沙僧来到花果山请求悟空回詓一起保护师父悟空却满口抱怨起唐僧来,全然不是当初那个唯恐师父受一点伤害的悟空了沙僧据理力争,却不知眼前这位美猴王竟鈈是真正的美猴王他原是六耳猕猴,化作悟空模样当起“山大王”。沙僧气恼却拿那猴子没办法只好来求观音菩萨协助。谁知悟空此时正在南海等待回到师父身边的时机沙僧不信,带其来到花果山悟空看见另一个自己在做美猴王,便与之争辩可是观音菩萨也分鈈出真假。悟空为了证明自己真心和真身又到天庭请玉帝辨真假,对此玉帝也是爱莫能助;后又请唐僧念紧箍咒也辨不了真假。地府閻王也无奈最后跟随观音来到如来求佛祖,如来心自明白假悟空露出真面目,原来是只六耳猕猴他不过是悟空另一分心,如今悟空將另外一心打败只剩一心保护唐僧去取经。已到此时悟空不知,唐僧经由此时正式考验渡化悟空的设计。他坚信悟空终归会回到他身边悟空在观音菩萨庇护下,重新回到师徒队伍之中
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