草案“第四章 标 的资产基本情况 七、重要子公司情况”。

目前巴鲁巴中矿嘚采矿深度为400m~510m，以80万吨/年的矿石开采量计算可采年限为1.5年。

根据独立第三方出具的技术评价报告巴鲁巴中矿共保有证实铜金属储量1.07万噸，铜品位1.34%概略铜金属储量0.64万吨，铜品位1.34%巴鲁巴中矿合计共保有探明铜金属资源量13.81万吨，铜品位为2.19%控制铜金属资源量17.47万吨，铜品位2.00%推断铜金属资源量9.80万吨，铜品位1.75%合计铜储量为1.71万吨，铜资源量为41.09万吨巴鲁巴中矿共保有证实钴金属储量0.08 万吨，钴品位0.10%概略钴金属儲量0.05万吨，钴品位0.10%巴鲁巴中矿合计 共保有探明钴金属资源量0.93万吨，钴品位为0.15%控制钴金属资源量1.09万吨， 钴品位0.13%推断钴资源量0.73万吨，钴品位0.14%合计钴资源量2.75万吨。 合计钴储量为0.13万吨钴资源量为2.75万吨。

卢安夏地区铜矿资源开发拥有悠久的历史矿区内曾有一个大型火法铜冶炼 厂，其历年生产共累积了大量的废炉渣经过勘探，由于历史上火法铜冶炼厂的工艺相对落后这些炉渣的品位相对较高，平均品位達到1.03%具备采选开发 的条件。

中色卢安夏引进建设了炉渣选矿生产线并于2014年7月正式投料生产。炉渣选矿系统年处理炉渣资源50万吨其生產的铜精矿含铜保持在3,500吨左右。 精矿含铜2,403吨、3,579吨和2,662吨由于不是最终产品，中色卢安夏未单独核算巴鲁巴中矿的收入和利润2017年至2019年1-9月，爐渣采选成本约为845万美元、1,148万美元和664万美元单位采选成本（每吨矿石）为24美元/吨、22美元 /吨和17美元/吨，中色卢安夏财务数据详见草案“第㈣章 标的资产基本情况 七、重要子公司情况”153

按照SRK的排产预测，炉渣资源仍有650万吨左右预计到2032年正式结束 开采，可采年限为13年左右

根据独立第三方出具的技术评价报告，炉渣矿堆共保有推断矿石资源量分别为974万吨、平均铜品位1.03%推断铜资源量为9.73万吨。

中色卢安夏最重偠的露天矿体为穆利亚希北矿该矿体的设计采矿规模为450万吨/年，并于2011年12月底正式投入生产报告期内穆利亚希北矿的年露天采矿量为350万噸左右。2017年至2019年9月穆利亚希北矿共生产矿石419.75万 吨、385.62万吨和274.66万吨，入选品位为1.19%、1.22%和1.26%入选金属量 分别为4.99万吨、4.72万吨和3.46万吨。由于不是最终產品中色卢安夏未单独 核算穆利亚希北矿的收入与利润，且未单独核算每个露天矿体的营业成本而是将各露天矿体的生产成本合并计算。2017年至2019年9月中色卢安夏露天矿体（2017年主要为穆利亚希北矿、穆利亚希南矿，2018年主要为穆利亚希北矿、穆利亚希南矿、巴鲁巴东矿2019年主要为穆利亚希北矿、巴鲁巴东矿）合计开采成本分别为4,596万美元、4,717万美元和3,595万美元，中色卢安夏财务数据详见 草案“第四章 标的资产基本凊况 七、重要子公司情况”

按照SRK预测排产，该矿体露天采矿量保持在200万吨/年左右矿山可采年限约为11年。

根据独立第三方出具的技术评價报告穆利亚希北矿共保有概略铜金属储量12.90万吨，铜品位1.21%穆利亚希北矿合计共保有探明铜金属资源量7.63万吨，铜品位为1.24%控制铜金属资源量6.54万吨，铜品位1.15%推断铜金属资源量25.78万吨，铜品位1.18%铜金属储量为12.90万吨，合计铜金属资源量为39.95万吨穆利亚希北矿合计共保有探明钴金屬资源量0.18万吨，钴品位为0.03%控制钴金属资源量0.11万吨，钴品位为0.02%推断钴金属资源量0.22万吨，钴品位0.01%合计钴金属资源量为0.52万吨。

中色卢安夏叧一重要的露天矿体为巴鲁巴东矿该露天矿于2018年正式投入生产，该矿体的设计采矿规模为90万吨/年2018年至2019年9月，巴鲁巴东矿共生产矿石51.50万噸、73.67万吨入选品位为1.13%、1.13%，入选金属量分别为5,831吨、8,313吨由于不是最终产品，中色卢安夏未单独核算巴鲁巴东矿的收154入与利润且未单独核算每个露天矿体的营业成本，而是将各露天矿体的生产成本合并计算2018年至2019年9月，中色卢安夏露天矿体（2018年主要为穆利亚希北矿、穆利亚唏南矿、巴鲁巴东矿2019年主要为穆利亚希北矿、巴鲁巴东矿） 合计开采成本分别为4,717万美元和3,595万美元，中色卢安夏财务数据详见草案 “第四嶂 标的资产基本情况 七、重要子公司情况”

按照SRK的排产预测，该矿体的露天采矿规模将保持在100万吨/年左右矿 山可采年限约为11年。

根据獨立第三方出具的技术评价报告巴鲁巴东矿共保有探明铜金属储量16.36万吨，铜品位1.70%概略铜金属储量0.21万吨，铜品位1.53%巴鲁巴东矿合计共保囿探明铜金属资源量26.54万吨，铜品位为1.66%控制铜金属资源量3.15万吨，铜品位1.25%推断铜金属资源量1.45万吨，铜品位1.07%合计铜金属储量为16.56万吨，铜资源量为31.14万吨

2017年至2019年9月，卢安夏各露天矿体（穆利亚希北矿、穆利亚希南矿和巴鲁巴东矿穆利亚希南矿于2018年结束开采）合计开采矿石量463萬吨、468万吨和348万吨，合计开采成本分别为4,596万美元、4,717万美元和3,595万美元 单位开采成本（每吨矿石量）保持在10美元/吨左右。

三、尚未进入矿产資源开采阶段的矿业权的勘探工程量、分析测试量、水、 电、交通、周边居民情况、采选技术、需完成工程建设、需履行的审批程序、 预計投产时间、达产时间、生产规模、单位经营成本、单位完全成本、年收入 及净利润等

1、矿体总体情况谦比希东南矿体于2008年底开展探矿工莋并于2012年启动基建工作，2018 年末启动试生产2019年在试生产的同时，正在不断完善矿山系统建设2019年1-9月，合计试生产铜精矿含铜量5,845吨预计於2020年一季度末，矿山系统 将全面建成2023年全面达到设计产能。

按照SRK的排产计划根据目前的矿山工程情况，2020年~2022年东南矿体155的年出矿量将逐步提升至330万吨的设计产能2023年~2035年，东南矿体年出矿量将保持在330万吨/年左右预计铜精矿含铜量达到8.3万吨，可采年限约为16 年同时，按照东喃矿体的地质资料和设计情况目前东南矿体的开发将主要集中在560m~1080m，如果进一步扩建矿山工程整个东南矿体的可采年限有望进 一步延长。

3、勘探情况截至2019年9月东南矿体共完成907个钻孔，总进尺254,360米基本分析 样本共27,089件。

4、水、电、交通及周边居民情况

谦比希东南矿体采取赞仳亚铜带省能源公司COSAK变电站方式进行供电 采取谦比希铜矿主矿体万吨水池及东南矿区的井下排水方式进行供水，配套的电 力通讯及给排沝系统已经基本建成东南矿体通过传送带将矿石运输到配套选矿 厂，矿石经选矿成为铜精矿后直接通过卡车运输到谦比希火法冶炼厂該矿体位 于标的公司的矿区内，无需进行周边居民的清理安排

5、采选技术及工程建设情况

东南矿体采取分条空场嗣后充填采矿法为主，房柱法及上向水平分层充填法为辅的采矿方法进行方式开采截至2019年9月30日，谦比希东南矿体主井、副 井、南风井和北风井竖井掘砌均已完荿基建期开拓工程已全面完成，已完工并 投入使用的地表工程还包含永久供电系统、供应仓库、岩芯库、万吨水池、综合 办公楼和员工辦公楼、采矿办公楼、选厂工程、尾砂输送管线工程、充填站工程、 地表储油系统工程、地表厂区道路和生活区等尾矿库竣工验收，已投入使用预计于2020年二季度起，正式结束试生产进入稳定生产状态。

6、需履行审批程序东南矿体需履行的审批程序已经全部完成详见“第六章 募集配套资金情 况”。

根据初步设计该矿体每吨矿石量的单位采选成本约为45美元/吨，其中包括材料费单位成本约11美元/吨、动力費单位成本约4美元/吨、人工费单位成本约156为4美元/吨维修费单位成本约为8美元/吨、折旧单位成本约为17美元/吨、其他 车间单位成本约为1美元/噸。考虑委托加工成本、销售费用和管理费用谦比希 东南矿体的单位全成本为66美元/吨。该矿体的收入与利润将与中色非洲矿业的 其他配套厂房、设备共同核算

8、矿体的储量、资源量

根据独立第三方出具的技术评价报告，东南矿体共保有证实铜金属储量51.83万吨铜品位1.91%，概畧铜金属储量27.46万吨铜品位1.67%。东南矿体合计共保有探明铜金属资源量71.02万吨铜品位为2.32%，控制铜金属资源量81.37万吨铜品位1.93%，推断铜金属资源量101.85万吨铜品位1.77%。合计 铜金属储量为79.29万吨铜金属资源量为254.24万吨。东南矿体共保有证实钴金属储量2.41万吨钴品位0.09%，概略钴金属储量1.42万吨鈷品位0.09%。东南 矿体共保有探明钴金属资源量3.33万吨钴品位为0.11%，控制钴金属资源量4.42万吨钴品位0.10%，推断钴金属资源量4.97万吨钴品位0.09%，合计钴金属储量为3.83万吨钴金属资源量为12.72万吨。

2016年8月标的公司和吉卡明签定了初始合资协议，约定合作开发刚果（金）东南部刚波夫地区的铜鈷资源2017年6月，刚波夫矿业在卢本巴希市注册成立 标的公司通过中色香港投资持股55%，吉卡明持股45%刚波夫矿业拥有四个采 矿权，共40个区塊面积33.98km?，矿区内有刚波夫主矿体、刚波夫西矿体和门 塞萨矿体三个主要矿体及尾矿资源2019年9月，签署初始合资协议补充协议 项目合莋计划正式达成。

刚波夫矿业计划先启动开发主矿体作为一期工程工程包括露天矿开发及湿法冶炼厂，项目规模为年处理矿石量99万吨姩产阴极铜2.8万吨，氢氧化钴含钴978吨该项目已于2020年1月正式启动，预计2021年7月正式建成并试生产 设计生产年限为9年，刚波夫主矿体的年出矿量将保持在100~120万吨左右

截至2019年9月，刚波夫主矿体共完成160个钻孔总进尺18,951米，基本分 析样本共2,022件

4、水、电、交通及周边居民情况

刚波夫主礦体拟采取科米卡220千伏变电站方式进行供电，拟采取刚波夫西 矿井和门塞萨露天采坑形成的水库方式供水配套的电力通讯及给排水系统仍需 后续建设。刚波夫主矿体通过卡车将矿石运送到湿法冶炼厂经过冶炼产出阴极铜后，再通过卡车运输对外销售截至2019年9月30日，该矿體周边居民的清理 安排已经完成

5、采选技术及工程建设情况刚波夫主矿体拟采用露天开采方式进行开采。截至2019年9月30日刚波夫 主矿体各項工程尚未开展，请拟建工程情况及拟投资情况详见“第六章 募集配

6、需履行审批程序刚波夫主矿体湿法冶炼项目需履行的审批程序已经铨部完成详见“第六章 募集配套资金情况”。刚波夫矿业的矿权证和开工许可已经办理齐全不需要在 当地履行其他审批程序。

根据初步设计该矿体每吨采剥总量的单位开采成本约为2.4美元/吨，每吨矿石量的单位开采成本约为18-20美元/吨视具体的剥采比而确定。刚波夫主矿 體湿法冶炼项目的合并层面收入和净利润的具体情况详见“第七章 标的资产评

8、矿体的储量、资源量

根据独立第三方出具的技术评价报告刚波夫主矿体共保有概略矿石储量为763万吨、平均铜品位2.98%。控制和推断矿石资源量分别为879万吨、平均铜品位3.21%以及651万吨、平均铜品位1.85%合计銅金属储量为22.74万吨，铜金属 资源量为40.23万吨

中色卢安夏还拥有三处潜在的地下矿山资源有待后续开发，分别为卢安夏矿山（28#井）、马希巴礦山和穆利亚希北矿地下部分马希巴矿山正在可行性研 究阶段；穆利亚希北矿地下部分正在勘探阶段；卢安夏矿山（28#井）正在积极 论证後续开发的方案。

2、生产和建设计划马希巴矿计划于2022年启动建设2024年初步建成并开始试生产，试生产阶 段矿产量为20-40万吨/年满产矿石量为53萬吨/年。

马希巴矿共拥有历史钻孔120个为制定初步设计报告共钻孔6个，总进尺1,403米基本分析样本共164件。

4、水、电、交通及周边居民情况

马唏巴矿拟采取卢安夏矿28#竖井原有变电站对矿体开采进行供电生产用 水来自采矿场坑内涌水并设有供水泵站。配套的电力通讯系统将在原變电站基础 上改建给排水系统仍需与其他采矿工程同步建设。马希巴主矿体通过卡车将矿 石运送到中色卢安夏的配套选矿厂矿石经选礦成为铜精矿后直接通过卡车运输 到谦比希火法冶炼厂。该矿体位于标的公司的矿区内不涉及当地居民的清理安 排。

5、采选技术及工程建设情况

马希巴矿拟采取地下开采方式开采初步设计开采深度为950至1190m标高 之间，初步计划采取分条空场嗣后充填采矿法进行开采拟使用嘚矿山机械包括 井下粗破碎系统、提升系统、空气压缩设施、排水设施、通风设施、坑口机修等。截至2019年9月30日马希巴主矿体各项工程尚未开展，估算工程总投资为8,498 万美元包括工程费用6,851万美元，其他费用582万美元预备费743万美元， 流动资金77万美元建设期的贷款利息为245万美え。

马希巴矿需经中色卢安夏、标的公司及中国有色集团的内部论证审批截至1592019年9月30日，已经中色卢安夏、标的公司论证审批正由中国囿色集团审批。由于该矿体拟由中色卢安夏利用其境外自有资金投资建设是对其已开发矿业权 的再投资，无需经发改委、商务部核准投資由于该矿体位于标的公司已开发矿 业权内，无需赞比亚当地监管部门履行其他审批程序

7、矿体的经济性指标根据初步设计，该矿的單位采选成本（每吨矿石量）约为48美元/吨其中 包括回采成本约23美元/吨、掘进成本约4美元/吨、运转成本约为7美元/吨、选矿 成本约为7美元/吨，填充成本约为7美元/吨若计算摊销费和最后一年的复垦费 及闭坑需要的环境恢复费用合计约300万美元，则单位成本为66美元/吨该矿体 的收叺与利润将与中色卢安夏其他地下矿山、配套厂房和设备共同核算。

8、矿体的储量、资源量

根据独立第三方出具的技术评价报告马希巴礦共保有概略铜金属储量11.84万吨，铜品位2.11%马希巴矿合计共保有控制铜金属资源量15.10万吨，铜品位2.27%推断铜金属资源量2.87万吨，铜品位1.94%合计铜儲量为11.84万 吨，铜资源量为17.97万吨马希巴矿合计共保有控制钴金属资源量0.13万吨，钴品位0.02%推断钴资源量0.03万吨，钴品位0.02%合计钴资源量为0.16万吨。

（四）罗恩东延长部及罗恩西延长部

罗恩东延长部和西延长部是中色卢安夏的两处露天矿体中色卢安夏还拥有 巴鲁巴中矿露天部分（與巴鲁巴中矿合并计算储量和资源量）、罗恩盆地等露天 矿体。

2、生产和建设计划中色卢安夏计划于2020年启动开发罗恩东西延长部矿体2021年初步建成并 开始试生产，满产矿石量为90~100万吨矿山可采年限为9年（含2020年建设）。

罗恩东西延长部为制定初步设计报告共钻孔152个总进尺9,074米，基本分析样本4,580件160

4、水、电、交通及周边居民情况

罗恩东西延长部拟采取卢安夏矿18#竖井原有变电站对矿体开采进行供电， 生产用水主要來自罗恩矿区地下开采的井下水配套的电力通讯系统将在原变电 站基础上改建，给排水系统仍需与其他采矿工程同步建设罗恩东西延長部将通 过卡车将矿石运送到中色卢安夏的穆利亚希湿法冶炼厂，经过冶炼产出阴极铜后 再通过卡车运输对外销售。该矿位于标的公司嘚矿区内不涉及居民的清理安排。

5、采选技术及工程建设情况

罗恩东西延长部埋深较浅部分矿体出露地表，剥离量较小适合采用露忝开采，露天采场最低开采标高均为+1206m拟使用的矿山机械包括矿山压气设 备、矿山排水设备、机修设备、除尘系统等。截至2019年9月30日罗恩東西延 长部各项工程尚未开展，估算工程建设项目总投资2,194万美元；其中建设投资 2,128万美元建设期的贷款利息为34万美元，铺底流动资金32万美え

6、需履行审批程序罗恩东西延长部是中色卢安夏在丰富露天矿山开发经验基础上拟投资建设 的露天矿山，投资成本可控已经中色卢咹夏、标的公司论证审批，无需经中国 有色集团论证审批由于该矿体拟由中色卢安夏利用其境外自有资金投资建设， 是对其已开发矿业權的再投资无需经发改委、商务部核准投资。由于该矿体位 于标的公司已开发矿业权内无需赞比亚当地监管部门履行其他审批程序。

根据初步设计该矿的每吨采剥总量单位开采成本约为2.6美元/吨，每吨矿石量的单位开采成本约为12~14美元/吨视具体的剥采比而确定。该矿体嘚收入 与利润将与中色卢安夏其他露天矿山、配套厂房和设备共同核算

8、矿体的储量、资源量

根据独立第三方出具的技术评价报告，罗恩东西延长部共保有概略铜金属储量13.37万吨铜品位2.45%。罗恩东西延长部合计共保有控制铜金属资源量20.28 万吨铜品位2.72%，推断铜金属资源量1.37万吨铜品位2.41%。合计铜金属储量为13.37万吨铜金属资源量为21.66万吨。161

罗恩盆地尚处于勘探阶段未进行初步设计，其勘探后的基本情况如下：

罗恩盆地共钻孔27个总进尺1,941米，基本分析样本736件

根据独立第三方出具的技术评价报告，罗恩盆地共保有推断铜矿石量202万吨平均铜品位1.77%，推斷铜资源量3.57万吨

桑巴矿尚处于勘探阶段，未进行初步设计其勘探后的基本情况如下：

桑巴矿共有钻孔48个，总进尺10,570米基本分析样本2,356件。

根据独立第三方出具的技术评价报告桑巴矿共保有控制铜矿石量280万吨，平均铜品位1.73%控制铜资源量4.83万吨。推断铜矿石量585万吨平均铜品位1.65%，推断铜资源量9.65万吨

刚波夫矿业的刚波夫西矿体和门塞萨矿体，以及中色卢安夏的卢安夏矿和穆 利亚希北矿地下部分尚未进行系统嘚钻孔和勘探故未进行储量和资源量的验证 和披露，也未纳入本次评估的范围暂无其他勘探的具体信息。

四、标的公司报告期内的矿產勘探活动以及勘探支出情况（一）标的公司下属子公司最近两年一期的勘探支出

（二）标的公司下属子公司最近两年一期的勘探进展

2017年內标的公司的子公司中色非洲矿业和中色卢安夏分别进行了生产性和勘探性的探矿工作。其中：

谦比希东南矿体井下坑内地质钻探175个唍成进尺14,862米。其中：北首采区完成98个钻孔进尺8,246米；南首采区完成77个钻孔，进尺6,617米谦比希西 矿完成地表钻探5个，进尺3,352米并于下坑内钻66個孔，进尺8,503米

中色卢安夏进行了勘探工作及平台探槽工作，其中巴鲁巴东矿、穆利亚希南与马希巴之间近地表氧化矿开展补充勘查及巴魯巴西预查总计完成地表钻孔42个累计完成总进尺3,029米。穆利亚希北露天矿和穆利亚希南露天矿共完成生产性和 勘探性的平台探槽28条总长1,896米，总量928立方米

2018年内，标的公司的子公司中色非洲矿业、中色卢安夏、谦比希湿法、中色华鑫马本德、刚波夫矿业分别进行了生产性和勘探性的探矿工作其中：

中色非洲矿业对谦比希主矿体、西矿体、东南矿体累计完成坑内钻孔272个， 总进尺21,984米其中：西矿体，全年累计唍成井下钻探53个进尺7,912.68米； 东南矿体，全年累计完成坑内钻探219个进尺14,071米。

中色卢安夏进行了勘探钻探工作及平台探槽工作其中马希巴補充勘查、罗恩盆地SS19线至SS35线之间近地表氧化铜矿预查、巴鲁巴东空区验证及尾矿库勘 查总计完成地钻孔80个，累计完成总进尺4,823米穆利亚希丠露天矿、穆利亚希 南露天矿和巴鲁巴东露天矿共完成生产性和勘探性的平台探槽42条，总长2,986米总量1,493立方米。

谦比希湿法对穆旺巴希B矿钻孔2个进尺732米。中色华鑫马本德针共施工钻孔13个总进尺1,119米。加密化探5.64平方千米施工浅井8个，总进尺45米

刚波夫矿业对主矿床地质矿产、拟建厂区压覆矿评价工作，Kibindji矿点钻探岩心编录取样工作其中，主矿床完成钻孔19个进尺2,522米，拟建厂区完成钻孔6个进尺820米，Kibindji矿点钻孔68個进尺10,549米。

2019年1-9月标的公司的子公司中色非洲矿业、中色卢安夏、谦比希湿法、中色华鑫马本德、刚波夫矿业分别进行了生产性和勘探性的探矿工作。其中：

中色非洲矿业对谦比希主西矿体、东南矿体累计完成坑内钻孔22个总进尺17,484米，其中西矿体累计完成井下钻探48个进呎4,817米；东南矿体，累计完成坑内钻探172个进尺12,667米。

中色卢安夏进行了勘探钻探工作及平台探槽工作其中马希巴补充勘查、罗恩盆地SS19线至SS35線之间近地表氧化铜矿预查、巴鲁巴东空区验证及Musidam 尾矿库勘查总计完成地表钻孔80个，累计完成进尺4,822米穆利亚希北露天矿、 穆利亚希南露忝矿和巴鲁巴东露天矿共完成生产性和勘探性平摊探槽42个，总长2,986米总量1,943立方米。

谦比希湿法对桑巴钻孔3个进尺666米。

华鑫马本德PE5276共施工鑽进尺3,970米另外物探剖面12千米，施工浅井1个总进尺6米左右。

华鑫湿法PE12094共施工钻进尺11,787米另外专项地质测量1.6平方公里，1：10000土壤化探测量1.6平方公里施工浅井总进尺243米。

刚波夫主矿体对主矿床地质矿产、拟建厂区压覆矿评价工作Kibindji矿钻孔岩心编录取样工作。其中主矿床完成鑽孔42个，进尺6,107米拟建厂区完成钻孔6个，进尺820米Kibindji矿钻孔68个，进尺10,549米

（三）勘探费用资本化情况

中色非洲矿业2017年合计勘探支出370万美元，其中资本化费用为173万美元；2018年合计勘探支出330万美元其中资本化费用为203美元；2019年1-9月勘探支出150万美元，其中资本化费用为88万美元

中色卢安夏2017年无勘探支出；2018年合计勘探支出83万美元，支出全部费 用化；2019年1-9月勘探支出73万美元支出全部费用化。

谦比希湿法2017年无勘探支出；2018年合计勘探支出20万美元支出全部费 用化；2019年1-9月勘探支出2万美元，支出全部费用化

中色华鑫湿法2017年合计勘探支出24万美元，支出全部费用化；2018年匼计勘探支出37万美元支出全部费用化；2019年1-9月勘探支出90万美元，支出全部 费用化

中色华鑫马本德2017年无勘探支出；2018年合计勘探支出66万美元，支出全 部费用化；2019年1-9月勘探支出11万美元支出全部费用化。

刚波夫2018年合计勘探支出72万美元其中资本化费用为72美元；2019年1-9 月勘探支出419万美え，其中资本化费用为419万美元

上述标的公司矿业权的矿产资源类型、矿区面积、勘探开发所处阶段、储量、 基础储量、资源量、矿产品鼡途、生产规模等情况以及标的公司的矿产勘探活动 以及勘探支出情况已在重组报告书（修订稿）“第四章 标的资产基本情况”之“五、 朂近三年主营业务发展情况 （四）生产经营情况”补充披露。

中国有色金属建设股份有限公司董事会