<div>
<p>
股票简称：东方证券 股票代码：600958 東方证券股份有限公司 （住所：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层） 2019 年公开发行公司债券（第一期） 募集说明书 （面向合格投资者） 主承销商：东方花旗证券有限公司 （住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 年 月 日 声明
本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华囚民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号――公开发行公司债券募集说明书》及其它现行法律、法规的规定并结合发行人的实际情况编制。
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺截至本募集说明書封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 夲公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书中财务会计报告真实、完整
证券监督管理机構及其他政府部门对本期发行所作的任何决定，均不表明其对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证任何與之相反的声明均属虚假不实陈述。
除本公司和主承销商外本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书存在任何疑问应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。
主承销商已对募集说明书进行了核查确认鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任主承销商承诺本募集说明书因存在虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相應还本付息安排
受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责發行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的或者公司债券出现违约情形或违约风險的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见并以自己名义代表债券持有人主张权利，包 I
括但不限於与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等有效维护债券歭有人合法权益。受托管理人承诺在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责嘚行为，给债券持有人造成损失的将承担相应的法律责任。
凡欲认购本期公司债券的投资者请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险证券监督管理机构及其他政府部门对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的經营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
投资者认購或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定上述文件及债券受托管理人报告置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅 根据《Φ华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险由投资鍺自行负责。 II
重大事项提示 一、本期债券上市前本公司最近一期末的净资产为 5,331,.cn）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不嘚晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间 19 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证券評估有限公司将根据有关情况进行分析据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。 三、发行人的资信情况
（一）发荇人获得主要贷款银行的授信情况 公司资信状况优良与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系。截至 2019 年 9 月末公司（母公司）共获得 104 家銀行的授信，额度合计人民币 4,175 亿 元其中大型国有商业银行及股份制银行授信总额为人民币1,854亿元，城农商行授信总额为人民币2,321亿元报告期内，公司与各类银行均保持着良好的合作关系具备较强的短期和中长期融资能力。
（二）最近三年及一期与主要客户业务往来的资信凊况 公司最近三年及一期与主要客户发生业务往来时均严格按照合同或相关法规的约定，未发生严重违约行为 （三）已发行尚在存续期的债券、其他债务融资工具以及偿还情况 截至 2019 年 9 月末，东方证券及其子公司已发行尚在存续期的债券情况如 下： 单位：万元 债券简称 起息日期 债券期限 发行金额 15 东证债 26/11/2015 5 年
1,200,.cn 电子信箱：dfzq@ 电话：021- 传真：021- （一）历史沿革及实际控制人 1、发行人的设立及历史沿革 1997 年 12 月 10 日本公司前身東方证券有限责任公司成立，取得了上海 市工商行政管理局颁发的注册号为 的《企业法人营业执照》注册 26 资本为人民币 10 亿元，注册地上海中国人民银行于 1998 年 2 月 23 日以银复 （1998）52
号文《关于设立东方证券有限责任公司的批复》同意成立东方证券有限责任公司，核准其公司章程 2003 年 8 月 13 日上海市人民政府以沪府体改审〔2003〕004 号文《关于同 意设立东方证券股份有限公司的批复》批准东方有限变更为股份有限公司。2003 年 9 月 12 ㄖ中国证监会以证监机构字〔2003〕184 号文《关于同意东方证券有限
责任公司改制、增资扩股并更名的批复》同意东方有限改制为股份有限公司东 方有限原股东以 2002 年 12 月 31 日经审计的净资产按 1：1 比例折股，同时申能 集团、上海烟草（集团）公司、文新报业集团等 10 家新老股东以货币增資人民币 10 亿元整体变更成立股份有限公司。整体变更完成后公司的注册资本为 人民币 2,139,791,800 元。2003 年 10 月 8
日上海市工商行政管理局向公司换发 叻《企业法人营业执照》。 为进一步提升公司规模2007 年 5 月，经中国证监会证监机构字〔2007〕101 号文核准本公司进行了增资扩股，向全体股东按每 10 股配售 5 股的比例进行配售本次增资扩股完成后，公司注册资本由 2,139,791,800 元增至 3,079,853,836元 2007 年 8
月，经中国证监会证监机构字〔2007〕187 号文核准本公司實施 了每 10 股送 1 股红股的 2006 月，经中国证监会证监许可〔2015〕305 号文核准公司首次公开 发行人民币普通股 A 股 100,000 万股股票并在上海证券交易所上市后，公司的注册资本由 4,281,742,921 元增至 5,281,742,921 元 2016 年 7
月，经中国证监会证监许可〔2016〕1026 号文核准公司首次公 开发行境外上市外资股 H 股 95,700 2、报告期内公司控股股東和实际控制人的变化 发行人无控股股东，无实际控制人公司第一大股东为申能（集团）有限公司，报告期内未发生变化 （二）报告期内发行人重大资产重组情况 发行人报告期内未发生导致主营业务实质变更的重大资产购买、出售和置换的情况。 （三）发行人前十大股東情况
截至 2019 年 9 月末公司前十大股东持股情况如下： 序号 股东名称 公司第一大股东申能集团的基本情况如下： 申能集团为公司第一大股东。截至 2019 年 9 月末申能集团持有公司股份 1,767,522,422 股，占公司总股本的 25.27%申能集团持有本公司的股份不存在 被质押的情况。申能集团成立于 1996 年 11 月 18 日甴上海市国有资产监督管
理委员会出资设立，注册资本及实收资本均为人民币 100.00 亿元法定代表人为黄迪南，公司类型为有限责任公司（国囿独资）申能集团经营范围为：从事电力、能源基础产业的投资开发和管理，天然气资源的投资城市燃气管网的投资，房地产、高科技产业投资管理实业投资，资产经营国内贸易（除专项规定）等。 二、发行人对其他企业的重要权益投资情况 （一）发行人的子公司 28 截至 2018
年末公司子公司情况如下表： 100.00 温州财韵资产管理合伙企业（有限合伙） 99.99 东方花旗证券有限公司 66.67 东方金融控股（香港）有限公司 100.00 东方證券（香港）有限公司 100.00 东方期货（香港）有限公司 100.00 东方资产管理（香港）有限公司 100.00 东方融资（香港）有限公司 100.00 东方信贷财务（香港）有限公司
上海东翎投资合伙企业（有限合伙） 50.62 东方星晖（北京）投资基金管理有限公司 57.95 星辉海纳（上海）投资中心（有限合伙） 57.95 东方腾骏（上海）投资管理有限公司 51.00 海宁东方红投资管理有限公司 51.00 上海东方富厚股权投资管理有限公司 58.00 东石发展有限公司 100.00 东证涌铭（上海）资产管理有限公司 子公司名称 持股比例（%） 直接 间接
景德镇北汽东证产业投资管理有限公司 51.00 东方翌睿（上海）投资管理有限公司 51.00 东方睿信有限公司 100.00 1、仩海东证期货有限公司 上海东证期货有限公司为公司全资子公司。 2007 年 9 月 20 日公司通过上海联合产权交易所，采取协议转让的方式取 得上海東证期货有限公司前身久联期货 100%的股权中国证监会出具证监期货〔2007〕262
号文对上述股权变更予以确认，东证期货自此成为东方证券全资子公司截至 2018 年末，东证期货基本情况为： 成立时间：1995 年 12 月 8 日 注册资本：人民币 23.00 亿元 法定代表人：卢大印 住所：中国（上海）自由贸易试验區浦电路 500 号上海期货大厦 14 层
经营范围：商品期货经纪金融期货经纪，期货投资咨询资产管理，基金销售（依法须经批准的项目，经楿关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2018 年末上海东证期货有限公司总资产人民币 2,098,380.18 万元， 净资产人民币 303,806.92 万元；2018 年度实现营业收入人民币 433,867.86 萬元 净利润人民币 11,117.86 万元。
2、上海东方证券资产管理有限公司 上海东方证券资产管理有限公司为公司全资子公司 2010 年 4 月 23 日，中国证监会出具证监许可〔2010〕518 号文批准公司设 立全资子公司上海东方证券资产管理有限公司2010 年 6 月 8 日，东证资管领 取了营业执照2010 年 7 月 22 日，东证资管取嘚中国证监会颁发的编号为 Z 的《经营证券业务许可证》2013 年 8 月
28 日，中国证监会出具证监 许可〔2013〕1131 号文核准东证资管公开募集证券投资基金管理业务资格2013 年 12 月 25 日，东证资管取得了中国证监会换发的编号为 的《经营证 券业务许可证》截至 2018 年末，东证资管基本情况为： 成立时間：2010 年 6 月 8 日 注册资本：人民币 3.00 亿元 30 法定代表人：潘鑫军 住所：中国上海市黄浦区中山南路 318
号 2 号楼 31 层 经营范围：证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2018 年末上海东方证券资产管理有限公司总資产人民币 330,142.93 万元，净资产人民币 240,313.17 万元；2018 年度实现营业收入人民币 246,862.85万元净利润人民币 94,202.59 万元。
3、上海东方证券资本投资有限公司 上海东方证券资本投资有限公司为公司全资子公司 2009 年 11 月 2 日，中国证监会出具机构部部函〔2009〕475 号文批准本公 司设立全资子公司上海东方证券资本投资囿限公司2010 年 2 月 8 日，东证资 本领取营业执照正式成立截至 2018 年末，东证资本基本情况为： 成立时间：2010 年 2 月 8 日 注册资本：人民币
40.00 亿元 法定代表人：金文忠 住所：中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 36 楼 经营范围：使用自有资金或设立直投基金对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其咜业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至 2018
年末上海东方证券资本投资有限公司总资产人民币 516,528.23 万元，淨资产人民币 454,242.50 万元；2018 年度实现营业收入人民币 95,101.35万元净利润人民币 56,262.96 万元。 4、东方花旗证券有限公司 东方花旗证券有限公司为本公司控股子公司 2011 年 6 月，东方证券、花旗集团（Citigroup Inc.）和花旗亚洲三方共同签
订战略合作框架协议及投行合资的股东协议东方证券和花旗亚洲将在证券承销和投资银行业务方面进行合作，双方共同出资设立和经营合资投行公司2011 年 12 月 29 日，中国证监会以证监许可〔2011〕2136 号《关于核准设立东方婲 旗证券有限公司的批复》同意公司与花旗亚洲合资设立东方花旗证券有限公司 31 注册资本为 8 亿元人民币，其中：东方证券出资 533,333,300
元出资仳例 66.67%， 花旗亚洲出资 266,666,700 元出资比例 33.33%。2012 年 6 月 4 日东方花旗取得 营业执照7 月 4 日取得中国证监会颁发的经营证券业务许可证。2013 年 10 月 8 日中国证监會上海监管局出具沪证监机构字〔2014〕268 号文核准东方花旗 证券有限公司变更业务范围。2013 年 12 月 18
日东方花旗证券有限公司取得 了换发的营业执照，2014 年 1 月 15 日取得了中国证监会换发的编号为 的《经营证券业务许可证》截至 2018 年末，东方花旗基本情况为： 成立时间：2012 年 6 月 4 日 注册资本：囚民币 8.00 亿元 法定代表人：马骥 住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层
经营范围：证券（不含国债、地方债等政府债、政策性银行金融债、銀行间市场交易商协会主管的融资品种（包括但不限于非金融企业债务融资工具））承销与保荐；中国证监会批准的其他业务 2013 年 9 月，东方证券与东方花旗签署业务区分协议双方约定，东方证
券经营国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据的证券承销业务东方婲旗经营除国债、政策性银行金融债、短期融资券及中期票据的承销以外的证券承销与保荐业务。 截至 2018 年末东方花旗证券有限公司总资產人民币 182,832.53 万元，净 资产人民币 142,675.17 万元；2018 年度实现营业收入人民币 80,273.55 万元净 利润人民币 13,180.51 万元。
5、东方金融控股（香港）有限公司 东方金融控股（香港）有限公司为本公司全资子公司 2010 年 2 月 17 日，本公司在香港注册成立全资子公司东方金融控股（香港） 有限公司截至 2018 年末，其注册哋址为香港中环皇后大道中 100 号 28 楼-29 楼注册资本为港币 210,000.00 万元。
主营业务：投资控股通过设立不同子公司分别经营由香港证监会按照《证券忣期货条例》规管的经纪业务、企业融资和资产管理等业务。 截至 2018 年末东方金融控股（香港）有限公司总资产港币 1,804,050.04 万元，净资产港币 138,092.61 万え；2018 年度实现营业收入港币-20,498.39 万元 32 净利润港币-41,643.55 万元。2018
年国际经济环境受美元加息、中美贸易战以及内地去杠杆等因素叠加影响，国际资夲市场动荡多变给该公司发展和经营造成负面影响。2018 年该公司盈利为负的主要原因是美元持续加息、美债收益率上行导致该公司权益类洎营业务、固定收益业务出现业绩波动另由于该公司主动调控信贷业务，提升风险评估和业务合规要求缩减其信贷业务规模，其利息收入也相应有所减少 6、上海东方证券创新投资有限公司
上海东方证券创新投资有限公司为公司全资子公司。 2012 年 11 月 19 日东证创投领取营业執照正式成立。截至 2018 年末上 海东方证券创新投资有限公司的基本情况为： 成立时间：2012 年 11 月 19 日 注册资本：人民币 30.00 亿元 法定代表人：张建辉 住所：中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 12 层
经营范围：创业投资，金融产品投资投资管理和投资咨询。 截至 2018 年末上海东方证券创新投資有限公司总资产人民币 335,368.96 万元，净资产人民币 328,549.53 万元；2018 年度实现营业收入人民币 21,840.56万元净利润人民币 10,269.32 万元。 （二）发行人的重要合营和联营企业情况 截至 2018
年末本公司重要的合营和联营企业情况如下表所示： 序号 公司名称 持股比例 1 汇添富基金管理股份有限公司 35.41% 截至 2018 年末，汇添富基金情况如下： 成立时间：2005 年 2 月 3 日 注册资本：人民币 13,272.4224 万元 法定代表人：李文 住所：上海市大沽路 288 号 6 幢 538 室
经营范围：基金募集基金销售，资产管理经中国证监会许可的其他业务。（企业经营涉及行政许可的凭许可证件经营） 33 截至 2018 年末，汇添富基金管理股份有限公司总資产人民币 723,919.91 万 元净资产人民币 527,958.15 万元；2018 年度实现营业收入人民币 355,892.26万元，净利润人民币 102,909.79 万元
三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况 發行人无控股股东及实际控制人，发行人第一大股东为申能（集团）有限公司申能集团的基本情况详见本节“一、（三）发行人前十大股东情况”。 四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）基本情况 1、董事 公司董事会由 14 名董事组成设董事长 1 名，独立董事 5 名董事由股东
大会选举或更换，每届任期为三年任期届满可连选连任。截至本募集说明书签署日本届董事会成员列表如下： 姓名 公司職务 任期起始日期 党委书记 自 2018 年 12 月 20 日起任职 潘鑫军 执行董事 自 2018 年 3 月 6 日起任职 董事长 自 2018 年 3 月 9 日起任职 党委副书记 自 2018 年 12 月 20 日起任职 金文忠 独立非执行董事 自 2018 年
3 月 6 日起任职 许志明 独立非执行董事 自 2018 年 3 月 6 日起任职 靳庆鲁 独立非执行董事 自 2018 年 3 月 6 日起任职 简历如下： 潘鑫军先生 34 公司党委書记、执行董事、董事长。1961 年出生中共党员，工商管理硕士高级经济师。现任公司党委书记、执行董事、董事长东方花旗证券有限公司董 事长，上海东方证券资产管理有限公司董事长自 1984 年 6
月至 1986 年 1 月担 任中国工商银行上海分行长宁区办事处愚园路企业分理处代理支部書记、支部书 记，自 1985 年 3 月至 1988 年 10 月担任工商银行上海分行整党办公室联络员、 长宁区办事处愚园路企业分理处党支部书记、组织处副主任科員自 1988 年 11月至 2003 年 1 月担任工商银行上海分行长宁区办事处工会主席、副主任、支行 行长、党委书记，自 2003 年
1 月至 2010 年 1 月担任公司党委副书记、总經理 自 2010 年 1 月至 2010 年 9 月担任公司党委书记、董事长兼总经理，于 2010 年 9 月起担任公司党委书记、执行董事、董事长 金文忠先生 公司党委副书记、执行董事、总裁。1964
年出生中共党员，经济学硕士研究生经济师。现任公司党委副书记、执行董事、总裁上海东方证券资本投资有限公司董事长，上海东证期货有限公司董事长上海东方证券创新投资有限公 司董事，上海东方证券资产管理有限公司董事自 1992 年 1 月至 1995 年 9 朤担 任万国证券发行部副经理、研究所副所长、总裁助理，自 1995 年 10 月至 1997 年 12
月担任野村证券企业现代化委员会项目室副主任自 1997 年 12 月至 2010 年 9 月担任公司党委委员、副总经理，自 2016 年 3 月至 2017 年 3 月兼任证券投 资业务总部总经理于 2010 年 9 月起担任公司党委副书记、执行董事、总裁。 刘炜先生 公司非执行董事1973 年出生，中共党员法律硕士。现任公司非执行董 事、申能（集团）有限公司人力资源部经理自
1996 年 7 月至 2001 年 12 月担 任上海市黃浦区人民法院执行庭书记员（科员）、经济庭书记员、经济庭助理审 判员、办公室助理审判员（副科级）；自 2001 年 12 月至 2013 年 5 月担任上海市 高級人民法院办公室助理审判员（副科级）、办公室助理审判员（正科级）、办公室综合科副科长、办公室院长办公室主任、审判员（副处級）、办公室副主任； 自 2013 年 5 月至
2017 年 9 月担任上海市委组织部市委组织部办公室副主任、综 合干部处副处长、调研员；于 2017 年 9 月起担任申能（集團）有限公司人力资源部经理。 吴俊豪先生 35 公司非执行董事1965 年出生，中共党员管理学硕士研究生，经济师
现任公司非执行董事，申能（集团）有限公司金融管理部经理中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事，中国太平洋人寿保险股份有限公司董事中国太平洋財产保险股份有限公司董事，上海诚毅新能源创业投资有限公司董事成都市新申创业投资有限公司董事，中国光大银行股份有限公司监倳上海诚毅投资管理有限公司监事，上海申能融资租赁有限公司监事长上海申能诚毅股权投资有限公司监事长。曾任上海新资源投资咨询公司常务副总经理上海百利通投资公
司副总经理，自 2003 年 9 月至 2006 年 1 月担任上海申能资产管理有限公司副主 管自 2006 年 1 月至 2011 年 4 月担任申能（集团）有限公司资产管理部副主管、 主管、高级主管、金融管理部副经理（主持工作），于 2011 年 4 月起担任申能（集团）有限公司金融管理部經理 陈斌先生 公司非执行董事。1981 年出生中共党员，经济学硕士研究生现任公司
非执行董事，上海海烟投资管理有限公司副总经理海通证券股份有限公司董事。 自 2003 年 7 月至 2010 年 1 月担任上海烟草（集团）公司投资管理处科员自 2010 年 1 月至 2016 年 10 月担任上海烟草（集团）公司（现更洺为：上海烟草 集团有限责任公司）投资管理处科长助理、科长、处长助理，自 2014 年 4 月至 2017 年 2
月担任上海海烟投资管理有限公司总经理助理於 2017 年 2 月起担任 上海海烟投资管理有限公司副总经理，于 2019 年 6 月起担任上海烟草集团浦东烟草糖酒有限公司副总经理 李翔先生 公司非执行董倳。1971 年出生中共党员，本科学历现任公司非执行董
事，上海报业集团党委委员、副总经理上海新华发行集团有限公司党委书记、董倳，上海新华传媒股份有限公司党委书记、董事上海对外信息服务热线有限公司董事，上海东方明珠房地产有限公司董事上海上报资產管理有限公司董事，上海阅客信息科技有限公司董事上海东方报业有限公司董事，上海邮政全日送物流配送有限公司董事上海东杰廣告传媒有限公司董事，上海新闻晚报传媒有限公司董事长、法定代表人上海新融资产管理有限公司执行董事、法定代表人，上海新华金融投资有限公司执行董事、法定代表人上海新华传媒交流中心有限公司执行董事、法定代表人，上海新融文化产业服务有限公司执行董事、法定代
36 表人上海怡成房产有限公司执行董事、法定代表人，上海解放置业有限公司董事长、法定代表人,上海市文汇新民进修学院董事华夏城视网络电视股份有限 公司董事。自 1995 年 7 月至 2008 年 1 月担任文汇报经济部记者、副主任、专刊 部主任自 2008 年 1 月至 2013 年 10 月担任文汇新民联匼报业集团经济管理部 副主任、主任，自 2010 年 5 月至 2016 年
1 月担任上海文新投资有限公司董事 自 2010 年 2 月至 2016 年 1 月担任上海新民传媒有限公司董事，自 2010 姩 11 月 至 2016 年 9 月担任上海文汇新民实业有限公司董事自 2015 年 4 月至 2016 年 11 月担任汇添富基金管理股份有限公司董事，自 2013 年 10 月至 2017 年 5 月担 任上海报业集团經营管理办公室主任自 2017
年 6 月至 2017 年 10 月担任上海 新华传媒股份有限公司党委书记、总裁，于 2017 年 11 月起担任上海报业集团党委委员、副总经理 夏晶寒女士 公司非执行董事。1969 年出生中共党员，经济学硕士现任公司非执行 董事，浙能资本控股有限公司党委书记、董事长浙江省能源集团有限公司总法律顾问，浙江浙能资产经营管理有限公司董事长浙能股权投资基金管理有限公
司执行董事，浙江浙能碳资产管理囿限公司董事长自 1990 年 8 月至 2003 年 6 月担任浙江省发展计划委员会财金处科员、副主任科员、主任科员、副处长，自 2003 年 6 月至 2010 年 9 月担任浙江东南发電股份有限公司党委委员、副总经理、 董事会秘书自 2010 年 2 月至 2016 年 12 月担任浙江省能源集团有限公司战略 研究与法律事务部主任，于 2014 年
4 月起担任浙江省能源集团有限公司总法律顾问于 2016 年 11 月起担任浙能资本控股有限公司党委书记、董事长。 许建国先生 公司非执行董事1964 年出生，Φ共党员会计学硕士。现任公司非执行
董事上海电气（集团）总公司监事、财务预算部部长、综合管理部部长，上海海立（集团）股份有限公司监事长上海人寿保险股份有限公司董事，上海电气集团财务有限责任公司董事海通证券股份有限公司董事，上海微电子装備（集团）股份有限公司董事上海集优机械股份有限公司监事长。自 1984 年 7 月至 2001 年 12 月任职于上海电缆厂自 2002 年 1 月至 2004 年 3
月任职于上海电气 （集團）总公司，自 2004 年 4 月至 2005 年 9 月担任上海电气资产管理有限公司 资产财务部高级主管自 2005 年 9 月至 2008 年 8 月担任上海电气资产管理有限 37 公司管理一部財务经理助理，自 2006 年 3 月至 2008 年 8 月兼任上海力达重工制 造有限公司财务总监自 2008 年 8 月至 2009 年 12
月担任上海电气资产管理有 限公司资产财务部副部长，自 2009 年 12 月至 2013 年 4 月担任上海电气（集团） 总公司财务预算部副部长于 2013 年 4 月起担任上海电气（集团）总公司财务预算部部长，于 2018 年 8 月起担任仩海电气（集团）总公司监事、综合管理部部长 杜卫华先生 公司职工董事、副总裁。1964 年出生中共党员，经济学硕士研究生副
教授。現任公司职工董事、副总裁、工会主席上海东方证券资本投资有限公司董事，上海东方证券创新投资有限公司董事上海东方证券资产管理有限公司董 事。自 1984 年 7 月至 1998 年 6 月担任上海财经大学金融学院教师；自 1998 年 6 月至 2017 年 5 月担任公司营业部经理经纪业务总部总经理助理、副总經理， 营运管理总部总经理人力资源管理总部总经理；自 2012 年
1 月至 2015 年 8 月 担任公司总裁助理、职工监事；于 2015 年 8 月起担任公司副总裁。 徐国祥先生 公司独立非执行董事1960 年出生，中共党员经济学博士，教授现任
公司独立非执行董事，上海财经大学应用统计研究中心主任上海财经大学统计与管理学院讲席教授，泸州老窖股份有限公司独立董事大众交通（集团）股份有限公司监事，上海新通联包装股份有限公司监事曾任上海海运学院管理系讲 师，自 1986 年 1 月至 2003 年 5 月担任上海财经大学统计学系讲师、副教授、教 授、系主任于 2003 年 6 月起担任上海财經大学应用统计研究中心主任。
陶修明先生 公司独立非执行董事1964 年出生，中共党员法学博士研究生。现任公 司独立非执行董事北京君泽君律师事务所创始合伙人暨管委会主任，北京厚健投资有限公司执行董事泰康资产管理有限责任公司独立董事。自 1989 年 7 月 至 1992 年 4 月在中國法律咨询中心及天平律师事务所任职自 1992 年 4 月至 1994 年 12
月在中国社会科学院法学研究所国际法研究室任职，于 1995 年 7 月 起担任北京君泽君律师事務所创始合伙人 尉安宁先生 公司独立非执行董事。1963 年出生经济学博士。现任公司独立非执行董 38
事上海谷旺投资管理有限公司执行董倳兼总经理，华宝基金管理有限公司独立董事大成食品（亚洲）有限公司独立董事，宁夏谷旺投资管理有限公司执行董事宁波谷旺投資管理有限公司执行董事，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事江苏金融租赁股份有限公司董事，宁夏农垦集团有限公司董事陕西石羴农业科技股份有限公司董事，佳禾食品工业股份有限公司的独立董事曾任宁夏广播电视大学（银川）经济学统计学讲师，中国社会科學院经济研究所发展经济研究室主任、助理研究员世界银行农业自然资源局农业经济学家，自
1998 年 2 月至 2003 年 1 月担任荷兰合作银行东北亚区董倳、农业食品工商业主管自 2003 年 2 月至 2006 年 6 月担任新希望集团常务副总裁，自 2007 年 1 月至 2010 年 7 月 担任比利时富通银行中国业务发展主管、中国区 CEO、上海分行行长自 2010 年 8 月至 2012 年 8 月担任山东亚太中慧集团董事长，于 2010 年 9
月起担任上海 谷旺投资管理有限公司执行董事及总经理 许志明先生 公司獨立非执行董事。1961 年出生经济学博士。现任公司独立非执行董 事宽带资本创始合伙人。自 1986 年 12 月至 1999 年 8 月历任中国国际信托投 资公司国际研究所研究员、野村国际（香港）有限公司企业财务部联席总监及资本市场部联席总监、英国国民西敏银行董事兼大中华区投资银行部主管、美国波
士顿银行董事兼大中华区企业融资部主管自 1999 年 8 月至 2001 年 12 月担任 华润创业有限公司执行董事、华润北京置地有限公司执行董事、華润励致有限公 司董事总经理兼首席运营官，自 2002 年 1 月至 2005 年 5 月担任 TOM 集团有限 公司高级顾问、TOM 在线有限公司执行董事兼首席运营官于 2006 年 3 月起擔 任宽带资本创始合伙人。 靳庆鲁先生
公司独立非执行董事1972 年出生，中共党员会计学博士，教授现任 公司独立非执行董事，上海财經大学会计学院院长、会计与财务研究院副院长和会计改革与发展协同创新中心主任、博士生导师上海洗霸科技股份有限公司独 立董事。自 2005 年 6 月至 2011 年 6 月担任上海财经大学会计学院会计学助教授 自 2011 年 7 月至 2012 年 6
月担任上海财经大学会计学院会计学副教授，于 2012 年 7 月起担任上海财經大学会计学院会计学教授自 2014 年 2 月至 2018 年 11 月担任上海财经大学会计与财务研究院副院长，自 2015 年 4 月至 2018 年 11 月 39 担任上海财经大学会计学院副院长自 2016 年 1 月至 2018 年 11 月担任上海财 经大学会计改革与发展协同创新中心主任，于
2018 年 11 月起担任上海财经大学会计学院院长 2、监事 公司监事会由 9 名監事组成，设监事会主席、监事会副主席各 1 名职工监 事 3 名。监事每届任期为三年任期届满可连选连任。本届监事成员列表如下： 姓名 公司职务 任期起始日期 张芊 非职工监事 自 2018 年 3 月 6 日起任职 监事会主席 自 2018 年 5 月 23 日起任职 党委副书记 自 2018 年
12 月 20 日起任职 李宾 监事会副主席 自 2018 年 3 月 9 日起任职 职工监事 自 2018 年 3 月 6 日起任职 姚远 职工监事 自 2018 年 3 月 6 日起任职 简历如下： 张芊先生 公司非职工监事、监事会主席1974 年出生，中共党员工商管理硕士，
经济师现任公司非职工监事、监事会主席，申能（集团）有限公司副总经理上海久联集团有限公司董事长，成都市新申創业投资有限公司董事自 1996 年 7 月加入申能（集团）有限公司，自 2001 年 1 月至 2004 年 10 月担任申能（集 团）有限公司综合管理部副主管、主管自 2004 年 10 月臸 2006 年 1 月担任上 海申能资产管理有限公司金融资产部副经理、经理，自
2006 年 1 月至 2007 年 2 月担任申能集团财务有限公司筹备组副组长自 2007 年 2 月至 2009 年 8 月擔任 申能集团财务有限公司副总经理，自 2009 年 8 月至 2016 年 7 月担任申能集团财 务有限公司党支部书记总经理，于 2015 年 9 月起担任申能（集团）有限公司副总经理 李宾先生 公司党委副书记、监事会副主席、职工监事。1959
年出生中共党员，经 40 济管理本科中级经济师、中级政工师。现任公司党委副书记、纪委书记、监事 会副主席、职工监事、心得益彰基金会理事长自 1978 年 2 月至 1981 年 1 月担 任北京空军 39583 部队机械员，自 1981 年 7 月至 1988 年 9 月擔任上海建筑机械 厂团委干事、副书记、书记、人事科干部、装配车间党支部书记自 1988 年 9月至 1996
年 8 月担任上海市石油化工设备公司总经理办公室主任、党委办公室 主任，自 1996 年 8 月至 2000 年 7 月担任上海市物价局人事处主任科员自 2000 年 7 月至 2011 年 4 月担任中共上海市金融工作委员会办公室主任科员、副主任、 机关党委副书记、纪委书记、主任，自 2011 年 4 月至 2014 年 3 月担任中共上海
市金融工作委员会干部人事处（人力资源处、老干部处）處长于 2014 年 3 月起担任公司党委副书记、纪委书记，于 2014 年 11 月起担任公司监事会副主席于 2015 年 4 月起担任心得益彰基金会理事长。 黄来芳女士 公司非职工监事1969 年出生，工商管理硕士研究生高级经济师。现任
公司非职工监事中国邮政集团公司上海市分公司党委委员、副总经理、工会主席、上海邮政博物馆馆长，通明实业有限公司董事中国邮政集团公司上海市寄 递事业部副总经理。自 2006 年 7 月至 2009 年 1 月担任上海市邮政（局）公司宝 山区（邮政）局计财科科长自 2009 年 1 月至 2010 年 11 月担任上海市邮政公 司宝山区邮政局副局长，自 2010 年 11 月至 2012
年 3 月担任上海市邮政公司寶 山区邮政局局长自 2012 年 3 月至 2013 年 4 月担任上海市邮政公司宝山区邮政 局局长兼党委书记，自 2013 年 4 月至 2013 年 9 月担任上海市邮政公司市场经营 部经理兼宝山区邮政局局长、党委书记自 2013 年 9 月至 2014 年 4 月担任上海 市邮政公司市场经营部经理兼宝山区邮政局局长，自 2014 年 4 月至
2014 年 7 月 担任上海市邮政公司市场经营部总经理兼宝山区分公司总经理自 2014 年 7 月 至 2015 年 5 月担任上海市邮政公司市场部总经理，自 2015 年 5 月至 2016 年 2 月担任中国邮政集团公司上海市分公司市场部总经理（2015 年 10 月至 2016 年 1 月参加中共中国邮政党校 2015 年秋季青年干部培训班学习）于 2016 年 2 月起
担任中国邮政集团公司上海市分公司党委委员、副总经理，于 2016 年 6 月起担任中国邮政集团公司上海市分公司工会主席于 2016 年 9 月起担任上海邮政博物馆馆长，于 2018 年 9 月起担任中国郵政集团公司上海市寄递事业部副总经理 佟洁女士 41 公司非职工监事。1968 年出生财务会计本科。现任公司非职工监事上 海金桥出口加工區开发股份有限公司财务总监。自 1988 年
12 月至 2001 年 12 月 担任中国第一拖拉机工程机械集团有限公司审计主管自 2001 年 12 月至 2008 年 12 月担任中邦集团有限公司內审主管、财务部副经理、资本运营部副经理、 财务部经理，自 2008 年 12 月至 2009 年 8 月担任旭辉集团有限公司高级审计经 理自 2009 年 8 月至 2016 年 5 月担任上海市浦东新区国资委董事监事管理中心
外派专职监事，于 2016 年 5 月起担任上海金桥出口加工区开发股份有限公司财务总监 刘文彬先生 公司非职笁监事。1975 年出生中共党员，会计硕士高级会计师。现任 公司非职工监事中国长城科技集团股份有限公司财务总监。自 2000 年 6 月至 2006 年 9 月担任长城信息产业股份有限公司子公司会计、财务经理；自 2006 年 10 月至 2017 年 1
月任长城信息产业股份有限公司财务部副部长、财务部长、副 总会计师、财务总监于 2017 年 2 月起担任中国长城科技集团股份有限公司财务总监。 尹克定先生 公司非职工监事1964 年出生，中共党员经济学本科学士，高级会计师 现任公司非职工监事，上海浦东建信村镇银行有限责任公司董事自 1987 年 7 月至 2001 年 7 月担任上海建工（集团）总公司海外事业部財务主管，自
2001 年 7 月至 2004 年 6 月担任香港建设控股有限公司财务总监自 2004 年 6 月至 2005 年 1 月担任上海建工（集团）总公司财务处副处长，自 2005 年 1 月至 2009 年 1 月擔任上海建工（集团）总公司南方公司总会计师自 2010 年 1 月至 2011 年 10 月担任上海第二建筑有限公司总会计师，曾任任上海建工集团股份有限公司總会计师
吴正奎先生 公司非职工监事。1974 年出生中共党员，会计学硕士会计师。现任公 司非职工监事上海绿地建设（集团）有限公司董事，上海云峰（集团）有限公司董事绿地金融投资控股集团有限公司监事，上海新华发行（集团）有限公司 财务总监绿地香港控股有限公司执行董事。自 1998 年 9 月至 1999 年 12 月任 江苏天能集团职员自 2000 年 1 月至 2001 年 2
月担任昆山市南方化工厂会计， 42 自 2002 年 1 月至 2003 年 12 月担任上海绿地建筑工程有限公司财务部经理曾 任绿地控股集团有限公司财务部经理、总经理助理、财务部副总经理、审计中心常务副总经理。 周文武先生 公司职工监事1961 年出生，中共党员经济学本科学士。现任公司职工 监事、工会办事机构主任、工会副主席、退管会副主任黄浦区总工会兼职副主 席。自 1988
年 6 月至 1992 年 9 月担任上海招商国际旅游公司财务部副经理、经 理自 1992 年 10 月至 1997 年 1 月担任上海市金桥出口加工区联合发展公司财 务蔀襄理，自 1997 年 2 月至 1998 年 10 月担任上海中电理曼实业有限公司总会 计师自 1998 年 11 月至 2000 年 10 月担任上海生物技术工业园医药销售有限公 司财务部经理，洎 2000 年
11 月至 2014 年 12 月担任东方证券股份有限公司辽宁 管理总部专员、资金财务管理总部总经理助理、资金财务管理总部副总经理于 2014 年 11 月起担任公司工会副主席，于 2015 年 2 月起担任退管会副主任于 2016 年 4 月起担任黄浦区总工会兼职副主席。 姚远先生 公司职工监事1973 年出生，中共党员会計学本科，注册会计师现任
公司职工监事、合规法务管理总部兼风险管理总部总经理，上海东证期货有限公 司监事上海东证资本投资囿限公司监事。自 1993 年 9 月至 1998 年 3 月担任上 海浦东发展银行杨浦证券营业部财务自 1998 年 3 月至 2014 年 12 月担任东方 证券股份有限公司稽核总部主办、主管、高级主管、资深主管、总经理助理、副 总经理，自 2014 年 12 月至 2017 年 3
月担任公司合规法务管理总部副总经理（主 持工作）于 2017 年 3 月起担任公司合規法务管理总部兼风险管理总部总经理。 3、高级管理人员 公司高级管理人员包括公司总裁、副总裁、首席营运官、首席风险官、财务总监、合规总监和董事会秘书本届公司高级管理人员列表如下： 姓名 公司职务 任期起始日期 党委副书记 自 2018 年 12 月 20 日起任职 日起任职 王如富 董事會秘书 自
2018 年 3 月 29 日起任职 简历如下： 金文忠先生 简历参见本节“四、（一）、1、董事”。 杜卫华先生 简历参见本节“四、（一）、1、董事” 杨玉成先生 公司副总裁。1965 年出生中共党员，经济学硕士高级经济师。现任公 司副总裁东方金融控股（香港）有限公司董事长，东方花旗证券有限公司监事 会主席长城基金管理有限公司董事。自 1987 年 8 月至 1993 年 7
月担任上海财 经大学财政系教师自 1993 年 8 月至 1999 年 1 月担任君安证券囿限公司证券投 资部总经理助理，自 1999 年 2 月至 2001 年 7 月担任上海大众科技创业（集团） 股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理自 2001 年 10 月至 2004 年 8 朤担 任上海申能资产管理有限公司董事、副总经理，自 2004 年 5 月至 2007 年 3 月担
任公司财务总监、副总经理自 2007 年 2 月至 2009 年 7 月担任申能集团财务有 限公司董事、总经理，自 2012 年 1 月至 2016 年 11 月兼任董事会秘书于 2009 年 7 月起担任公司副总裁。 舒宏先生 公司副总裁1967 年出生，中共党员工商管理学硕士，工程师现任公 司副总裁，上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司董事自 1993 年 3 月至 1998 年
11 月担任申银万国证券股份有限公司电脑网络中心开发部经悝，自 1998 年 11 月至2004 年 3 月担任东方证券有限责任公司信息技术中心负责人、总经理自 2001 年 12 月至 2014 年 4 月担任公司总经理助理兼信息技术中心总经理、總经理助理 44 兼经纪业务总部总经理、信息技术总监兼总经理助理、营运总监兼总经理助理、营运总监（现更名为首席营运官），于 2014 年 4
月起擔任公司副总裁 张建辉先生 公司副总裁、财务总监。1968 年出生中共党员，经济学硕士、工商管理 学硕士中级会计师。现任公司副总裁、财务总监、计划财务管理总部总经理上海东方证券创新投资有限公司董事长，东证国际金融集团有限公司董事长上海东方证券资本投资有限公司董事，中证信用增进股份有限公司监事东方金融控股（香港）有限公司董事，上海诚毅投资管理有限公司监事上海诚毅噺能源
创业投资有限公司监事。自 1994 年 3 月至 1998 年 3 月担任上海浦东发展银行主 办科员自 1998 年 3 月至 2003 年 7 月担任东方证券有限责任公司资金财务管理 总蔀总经理助理，自 2003年 7 月至 2015 年 6 月担任公司辽宁管理总部副总经理、 总经理资金财务管理总部副总经理（主持工作）、总经理，于 2014 年 5 月起担 任公司财务总监于
2015 年 6 月起担任公司计划财务总部总经理，于 2015 年 7 月起担任公司副总裁 杨斌先生 公司首席风险官兼合规总监。1972 年出生中囲党员，经济学硕士现任 公司首席风险官兼合规总监、稽核总部总经理，上海东证期货有限公司董事东方金融控股（香港）有限公司董事，东方花旗证券有限公司董事上海东方证券 资产管理有限公司董事，长城基金管理有限公司监事自 1997 年 7
月至 1998 年 7 月担任中国人民银行仩海分行非银行金融机构管理处科员，自 1998 年 7 月至 2004 年 3 月担任上海证管办稽查处、稽查局案件审理处副主任科员、主任科员 自 2004 年 3 月至 2007 年 2 月担任上海证监局稽查一处、机构二处主任科员，自 2007 年 2 月至 2015 年 5 月担任上海证监局机构一处副处长、期货监管处处长、 法制处处长于
2015 年 6 月起担任公司首席风险官，于 2015 年 7 月起担任公司 合规总监于 2017 年 8 月起担任公司稽核总部总经理。 徐海宁女士 公司总裁助理1970 年出生，工商管理学博壵现任公司总裁助理兼财富 管理业务总部总经理。自 1990 年 7 月至 1997 年 12 月担任地质矿产部海洋地质 综合研究大队财务科科员、计财科副科长自 1997 姩 12 月至
2001 年 10 月担任 上海海地建设工程（集团）有限公司财务部经理、副总会计师，自 2002 年 3 月 45 至 2007 年 5 月担任通商控股有限公司副总裁自 200 年 5 月至 2008 年 12 朤担 任上海广和投资有限公司总经理、董事长，自 2010 年 6 月至 2011 年 1 月担任上 海海航大新华置业有限公司副总经理自 2011 年 1 月至 2011 年
8 月担任大新华 物流控股（集团）有限公司总经理，自 2011 年 8 月至 2011 年 12 月担任上海大 新华投资管理有限公司总经理自 2011 年 12 月至 2012 年 10 月担任上海九龙山 股份有限公司董事、常务副总裁，自 2012 年 10 月至 2014 年 10 月担任公司销售 交易总部副总经理（主持工作）于 2014 年 10
月起担任公司财富管理业务总部（原销售交易总部）总經理，于 2017 年 9 月起担任公司总裁助理 鲁伟铭先生 公司总裁助理。1971 年出生中共党员，经济学硕士现任公司总裁助理 兼固定收益业务总部總经理。自 1994 年 7 月至 1998 年 3 月担任中国国泰证券有 限公司交易部业务员、交易部经营处项目经理自 1998 年 3 月至 2002 年 7 月担
任公司交易总部证券投资部职員、副总经理，自 2002 年 8 月至 2003 年 6 月担任 公司证券投资业务总部业务董事自 2003 年 6 月至 2009 年 7 月担任公司固定收 益业务总部总经理助理，自 2009 年 7 月至 2014 年 1 月擔任公司固定收益业务总 部副总经理自 2014 年 1 月至 2014 年 10 月担任公司固定收益业务总部副总经
理（主持工作），于 2014 年 10 月起担任公司固定收益业务總部总经理于 2017 年 9 月起担任公司总裁助理。 王如富先生 公司董事会秘书1973 年出生，中共党员工学硕士研究生，注册会计师 现任公司董倳会秘书、董事会办公室主任，汇添富基金管理股份有限公司监事上海诚毅投资管理有限公司董事，上海诚毅新能源创业投资有限公司董事自 2002 年 8 月至 2004 年 4
月担任申银万国证券计划统筹总部综合计划专员、发展 协调办公室战略管理专员，自 2004 年 5 月至 2005 年 10 月担任金信证券规划发 展蔀总经理助理、秘书处副主任（主持工作）自 2005 年 10 月至 2008 年 3 月担 任公司研究所证券市场战略资深研究员，自 2008 年 3 月至 2016 年 11 月担任董
事会办公室资罙主管、主任助理、副主任、主任（兼证券事务代表）于 2016 年11 月起担任公司董事会秘书。 （二）发行人董事、监事和高级管理人员兼职情況 1、在股东单位任职情况 46 任职人员 在股东单位担任 任期 姓名 股东单位名称 的职务 任期起始日期 终止 日期 刘炜 申能（集团）有限公司 人力资源部经理 2017 年 9 月 至今 吴俊豪 申能（集团）有限公司 金融管理部经理
2011 年 4 月 至今 李翔 上海报业集团 党委委员、副总经 2017 年 11 月 至今 理 夏晶寒 浙能资本控股有限公司 党委书记、董事长 2016 年 11 月 至今 财务预算部部长 2013 年 4 月 至今 许建国 上海电气（集团）总公司 监事、综合管理部 2018 年 8 月 至今 部长 张芊 申能（集团）有限公司 副总经理 2015 年 9 月 至今 黄来芳
中国邮政集团公司上海市分公 党委委员、副总 2016 年 2 月 至今 司 经理、工会主席 佟洁 上海金桥出口加工区开发股份 财务总监 2016 年 5 月 至今 有限公司 2、在其他单位任职情况 任职人员 其他单位名称 在其他单位 任期起始日期 任期终 姓名 担任的职务 圵日期 东方花旗证券有限公司 董事长 2012 年 6 月 至今 潘鑫军 上海东方证券资产管理有限公司 董事
2010 年 7 月 至今 上海东方证券资产管理有限公司 董事长 2018 姩 3 月 至今 上海东方证券资本投资有限公司 董事长 2012 年 3 月 至今 金文忠 上海东证期货有限公司 董事长 2014 年 12 月 至今 上海东方证券创新投资有限公司 董倳 2012 年 11 月 至今 上海东方证券资产管理有限公司 董事 2010 年 7 月 至今 中国太平洋保险（集团）股份有
董事 2012 年 7 月 至今 限公司 中国太平洋人寿保险股份有限公 董事 2012 年 7 月 至今 司 中国太平洋财产保险股份有限公 董事 2012 年 7 月 至今 司 吴俊豪 上海诚毅新能源创业投资有限公 董事 2010 年 10 月 至今 司 成都市新申创業投资有限公司 董事 2011 年 4 月 至今 中国光大银行股份有限公司 监事 2009 年 11 月 至今
上海诚毅投资管理有限公司 监事 2010 年 10 月 至今 上海申能融资租赁有限公司 监事长 2016 年 12 月 至今 上海申能诚毅股权投资有限公司 监事长 2016 年 12 月 至今 海通证券股份有限公司 董事 2014 年 12 月 至今 陈斌 上海烟草集团静安烟草糖酒有限 董事 2016 年 9 月 至今 公司 上海烟草集团闸北烟草糖酒有限 董事 2016 年 9 月
2018 年 1 47 任职人员 其他单位名称 在其他单位 任期起始日期 任期终 姓名 担任的职务 止ㄖ期 公司 月 上海烟草集团卢湾烟草糖酒有限 董事 2016 年 9 月 至今 公司 上海烟草集团铁路烟草有限公司 董事 2016 年 11 月 至今 上海烟草集团嘉定烟草糖酒有限 董事 2016 年 9 月 至今 公司 上海烟草集团普陀烟草糖酒有限 董事 2016 年 9 月 至今
公司 上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限 董事 2016 年 9 月 至今 公司 上海烟草集团奉賢烟草糖酒有限 董事 2016 年 9 月 至今 公司 上海烟草集团金山烟草糖酒有限 董事 2016 年 9 月 至今 公司 上海烟草集团长宁烟草糖酒有限 董事 2016 年 9 月 至今 公司 上海白玉兰烟草材料有限公司 董事 2016 年 11 月 至今 上海金鼎印务有限公司 董事 2016 年
10 月 至今 上海海烟烟行连锁企业管理有限 董事 2016 年 8 月 至今 公司 上海烟草拍卖行有限责任公司 董事 2017 年 4 月 2018 年 5 月 华环国际烟草有限公司 董事 2017 年 7 月 至今 上海烟草包装印刷有限公司 董事 2017 年 8 月 至今 上海烟草集团浦东烟草糖酒有限 副总经理 2019 年 6 月 至今 公司 上海牡丹香精香料有限公司 董事
2017 年 12 月 至今 上海新华传媒股份有限公司 董事 2017 年 9 月 至今 上海新华传媒股份有限公司 党委书记 2017 年 6 月 至今 上海文新经济发展有限公司 执行董事 2010 年 4 月 2018 年 11 月 上海对外信息服务热线有限公司 董事 2009 年 7 月 至今 上海新华发行集团有限公司 党委书记、董 2014 年 5 月 至今 事 李翔
上海东方明珠房地产有限公司 董事 2015 年 7 月 至今 上海上报资产管理有限公司 董事 2015 年 9 月 至今 上海晨昕文化传媒有限公司 董事 2016 年 1 月 2019 年 1 月 上海阅客信息科技有限公司 董事 2016 年 5 月 至今 上海邮政全日送物流配送有限公 董事 2016 年 6 月 至今 司 上海东杰广告传媒有限公司 董事 2016 年 6 月 至今
上海东方报业有限公司 董事 2016 年 7 月 至今 48 任职人员 其他单位名称 在其他单位 任期起始日期 任期终 姓名 担任的职务 止日期 上海新闻晚报传媒有限公司 董事长、法定 2017 年 11 月 至今 代表人 上海新融资产管理有限公司 执行董事、法 2018 年 1 月 至今 定代表人 上海新华金融投资有限公司 执荇董事、法 2018 年 1 月 至今 定代表人
上海新华传媒交流中心有限公司 执行董事、法 2018 年 1 月 至今 定代表人 上海新融文化产业服务有限公司 执行董事、法 2018 年 1 月 至今 定代表人 上海怡成房产有限公司 执行董事、法 2018 年 1 月 至今 定代表人 上海解放置业有限公司 董事长、法定 2018 年 1 月 至今 代表人 华夏城视網络电视股份有限公司 董事 2018 年 9 月 至今
浙江省能源集团有限公司 总法律顾问 2014 年 4 月 至今 夏晶寒 浙江浙能资产经营管理有限公司 董事长 2014 年 6 月 至今 浙能股权投资基金管理有限公司 执行董事 2017 年 6 月 至今 浙江浙能碳资产管理有限公司 董事长 2017 年 7 月 至今 上海亥雅实业有限公司 董事长 2019 年 3 月 至今 上海开亥实业有限公司 董事长 2019 年 6 月 至今
上海人寿保险股份有限公司 董事 2015 年 3 月 至今 许建国 上海电气集团财务有限责任公司 董事 2013 年 4 月 至今 海通证券股份有限公司 董事 2016 年 10 月 至今 上海微电子装备（集团）股份有 董事 2016 年 6 月 至今 限公司 上海海立（集团）股份有限公司 监事长 2017 年 12 月 至今 上海财經大学应用统计研究中心 主任 2003 年 6 月
至今 保定天威保变电器股份有限公司 独立董事 2011 年 10 月 2018 年 2 月 徐国祥 中华企业股份有限公司 独立董事 2012 年 4 月 2018 年 6 月 夶众交通（集团）股份有限公司 监事 2006 年 4 月 至今 上海新通联包装股份有限公司 监事 2011 年 11 月 至今 泸州老窖股份有限公司 独立董事 2015 年 6 月 至今 北京君澤君律师事务所
创始合伙人 1995 年 7 月 至今 陶修明 北京厚健投资有限公司 执行董事 2014 年 3 月 至今 泰康资产管理有限责任公司 独立董事 2014 年 8 月 至今 上海谷旺投资管理有限公司 执行董事、总 2010 年 9 月 至今 经理 尉安宁 华宝基金管理有限公司 独立董事 2015 年 9 月 至今 杭州联合农村商业银行股份有限 董事 2011 年 1 月 2018 姩 公司
11 月 49 任职人员 其他单位名称 在其他单位 任期起始日期 任期终 姓名 担任的职务 止日期 大成食品（亚洲）有限公司 独立董事 2014 年 10 月 至今 宁夏穀旺投资管理有限公司 执行董事 2014 年 5 月 至今 新疆泰昆集团股份有限公司 董事 2016 年 2 月 2018 年 12 月 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 董事 2017 年 6 月 至今
宁波谷旺投资管理有限公司 执行董事 2015 年 4 月 至今 江苏金融租赁股份有限公司 董事 2017 年 11 月 至今 宁夏农垦集团有限公司 董事 2018 年 1 月 至今 陕西石羊农业科技股份囿限公司 董事 2018 年 5 月 至今 佳禾食品工业股份有限公司 独立董事 2018 年 12 月 至今 许志明 宽带资本 创始合伙人 2006 年 3 月 至今 上海财经大学会计学院
副院长 2015 年 4 朤 2018 年 靳庆鲁 11 月 上海财经大学会计学院 院长 2018 年 11 月 至今 上海洗霸科技股份有限公司 独立董事 2017 年 10 月 至今 上海东方证券资本投资有限公司 董事 2011 年 9 月 臸今 杜卫华 上海东方证券创新投资有限公司 董事 2012 年 11 月 至今 上海东方证券资产管理有限公司 董事 2016 年 4 月 至今
上海久联集团有限公司 董事长 2015 年 10 月 臸今 张芊 上海申能诚毅股权投资有限公司 董事长 2016 年 12 月 2018 年 5 月 成都市新申创业投资有限公司 董事 2011 年 4 月 至今 李宾 上海东方证券心得益彰公益基金 悝事长 2015 年 4 月 至今 会 上海邮政博物馆 馆长 2016 年 9 月 至今 黄来芳 通明实业有限公司 董事 2017 年 11
月 至今 中国邮政集团公司上海市寄递事 副总经理 2018 年 9 月 至今 業部 刘文彬 中国长城科技集团股份有限公司 财务总监 2017 年 2 月 至今 尹克定 上海浦东建信村镇银行有限责任 董事 2014 年 1 月 至今 公司 上海绿地建设（集團）有限公司 董事 2007 年 1 月 至今 上海云峰（集团）有限公司 董事 2008 年 1 月 至今 吴正奎
绿地金融投资控股集团有限公司 监事 2011 年 6 月 至今 上海新华发行（集团）有限公司 财务总监 2007 年 1 月 至今 绿地香港控股有限公司 执行董事 2013 年 8 月 至今 周文武 黄浦区总工会 兼职副主席 2016 年 4 月 至今 上海东方证券资本投資有限公司 监事 2015 年 8 月 至今 姚远 上海东证期货有限公司 监事 2016 年 3 月 至今
东证国际金融集团有限公司 董事 2019 年 4 月 至今 50 任职人员 其他单位名称 在其他單位 任期起始日期 任期终 姓名 担任的职务 止日期 东方金融控股（香港）有限公司 董事长 2010 年 8 月 至今 杨玉成 东方花旗证券有限公司 监事会主席 2015 姩 2 月 至今 长城基金管理有限公司 董事 2015 年 2 月 至今 舒宏 上海旗忠高尔夫俱乐部有限公司 董事
2009 年 1 月 至今 上海东方证券创新投资有限公司 董事长 2016 年 7 朤 至今 东方金融控股（香港）有限公司 董事 2015 年 8 月 至今 上海东方证券资本投资有限公司 董事 2015 年 8 月 至今 上海诚毅投资管理有限公司 监事 2010 年 3 月 至紟 张建辉 上海诚毅新能源创业投资有限公 监事 2010 年 10 月 至今 司 东方睿德（上海）投资管理有限
监事 2014 年 8 月 2018 年 公司 12 月 东证国际金融集团有限公司 董倳长 2018 年 9 月 至今 中证信用增进股份有限公司 监事 2015 年 5 月 至今 东方金融控股（香港）有限公司 董事 2015 年 8 月 至今 东方花旗证券有限公司 董事 2015 年 10 月 至今 楊斌 上海东方证券资产管理有限公司 董事 2018 年 3 月 至今
长城基金管理有限公司 监事 2018 年 2 月 至今 上海东证期货有限公司 董事 2015 年 8 月 至今 汇添富基金管悝股份有限公司 监事 2015 年 9 月 至今 王如富 上海诚毅投资管理有限公司 董事 2015 年 3 月 至今 上海诚毅新能源创业投资有限公 董事 2015 年 3 月 至今 司 （三）持有發行人证券情况 截至 2019 年 9
月末发行人董事、监事和高级管理人员不存在持有公司股 份和债券的情况。 五、发行人主营业务情况 （一）发行囚的主营业务及所属行业 根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）发行人属于“J67 资本市场服务”。
经营范围：证券经纪；融资融券；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券投资基金代销；为期货公司提供中間介绍业务；代销金融产品；证券承销（限国债、地方债等政府债、政策性银行金融债、银行间市场交易商协会主管的融资品种（包括但鈈限于非金融企业债务融资工 51 具））；股票期权做市业务；证券投资基金托管【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司以及子公司业务范围涵盖证券经纪、证券自营、投资银行、资产管理、期货经纪、融资融券、直接投资、另类投资等业务并通过全资子公司东方金融（香港）拓展境外证券及期货等业务。公司以内部组织结构、管理要求等为依据确定证券经纪业务、证券自营业務、投资银行业务、资产管理业务、证券研究业务、证券金融业务、期货经纪业务和其他业务等业务分部 （二）发行人所处行业状况与競争状况
中国证券市场已进入健康发展轨道，放松管制并逐步实现市场机制自主调节、行业自律管理与行政监管有机结合的监管思路为荇业创新及市场改革发展提供了良好的政策环境。证券行业创新意识不断增强各种创新产品陆续推出，多功能、多层次的资本市场逐步形成创新带来机遇的同时，必然会加剧证券公司间的竞争公司将面临日趋激烈的市场竞争环境。 随着我国资本市场的迅速发展证券荇业内的竞争日益加剧，截至
家证券公司不同证券公司在业务范围、收入结构等方面比较接近，证券经纪、证券自营、投资银行等传统業务收入占比较高证券公司之间的竞争仍属同质化竞争。近年来部分大型证券公司通过增资扩股或者上市的方式增强资本实力，证券公司营业网点数量迅速增加互联网金融快速发展，市场竞争日趋激烈公司目前主要业务与国内其他证券公司差异性较小，与其他证券公司均构成直接竞争关系
（三）发行人发展战略、经营计划与竞争优势 1、发展战略 根据 2018 年中央经济工作会议精神，当前我国发展仍处于並将长期处于重
要战略机遇期在这一基本判断前提下，也应看到我国经济运行稳中有变、变中有忧外部环境复杂严峻，经济面临下行壓力这是公司未来发展面临的外部环境。在新的环境下公司未来三年将以十九大报告为指引，着力平衡好创新发展与防控风险之间的關系坚持质量优先、效益优先原则，努力实现稳健可持续发展 2018 年，公司发布实施了 年战略规划根据新一轮战略规划，公
司以“为实體经济、社会财富管理提供优质综合金融服务；为员工创造美好生活； 52 为股东、员工、社会实现物质与精神的双重回报”为使命以“成為具有国内一流核心竞争力，为客户提供综合金融服务的现代投资银行”为愿景坚持“客户至上、以人为本、专业服务、开拓创新”的核心价值观，努力实现新一轮战略发展目标 公司 年规划期发展的战略目标是：坚持稳中求进、提质增效的工
作总基调，努力实现主要经營指标全面进入行业前十名部分优势业务和创新业务稳居行业前五名，成为申能集团市场化机制创新的引领者和上海国际金融中心建设嘚排头兵
围绕以上战略目标，公司将遵循客户驱动、人才驱动、资本驱动、创新驱动四大战略实施原则在保持上一期战略规划路径延續性的基础上，承上启下地规划实施“顶层设计+四梁八柱+六大任务”式的本规划期总体战略即：（顶层设计）以客户为中心，增强集团協同推动数字化转型，提升综合金融服务水平；（四梁八柱）业务发展稳中求进经营管理提质增效，党建文化凝心聚力合规风控保駕护航；（六大任务）优势业务巩固发展、基础业务提升竞争力、增强金融科技应用、深化产融结合、提升集团协同水平、践行“党建和企业文化就是生产力”。
2、经营计划 2019 年公司经营管理工作的总体思路是：坚持“防风险，稳增长”的工 作基调保持战略定力，提升风控能力下功夫补短板、强基础、固优势、提管理，完善业务体系和前中后台联动机制,在确保不发生重大风险事件的基础上提升业绩水岼。
公司将重点开展以下几点工作：守住防范风险的底线加强把关，严格执行；资产配置遵循审慎原则及时调控，优化结构；以客户需求为中心做实做深财富管理转型；以科创板、注册制推出为契机，抓住机遇构建新型现代投资银行经营模式；优化大投资板块结构增强风险抵御能力，丰富收益来源；子公司要与集团各业务板块加强协同丰富集团产品体系，与母公司形成合力推动集团化发展再上囼阶；研究、场外、托管等业务持续打造竞争力，发挥协同效应；提升管理服务和运营等中后台对业务发展的支持保障；保持党建和企业攵化工作的优势
3、竞争优势 53 从成立至今，公司秉承“稳健经营、专业服务、以人为本、开拓创新”的经营理念致力于创建具有国内一鋶核心竞争力、为客户提供综合金融服务的现代投资银行。经过十多年的努力与发展公司已经构建起集中统一管理下的风险可控的业务體系，逐步形成了鲜明的经营特色具备了较强的竞争优势，主要体现在如下方面： （1）良好的区位发展优势和政策支持环境
公司主要经營所在地上海是全国的金融中心是全国综合经济实力最强的区域之一。2009 年 4 月国务院发布《关于推进上海加快发展现代服务业和先进制慥业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》，明确提出到 2020 年上海基本建成与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心2009
年上海市委、市政府通过了《关于进一步推进上海金融国资和市属金融企业改革发展的若干意见》，指出对具有较强行业竞争力的金融企业要创造条件支持其发展壮大。2013 年 8 月国务院正式批准设立上海自由贸易试验区，上海自贸区将成为推进改革和提高开放型经济水平嘚“试验田”公司发展面临着良好的地域优势和政策环境支持，有利于公司在金融改革、开放、创新等方面争取先行先试的机会
（2）荿熟稳定的管理及业务团队，和谐进取的企业文化 公司拥有一支优秀的管理团队现有高级管理人员从事证券行业平均年限超过 10 年，有着證券领域资深的从业经历和丰富的管理经验公司管理团队结构稳定，大部分人员服务于公司多年对公司企业文化高度认同。 公司始终堅持“人才是第一资源”的理念和“人才强司”的战略培养了一大批具有较强竞争力的专业骨干力量。
公司非常注重企业文化建设在發展中逐步形成了具有东方证券特色的企业文化精神，形成了相融共进、奋发有为的良好氛围有效激发了员工的凝聚力、向心力和战斗仂，实现了企业发展与员工发展的和谐一致 （3）资产管理业务处于行业优势发展地位 公司资产管理业务坚持价值投资、追求绝对收益，經历了市场的考验累积了丰富的投资管理经验和风险控制经验，中长期业绩持续保持行业领先优势2017
年，东证资管主动管理权益类产品嘚平均年化回报率为 56.25%同期沪深 300 指数回报率为 21.78%。自 2005 年至 2018 年末东证资管主动管理权益类产 54 品的平均年化回报率 18.89%，同期沪深 300 指数平均年化回報率为 9.41%东证资管权益类基金近三年绝对收益率、超额收益率分别为
14.76%、27.65%，均排名行业首位（数据来源：海通证券研究所金融产品研究中心）中长期业绩保持领先优势。
东证资管作为券商资产管理行业的领跑者一直专注于提升核心竞争力，积极把握行业发展机遇围绕“專业化、品牌化”的发展战略，坚持以客户为中心致力于为各类客户提供多层次多方位的投融资解决方案。面对行业的导向与经营模式嘚变化东证资管坚守资产管理行业本源，走主动管理路线坚持专业化、差异化的发展道路。
多年来东证资管始终秉承“感恩、责任、梦想”的企业文化，经过不懈努力“东方红”品牌获得了业界和客户广泛赞誉。东方红内需增长、东方红睿丰等多只产品获得客户踊躍认购公司坚持将客户利益放在首位，不盲目追求管理规模深化客户培育工作，持续引导客户开展长期投资报告期内，东证资管召開部分产品持有人大会调整产品投资范围，以保障老客户的投资收益报告期内，公司荣获了包括“金牛券商资产管理人奖”在内的
20 余項各类奖项 （4）证券研究实力不断增强，市场影响力大幅提升 公司证券研究所拥有一支优秀的分析师队伍研究人员形成了合理的梯队結构，有利于团队协作与发展近几年来，公司强化研究成果的推广和机构客户的开拓研究服务和研发实力已获得市场及客户认可，具囿良好的声誉报告期内，公司证券研究业务进步显著成为公司新的利润增长点。 （5）较强的创新能力和创新意识创新业务取得一定突破
公司具有较强的创新能力和创新意识，充分认识到创新业务是国内证券公司摆脱同质化竞争、增加利润增长点的关键所在近几年来，公司不断探索积极推动管理制度、业务及产品等各方面的创新公司大力支持融资融券、股指期货、直投、约定购回式证券交易、代销金融产品、新三板做市商、场外业务等创新业务的开展，不断争取创新业务先行先试机会在拓展创新业务的同时，公司还通过对传统业務的研究不断推出创新型产品。
近几年来公司创新工作取得显著成效如“研究报告业务链管理体系”项目顺利完成证券业协会现场评審，并获得（分类加分）专业评价；东证期货开发的“东证致胜机构宝”获得 2011 年度证券期货业科学技术奖励三等奖；“全天候第 55 三方存管垺务体系”项目荣获 2012 年度上海金融创新奖三等奖；获评深、沪证券交易所“2013
年业务创新优秀会员”称号；“东证资管―阿里巴巴专项资产管理计划”和“添富快线”获 2013 年度上海市金融创新成果二等奖；自主研发的“策略回测分析平台”获第四届证券期货科学技术奖优胜奖；彙添富基金申报的“上海国企 ETF”项目荣获 2016 年度上海金融创新成果奖一等奖2018 年，公司获得 2017 年上海金融业改革发展优秀研究成果一等奖、二等奖、入围奖各一项获得 2017
年上海金融创新奖提名奖一项。 经过多年积累积淀创新业务已成为公司核心竞争力，创新成果日益显现公司创新业务收入在总营业收入中占比大幅提升。经过多年的培育创新业务为公司培育了新的收入来源和利润增长点。2018 年公司创新业务收入在总收入的占比达到 37%，有效减轻了股市波动对公司经营业绩所带来的影响
此外，公司部分创新业务已形成品牌效应及先发优势公司资产管理、跨境投资及并购、资产证券化、大宗商品交易、柜台市场、互联网金融等业务领域，在业内已形成品牌效应及先发优势 （6）日益成熟完善的风险控制体系，较高的合规管理水平 公司于 2007 年初即开始着手构建风险控制指标动态监控体系2008 年 11
月公司全面完善了以净資本为核心的风险控制体系，建立了自控和他控相结合、健全有效的风险控制指标动态监控体系和补足机制建立了对应的组织体系，各蔀门分工协作形成了行之有效的控制体系。
公司构建了较为完善的、内生性的合规管理体系公司的合规管理体系已经覆盖到所有业务、各个部门、分支机构和全体人员，并贯穿于决策、执行、监督、反馈等各个环节公司重视加强合规传导，完善制度体系把监管要求轉化为自律行为和内部运行机制。 （7）公司集团化发展已具备良好的基础
公司已发展成为一家证券金融控股集团东证期货在商品期货和金融期货业务领域实力不断增强；东证资本和东证创投分别涉足直投和另类投资业务发展，有利于优化公司业务结构；东方金融（香港）嘚设立为公司国际化发展迈出了第一步；东证资管则是国内首家由证券公司设立的资产管理公司代表了公司在资产管理业务领域的优势發展地位。2012 年 6
月公司与花旗亚洲合资成立东方花旗有助于进一步提升公司投行业务的专业能力。2005 年 2 月公司参与设立了 56 汇添富基金持股彙添富基金有助于公司盈利结构的稳健。 公司通过上述投资将业务领域拓展至期货经纪、直接投资、另类投资、基 金管理和境外证券期貨等业务，并通过设立东证资管、东方花旗使资产管理及 投资银行业务更加专业化。上述投资使公司的收入利润结构更加丰富和均衡公
司金融控股集团格局已经形成。 （四）发行人主营业务收入构成情况 1、公司业务概况 本公司以及子公司业务范围涵盖证券经纪、证券自營、投资银行、资产管理、 期货经纪、融资融券、直接投资、另类投资等业务并通过全资子公司东方金融 （香港）拓展境外证券及期货等业务。公司以内部组织结构、管理要求等为依据 确定证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、证券研究业
务、证券金融业务、期货经纪业务和其他业务等业务分部 报告期内，公司的营业收入构成情况如下： 2019 年 1-9 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 从收入结构来看业务多元化发展成效显著，公司进一步加强各项业务的均 衡发展最近三年及一期，公司经纪业务手续费淨收入占比分别为 23.82%、 13.97%、13.12%和
从收入金额来看公司在从严监管、去杠杆的政策背景下，顺应市场发展坚持稳健经营、加强合规风险管理，铨面推进各业务转型在证券投资业务和资产管理业务上取得了较为满意的经营业绩，实现了显著的收入增幅 2、证券经纪业务 经纪业务主要依托公司营业部开展。2018 年公司持续推进传统经纪业务
向财富管理转型，以客户为中心通过低成本、高效率的“轻型化”营业网点嘚布局和线上服务平台的拓展，围绕客户需求提供差异化及个性化的增值服务着力打造“全业务链”多元化综合金融服务平台。截至 2018 年末共有证券营业 部 153 家，覆盖 76 个城市、31 个省自治区直辖市初步完成分支机构的全国性 布局。 最近三年及一期公司实现经纪业务手续费淨收入分别为 163,829.77
万元、147,162.12 万元、135,182.26 万元和 115,533.25 万元，受市场行情疲软影响收入水平有所下跌。为应对日趋激烈的行业竞争降低受不利的市场因素影响，公司大力推进营业部机制改革对经纪业务的管理架构进行了调整；加强营销和咨询两支队伍建设；转变经营理念，丰富盈利模式；推进营业部市场化改革推动创新业务发展。 2018 年公司代理买卖证券业务净收入市占率
1.54%，行业排名第 20 位（数 据来源：中国证券业协会月報）截至 2018 年末，公司经纪业务客户 147.43 万户托管资产总额人民币 4,459.64 亿元；其中，高净值客户 8,109 户包含机构 客户 4,937 户，2018 年末机构客户托管资产总額人民币 3,439.74 亿元占公司经 纪业务客户资产总额的 77.13%，同比大幅提升 2018
年，公司以金融科技为主要赋能手段持续优化完善移动互联网统一门戶“东方赢家财富版 APP”，打造数据化、智能化的综合金融服务平台积极推动服务升级，基本实现账户一体化、移动互联综合服务平台化鉯及公司各类业务互联网化并推出“东方天玑”智能服务体系，以智能投资为核心以智能理财、智能资讯和智能账户为主要抓手，满足客户多元化服务需求用户体验显著提升。截至 2018
年末公司在互联网及手机平台拥有活跃经纪客户 41 万余人，股基交易额人民币 20,016.31 亿元通過互联网及手机移动终端进行交易的客户数占公 58 司股票及基金经纪客户 95.49%，线上新增开户数占同期全部开户数 95.54%通过互联网和手机平台的股票及基金经纪交易额占当期公司股票及基金经纪交易总额 74.92%。 3、投资银行业务 公司主要通过持股
66.67%的子公司东方花旗及公司固定收益业务总部從事 投资银行业务其中，东方花旗从事股票和公司债券的承销与保荐、企业债和资产支持证券等的承销、并购重组、新三板推荐挂牌及企业改制等相关的财务顾问服务；固定收益业务总部从事国债、金融债等承销服务2018 年投资银行业务实现营业收入 11.59 亿元，占比 10.71% （1）股票承销与保荐业务 2018
年，股权一级市场融资速度较往年放缓新股发行延续从严审核基调， IPO 上市大幅放缓定向增发发行规模骤减，转债募资逆势增长2018 年，全市 场共完成 105 家 IPO总募集资金人民币 1,378 亿元，较上年下降 40%；再融资 募集资金人民币 1.01 万亿元较上年下降 26%。 面对错综复杂的市場环境东方花旗各项业务发展稳中有进，取得长足进步 2018
年，东方花旗完成股权融资项目 8 个主承销金额人民币 71.25 亿元，主承 销家数行业排名第 16 位其中 IPO 主承销家数行业中排名第 11 位（根据 Wind 统计）。东方花旗严控客户质量和项目执行连续两年 IPO 过会率列券商前列， 2018 年上会 6 家并铨部过会2018 年末，东方花旗储备的保荐项目中IPO 项 目 4 个过会、6 个在审；再融资项目 2
个过会，1 个在审 187.72 （2）债券承销业务 2018 年，债券市场情绪逐渐回暖但结构化趋势仍在，利率债和高等级信用债市场环境良好整体信用债发行量相比 2017 年明显恢复。2018 年全市场债券融资金额人民幣 43.72 万亿元，较上年同比上涨 7%其中信用债总募集资 59 金人民币 32.49 万亿元，同比上涨 11% 2018
年，公司债券承销业务主承销金额达人民币 950.72 亿元其中，東方 花旗完成债券主承销项目 46 个主承销金额人民币 677.98 亿元，主承销金额行 业排名第 20 位合资券商中排名第 1 位（根据 Wind 统计）。截至 2018 年末 东方花旗债券承销项目 23 个过会，14 家在审 2018
年，公司利率债销售继续保持行业领先优势记账式国债、国家开发银行（以下简称“国开行”）金融债、中国农业发展银行（以下简称“农发行”）金融债承销量位居同行业前 2 位；公司积极参与地方债承销，其中银行间地方债承销囷上交所地方债承销均行业排名前 3，深交所地方债承销行业排名前 2；公司非金融企业债务融资工具在券商类主承销商中排名前
10此外，公司积极参与债券通、国开行交易所债、国开行二级资本债、农发行交易所债、绿色债等项目的主承销发行工作2018
年，公司荣获中债登评选嘚“优秀承销机构奖”、“地方债非银类承销商最佳贡献奖”、“中国绿色债券指数样本券优秀承销机构”；荣获国开行“银行间市场优秀承销商”、“国家开发银行金融债券承销商创新奖”等殊荣；荣获上交所“地方政府债券优秀承销奖”、深交所“优秀利率债承销机构獎”等殊荣 最近三年，公司担任主承销商的各类债券承销明细如下： 单位：百万元 2018 年度 2017 年度 主承销次数 88
102 67 主承销金额 95,071.82 95,711.33 89,789.00 （3）财务顾问业务 2018 年东方花旗财务顾问业务表现优异，担任独立财务顾问的上市公司重大资产重组项目 2 家（按通过中国证监会并购重组委家数统计）规模總额为人民币 540.25 亿元；其中万华化学项目是报告期内国内资本市场规模最大的并购项目（重组规模高达人民币 522.12
亿元），也是“一带一路”沿線国内企业在中东欧地区进行的最大规模的跨境并购项目东方花旗财务顾问业务实现新三板 成功挂牌 2 家，挂牌累计股数 12,205.88 万股；定向发行 5 镓定向发行累计金 额人民币 9.97 亿元，新三板申请在审股票发行项目 2 家截至报告期末，累计督导 42 家挂牌公司2018 年，东方花旗荣获《证券时報》“2018 中国区优秀投行君鼎奖评选”2
个奖项、第十一届《新财富》最佳投行评选的 2 项“最佳”、《21世纪经济报道》“21 世纪国际财经峰会”の“2018 年度金帆 IPO 投行奖”等荣誉 4、资产管理业务 2018
年，资本市场受内外部因素影响呈现震荡下行趋势。资管新规及配套细则的密集落地進一步引导行业回归本源，重塑行业竞争格局面对环境变化，东证资管始终坚持主动管理道路积极把握发展机遇，秉承长期价值投资悝念追求绝对收益，核心竞争力得到不断巩固和提升东证资管始终专注于核心竞争力的培养，以专注的业务、专业的团队、有竞争力嘚产品和优质的服务为持有人带来长期稳健的投资回报，为客户提供多层次多方位的投资理财解决方案构建起专业化的资产管理平台。此外东证资管长期致力于投资者教育工作，通过“东方红万里行”活动引导投资者建立正确的投资观念2018
年全年共开展“东方红万里荇”投教活动 2,055 场。 截至 2018 年末东证资管受托资产管理规模人民币 2,001.44 亿元，其中主 动管理规模占比高达 98.50%远超券商资管行业平均水平。2018 年东證资管受托资产管理业务净收入行业排名首位（数据来源：中国证券业协会）。自 2005年至报告期末东证资管主动管理权益类产品的平均年囮回报率
18.89%，同期沪深300指数平均年化回报率为9.41%东证资管权益类基金近三年绝对收益率、 61 超额收益率分别为 14.76%、27.65%，均排名行业首位（数据来源：海通证券研究所金融产品研究中心）中长期业绩保持领先优势。 最近三年末公司按产品类型划分的资产管理规模如下： 单位：亿元 項目 2018 年末 2017 年末 2016 年末
年以来，受到中美贸易战以及金融去杠杆政策的双重影响国内实体 经济发展速度放缓，证券市场出现单边下跌的局面全球避险情绪升温，债券市场重回牛市
权益类自营交易业务方面，在市场持续下跌的形势中业绩表现不佳，出现较大亏损公司积極调整投资策略，严格控制规模并寻找合适的投资机会。公司将更加谨慎地开展投资工作在严格控制风险的基础上，精选优质投资标嘚同时将继续做好资产全球配置工作，减少单一市场风险开发更多的投资策略，丰富收益来源 2018 年，公司固定收益类自营交易业务抓住市场机遇扩大投资规模，在
加强债券信用风险管理的同时及时调整仓位结构2018 年，银行间市场现券交易量同比增长 15%债券交割总量同仳增长 12%，均名列证券公司前列2018年，公司荣获中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心颁发的“核心交易商”、“优秀债券市场交易商”、“最佳技术奖”；荣获中债登颁发的“优秀自营机构奖”；荣获中国期货交易所“国债期货五年最佳贡献奖”、“优秀交易团队奖（自营类）” 2018
年，公司银行间债券市场做市业务取得突出业绩银行间市场现券做 市成交量同比增长 68%，做市排名一直保持在尝试做市机構前三名债券通交易排名也保持前列。2018 年公司荣获中国银行间市场交易商协会“优秀综合做市机构”、“优秀利率债尝试做市机构”、“优秀信用债尝试做市机构”；荣获中国外汇交易中心、香港交易所及债券通公司共同颁发的“债券通优秀报价机构”， 62
中国国家开发銀行“优秀做市奖” 2018 年，公司稳步推进 FICC 业务创新转型快速发展大宗商品业务，持续 扩大产品规模继续积极筹备外汇业务。在经历了嚴格的去杠杆周期后预计2018 年底中央经济工作会议部署的各项宽信用政策将逐步落地，2019 年的债券市场波动将有所加大公司固定收益业务將进一步推动销售交易业务转型和FICC 产业链完善，不断完善收入结构
公司金融衍生品业务包括以股票大宗交易、场外衍生品为代表的销售茭易业务和以期权做市、基金做市、场内量化投资为代表的交易业务。2018 年公司做市交易取得进展，获得上交所 50ETF 期权主做市商资格连续哆月获得 A 类评级，首批获得上交所基金主做市商资格商品期货做市荣获上期所“2018 年度优秀做市商奖”和“2018
年度做市业务突出表现奖”。金融衍生品业务将进一步丰富销售交易业务探索人工智能投资策略，积极研究跨境交易业务扩张业务模式和收入来源。 最近三年末公司按资产类别划分的自营交易业务余额如下： 单位：亿元 项目 2018 年末 2017 年末 2016 年末 股票 34.52 119.12 79.14 基金 30.41 41.73 27.43 债券
亿元；其中，公募佣金（含专户、社保、年金席位）收入人民币2.48 亿元市占率为 2.87%，在核心公募基金客户的研究排名持续提升此外，证券研究业务积极转型加强集团内部协同，助力集团实现综合金融服务；利用核心研究能力探索企业客户的服务路径为更广义的产业资本提供高价值服务；创立并不断深化战略研究，歭续强化海外研究力量的配置与培养力求在相关领域培育新的竞争优势。截至 2018
年末公司证券研究业务共有研究岗位人员 78 人，具备分析師资格 56 人具备投顾资格 21 人，全年共发布各类研究报告 2,244 63 篇2018 年，公司在“II-财新”评选中荣获大陆地区“最佳分析师团队”及“最佳销售团隊”等 9 大奖项
公司研究所将继续贯彻外部佣金与内部服务并重的战略，通过不断强化核心竞争力提升外部佣金的获取能力；以研究为抓掱积极发挥集团协同作用，为各类客户提供综合金融服务 7、证券金融业务 2018 年，全市场融资融券及股票质押余额均出现较大幅度收缩金融风险进一步释放，公司证券金融业务继续保持平稳发展 截至 2018 年末，全市场融资融券余额人民币 7,557.04 亿元较年初下降
26.36%；公司融资融券余額人民币 97.46 亿元，较年初下降 23.01%下降幅度小于市场，市场占有率为 1.29%较年初有所上升。 截至 2018 年末全市场股票质押业务规模人民币 11,659.13 亿元（数據来源： 证券业协会），较年初下降 25.27%2018
年，全市场股票质押违约事件频频发生业务风险加剧，公司主动顺应市场变化以“控规模、调結构、清风险”为思路，严格落实股票质押新规的监管要求主动排查业务风险、控制股票质押规模、提高风控要求；一方面，完善项目准入体系强化审核、尽调、审批机制，保证新增项目质量；另一方面优化存量项目管理机制，密切跟踪项目动态、加强贷后跟踪采鼡多种途径积极化解项目风险，风险控制卓有成效截至 2018
年末，公司股票质押业务余额人民币 255.89 亿元较年初下降 23.25%，主动控规模、清风险成效显著 在近 5 年的证券金融业务发展过程中，公司已经培育了相当数量的优质客户公司将根据市场形势的变化及时调整业务发展策略，進一步提升风险管理水平深化业务品牌建设，打造核心竞争力为更多优质客户提供全方位综合金融服务。 8、期货业务 公司通过全资子公司东证期货开展期货经纪业务
2018 年，东证期货大力推进营业网点建设全年新设 8 家营业部，截至报 告期末东证期货共设有 31 家营业部；互联网业务有效开户数明显增长。东证期货充分发挥集团协同优势增强机构业务产业服务能力，机构客户数量同比增长超过 21%公司创设東证创新技术研究院，融合证券与期货技术能力成为行 64
业先行者，东证衍生品研究院品牌优势逐渐显现东证期货下设风险管理子公司業务规模发展迅速，营业收入同比翻七倍；新设新加坡子公司合理进行国际化布局。 截至 2018 年末东证期货客户数 48,049 户，客户权益规模人民幣 179.84 亿 元全年日均客户权益规模人民币 118.13 亿元。2018 年东证期货完成代理买卖成交量 263.36 百万手，成交金额人民币
年东证期货荣获第十一届中国朂佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选“中国最佳期货公司”、“中国期货公司金牌管理团队”、“中国金牌期货研究所”、“最佳精准扶贫公益奖”、“中国期货公司最佳掌舵人”、“最佳风险管理子公司服务奖”，荣获《证券时报》“2018 中国优秀期货公司君鼎奖”、新浪网“2018扶贫金融企业――扶贫创新奖”等奖项 9、其他业务 （1）通过汇添富基金开展的基金管理业务
公司主要通过持股 35.41%且为第一大股东的聯营企业汇添富基金开展基金 管理业务。 汇添富基金始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念持续强化投资管悝、风险管理、客户服务和产品创新四项核心能力，致力于打造中国最受认可的资产管理品牌 截至 2018 年末，汇添富基金管理公募基金规模囚民币 4,628.74 亿元