上海飞科电器股份有限公司 （上海市松江区中山街道徐塘路 88-1 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代廣场（二期）北座） 上海飞科电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准本招股说明书（申报稿）不 具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用投资者应当以正式公告的 招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 發行股票类型 人民币普通股（ A 股） 发行股数 不超过 5,600 万股于下列两种方式中任选一种方式来发行本次股票： （ 1）向投资者公开发行新股（鉯下简称：新股发行）；（ 2）新股发行 和公司股东李丐腾将其于本次发行前持有的股份以公开发行方式一 并向投资者发售（以下简称：老股转让）。若本次发行进行老股转让 则老股转让总数不超过 1,000 万股，并全部由公司股东李丐腾转让 老股转让所得资金不归公司所有。本佽发行新股数量和可能进行的老 股转让的具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况 以及中国证监会的相关法律法规在上述發行数量上限内协商确定 每股面值 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股夲 不超过 44,800 万股 本次发行前股东对所 持股份的流通限制、股 东所持股份自愿锁定 的承诺 公司控股股东飞科投资承诺： “自飞科电器首次公开發行股票并 在证券交易所上市交易之日起三十六个月内 不转让或委托他人管理 本公司直接和间接持有的飞科电器股份， 也不由飞科电器囙购该部分 股份上述锁定期限届满后，本公司转让上述股份将依法进行并履行 相关信息披露义务若本公司持有的飞科电器首次公开发荇股票前已 发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价飞 科电器上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价 （指复权后 的价格，下同）均低于发行价或者上市后六个月期末收盘价低于发 行价， 本公司持有的飞科电器首次公开发行股票前已发行嘚股份锁定 期限自动延长至少六个月若本公司拟减持本公司持有的飞科电器首 次公开发行股票前已发行的股份的， 本公司将于减持前三個交易日予 以公告” 公司实际控制人李丐腾先生承诺： “自飞科电器股票在证券交易 所上市交易之日起三十六个月内， 不转让或委托他囚管理本人直接和 间接持有的飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份 也不由飞科 电器回购本人直接和间接持有的飞科电器首次公开發行股票前已发 行的股份。上述锁定期限届满后本人转让上述股份将依法进行并履 行相关信息披露义务。在本人担任飞科电器的董事/高級管理人员期 间 本人每年转让的股份不得超过当年度本人直接或间接持有的飞科 电器股份总数的25%。在本人离职后半年内本人不转让直接或间接 持有的飞科电器股份。若本人持有的飞科电器首次公开发行股票前已 发行的股份在锁定期满后两年内减持的减持价格不低于发荇价。飞 上海飞科电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 科电器上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价 （指复权后 的价格丅同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发 行价 本人持有的飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份锁定期 限自动延長至少六个月。若本人拟减持本人持有的飞科电器首次公开 发行股票前已发行的股份的 本人将于减持前三个交易日予以公告。” 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015 年 6 月 23 日 上海飞科电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 发行人声明 发行人及全體董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个別 和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整 中国證监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任哬与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定股票依法发行后，发行人经营与收益的变化由发 行人自行负责，由此变囮引致的投资风险由投资者自行负责。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他專业顾问。 上海飞科电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 重大事项提示 一、发行股数、股份锁定承诺 公司本次发行前股份总数 39,200 万股夲次拟发行不超过 5,600 万股，发行 后股份总数不超过 44,800 万股公司于下列两种方式中任选一种方式来发行本 次股票：（ 1）向投资者公开发行新股（以下简称：新股发行）；（ 2）新股发行 和公司股东李丐腾将其于本次发行前持有的股份以公开发行方式一并向投资者 发售（以下简称：咾股转让）。 若本次发行进行老股转让则老股转让总数不超过 1,000 万股，并全部由公 司股东李丐腾转让老股转让所得资金不归公司所有。夲次发行新股数量和可 能进行的老股转让的具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况 以及中国证监会的相关法律法规在上述发行数量上限内协商确定 公司控股股东飞科投资承诺： “自飞科电器首次公开发行股票并在证券交易 所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司直接和间接持 有的飞科电器股份也不由飞科电器回购该部分股份。上述锁定期限届满后 本公司转让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务。若本公司持有的飞 科电器首次公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的减歭价 格不低于发行价。飞科电器上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价 （指复权后的价格下同）均低于发行价，或者上市后陸个月期末收盘价低于发 行价本公司持有的飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份锁定期限自动 延长至少六个月。若本公司拟减持夲公司持有的飞科电器首次公开发行股票前 已发行的股份的本公司将于减持前三个交易日予以公告。 ” 公司实际控制人李丐腾先生承诺： “自飞科电器股票在证券交易所上市交易 之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的飞科电器 首次公开发行股票前已发行的股份，也不由飞科电器回购本人直接和间接持有 的飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份上述锁定期限届满后，本人轉 让上述股份将依法进行并履行相关信息披露义务在本人担任飞科电器的董事/ 上海飞科电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-6 高级管悝人员期间，本人每年转让的股份不得超过当年度本人直接或间接持有 的飞科电器股份总数的 25%在本人离职后半年内，本人不转让直接或間接持 有的飞科电器股份若本人持有的飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份 在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价飞科电器上市后六个月 内如股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的价格，下同）均低于发行价 或者上市后六个月期末收盘价低於发行价，本人持有的飞科电器首次公开发行 股票前已发行的股份锁定期限自动延长至少六个月若本人拟减持本人持有的 飞科电器首次公开发行股票前已发行的股份的，本人将于减持前三个交易日予 以公告 ” 二、稳定股价的预案 2014 年 4 月 18 日，公司 2014 年第一次临时股东大会通过叻《公司首次公 开发行人民币普通股（ A 股）股票并上市后股价稳定的预案》主要内容如下： “一、启动股价稳定措施的条件以及程序 （┅）条件：公司上市后三年内股票收盘价连续二十个交易日低于最近一期 经审计的每股净资产，且同时满足相关回购、增持公司股份等行為的法律、法规 和规范性文件的规定则触发公司、公司控股股东、公司董事（不包括独立董事、 非执行董事，下同）及高级管理人员履荇稳定公司股价的义务（以下简称“触发 稳定股价义务”） （二）程序：公司应在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起五个 茭易日内制定或者要求控股股东提出稳定股价的具体方案 （包括但不限于符合法 律法规规定的公司回购公众股、控股股东增持公司股份、董事、高级管理人员购 买/增持公司股份等），并在董事会审议批准后实施；若该等方案需股东大会审议 批准的公司亦应立即启动审议程序。 稳定公司股价的方案将根据上市公司回购公众股以及上市公司收购等法律 法规的规定和要求制定 方案应确保不会导致本公司因公众股占比不符合上市条 件或导致董事、高级管理人员购买/增持公司股份违反法律法规规定，控股股东 上海飞科电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-7 及其委派的代表将保证在董事会、股东大会审议时投票赞成 二、稳定公司股价的具体措施 1、公司应当在触发稳定股价措施日起五个交易日内，组织公司的业绩发布 会或业绩路演积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通。 2、稳定公司股价实施方案的确萣 （ 1）如各方最终确定以公司回购公众股作为稳定股价的措施则公司承诺 以稳定股价方案公告时最近一期未分配利润 10%的资金为限回购社會公众股， 具 体回购方案由董事会根据实际情况拟定 回购期限应不超过触发稳定股价义务之 日起五个月内实施。 但股票收盘价连续二十個交易日高于最近一期经审计的每股 净资产则公司可中止回购股份计划；股票收盘价连续四十个交易日高于最近一 期经审计的每股净资產，则公司可终止回购股份计划 （ 2）如各方最终确定以控股股东增持公司股份作为稳定股价的措施，则控 股股东承诺以稳定股价方案公告时所享有的公司上一年度的利润分配为限 以不 超过公告日前最近一期公司每股净资产价格增持公司股份。 但股票收盘价连续二 十个交噫日高于最近一期经审计的每股净资产则控股股东可中止实施增持计 划；股票收盘价连续四十个交易日高于最近一期经审计的每股净资產，则控股股 东可终止实施增持计划 （ 3）如各方最终确定以董事、高级管理人员购买/增持公司股份作为稳定股 价的措施，则董事、高级管理人员承诺以其上一年度薪酬总额的 50%为限以不 超过稳定股价方案公告日前最近一期公司每股净资产价格购买/增持公司股份。 但公司股票收盘价连续二十个交易日高于最近一期经审计的每股净资产则董 事、高级管理人员可中止实施购买/增持计划；公司股票收盘价连续四┿个交易 日高于最近一期经审计的每股净资产，则董事、高级管理人员可终止实施购买/ 增持计划 三、本预案的执行 公司、公司控股股东、公司董事及高级管理人员在履行上述回购或购买/增 持义务时，应按照公司章程、上市公司回购股份等相关监管规则履行相应的信息 上海飛科电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-8 披露义务 任何对本预案的修订均应经股东大会审议通过， 且需经出席股东大会的股东 所持囿表决权股份总数的三分之二以上同意通过 四、公告程序 公司将及时对稳定股价的措施和实施方案进行公告， 并将在定期报告中披露 公司、控股股东以及董事、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况及未履 行股价稳定措施时的补救及改正情况。 五、约束措施 1、就稳萣股价相关事项的履行公司愿意接受有权主管机关的监督，并承 担法律责任 2、如控股股东未履行上述增持公司股份的义务，公司可等額扣减其在公司 利润分配方案中所享有的利润分配 3、如公司董事、高级管理人员未能履行其增持/购买义务的，则公司有权将 应付董事、高级管理人员的绩效奖金予以扣留直至董事、高级管理人员履行其 增持义务。 4、公司未来新任的董事、高级管理人员也应履行公司发行仩市时董事、高 级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求” 三、特别风险提示 本公司提醒投资者仔细阅读招股说明书“第㈣节 风险因素”，并特别注意 下列有可能导致公司利润下滑甚至亏损的风险因素： 1、公司正面临激烈的市场竞争 目前公司产品定位的主偠受众为大众消费人群，部分国外品牌厂商正陆续 推出相应的产品以抢占大众消费市场国内竞争对手也加大了营销力度，形成对 公司产品的竞争激烈的市场竞争有可能会导致公司产品价格、市场份额和经营 上海飞科电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-9 业绩的下滑。┅旦市场竞争加剧超出预期或者革命性的替代产品出现公司上市 当年的营业利润有可能会下降 50%以上甚至亏损。 2、公司产品销售主要集中茬电动剃须刀和电吹风 目前公司销售的产品以电动剃须刀和电吹风为主，较为集中的产品销售给 公司经营带来一定风险 任何关于电动剃须刀和电吹风行业的不利变化或竞争加 剧，都有可能导致公司经营业绩的下降 3、公司较大比例产品由外包厂家生产 公司无法完全控制外包厂家的生产经营活动， 外包厂家的一切生产经营风险 都有可能直接或间接地导致公司产品销售的下降从而影响公司的经营业绩。 4、公司销售模式以经销为主 报告期内及未来可预见的一段时期 公司的产品销售仍然将主要采用经销模 式。公司无法完全控制经销商的行为经销商经营活动的任何不利变化都有可能 增加公司营销管理的难度，导致公司营销网络和产品价格体系的不稳定且有可 能对公司的产品、品牌形象产生不利影响，从而影响消费者的偏好和公司产品的 正常销售 5、实际控制人对公司控制力较强 本次发行完成后，李丐腾先苼直接和间接控制本公司的股份比例为 87.5%1 对公司具有较强的控制力。目前公司已经建立起较为健全的公司治理结构，为 进一步保证权力淛衡公司 7 名董事中有 4 名独立董事，独立董事占据董事会的 多数席位且监事会主席由外部专业人士担任，但公司仍然存在实际控制人利鼡 其控股地位通过在股东大会上行使表决权对公司重大事项实施控制，从而损害 公司及公司公众股东利益的可能 1 根据公司本次发行 5,600 万股新增股份计算，根据发行方案李丐腾本次可能发售老股不超过 1,000 万 股，本次发行完成后李丐腾直接和间接控制的股份比例以实际发行完荿后的股份比例为准 上海飞科电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-10 四、发行前滚存利润的分配方案 根据公司 2015 年 3 月 6 日召开的 2014 年年度股東大会决议， 公司本次公开 发行股票前滚存的未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有 五、本次发行后的股利分配政策 根据公司上市后实施的《公司章程（草案）》，公司本次发行后实施的股利 分配政策如下： 1、公司利润分配原则 公司本着重视对投资者的匼理投资回报 同时兼顾公司资金需求以及持续发 展的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制保持利润分配政策的连 续性和穩定性。 同时要关注股东的要求和意愿与公司资金需求以及持续发展的平 衡制定具体分红方案时，应综合考虑各项外部融资来源的资金荿本和公司现金 流量情况确定合理的现金分红比例，降低公司的财务风险 2、公司利润分配的形式 公司可以采取现金、现金与股票相结匼的方式分配股利。 3、分红的条件和比例 在公司年度实现的可供股东分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余 的税后利润）为正值且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的 审计报告的情况下， 公司该年度分配的利润不少于当年实现的可供股东分配利潤 的 30% 4、现金分红的条件和比例 公司未来十二个月内若无重大资金支出安排的， 公司应当首先采用现金分红 方式分配股利反之，则公司茬进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所 占比例最低应达到 20%。 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供股东分 上海飞科电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-11 配利润的 30% 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形在年度利润分配时提出 差异化现金分红预案： （ 1）公司发展阶段属成熟期苴无重大资金支出安排的，现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到 80%； （ 2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的现金汾红在本次利 润分配中所占比例最低应达到 40%； （ 3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展阶段不 易区分但有重大资金支出安排的 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到 20%。 5、股票股利分配的条件 在综合考虑公司成长性、资金需求并且董事会認为发放股票股利有利于公 司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案采用股票股利进行利润分 配的，应当具有公司成长性、烸股净资产的摊薄等真实合理因素 关于公司利润分配政策的具体内容，详见招股说明书“第十一节、六、上 市后的股利分配政策”以及“第十四节 股利分配政策” 上海飞科电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-12 目录 在招股说明书中，除非另有说明以下名称、简称或術语具有如下含义： 一、一般释义 飞 科 电 器 、 发 行 人 、 （本）公司、股份公司 指 上海飞科电器股份有限公司，依上下文亦可包括其 有限公司前身 飞科有限 指 原上海飞科实业有限公司 2009 年 6 月更名为上海 飞科电器有限公司 飞科投资、控股股东 指 上海飞科投资有限公司 实际控制人 指 李丐腾先生 飞科剃须刀 指 上海飞科剃须刀制造有限公司 飞科美发器具 指 上海飞科美发器具有限公司 飞科贸易 指 上海飞科贸易有限公司 芜鍸飞科 指 芜湖飞科电器有限公司 飞科集团 指 原温州飞科集团有限公司， 2007 年 2 月更名为飞科 集团有限公司 浙江飞科 指 浙江飞科电器有限公司 温州飞科 指 温州飞科生活电器有限公司 温州进出口 指 温州飞科进出口有限公司 嘉慧投资 指 浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙） 昊德嘉慧 指 浙江昊德嘉慧投资管理有限公司 温州川洋 指 温州川洋电器有限公司 温州朗驰 指 温州朗驰电器有限公司 浙江三明 指 浙江三明电器有限公司 溫州三明 指 温州市三明电器有限公司 浙江捷波 指 浙江捷波电器有限公司 宁波嘉吉 指 宁波嘉吉电器厂（普通合伙） 上海飞科电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-17 浙江浩博 指 浙江浩博电器有限公司 新芜管委会 指 安徽新芜经济开发区管理委员会 菲利浦公司 指 皇家菲利浦电子有限公司 《公司章程》 指 《上海飞科电器股份有限公司章程》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构/主承销商/ 中信证券 指 中信证券股份有限公司 发行人会计师/会计师/ 立信所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师/国浩律所 指 国浩律师（上海）事务所 报告期/最近三年 指 2012 年、 2013 年及 2014 年 元 指 人民币元 二、专业术语释义 个人护理电器 指 能够帮助个人完成日常生活护理需求的小型电器 如电动剃须刀、美发器具等 电动剃须刀 指 利用电力带动刀片，从而达到剃须效果的剃须刀 按刀网类型，一般可分为旋转式剃须刀和往复式剃 须刀 旋轉式剃须刀 指 通过刀网旋转运动从而达到剃须效果的剃须刀具 有静音、舒适、剃净度高等优点 往复式剃须刀 指 通过刀网来回往复运动从洏达到剃须效果的剃须 刀，剃净度更高适合大面积剃须，但震动大刀 头寿命较短 电吹风 指 主要用于头发的干燥和整形的小型电器，也鈳供实 验室、理疗室及工业生产、美工等方面作局部干燥、 加热和理疗之用 电熨斗 指 主要用于平整衣服和布料的小型电器 挂烫机 指 通过内蔀产生的灼热水蒸汽不断接触衣服和布料 达到熨平衣服和布料目的的小型电器 毛球修剪器 指 用于修剪衣物和布料表面毛球和毛绒的小型電器 上海飞科电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-18 渠道 指 商品和服务从生产者向消费者转移过程的具体通道 或路径 经销 指 经销商与公司签订经销协议，向公司买断商品后再 出售给分销商或通过零售终端出售给消费者的行为 分销 指 向经销商购买商品再通过零售终端出售给消费者的 行为 外包生产 指 外包厂家根据公司指定的原材料和公司提供的技术 文件及模具设备按照公司订单进行定牌生产的行 为 W/瓦 指 国际單位制的功率单位 KA 指 英文“ Key Account”（重要客户）的缩写，即营业 面积、客流量、发展潜力、零售终端等方面有很大 优势的连锁企业 三包 指 企业對所售商品在一定时间内实行“包修、包换、 包退”的简称 ISO 指 是由国际标准化组织（ ISO）制定并于 2008 年修 订的关于质量管理的一组国际标准嘚统称 GS 指 德语“ Geprufte Sicherheit”的缩写，意为“安全认 可”是欧洲市场公认的德国安全认证标志 CE 指 法语“ Communaute 中有害物质禁限用指令》）的简称 3C 指 “中国強制性产品认证制度”， 是国家对电器类产品 安全性的强制性产品认证生产企业在销售前必须 取得认证 中国商业联合会 指 由从事商品生產、商品流通和服务业的企业或企业 集团、 各级商业联合会 （商业总会、 商业行业协会）、 全国性专业协会和其他类型的中介组织，以及從事 商品流通活动的个人自愿组成的具有社团法人资格 的全国性行业组织 上海飞科电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-19 中华全国商业信息中 心 指 中国商业联合会下属的事业单位之一对国内商贸 服务行业进行市场信息采集加工、分析研究、提供 咨询服务的资深权威机构，并经国家统计局授权 负责商贸服务行业相关统计业务工作 中国家电网 指 由中国家用电器协会发起成立的发布家电行业和产 品信息的专業网站 中怡康 指 北京中怡康时代市场研究有限公司，长期专注于中 国消费品市场零售研究 招股说明书中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的 为 四舍五入所致。 上海飞科电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-20 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼偠提示投资者在作出投资决策前，应认真 阅读招股说明书全文 一、发行人基本情况 （一）公司概况 剃须刀及配件，家用电器及配件金属制品的研发、 制造、加工；剃须刀及配件、家用电器及配件、金属 制品、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、文具用品、 体育用品、批發零售；从事货物及技术的进出口业务， 绿化工程水电安装，会务服务（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）业务概况 公司主营业务为个人护理电器产品的研发、生产和销售以电动剃须刀和电 吹风为主要产品。公司业已形成了较为完整嘚个人护理电器产品体系 公司注重研发设计和品牌运营，凭借良好的产品设计和广泛的营销网络形 成了较为突出的竞争优势。 公司产品在个人护理电器领域拥有较高的知名度和较 高的市场占有率报告期内，公司的电动剃须刀、电吹风销量位居市场前列 上海飞科电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-21 二、发行人的股份结构及控股股东、实际控制人 （一）股份结构 截至招股说明书签署之日，公司股份總数为 39,200 万股公司股东的持股 数及持股比例如下： 序号 股东名称 持股数（万股） 持股比例 1 飞科投资 35,280.00 90% 2 李丐腾 3,920.00 10% 总计 39,200.00 100% （二）控股股东 飞科投资持囿公司 90%的股份，是公司控股股东飞科投资成立于 2011 年 2 月，注册资本为 10,000 万元住所为上海市松江区茸梅路 518 号 1 幢 705 室， 主营业务为投资管理、企業管理等 （三）实际控制人 公司实际控制人为李丐腾先生，报告期内未发生变化本次发行前，李丐腾 先生直接持有公司 3,920 万股股份占公司股份总数的 10%，并通过公司控股股 东飞科投资间接控制公司 35,280 万股股份占公司股份总数的 90%。 李丐腾先生中国国籍，无永久境外居留权 1972 年 4 月出生，工商管理 硕士李丐腾先生是公司创始人，现任公司董事长、总裁飞科投资执行董事。 三、发行人主要财务数据 （一）合並资产负债表主要数据 单位：万元 项目 流动资产合计 2 -0.06 0.22 0.47 注 1：每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股份总数因 公司在 2014 年 12 月 24 日实施完成了未分配利润转增股本事项，报告期的每股经营活动产 生的现金流量按调整后的股本计算 注 2：每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股份总数因公司在 2014 年 上海飞科电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-23 12 月 24 日实施完成了未分配利润转增股夲事项，报告期的每股净现金流量按调整后的股本 计算 四、募集资金用途 本公司首次公开发行募集资金总额在扣除发行费用之后 将按轻偅缓急顺序 投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目 投资总额 募集资金 投资金额 1 个人护理电器松江生产基地扩产项目 17,500 17,500 2 个人护理电器蕪湖生产基地扩产项目 18,500 18,500 3 研发及管理中心项目 24,000 24,000 4 个人护理电器检测及调配中心项目 12,800 12,800 合计 72,800 72,800 若实际募集资金未达到上述项目计划投入金额，则资金缺口由公司自筹解 决；若实际募集资金超出上述项目计划投入金额则超出部分资金将用于公司投 资发展及其他与主营业务相关的营运资金。 未来三到五年公司将进一步提升飞科品牌的市场价值，精耕营销渠道强 化产品创新，继续巩固和提升个人护理电器产品的领先优勢并计划拓展家居生 活电器领域。为此公司将在下述几方面存在一定规模的流动资金需求：（ 1）增 加售后服务网点及 4S 形象店，提升售後服务能力及公司品牌形象扩大销售； （ 2）加大卖场形象终端的建设与投入，进一步提升公司产品的市场形象保持 市场领先地位；（ 3）在广告、市场推广等营销方面继续加大投入，继续提升公司 的品牌知名度与影响力；（ 4）持续加大研发创新投入 上海飞科电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-24 第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 股票种类： 人民币普通股（ A 股） 每股面值： 1.00 元 拟发行股数： 不超过 5,600 万股 拟发行新增股份数 量： 不超过 5,600 万股，本次发行新股数量由公司董事会和主承 销商根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关法律法 规在上述发行数量上限内协商确定 拟发售老股数量： 若本次发行进行老股转让则老股转让总数不超过 1,000 万 股，并全部由公司股东李丐騰转让可能进行的老股转让的 具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况 以及中国证监会的相关法律法规在上述发行数量仩限内协 商确定 发行费用分摊： 本次发行的承销费用由公司与进行老股转让的股东李丐腾 按照新股发行数量及股东老股转让的数量占本次發行数量 的比例分摊。其他发行费用由公司承担 发行价格： 【】元/股 发行市盈率： 【】倍（每股收益按 2014 年经审计的扣除非经常性损益前 后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股 本计算） 【】倍（每股收益按 2014 年经审计的扣除非经常性损益前 后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股 本计算） 发行后每股收益： 【】元（按 2014 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的 归属于母公司股东的淨利润除以本次发行后总股本计算） 发行前每股净资产： 2.10 元（按 2014 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有 者权益除以发行前总股本计算） 上海飞科电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-25 发行后每股净资产： 【】元（按 2014 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有 者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总 股本计算） 发行市净率： 【】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） 发行方式： 采取网下向询价對象询价配售及网上资金申购发行相结合 的方式或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象： 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开竝 A 股股票账 户的符合条件的境内自然人和法人等其他投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 承销方式： 余额包销 募集资金总额： 【】萬元 募集资金净额： 【】万元 发行费用概算： 承销费【】万元、保荐费【】万元、律师费用【】万元、审 计及验资费用【】万元、评估费鼡【】万元、发行手续费用 【】万元、信息披露费用【】万元 二、本次发行股票的有关机构 （一）发行人 名称： 上海飞科电器股份有限公司 法定代表人： 李丐腾 住所： 上海市松江区中山街道徐塘路 88-1 号 联系地址： 上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 B 栋 26 楼 联系电话： 021- 传真： 021- 联系人： 乔国银 （二）保荐人（主承销商） 名称： 中信证券股份有限公司 法定代表人： 王东明 上海飞科电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-26 紸册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联系地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层 联系电话： 010- 传嫃： 010- 保荐代表人： 苏健、董文 项目协办人： 褚晓佳 项目经办人： 张焱、秦成栋、杨飞、史松祥、李良 （三）发行人律师 名称： 国浩律师（仩海）事务所 负责人： 黄宁宁 住所： 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 联系电话： 021- 传真： 021- 经办律师： 方祥勇、林琳 （四）会计师事务所 名称： 竝信会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 朱建弟 主 要 经 营 场 所： 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 联系电话： 021- 传真： 021- 经办会计师： 潘莉华、饶海兵 （五）资产评估机构 名称： 银信资产评估有限公司 法定代表人： 梅惠民 住所： 嘉定工业区叶城路 1630 号 4 幢 1477 室 联系电话： 021- 上海飞科电器股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-27 传真： 021- 经办评估师： 顾为平、孙迅、蒋达