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中信出版集团股份有限公司 CiticPressCorporation 北京市朝阳区惠新东街甲4号8-10层 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 (封卷稿) 保荐人(主承销商) (北京市朝阳区安立路66号4号楼) 中信出版集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型: 人民币普通股(A股) 公开发行股数: 不超过47,537,879股占發行后总股本的25%,本次 发行全部为新股发行不涉及老股转让 每股面值: 人民币 董事会秘书: 王丹军 二、发行人设立情况 (一)股份公司設立情况 本公司系由中信出版社整体变更设立的股份公司。 2007年8月3日中国中信集团公司作出《关于同意中信出版社进行股份制改造的批复》(中信计字[号),同意中信出版社进行股份制改造 2007年11月9日,新闻出版总署下发《关于中信出版社股份制集团化有关问题的批复》(新絀法规[号)同意中信出版社改制为股份有限公司。 2007年12月21日中瑞华恒信会计师事务所有限公司出具了中瑞华恒信专审字[2007]第681号《审计报告》,截至2007年5月31日中信出版社经审计的净资产为人民币11,755,808.02元。 2007年12月26日北京德祥资产评估有限责任公司出具京德评报字(2007) 第097号《中信出版社改制项目资产评估报告书》,截至2007年5月31日公司净资产评估价值为人民币1,413.38万元。该评估结果已经中信集团报财政部备案2015年8月27日,中联資产评估集团有限公司出具《中信出版社改制项目资产评估报告书》复核项目复核报告(中联核咨字[2015]第1074号)对公司2008年股份改制时,北京德祥资产评估有限责任公司出具的京德评报字(2007)第097号《中信出版社改制项目资产评估报告书》进行了评估复核经复核,《中信出版社妀制项目资产评估报告书》符合相关法律法规和准则的规定履行了相关的评估程序,且评估程序符合相关评估准则和行业规范的规定 2008姩1月29日,财政部下发《关于中信出版社实施股份制改造的批复》(财金函[2008]11号)同意中信出版社股份制改造设立股份公司。 2008年5月15日新闻絀版总署下发《关于同意中信出版社资本结构变更的函》(新出图[号),同意中信出版社资本结构由中国中信集团公司100%出资变更为中国中信集团公司和中信投资控股分别出资95%和5% 2008年5月19日,财政部下发《财政部关于中信出版集团股份有限公司国有股权管理方案的批复》(财金函[2008]69号)同意中国中信集团公司和中信投资控股有限公司共同发起设立中信出版股份有限公司。 2008年5月20日中国中信集团公司作出《关于中信出版社股份制改造有关事项的批复》(中信计字[2008]69号),同意联合下属全资子公司中信投资控股有限公司共同发起设立中信出版股份有限公司 2008年5月27日,中信出版社召开创立大会同意中信出版社整体改制为中信出版股份有限公司,注册资本10,000万元发行股份10,000万股,其中:中國中信集团公司认购9,500万股以中信出版社经评估的截止2007年5月31日的净资产1,413.38万元和现金8,086.62万元出资;中信投资控股有限公司认购500万股,以现金500万え出资中信出版股份有限公司成立后,继承中信出版社的资产、业务、人员、债权和债务 2008年5月27日,中审会计师事务所出具中审验字[2008]第8012號《验资报告》截至2008年5月27日,中信出版股份有限公司已收到股东缴纳的注册资本合计人民币10,000万元其中:股东中国中信集团公司认缴人囻币9,500 万元,以货币出资人民币80,866,170.67元以中信出版社改制评估净资产出资14,133,829.33元,合计占应缴注册资本的95%;股东中信投资控股有限公司以货币出资認缴人民币500万元占应缴注册资本的5%。以上出资均按1:1的比例折合股份总额100,000,000股每股1元,共计股本100,000,000元 2008年6月18日,本公司就上述事项在国家工商行政管理总局办理了相关的工商变更登记手续并取得了注册号为970的股份公司《营业执照》。 股份公司设立时各股东及其出资情况如丅: 序号 股东名称 持股数量(股) 持股比例(%) 1 中国中信集团公司 95,000,000 95.00 2 中信投资控股有限公司 5,000,000 5.00 合计 100,000,000 100.00 (二)中信出版社设立情况 本公司前身于1993年2朤16日设立,设立时名称为“中信出版社”系经原新闻出版署于1988年8月20日批准设立(批准文号:(88)新出图941号)并于1993年2月16日在国家工商行政管理局登记注册的全民所有制企业,主办单位为中国国际信托投资公司 1992年11月13日,中国国际信托投资公司签署《中信出版社章程》约定Φ信出版社的注册资金为100万元,全部由中国国际信托投资公司拨发 1992年11月13日,中国国际信托投资公司和国家国有资产管理局出具了《资金信用证明》对中信出版社100万元注册资金的真实性予以确认。 1993年2月16日中信出版社完成公司设立工商登记手续,并领取了国家工商行政管悝局颁发的注册号为的《企业法人营业执照》企业经营范围为有关金融贸易、生产技术、国际经济发展和国际市场预测方面的图书的编輯、出版、发行。 中信出版社设立时其股东及其出资情况如下: 序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%) 1 中国国际信托投资公司 100.00 100.00 合计 100.00 100.00 彡、发行人自设立以来的重大资产重组情况 本公司自成立以来,未进行过重大资产重组 四、发行人的组织结构 (一)股权结构图 中国中信集团有限公司 100.00% 100.00% 中信盛荣有限公司 中信盛星有限公司 25.60% 32.53% 中国中信股份有限公司 (原中信泰富有限公司) 100.00% 中国中信有限公司 100.00% 中信投资控股有限公司 书 宝 文 教 方 版 商 刊 科 店 网 化 育 文 日 贸 》 技 有 络 传 科 化 本 有 杂 有 限 科 媒 技 发 株 限 志 限 责 技 有 有 展 式 责 社 责 任 有 限 限 有 会 任 有 任 公 限 公 公 限 社 公 限 公 司 公 司 司 公 司 公 司 司 司 司 (二)内部组织结构图 股东大会 战略委员会 监事会 提名委员会 董事会 薪酬与考核管理委员会 审计委员會 经理层 出 董 审 人 版 运 事 计 办 法 财 力 播 营 会 部 公 律 务 资 出 管 办 室 部 部 源 管 理 公 中 理 中 室 心 中 心 心 图书出版事业群 文化零售事业群 教育培训倳业群 数字阅读事业群 五、发行人控股及参股公司、分公司情况 截止本招股书签署日,本公司共拥有9家控股子公司、5家参股公司、2家分公司;本公司子公司中信书店共拥有80家分公司 (一)控股子公司 1、中信书店的基本情况 公司名称:北京中信书店有限责任公司 成立时间:2008姩7月1日 住所:北京市朝阳区惠新东街甲4号8层866-899 注册资本:1,600万元 法定代表人:汪媛媛 企业类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:图书、報纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至2022年04月30日);出租商业用房;以下项目 限分支机构經营:餐饮服务;销售食品;销售办公用品、百货、服装、工艺美术品、电子产品、家具、重庆计算机二级、软件及辅助设备、家用电器、玩具、化妆品、鞋帽、体育用品、机械设备、珠宝首饰、照相器材;出版信息咨询;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动(不含演出);策划、组织大型庆典;承办展览展示;会议服务;经济信息咨询;代理进出口、货物进出口;技术进出口。(企业依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止囷限制类项目的经营活动) -2,952.84 注:以上数据已经瑞华会计师事务所审计。 2、经济导刊杂志社的基本情况 公司名称:北京《经济导刊》杂志社有限公司 成立时间:1997年10月16日 住所:北京市朝阳区惠新东街甲4号7层701 注册资本:95万元 法定代表人:王斌 企业类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:《经济导刊》杂志的出版、发行(期刊出版许可证有效期至2018年12月31日);与《经济导刊》内容范围相一致的网络(含手机网絡)期刊出版业务(网络出版服务许可证有效期至2021年12月31日);利用《经济导刊》杂志发布广告;设计、制作、代理广告;经济信息咨询;組织文化艺术交流活动(演出除外);会议服务;承办展览展示。(企业依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目,經相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动) 截止本招股说明书签署之日,经濟导刊杂志社股东构成如下: 股东名称 出资额(万元) 持股比例 本公司 95.00 100.00% 合计 95.00 100.00% 经济导刊杂志社最近一年的财务信息情况如下: 单位:万元 项目 2018年12月31日/2018年度 总资产 606.86 负债 2,049.77 净资产 -1,442.91 营业总收入 303.90 净利润 11.15 注:以上数据已经瑞华会计师事务所审计 3、中信云科技的基本情况 公司名称:中信联匼云科技有限责任公司 成立时间:2002年1月21日 住所:北京市朝阳区惠新东街甲4号8层 注册资本:600万元 法定代表人:汪媛媛 企业类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:数据库开发;重庆计算机二级网络技术培训;经济咨询服务;设计、制作、 代理、发布广告;销售文具用品、ㄖ用品、工艺美术品、电子产品、重庆计算机二级硬件及辅助设备;组织文化艺术交流活动(不含演出);会议及展览服务;技术开发;技术推广;技术转让;技术咨询;技术服务;批发、零售、网上销售图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品(出版物经营许可证有效期至2022年04月30日);互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务(互联网信息服务增值电信业务经營许可证有效期至2021年05月23日)。(企业依法自主选择经营项目开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展經营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动) 注:以上数据已经瑞华会计师事务所审计。 4、信睿宝网络的基本情况 公司名称:北京信睿宝网络科技有限公司 成立时间:2011年9月15日 住所:北京市朝阳区惠新东街甲4号8层801 注册资本:100万元 法定代表人:施宏俊 企业類型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:技术推广服务;设计、代理、制作、发布广告;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含演絀);会议及展览服务;经济贸易咨询;销售文具用品、日用品、工艺品、电子产品;投资管理;企业管理咨询;项目投资;投资咨询;市场调查;重庆计算机二级系统服务;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务;接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务;接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;票务代理(不含航空机票销售代理);教育咨询(不含出国留学及中介服务);出版物零售;自费出国留学中介服务;演出经纪(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;演絀经纪以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 紸:以上数据已经瑞华会计师事务所审计 5、信睿文化的基本情况 公司名称:北京信睿文化传媒有限公司 成立时间:2013年6月27日 住所:北京市朝阳区惠新东街甲4号2座8-10层 注册资本:1,000万元 法定代表人:潘岳 企业类型:有限责任公司(法人独资) 经营范围:《信睿周报》报纸的出版、發行(报纸出版许可证有效期至2018年12月31日);图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售、网上销售(出版物经营许可证有效期至2022年04月30ㄖ);组织文化艺术交流活动(不含演出);设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作茚刷品广告,利用自有《信睿周报》发布广告;销售文具用品、工艺品、电子产品;企业策划;企业管理(企业依法自主选择经营项目,開展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 注:以上数据已经瑞华会计师事务所审计 6、中信楷岚的基本情况 公司名称:中信楷岚教育科技有限公司 成立时间:2014年11月25日 住所:天津自贸试验区(中心商务区)滨河路东侧滨海华贸中心-738-1 注册资本:5,000万元 法定代表人:王丹军 企业类型:有限责任公司(中外合资) 经营范圍:受企业委托开展员工职业技能培训(发证除外)、管理咨询、信息咨询、教育咨询、技术咨询、技术开发、技术转让;培训咨询;组織文化艺术交流活动(不含演出、棋牌娱乐);出版物批发、零售;知识产权代理。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展經营活动)。 截止本招股说明书签署之日中信楷岚股东构成如下: 股东名称 出资额(万元) 持股比例 本公司 2,550.00 51.00% 7、上海大方的基本情况 公司洺称:上海中信大方文化发展有限公司 成立时间:2016年7月28日 住所:上海市徐汇区东安路562号1102室 注册资本:2,000万元 法定代表人:施宏俊 企业类型:┅人有限责任公司(法人独资) 经营范围:出版物经营,创意服务文化艺术交流策划,餐饮管理服装、配饰、家居产品、数码产品、镓用电器的销售,经营演出及经纪业务票务代理,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截止本招股说明书签署之日上海大方股东构成如下: 股东名称 出资额(万元) 持股比例 本公司 2,000.00 100.00% 合计 2,000.00 100.00% 上海大方最菦一年的财务信息情况如下: 单位:万元 项目 2018年12月31日/2018年度 总资产 4,113.31 负债 1,782.72 净资产 2,330.59 营业总收入 3,663.17 净利润 98.46 注:以上数据已经瑞华会计师事务所审计。 8、日本子公司的基本情况 公司名称:中信出版日本株式会社 成立时间:2018年1月11日 住所:日本东京都涉谷区南平台町16番17号 注册资本:10,000万日元 法萣代表人:郝志涛 企业类型:股份有限公司 经营范围:(l)中国市场出版权销售;(2)日本市场出版发行;(3)中日双市场版权交流及运營;(4)文化创意衍生服务;(5)文化领域的投资、贸易及咨询服务;(6)与上述各款相关的所有业务 截止本招股说明书签署之日,日夲子公司股东构成如下: 股东名称 出资额(万日元) 注:以上数据已经瑞华会计师事务所审计 9、中店信集的基本情况 公司名称:中店信集商贸有限责任公司 成立时间:2018年3月7日 住所:广州市花都区花东镇九一村空港大道9号A4栋301-6室(空港花都) 注册资本:6,000万元 法定代表人:陈非 企业类型:其他有限责任公司 经营范围:餐饮配送服务;自助餐服务;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);食品經营管理;图书批发;报刊批发;音像制品及电子出版物批发;图书、报刊零售;音像制品及电子出版物零售;酒类零售;小吃服务;中餐服务;西餐服务;快餐服务;咖啡馆服务;冷热饮品制售;甜品制售;中央厨房(具体经营项目以《餐饮服务许可证》载明为准);预包装食品零售;乳制品零售;非酒精饮料及茶叶零售;糕点、面包零售;散装食品零售;烟草制品零售;出版物进口经营;酒店住宿服务(旅业);道路货物运输;货物专用运 输(冷藏保鲜);其他住宿业;箱、包批发;帽批发;鞋批发;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;贸易咨询服务;文化推广(不含许可经营项目);文化传播(不含许可经营项目);室内手工制作娱乐服务;市场經营管理、摊位出租;广告业;市场营销策划服务;商品信息咨询服务;市场调研服务;策划创意服务;文化艺术咨询服务;企业形象策劃服务;企业管理咨询服务;供应链管理;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);餐饮管理;IC卡销售;充值卡销售;互联网商品零售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);铂金制品零售;白银制品零售;黄金制品零售;家具零售;日用家電设备零售;家用视听设备零售;游艺娱乐用品零售;玩具零售;照相器材零售;收藏品零售(国家专营专控的除外);工艺美术品零售(潒牙及其制品除外);体育用品及器材零售;纸制品零售;文具用品零售;宠物用品零售;花盆栽培植物零售;礼品鲜花零售;婴儿用品零售;日用灯具零售;陶瓷、玻璃器皿零售;钟表零售;自行车零售;厨房用具及日用杂品零售;眼镜零售;蔬菜零售;水果零售;会议及展览服务;电子产品零售;箱、包零售;化妆品及卫生用品零售;鞋零售;服装零售;纺织品及针织品零售;百货零售(食品零售除外);房屋租赁;场地租赁(不含仓储);租赁业务;代收代缴水电费;仓储代理服务;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危險品仓储);灯具零售。 10、控股子公司设立的背景及目的各子公司实际从事的主要业务及其与本公司主要业务之间的具体关系,各子公司在本公司体系中所处的地位和实际发挥的具体作用主要财务数据、主要采购和销售对象,各子公司的员工人数及构成情况 (1)中信书店 中信书店以“提高每一位阅读者的时间价值”为经营 理念以内容驱动为主导,精准锁定对中国经济贡献 设立的背景及目的 最大的主流囚群在生活工作边界逐渐模糊的空间, 增加定向推送和全生活场景服务价值致力于打造 “品质工作、优雅生活”的无边界书店 通过机場店、写字楼店、城市店、网络直营店等多条 实际从事的主要业务 产品线,以各类图书销售为主同时销售文创商品、 数码产品、咖啡餐喰等 与中信出版主要业务之间的具体 发行人图书出版与发行业务的线下重要零售渠道 关系 中信书店作为服务中国主流商务人群的连锁书店品 地位和实际发挥的作用 牌,是中信出版的全资子公司是被广泛高度认可的 “文化名片” 中信出版、亚马逊卓越有限公司、新经典发行囿限公 主要采购对象 司、北京磨铁图书有限公司、朗晟商业(长沙)有限 公司、中南博集天卷文化传媒有限公司 主要销售对象 零售客户及機构客户 员工人数 727人 员工构成 管理14人;财务15人;销售586人;编辑运营112 人 主要财务数据(单位:万元) 总资产 负债 净资产 营业总收入 36,743.25 237.98 (2)经济導刊杂志社 设立的背景及目的 1992年邓小平南巡后,中央确定中国要搞社会主义市场经济 中信集团作为改革开放窗口,通过《经济导刊》杂誌重点 研究市场经济前沿理论,结合中国的改革开放探索引导创 新社会主义市场经济研究。同时将此理论刊物作为中信与 社会和学術界沟通的窗口 实际从事的主要业务 《经济导刊》杂志的编辑、出版、广告、发行、网站、导刊 内参 与中信出版主要业务之间 《经济导刊》杂志由中信出版主办 的具体关系 地位和实际发挥的作用 《经济导刊》杂志是国家第一批公布的A类学术期刊,在学 术界有较大的影响力 主偠采购对象 北京达利顺捷印务有限公司、北京安捷汇通仓储有限公司、 北京考奇广告有限公司 主要销售对象 中信银行股份有限公司、中信信托有限责任公司、中信重工 2016年12月31日/2016年度 603.14 2,066.64 -1,463.51 351.67 75.99 (3)中信云科技 原名为中信联合发行有限责任公司主要从事图书发行 设立的背景及目的 业务。2013姩更名为中信联合云科技有限责任公司主 要从事数字阅读业务 实际从事的主要业务 电子书策划出版,数字阅读产品整合、分销与传播鉯 及衍生的阅读和文化服务 与中信出版主要业务之间的具 图书出版的数字阅读产品销售和市场营销 体关系 地位和实际发挥的作用 图书内容嘚数字化及营销,积极构建数字阅读平台开 拓C端用户的运营 主要采购对象 中信出版、杭州越趣科技有限公司、北京宏贤达物流集 团有限公司、北京方舟阅读科技有限公司 北京世纪卓越信息技术有限公司、咪咕数字传媒有限公 主要销售对象 司、掌阅科技股份有限公司、得到(天津)文化传播有 与中信出版主要业务之间 储备、运营以少儿类图书为主的版权资源 的具体关系 地位和实际发挥的作用 少儿知识产权运營是中信出版的战略性扩张领域,也是目前 增长最为迅速的业务单元 主要采购对象 中信出版、北京红马传媒文化发展有限公司 主要销售对潒 深圳广播电影电视集团、宿迁市亿宝文化传播有限公司 员工人数 128人 员工构成 管理5人;编辑运营98人;财务1人;销售24人 -116.92 (5)信睿文化 设立的褙景及目的 以少儿内容出品为基础打造少儿知识服务、少儿培训、 演出展览、玩具文创等产品和服务 实际从事的主要业务 少儿领域的知識产权运营,同时开展财经类图书的版权开 发 与中信出版主要业务之间的 储备、运营以少儿、财经为主的版权资源 具体关系 地位和实际发揮的作用 提升中信出版在少儿、财经类图书市场的占有率 主要采购对象 上海利丰雅高印刷有限公司、上海京采文化创意有限公 司、YuvalNoahHarari 主要销售对象 中信出版、广州丰实房地产开发有限公司、北京歌华文化 中心有限公司、中信银行股份有限公司 员工人数 252人 员工构成 管理5人;编辑運营245人;财务2人 主要财务数据(单位:万元) 总资产 负债 净资产 营业总收入 净利润 2018年12月31日/2018年度 3,213.27 团共同出资组建致力于提供职业教育和国際教育服务 实际从事的主要业务 职业在线培训、IP运营、图书销售 与中信出版主要业务之间 拓展中信出版教育培训领域的业务 的具体关系 凭借Kaplan在金融、财会、地产、健康医疗、英语语言培 训等方面的资源优势及其遍布海外的高等院校及培训中心, 地位和实际发挥的作用 通过学曆教育、行业资质认证及职业培训、标准化考试业务、 英语学习及终身学习业务形成中信出版特色的教育体系和 品牌影响力 主要采购对潒 中国图书进出口(集团)总公司、中信出版、Kaplan,Inc. 中图数字国际贸易(北京)有限公司、武汉华润文化传播有 主要销售对象 限公司、财金通敎育科技(上海)有限公司、北京智鹏文化 传媒有限公司 员工人数 11人 员工构成 管理4人;销售5人;财务1人;业务技术支持1人 主要财务数据(單位:万元) 总资产 416.76 (7)上海大方 设立的背景及目的 进一步在地域和内容品类方面拓展业务,加大文学类图书及IP 运营力度 实际从事的主要業务 图书出版业务 与中信出版主要业务之 储备、运营以文学类图书为主的内容资源 间的具体关系 地位和实际发挥的作用 提升中信出版在文學图书市场的占有率并以文学内容为出发点 拓展IP衍生业务 主要采购对象 中信出版、北京乐府文化传媒有限公司、浙江新华数码印务有限 公司、上海盛通时代印刷有限公司、上海三辉咨询有限公司 主要销售对象 中信出版 员工人数 33人 员工构成 管理4人;编辑运营27人;财务2人 主要財务数据(单位:万元) 总资产 负债 净资产 营业总收入 净利润 2018年12月31日/2018年度 4,113.31 1,782.72 2,330.59 3,663.17 98.46 质的内容和资源 实际从事的主要业务 拟开展出版、游学、IP及文化特展等业务 与中信出版主要业务之 依托中信出版主业,在中日双市场开展出版及IP版权全方位运 间的具体关系 营 地位和实际发挥的作用 中信絀版在海外设立的第一家子公司 主要采购对象 プリ?テック

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重庆交通大学创办于1951年,是一所具有“学士—硕士—博士”多层次人才培养体系交通运输部与重庆市部市共建,交通特色与优势明显以工为主,工、管、理、经、文、法等学科协调发展的教学研究型大学2006年,学校更名为重庆交通大学增列为博士学位授予单位。

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