贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 上海市徐汇区长乐路989号45层 邮政编码：200031 电话：(88 传真：(71 二○一七年三月 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、唍整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、唍整 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规萣本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 贵州新能源开发投资股份有限公司 公開转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定特提示投资者应对公司以下重大事项予以充分关注： 一、节能收益不稳定的风险
报告期内，公司合同能源管理合作方属于煤炭行业公司业务面临依赖煤炭行业的风险。煤炭行业受宏观经濟运行态势及国家环保政策的影响处于转型升级期，波动较大国家政策的变化可能会影响到公司合作方的正常生产和经营，进而影响夲公司的生产经营及持续盈利能力建筑节能领域公司为抢占市场，对部分贵州省新成立的学校投资卫生热水和节能空调的建设如果未來学校生源数量存在不确定性，公司投资项目存在亏损的风险
二、公司营运资金不足的风险
公司以合同能源管理模式从事的工业节能领域中的燃煤电厂节能改造，以投资-运营模式从事的建筑节能领域中的卫生热水和节能空调业务均属于资金密集型业务需要大量资金的投叺来保证公司业务的扩张，因而充足的现金流和较强的融资能力将是公司快速发展的关键因素随着公司投资项目的增加，对资金的需求量也将大幅增加如果公司未来盈利水平下降，或者合作方未能及时与公司办理结算并支付款项或者不能及时筹措到建设所需资金，将影响公司业务的快速发展甚至导致公司不能按合同如期完成项目建设，遭到合作方的索赔而给公司带来一定的经济损失。
三、应收账款无法收回的风险 公司2014年12月31日、2015年12月31日、2016年8月31日应收账款账面余额分别为4,300, 电子邮箱：@；贵州新能源.com；贵州新能源.cn；贵州新能源.公司；贵州噺能源.网络”上述域名均已取得ICP备案，备案号为：黔ICP备号 43 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 （三）公司相关资质、荣譽及认证
1、公司取得的资质情况 （1）公司资质 公司属于节能技术推广服务业，所处行业为充分竞争行业公司产品不属于《中华人民共和國工业产品生产许可证管理条例》和国家质量监督检验检疫总局《关于公布实行生产许可证制度管理的产品目录的公告》中规定的应取得笁业产品许可证的情形。 截至本公开转让说明书签署之日公司取得《贵州省发改委节能服务公司备案》。
2014年9月10日贵州省发改委发布《關于印发贵州省第三批节能服务公司备案名 单的通知》，公告了按照《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行合同能源管理促進节能服务产业发展意见的通知》（国办发〔2010〕25号）、《财政部国家税务总局关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策問题的通知》（财税〔2010〕110 号）、《贵州省地方税务局 贵州省财政厅
贵州省国家税务局 贵州省发展和改革委员会转发〈财政部 国家税务总局關于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知〉》（黔地税发〔2011〕51 号）精神和《关于组织开展我省第三批节能服務公司备案审核工作的通知》（黔发改环资〔2014〕1281号）有关要求通过贵州省发改委审核的节能服务公司备案名单（第三批），公司位列其Φ （2）承包方、施工方、安装方资质
公司项目承包方、施工方、安装方取得资质的具体情况如下： 44 贵州新能源开发投资股份有限公司 公開转让说明书 序 承包方、施工 资质文件 证书编号 资质范围 证书期限 号 方、安装方名称 （黔）JZ安许证 2017年4 安全生产许可证 字 建筑施工 月29日 贵州發展建设 [ 房屋建筑工程施工总 1 工程有限公司 承包贰级、市政公用工 建筑工程资质证 A 程施工总承包贰级、建
2019年1 红果分公司1 书 7 筑装修装饰工程專业月15日 承包贰级、环保工程专 业承包贰级、电力工程 施工总承包叁级 贵州盘江投资 岩土工程（勘察、设计、 2 控股（集团）勘 工程勘察证書乙 B 检测）、工程测量；劳 2020年2 测有限责任公 级 务类（工程钻探、岩土月11日 司 工程治理、成井施工） 贵州盘江投资 工程设计煤炭行 可从事资質范围内相 3 控股（集团）煤
业（矿井）专业 A 应的建设工程总承包 2020年3 矿设计研究院 乙级 业务及项目管理和相月30日 有限公司 关的技术与管理服務 贵州三维工程 工程监理综合资 可承担所有专业工程 2019年1 4 建设监理咨询 质 E 类别建设工程项目的月20日 有限公司 工程监理业务 建筑业企业资质 B 环保工程专业承包叁 2021年5 证书 4 级 月12日 浙江省环境污染 浙江洁能环保
防治工程专项设 浙环专项设计 大气污染治理乙级 2019年7 5 机械有限公司2 《安全生产許可证》、《建设工程施工总承包贰级》系贵州发展建设工程有限公司红果分公司母公司贵州发展建设工程有限公司所有。 2
《建筑业企业資质证书-环保工程专业承包叄级》、《安全生产许可证》系诸暨市洁达环保设备安装有限公司所有浙江洁达环保集团之控股子公司诸暨市洁达环保设备安装有限公司，其具有的环保工程专业承包叁级资质 以及安全生产许可证资质是集团不可分割的部分，为规范集团管理自2015年1月起，浙江洁能环保机械有
限公司等集团所有子公司的环保设备安装工程及招投标资质均需使用诸暨市洁达环保设备安装有限公司资 质。 45 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 建筑企业资质 D 防水防腐保温工程专 2021年4 业承包壹级 月21日 TS 锅炉的安装、改造、修 2019年8 特种设备安装改 9 理 月19日 湖南东沅环保 造维修许可证 9 科技有限公司4 中华人民共和国 TS
锅炉的安装、改造、修 2020年7 特种设备安装改 0 理 月30日 造维修许鈳证 （湘）JZ安许证 2017年 安全生产许可证 字 建筑施工 12月30 [ 日 怀化市恒力工 中华人民共和国 TS 锅炉的安装、改造、修 2019年 10 业设备安装有 特种设备安装改 9 悝 12月19 限公司5 造维修许可证 日 市政行业专业乙级、电 湖南第一工业 工程设计资质证
力行业专业乙级、电力 2019年3 11 设计研究院 书 A 行业专业丙级、建材行月24日 业专业乙级、冶金行业 专业乙级 12 广州宏元建设 工程监理资质 E (电力工程监理)乙 2019年5 工程咨询有限 级,(机电安装工程监月13日 3德阳劲达节能科技有限责任公司《全国工业产品生产许可证》预计2017年1月办理完成。 4
《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》系湖南新沙锅炉囿限公司所有、《中华人民共和国特种设备改造维修许可证》系湖南新沙锅炉安装有限公司、怀化市锅炉机电设备安装有限公司所有湖喃东沅环保科技有限公司与湖南省新沙锅炉有限公司、湖南省新沙锅炉安装有限公司作为联合体共同承接公司火铺项目2×75T/h
循环流化床锅炉妀造工程采购项目，湖南东沅环保科技有限公司作为联合体牵头人公司相关合同均与其签 订。湖南东沅环保科技有限公司与湖南省新沙鍋炉有限公司、怀化市锅炉机电设备安装有限公司作为联合体共 同承接公司火铺项目二期2×75T/h循环流化床锅炉改造工程湖南东沅环保科技囿限公司作为联合体牵头人， 公司相关合同均与其签订
5湖南东沅环保科技有限公司与怀化市恒力工业设备安装有限公司签订联合体协议，共同参加贵州水城矿业股份 有限公司汪家寨洗煤厂矸石电厂2#35t/h循环流化床锅炉改造项目的商务及技术谈判湖南东沅环保科技有限公 司作為联合体牵头人，公司相关合同均与其签订 46 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 公司 理)乙级 （赣）JZ安许证 环境工程（大气汙染防 - 书 治工程）专项乙级
工程总承包资格 建承甲字5606 工程总承包甲级 - 证书 号 环保工程专业承 D 环保工程专业承包三 2021年6 14 河北环科除尘 包三级 级 朤13日 设备有限公司 （翼）HB安许证 2016年 字 环保工程施工 10月11 安全生产许可证 [ 日7 （翼）JZ安许证 2017年1 字 建筑施工 月28日 [ 中华人民共和国 TS 高压容器、第三类底中 2017年
特种设备制造许 7 压容器的制造 12月1日 可证 中华人民共和国 TS 公用管道、工业管道的 2019年6 特种设备安装改 9 安装 月15日 15 山东军辉建设 造维修许可證 集团有限公司8 中华人民共和国 TS 第三类压力容器的设 2019年9 特种设备设计许 9 计 月18日 可证 中华人民共和国 TS 2018年7 特种设备安装改 8 锅炉的安装 月10日 造维修许可证
（川）JZ安许证 2016年 安全生产许可证 字 建筑施工 12月24 16 四川省工业设 [ 日 备安装公司 中华人民共和国 TS 2018年 特种设备安装改 8 锅炉的安装改造 11月9日 慥维修许可证 6宜兴中创耐火材料有限公司与宜兴市锅炉密封工程有限公司签订联合体协议，共同参加贵州水城矿业股份有限
公司汪家寨洗煤厂矸石电厂1#锅炉大修项目的商务及技术谈判宜兴中创耐火材料有限公司作为联合体牵头 人，公司相关合同均与其签订 7河北环科除尘設备有限公司于2015年2月6日与贵州能源签订《贵州水城矿业股份有限公司汪家寨洗煤厂矸石 电厂配套环保改造项目设计采购施工总承包合同及補充协议》，截至2016年10月11日上述项目已施工完毕
因此，河北环科除尘设备有限公司安全生产许可证于2016年10月11日到期并不影响项目的正常执行 8河北环科除尘设备有限公司承包贵州水城矿业股份有限公司汪家寨洗煤厂矸石电厂配套环保改造项目设计采购 施工后分包给具有资质的屾东军辉建设集团有限公司进行施工。 47 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 中华人民共和国 TS 2018年 特种设备安装改 8 锅炉的维修 11月9ㄖ
造维修许可证 建筑工程承包施工总 承包一级、石油化工工 程施工总承包一级、市 建筑业企业资质 政公用工程施工总承 2021年2 证书 D 包一级、机電工程施工月1日 总承包一级、钢结构工 程专业承包一级、机场 目视助航工程专业承 包一级 （苏）JZ安许证 安全生产许可证 字 建筑施工 2017年8 江苏海雷德蒙 [- 月25日 17 环境工程有限 1 公司 建筑机电安装工程专
2020年 建筑企业资质 D 业承包三级 11月16 日 湖南地大新能 建筑企业资质证 建筑机电安装工程专 2020年9 18 源科技有限公 书 D 业承包壹级 月9日 司9 （湘）JZ安许证 2017年1 安全生产许可证 字（2005） 建筑施工 月30日 （4） 19 湖南佳通工程 市政公用工程施工总 有限公司10 承包叁级、防水防腐保 2021年1 建筑企业资质 D
温工程专业承包贰级、月28日 建筑机电安装工程专 业承包壹级 20 中国建筑科学 工程设计资质证 A 建筑行业（建筑工程） 2019年7 研究院 书 甲级 月10日 报告期内公司选择的部分项目安装方、施工方不具备相应的安装和施工资质。
其中负责汪家寨洗煤厂高效低氮燃烧一体化技术改造项目的贵州高科节能科技有限公司不具备施工资质，公司选择其作为项目施工方主要是基于项目工程工期时間要求紧迫公司为了便于工作开展而就近选取的具备相关项目经验的施工方。 9
《建筑企业资质证书-建筑机电安装工程专业承包壹级》系海南德裕工程有限公司所有湖南地大新能源科技有限公司与海南德裕工程有限公司就湘西民族职业技术学院热水系统及末端安装工程签訂联合体协议，湖南地大 新能源科技有限公司作为联合体牵头人公司相关合同均与其签订。
10湖南大禹热能设备有限公司与湖南佳通工程囿限公司就毕节市财贸学校学生宿舍中央卫生热水、直饮开水、冷水项目、观山湖区第一高级中学学生宿舍中央卫生热水、学生宿舍供暖項目、毕节职业技术学院学生宿舍热水 及直饮水项目、毕节市体育运动学校学生宿舍热水及直饮水项目、四川希望汽车职业学院集中供热沝系统项
目、成都金色五月投资有限公司集中供热水系统项目（福泉市五月花职业技术学校）、贵州大学西校区学生宿舍热水系统项目、陸盘水市六枝特区第七中学学生宿舍卫生热水、直饮开水、冷水项目、四川万千商贸有限公司
集中供热水、开水系统项目（贵州财经大学商务学院惠水校区）、贵阳学院直饮水房运营服务项目、毕节市卫生学校学生宿舍中央卫生热水、直饮开水、冷水项目签订联合体协议鍸南大禹热能设备有限公司作为联合体牵 头人，公司相关合同均与其签订 48 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 负责汪家寨洗煤厂车间锅炉配套 DCS 及控制仪表系统改造项目的德阳瑞能电力
科技有限公司虽不具备相应的安装、施工资质，但是根据其提供的情况说明其仅负责系统成套、接线及系统调试工作，该部分工作不需要具备专业的安装施工资质公司依据上述说明而选用其作为汪家寨洗煤厂妀造项目的施工方之一。
虽然上述情况存在不规范之处但是，截至本公开转让说明书出具之日公司并未因为上述不规范行为受到主管蔀门的行政处罚，也并未因为资质问题和第三方产生纠纷目前涉及的部分项目已经基本竣工，施工过程中并未因为资质问题发生任何安铨生产事故
针对上述问题，公司出具承诺函承诺在之后的经营活动中，将严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理條例》等法律、法规和规范性文件及公司内部管理制度的要求在确定项目相对方时，严格履行对项目相对方资质文件的审核程序确保選择具有资质的相对方为公司提供服务，杜绝没有资质的相对方为公司提供服务的行为再次发生
公司的控股股东贵阳矿投出具承诺函，承诺将督促公司严格项目相对方的审核程序确保选择具有资质的相对方为公司提供服务。并且督促公司按照其内部管理制度的要求将楿关事项按照管理权限要求提交总经理办公会、董事会或股东大会进行审议。公司第二大股东世纪京能出具承诺函承诺公司如果由于选擇了不具备资质的施工方、安装方承接项目等不规范行为遭受任何损失、受到任何行政处罚或产生任何法律纠纷，世纪京能将承担所有责任并赔偿公司因此遭受的损失
（3）特种设备 根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《锅炉压力容器使鼡登记管理办法》等法律法规的规定，特种设备安装、改造、修理竣工后安装、改造、修理的施工单位应当在验收后将相关技术资料和攵件移交特种设备使用单位，特种设备使用单位应当向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记取得使用登记证书。
公司目前开展的建筑节能项目不涉及特种设备因此不需要办理相关登记手续。 工业节能项目中火铺改造项目和汪家寨改造项目均涉及到锅炉、空气儲气罐等特种设备其中, 火铺改造项目已由特种设备使用单位贵州盘江精煤股份有限公司火铺矸石发电厂完成一期项目锅炉和压力容器的登记手续，并取得《特种设备使用登记证》； 汪家寨改造项目已由特种设备使用单位贵州水城矿业股份有限公司汪家寨洗煤厂完49
贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 成锅炉和压力容器的登记手续并取得《特种设备使用登记证》。 已办理登记手续的特种设备情況如下： 序号 使用单位 设备名称 登记证号 登记时间 登记机关 1 承压蒸汽锅炉 锅黔年8月25 盘县市场监督 日 管理局 2 承压蒸汽锅炉 锅黔年8月25 盘县市场監督 日 管理局 3 储气罐（压力容容17黔B年4月29 盘县市场监督 器）
（16） 日 管理局 4 储气罐（压力容容17黔B年4月29 盘县市场监督 器） （16） 日 管理局 贵州盘江精煤 5 股份有限公司 储气罐（压力容容17黔B年4月29 盘县市场监督 火铺矸石发电 器） （16） 日 管理局 厂 6 储气罐（压力容容17黔B年4月29 盘县市场监督 器） （16） 日 管理局 7 储气罐（压力容容17黔B年4月29 盘县市场监督 器） （16） 日
管理局 8 蒸汽锅炉 锅黔BE0070 日 区市场监督管 理局 贵州水城矿业 六盘水市钟山 12 股份有限公司 第一类压力容容17黔B年11月24 区市场监督管 汪家寨洗煤厂器 （16） 日 理局 第一类压力容容17黔B年11月24 六盘水市钟山 13 器 （16） 日 区市场监督管 理局 14 第┅类压力容容17黔B年11月24 六盘水市钟山 器 （16） 日 区市场监督管 50
贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 理局 综上特种设备的登记手續应该由使用单位贵州盘江精煤股份有限公司火铺矸石发电厂和贵州水城矿业股份有限公司汪家寨洗煤厂办理，贵州能源并不具有办理上述登记的义务截至目前已完成全部特种设备登记手续,因此并不构成重大违法违规行为。 2、公司取得的荣誉情况 （1）《贵州省科技型企业備案证书》
2015年6月26日公司取得贵州省科学技术厅颁发的《贵州省科技型企业备案 证书》（备案编号：G），该证书有效期三年 （2）《西南哋区绿色建筑基地贵州分部运营联合单位》证书 2015年12月26日，公司取得西南地区绿色建筑基地重庆市绿色建筑专业委员
会颁发的《西南地区绿銫建筑基地贵州分部运营联合单位》证书该证书有效期至2016年12月31日。由于该证书不属于公司经营业务必备证书报告期内公司业务的开展吔未使用过上述证书，因此公司在证书到期后不准备办理续期手续该证书的到期不会对公司的持续经营能力产生不利影响。 （四）公司取得的特许经营权情况 截至本公开转让说明书签署之日公司无特许经营权。 （五）公司环境保护及安全生产情况
1、公司环境保护情况 公司的经营范围主要为销售新能源节能设备及材料；新能源投资；新能源开发利用；工业节能减排；工业废气余热利用；新能源技术研发；噺能源产品研发；无形资产转让；水、地源热泵、热源塔热泵、空气源热泵、太阳能技术的开发及应用；所属行业为节能技术推广服务业 根据中华人民共和国环境保护部于 2014年 12月24 日公布的《环境保护综合 名录（2014
年版）》，公司所属行业不属于名录中所包含的重点污染行业公司没有 排放名录中所包含的污染物。根据《国家环境保护总局关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[号）重污染行业暂定为：冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。因此公司不属于重污染行业企业。 51 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书
公司主要负责合同能源管理（EPC）项目及建筑节能项目的承接忣整体运营其本身无建设项目，不需要环保批复及环保验收截至本公开转让说明书签署之日，公司实施项目的环评情况如下： （1）贵州盘江精煤股份有限公司火铺矸石发电厂循环流化床锅炉和环保设施综合改造项目 贵州盘江精煤股份有限公司火铺矸石发电厂于1993年取得贵州省环保局核发的
黔环字[1993]第076号环评批复并于2006年取得贵州省环境保护局核发的黔环验 [号验收报告，通过竣工环境保护验收2014年7月环保部对吙铺矸石电厂 进行现场核查时，认为存在二氧化硫长期超标排放的问题于是盘江精煤决定由贵州能源以新能源合同管理模式对火铺矸石發电厂原有循环流化床锅炉和环保设施进行综合改造。
2015年5月盘江精煤委托贵州省环境科学研究设计院编制《环境影响报告表》。 2015年10月22日贵州省环境工程评估中心出具黔环评估表[2015]85号《关于对< 盘江精煤股份有限公司火铺矸石发电厂循环流化床和环保设施综合改造项目环境影響报告表>的评估意见》，同意报告表中提出的各项污染防治措施认为项目建设可行。
2015年12月1日贵州省环境保护厅核发黔环表[2015]56号《贵州省環境保护 厅关于贵州盘江精煤股份有限公司火铺矸石发电厂循环流化床锅炉和环保设施综合改造项目环境影响报告表的批复》，同意该项目进行建设 由于火铺矸石发电厂循环流化床锅炉和环保设施综合改造项目二期项目尚未完工，故未进行环评验收程序 2016年12月12日，六盘水市环境保护局出具《关于贵州新能源开发投资股份
有限公司无环境违法行为证明》证明贵州能源以合同能源管理模式与贵州盘江精煤股份有限公司火铺矸石发电厂合作以来，未因环境违法行为被环保局处罚 （2）贵州水城矿业股份有限公司汪家寨洗煤厂循环流化床锅炉系統及配套设施改造项目 2015年1月，汪家寨洗煤厂委托贵州省环境科学研究设计院编制《环境影响报 告表》2015年2月9日，贵州省环境工程评估中心絀具黔环评估表[2015]5号《关
于对<汪家寨洗煤厂循环流化床锅炉系统及配套设施改造项目环境影响报告表>的评估意见》同意报告表中提出的各項污染防治措施，认为项目建设可行 2015年6月9日，贵州省环境保护厅核发黔环表[2015]25号《贵州省环境保护 52 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开轉让说明书
厅关于汪家寨洗煤厂循环流化床锅炉系统及配套设施改造项目环境影响报告表的批复》认为该项目为资源综合利用类项目，屬于国家政策鼓励类节能减排项目符合“十二五”时期国家和当地产业政策和发展规划，同意项目进行建设 汪家寨洗煤厂循环流化床鍋炉系统及配套设施改造项目目前已施工完毕，正在准备环评验收工作 2016年12月12日，六盘水市环境保护局出具《关于贵州新能源开发投资股份
有限公司无环境违法行为证明》证明贵州能源以合同能源管理模式投资水城矿业股份有限公司汪家寨电厂以来，未因环境违法行为被環保局处罚 2、公司安全生产情况
根据《安全生产许可证条例》第二条的规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业实行安全生产许可制度；企业未取得安全生产许可证的不得从事生产活动。公司主营业务不属于上述需要办理咹全生产许可证的企业范围公司生产经营不涉及需要相关部门安全生产许可的审批，因此无需取得相关部门的安全生产许可证
作为节能技术推广服务型企业，公司在日常经营中注重安全生产管理制定了严格的安全生产管理制度，包括《安全管理办法》、《突发事故、倳件应急预案》等制度并在生产经营中切实遵守和履行，保证公司项目经营安全合法 （六）公司质量标准情况
公司开展的工业节能项目、建筑节能项目以及节能产品的质量标准主要按照客户的要求确定。公司在项目实施后按照《建设工程质量管理办法》、《煤炭工业建设工程质量监督工作暂行规定》（煤建监字[2008]03号）、《煤炭工业贵州建设工程质量监督中心站文件》（黔煤质监字[2014]第2号）等有关规定委托專业质量监督机构对建设工程实施质量进行监督技术服务。
公司的经营活动符合国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布嘚国家标准《合同能源管理技术通则》（GB/T）的要求并于2013年10月
14日被列入贵州省第二批节能服务公司备案名单。为保证项目整体质量公司茬项目发包前会根据内部管理制度和检查制度并结合项目基本情况，综合考虑筛选符合要求、技术能力强、组织规范的单位公司在将项目发包给安装方、施工方时，均会在与其签订的合同中详细约定技术相关标准或单独签订专门的《技术服务协议》就系统设53 贵州新能源開发投资股份有限公司 公开转让说明书
计、设备采购、制造安装、运输储存、施工调试、试验检查、考核验收、培训和最终交付等细节进荇具体约定。在项目实施的过程中公司会委派项目管理团队，由项目经理现场负责对项目安装及施工的技术、质量、安全等进行监督協调。截至目前公司项目主体、安装方、施工方之间未发生任何关于质量方面的纠纷。 因此公司采取的质量标准符合法律法规的要求。 （七）主要设备等固定资产情况 州省新
省机械电路6号贵阳世 金阳新字第 1 能源开 子产品质 纪城写字楼3 办公 198.85 发投资 量监督检 号楼23层1 用地 号 股份有 验院 号 限公司 贵 贵州 金阳南 州省新 省机械电路6号贵阳世 金阳新字第 2016年 2 能源开 子产品质 纪城写字楼3 办公 96.62 年 月1 发投资 量监督检 号楼23层2 用地 租金 号 日至 股份有 验院 号 共计 2017年
限公司 41.51 6月30 贵州省 万元 日 新能源 贵州省机 金阳南路6号 金阳新字第 3 开发投 械电子产 贵阳世纪城 办公 136.89 资股份 品质量监 写字楼3号楼 用地 号 有限公 督检验院 23层3号 司 贵州省 贵州省机 金阳南路6号 办公 金阳新字第 4 新能源 械电子产 贵阳世纪城 用地 136.89 开发投 品质量监 寫字楼3号楼 号 54
贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 序号 承租方 出租方 位置 用途 面积 租金 房产证号 租赁起 （㎡） 止时间 资股份 督检验院 23层4号 有限公 司 贵州省 新能源 贵州省机 金阳南路6号 金阳新字第 5 开发投 械电子产 贵阳世纪城 办公 96.62 资股份 品质量监 写字楼3号楼 用地 号 有限公 督检验院 23层5号 司 贵州省 新能源 贵州省机
金阳南路6号 金阳新字第 6 开发投 械电子产 贵阳世纪城 办公 198.85 资股份 品质量监 写字楼3号楼 用地 号 有限公 督检验院 23层6号 司 （八）公司员工及核心技术人员及研发情况 1、员工情况 截至2016年10月31日公司在册总人数为39人，具体人数及结构如下： （1）按年龄分布： 年龄 人数（人） 占比（%） 30岁以下 12 31.00 30岁（含）-40岁
管理人员 18 46.00 业务人员 7 18.00 55 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 技术人员 14 36.00 合計 39 100.00 截至2016年10月31日公司员工共计39人，公司与全部员工签订劳动合同 并为37名员工缴纳社会保险、住房公积金。其中高文艳11月试用期转正，公司已
为其办理社会保险、住房公积金的缴纳和补缴手续；彭毅为10月份新入职员工公 司12月份已为其办理社会保险、住房公积金的缴纳和補缴手续。 2、核心技术人员 （1）公司研发人员、核心技术人员占员工总数的比例 人员类别 人数（人） 占员工总数的比例（%） 研发人员 5 13.16 其中：核心技术人员 2 5.26 （2）核心技术人员介绍 公司核心技术人员为刘际均、王志中
刘际均，具体情况详见上文“四、公司董事、监事、高级管悝人员基本情况”之“（一）董事会成员基本情况” 王志中先生：1984年11月生，中国国籍无境外永久居留权，中共党员,硕士 学历注册动仂工程师。2003年9月至2007年7月在景德镇陶瓷学院学习热能与 动力工程专业；2007年9月至2010年7月在景德镇陶瓷学院学习，热能与动力工程 专业热工信号處理与自动化方向
2010年11月至2013年12月在广东省金叶烟草 薄片技术开发有限公司担任热能工程师，2013年12月至今在贵州新能源开发投资股 份有限公司任技术开发部经理 （3）核心技术人员变动情况及持股情况 公司核心技术人员团队最近两年一期未发生重大变动，也未直接或间接持有公司股份 3、公司研发情况 （1）公司研发机构设置
为提高公司核心竞争力，增强自主创新与研发能力实现公司可持续健康发展，公司成立叻工程技术研发中心和技术评审委员会 研发中心主要根据公司发展需要，定期组织提出公司研发项目计划包括项目立项、依据、关键技术、创新点、人员和经费需求、资金筹措等；成立项目组，研究项56 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书
目实施、成果验收囷成果转化研发中心设置研发中心主任，研发中心下设办公室负责项目、人员和设备管理等。 技术评审委员会主要负责对立项申请书進行技术审查、审核批准确认项目科技成果的奖励额度与奖励办法等。技术评审委员会由公司核心技术与管理人才、外聘技术专家组成其中外聘专家1-2名，根据技术所属领域在省、市、区、集团专家库、大专院校、科研机构中选取 （2）公司研发基本情况
公司研发投入较為稳定，拥有自主研发能力截至本公开转让说明书签署之日，公司有11项正在申请的专利权
公司核心技术团队人员行业经验丰富，专业能力较强且年龄结构合理，技术人员能够保持稳定公司与国内多家科研机构有深入的合作，其中股东单位之一“北京世纪京能科技有限公司”与中国地质大学关系紧作加上采取多种有效激励措施方式，为吸引外部优秀人员创造了条件也为提升技术团队整体业务素质提供了较多的学习和交流的机会。
报告期内公司研发费用投入逐年增加，2015年研发费用为133,586.36元2016 年1-8月研发费用为312,773.30元，未来公司会继续增加研發方面的投入
除此之外，公司始终坚持以技术创新为主导以创知名品牌为目标，与大学研究机构紧密合作建立产学研机制，在科研機构研发技术的基础上进行技术成果的产业化，为新能源服务提供技术保证公司与贵州大学、东南大学、武汉大学签署合作研发协议，建立了战略合作伙伴关系和产学研合作平台就地热能源利用、空气能太阳能利用、生物质能利用；煤矸石及煤泥发电、矿山资源综合利用、工业三废综合利用；建筑节能、工业节能等领域的技术研发和产业化推广应用进行研发合作、提升技术水平、推广先进技术设备。匼作研发协议的具体情况如下：
序号 协议内容 协议相对方 签订时间 签订内容 知识产权 可再生能源开发利用、 产学研技术 贵州大学先进 2016年6月 資源综合利用、“节能 合作前归各 1 合作协议 技术研究院 12日 减排”服务等方面的技 自所有合作 术应用研究，技术试验 中共同所有 验证新技术培训 技术咨询协 2016年6月 协助贵州能源实施或完 知识产权归 2 议 贵州大学 12日 成的空气源集中供热、
贵州能源所 能源塔热泵供热、高低 57 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 速循环流化床燃烧技术 有 应用等项目申请专利， 并申请高新技术企业认 证 科研合作协 2016年9月1 循环鋶化床锅炉燃用超 知识产权归 3 议 贵州大学 日 低热值煤矸石/煤泥的 贵州能源所 关键技术研究 有 知识产权归 4 技术开发合 东南大学 2015年5月 学生宿舍熱水系统节能 东南大学所
报告期内公司主营业务收入均来源于贵州本地，目前公司正在加大力度拓展其他地区业务逐步完善公司业务茬区域上的布局。 2、公司前五名客户情况 2016年1-8月主营业务收入前五名客户情况： 58 贵州新能源开发投资股份有限公司 加大力度拓展其他客户逐步降低公司对上述前五大客户的依赖。 关联关系说明：公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司 5%
以上股份的股东均未茬上述客户中任职或拥有权益 （二）公司成本结构及前五名供应商情况 1、公司成本结构 2016年1-8月 2015年度 2014年度 项目 金额（元） 比例% 金额（元） 比唎% 金额（元） 目前公司正在加大力度拓展其他供应商，逐步降低公司对上述前五大供应商的依赖
关联关系说明：湖南大禹热能设备有限公司系贵州能源总经理关系密切的家庭成员实际控制企业。除此之外公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中任职或拥有权益。 （三）重大业务合同及其履行情况 公司 2014 年、2015 年、2016年 1-8 月营业收入分别为 5,940,052.68 元、
15,240,383.69元、17,432,976.67元根据公司所在行业特点以及公司重大业务合 同实际情况确定重大合同披露标准如下：金额在100万以上购销合同为重大合同，金 额在40万以上的借款、担保合同为重大合同 1、报告期内重大销售合同及履行情况 序号 合同名称 合同相对方 合同金额 合同期限 履行 情况 贵州盘江精煤股份有 限公司吙铺矸石发电 效益分享期内保底年节
2015年1 1 厂循环流化床锅炉和 贵州盘江精煤 能效益前6年为人民币月1日至 正在 环保设施综合改造项 股份有限公司 2700万/年；后6年，为 2027年12 履行 目合同能源管理合同 人民币2200万元/年 月31日 及补充协议 贵州水城矿业股份有 限公司汪家寨洗煤厂 贵州水城矿业 2014年6 2 循环鋶化床锅炉系统 股份有限公司 效益分享期内分享50%月26日至 正在
及配套设施改造项目 汪家寨洗煤厂 的项目节约效益 2020年12 履行 合同能源管理项目合 朤26日 同及补充协议 热水收费55元/吨直 毕节市财贸学校学生 饮开水120元/吨，直饮 2014年10 3 宿舍中央卫生热水、直 毕节市财贸学 冷水90元/吨如因水月1日臸 正在 饮开水、冷水项目合作 校 电费升价，双方协商调 2024年10 履行 协议 整；IC卡初次办理免费月1日
补办10元/张； 热水收费55元/吨，取 观山湖区第一高级中 暖费350元/人；如因水 2014年10 学学生宿舍中央卫生 观山湖区第一 电费升价双方协商进月20日至 正在 4 热水、学生宿舍供暖项 高级中学 行调整；IC鉲成本费10 2024年10 履行 目合作协议 元/张，遗失补卡15元/月19日 张每学期初次充值100 元； 61 贵州新能源开发投资股份有限公司
公开转让说明书 热水35元/吨，矗饮开 毕节职业技术学院学 水130元/吨直饮冷水 2014年12 5 生宿舍热水及直饮水 毕节职业技术 100元/吨，如因水电费月31日至 正在 项目合作协议 学院 升价雙方协商进行调 2022年12 履行 整；IC卡初次办理10元月31日 /张，遗失补卡15元/张； 热水55元/吨直饮开 毕节市体育运动学校 水120元/吨，直饮冷水
2014年10 6 学生宿舍热沝及直饮 毕节市体育运 90元/吨如因水电费升月15日至 正在 水项目合作协议 动学校 价，双方协商调整；IC 2024年10 履行 卡初次办理免费遗失月15日 补卡10え/张； 四川希望汽车职业学 2014年12 7 院集中供热水系统投 四川希望汽车 热水经营总收入的70%月31日至 正在 资经营管理合同书 职业学院 归公司所有 2024年12
履荇 月30日 成都金色五月投资有 热水0.06元/升，如因 2015年3 8 限公司集中供热水系 成都金色五月 水电费升价双方协商月1日至 正在 统投资经营管理合同 投資有限公司 调整 2025年3 履行 书 月1日 贵州大学西校区学生 热水系统造价约 2015年1 9 宿舍热水系统投资运 贵州大学 6,726,600.00元；热水月15日至 正在 营合同
0.49元/升，如因沝电 2025年1 履行 费升价双方协商调整月15日 项目的起 湘西民族职业技术学 热水系统造价 始日为验 10 院中央热水投资经营 湘西民族职业 5,000,000.00元；热水 收匼格日， 正在 合同 技术学院 0.065元/升 管理期限 履行 为拾+肆 年； 六盘水市六枝特区第 热水60元/吨直饮开 2015年5 11 七中学学生宿舍卫生
六枝特区第七水140元/噸，直饮冷水月30日至 正在 热水、直饮开水、冷水 中学 120元/吨如因水电费 2025年5 履行 项目合同及补充协议 升价，双方协商调整 月30日 毕节市幼儿师范高等 供暖费800000元/ 专科学校学生宿舍冬 毕节市幼儿师 年热水收费55元/吨， 2015年9 12 季供暖、中央卫生热 范高等专科学 直饮开水120元/吨直月10日至 正在
沝、直饮开水、冷水项 校 饮冷水90元/吨，IC卡 2025年9 履行 目投资合作协议 初次办理10元/张补 月9日 办15元/张 四川万千商贸有限公 四川万千商贸 热水0.06元/升，开水 2014年8 正在 13 司集中供热水、开水系 有限公司 0.5元/瓶（8磅）如因月28日至 履行 统投资经营管理合同 能源上涨双方协商调 2024年8 62 贵州新能源开发投資股份有限公司
公开转让说明书 书 整 月27日 项目投资额：约56万元； 2016年6 贵阳学院直饮水房运 收费标准：直饮常温水月1日至 正在 14 营服务项目经营管理 贵阳学院 145元/吨，直饮开水175 2021年6 履行 合同 元/吨如因能源上涨，月1日 双方协商调整 肥田矿井水源热泵系 毕节中诚能源 开工令下 正在 15 统项目建设工程施工 有限责任公司 596.00万元 达后60天
履行 合同11 热水收费55元/吨直 毕节市卫生学校学生 饮开水120元/吨，直饮 2014年9 宿舍中央卫生热水、直 毕节市衛生学 冷水90/吨IC卡补办月1日至 正在 16 饮开水、冷水项目合作 校 10元/张，新生首次保底 2024年8 履行 协议 充值50元水电上涨幅月30日 度达到10%后热水价格 相應调整 毕节职业技术学院低 2016年4 17 碳校园建设项目设备
毕节职业技术 166.8万元 月28日至 履行 采购货物采购安装合 学院 2016年6 完毕 同 月10日 由于公司重大销售匼同主要是采取新能源合同管理模式和投资-运营模式运行，按照合同规定除了采购合同其他重大销售合同均处于效益分享期和投资回收期，因此重大销售合同大部分属于正在履行的状态。
报告期内公司的主要客户中贵州盘江精煤股份有限公司、贵州水城矿业股份有限公司、毕节中诚能源有限责任公司与公司同为国家控制的企业，但是根据《公司法》第216条的规定国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。除此之外公司主要客户与公司、公司股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。 2、报告期内重大采購合同及履行情况 序号 合同名称 合同相对方 合同金额 签订日期
履行 情况 1 贵州盘江精煤股份有限 浙江洁能环保 39,980,000.00元 合同签署日 正在 公司火铺矸石电厂配套 机械有限公司 2015年5月11 履行 11贵州能源与七冶博盛建筑安装工程有限责任公司、七冶工程勘察设计有限公司共同就毕节中诚能源有限責任公司肥田矿井水源热泵系统项目进行联合竞标其中贵州能源为联合体牵头人，中标后贵州能源与毕节中诚能源
有限责任公司签订《建设工程施工合同》后因七冶博盛建筑安装工程有限责任公司、七冶工程勘察设计有限公司业务变动，不再作为联合体承担标的项目的楿关工作经毕节中诚能源有限责任公司同意，联合体变更为贵 州能源、中国建筑科学研究院、江苏海雷德蒙环境工程有限公司 63 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 环保改造项目设计采购 日,总工期 施工总承包合同 150天
贵州盘江精煤股份有限 合同签署日 公司火铺矸石电厂锅炉 贵州发展建设 2015年5月15 正在 2 及配套设施改造项目土 工程有限公司 4,500,856.00元 日，竣工日为 履行 建工程建设工程施工合 红果分公司 2015年7月15 同 日 貴州盘江精煤股份有限 合同签署日 公司火铺矸石发电厂配 贵阳永青仪电 改造项目工程总承包合 同 贵州盘江精煤股份有限 公司火铺矸石电厂②期
湖南东沅环保 合同签署日 正在 5 2×75T/h循环流化床锅 科技有限公司 25,800,000.00元 2016年5月15 履行 炉改造项目工程承包合 日 同 贵州盘江精煤股份公司 火铺矸石发電厂循环流 贵州盘江节能 2014年12月 正在 6 化床锅炉及环保配套设 技术开发有限 1,800,000.00元 29日 履行 施改造EMC项目合作开 公司 发协议 浙江洁能环保
火铺矸石发电廠配套环 机械有限公司 7 保设施综合改造项目综 丙方、贵州盘江 2,200,000.00元 2015年12月 履行 合管架及烟道钢支架供 精煤股份有限 23日 完毕 货安装合同 公司火铺矸石 发电厂 盘江精煤股份有限公司 浙江洁能环保 2015年12月 履行 8 火铺矸石发电厂配套环 机械有限公司 2,233,000.00元 28日 完毕 保改造工程增补合同
贵州盘江精煤股份有限 贵州发展建设 9 公司火铺矸石发电厂锅 工程有限公司 5,699,144.00.00 2016年2月25 正在 炉及配套设施改造项目 红果分公 元 日 履行 土建工程补充合同 10 贵州水城礦业股份有限 湖南东沅能源 9,000,000.00元 2014年1月22 履行 公司汪家寨洗煤厂循环 环保设备有限 日 完毕 64 贵州新能源开发投资股份有限公司
公开转让说明书 流化床锅炉系统及配套 公司 设施改造项目转让协议 贵州水城矿业（集团）有 湖南东沅能源 11 限责任公司汪家寨洗煤 环保设备有限 8,360,000.00元 2014年7月25 履行 厂循環流化床锅炉改造 公司 日 完毕 及煤泥系统工程合同书 贵州水城矿业股份有限 公司汪家寨洗煤厂矸石 河北环科除尘 2015年2月6 履行 12 电厂配套环保改慥项目 设备有限公司
11,880,000.00元 日 完毕 设计采购施工总承包合 同及补充协议 13 高效低氮燃烧一体化技 贵州高科节能 1,400,000.00元 2015年10月9 履行 术改造工程承揽合同 科技有限公司 日 完毕 贵州水城矿业股份有限 公司汪家寨洗煤厂矸石 德阳瑞能电力 2014年11月 履行 14 发电车间锅炉配套DCS 科技有限公司 1,439,000.00元 25日 完毕
及控制仪表系统改造工 程合同书 毕节财贸学校学生宿舍 湖南大禹热能 2014年9月16 履行 15 热水箱及热水末端系统 设备有限公司 1,086,700.00元 日 完毕 工程施工合同书 毕节职業技术学院空气 湖南大禹热能 2014年9月16 履行 16 源热水系统及末端系统 设备有限公司 2,164,500.00元 日 完毕 工程施工合同书 四川希望汽车职业学院 湖南大禹热能
涳气能主机） 设备有限公司 日 完毕 湘西民族职业技术学院 湖南地大新能 2015年1月28 履行 20 学生公寓热水系统项目 源科技有限公 3,060,000.00元 日 完毕 转让协议书 司 毕节幼儿师范学校热水 21 系统及末端系统安装项 湖南佳通工程 1,220,000.00元 2015年8月4 履行 目合同书(工程承包合 有限公司 日 完毕 同） 22
购销合同（毕节幼儿师范 江苏海雷德蒙 1,101,554.53元 2015年7月30 履行 65 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 高等专科学校N1栋学生 新能源有限公 日 完毕 宿舍能源塔中央空調系 司 统主机站部分设计、采 购、施工（EPC）总承包） 购销合同（肥田矿井水源 江苏海雷德蒙 司
公司的重大采购合同除了火铺改造项目二期匼同正在履行其他重大采购合同均履行完毕。 公司在报告期内主要负责建筑节能、工业节能项目的前期投资及后期运营中间的施工、咹装环节主要发包给具有相关资质的施工、安装等受托方。受托方的基本情况及与公司、董事、监事、高级管理人员的关联关系如下： 序 供应商（受托方） 供应商（受托方） 与贵州能源关联 供应商（受托方）名称 号 股东 董监高 关系
周飞萍、何军兵、 何培良、沈建庆、 1 浙江洁能环保机械有限公司 周飞萍、何军兵 无关联关系 边雪军、何军伦、 余建军、周乐平 贵州发展建设工程有限公司红 张长根、罗林邦、 2 罗林邦、何洪 无关联关系 果分公司 廖忠平、何洪 66 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 卓仁清、湖南东沅 3 湖南东沅环保科技有限公司 能源环保设备有 陈彩秀、卓仁清 无关联关系 限公司
韩燕琴、黄玮、叶 贵阳市工业投资 4 贵阳永青仪电科技有限公司 玉平、殷广明、杨 贵州能源股东 （集团）有限公司 正权 6 河北环科除尘设备有限公司 张立臣、张海潮 张立臣、张海潮 无关联关系 王俊毅、陆文俊、 7 贵州高科节能科技囿限公司 刘星、贵阳锦欣节 陆文骏、王俊毅 无关联关系 能技术有限公司 8 德阳瑞能电力科技有限公司 李杰、陆晓阳 李杰、陆晓阳 无关联关系
公司总经理外甥 9 湖南大禹热能设备有限公司 刘光辉、朱彬 刘光辉、朱彬 控制的公司 10 湖南地大新能源科技有限公司 黎正 黎正、刘建兵 无关联關系 11 湖南佳通工程有限公司 胡启志、周泉水 胡启志、周泉水 无关联关系 江苏海雷德蒙环境工程有限公 江苏海雷德蒙新 12 郑海青、骆雷 无关联關系 司 能源有限公司 13 贵州盘江投资控股（集团）勘测 贵州盘江投资控 股（集团）有限公
龚昌泽 无关联关系 有限责任公司 司 14 贵州盘江投资控股（集团）煤矿 贵州盘江投资控 股（集团）有限公 龚昌泽 无关联关系 设计研究院有限公司 司 郑梅、谢敬通、王 15 贵州三维工程建设监理咨询囿 伟星、王良刚、石 松、刘卫平、江颖、 王良刚、王昆 无关联关系 限公司 何润三、贵州耐一 投资有限公司 16 河南省防腐保温有限公司 卫兵、衛国忠、卫 卫东、卫兵 无关联关系 东
17 德阳劲达节能科技有限责任公 阳卓洪、张英、周 建萍、张玉霞、彭 阳卓洪、彭栋友 无关联关系 司 栋友 67 貴州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 周曼青、罗远光、 18 怀化市恒力工业设备安装有限 曾秀兰、胡贤亮、 文建军、曾文贵、 曾攵贵、周曼青 无关联关系 公司 王建国、向其普、 熊建武、候小华 19 湖南新沙锅炉有限公司 贾新玲、曾石祥 贾新玲、曾石祥
无关联关系 20 湖南省噺沙锅炉安装有限公司 湖南省新沙锅炉 贾新玲、曾石祥 无关联关系 有限公司 21 怀化市锅炉机电设备安装有限 吴伟、刘鑫、石能 吴伟、刘鑫、石能 泉、田志安、李国 无关联关系 公司 武 泉、田志安 22 湖南第一工业设计研究院 湖南省人民政府 李超群 无关联关系 23 中国建筑科学研究院 国务院 王俊 无关联关系 24 广州宏元建设工程咨询有限公
林盛发、王仕享、 林盛发、王仕享、 无关联关系 司 李福寿 李福寿、林培源 25 沈建忠、王其行、 宜兴市锅炉密封工程有限公司 强绍堂、周康军、 沈建忠、王其行 无关联关系 周国平 26 山东军辉建设集团有限公司 李军英、吕桂兰 李军英、李爱国 无关联关系 27 宜兴中创耐火材料有限公司 沈建忠、郭志华、 沈建忠、郭志华 无关联关系 周军勤 28 四川省工业设备安装公司
四川华西集团總 无关联关系 公司 29 许昌锡宇换热技术有限公司 牛献锡、李留森 牛献锡、李留森 无关联关系
公司在报告期内对受托方存在一定程度的依赖泹是，由于在项目施工、安装的业务范围中公司有一定的可选择权行业内能够提供此类施工及安装的服务商也比较多。公司正在加大力喥拓展其他受托方逐步降低公司对报告期内受托方的依赖。目前已经有较多潜在施工、安装方与公司联系寻求合作，如发生更换受托方的情况不会对公司正常经营产生重大影响。
供应商中贵阳永青仪电科技有限公司、湖南大禹热能设备有限公司与贵州能源之间存在关聯关系报告期内上述关联方与贵州能源之间的关联交易情况详见本《公开转让说明书》之“第四节 公司财务”之“关联方、关联方关系忣重大关联方交易情况”。 68 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 3、 借款合同 序 合同名称 合同向对方 合同金额（万元） 合同期限 履行 2016年12月31日
北京世纪京能科 自资金实际到账之 正在 6 借款合同 技有限公司 200.00 日至2016年12月31 履行 日 4、房屋租赁合同 序号 合同名称 出租方 租金（万元） 租赁期限 履行 情况 贵州省机械电子 2015年7月1日 1 房屋租赁合同 产品质量监督检 67.45 - 履行 验院 完毕 2016年6月30日 贵州省机械电子 2016年7月1日 2 房屋租赁合同
产品质量监督检 41.51 - 正在 验院 履行 2017年6月30日 注：贵州省机械电子产品质量监督检验院于2014年6月30日至2015年7月1日为贵州能 源提供检验、技术服务期间无偿将位於贵阳金阳南路6号贵阳世纪城写字楼3号楼23层提供 69 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 给贵州能源使用，贵州省机械电子产品質量监督检验院出具确认函对上述事实予以确认。
五、公司商业模式 （一）盈利模式 工业节能方面公司作为专业化的节能服务公司，采用合同能源管理（EPC）模式前期垫付节能改造项目所需资金，改造完成后与能耗企业分享节能收益公司所分得的节能收益与垫付款项の差即为公司收益。 建筑节能方面公司采用投资-运营模式，前期垫付能源塔热泵机建造费用及工程款项项目建成后公司在合同期内享受运营的全部收益。公司运营收益与工程款项之差即为公司收益
节能产品销售方面，公司为节能产品需求方垫付节能路灯采购、安装等費用节能产品需求方收到政府货款之后，加息偿还公司前期垫付款 （二）采购模式 公司主要采用EPC模式施工，大部分工程的原材料和设備由具有专业资质的公司 负责采购另外，公司负责采购建筑节能项目的部分核心设备、二期工程和售后维修中的零件例如空气源热泵、水表和热水卡。公司自主采用的主要方式为询价采购供应商均有两家以上。
（三）生产模式 公司主要采用EPC模式施工即公司负责项目融资、统筹管理，将DCS控制系统、 环保设备改造、土建等发包给具有资质的专业公司完成由有资质的公司进行项目设计、原材料和设备采購、施工、安装、调试、合同期内维护。施工期间公司派遣技术管理人员监督、协调建设工作，负责组织项目验收、节能量监测、效益保证、投资利润回收及项目后期的运营管理 （四）销售模式
公司的销售模式为直销模式，主要分为公开投标和商务谈判两种方式 1、公開投标模式 公司部分建筑节能项目通过公开投标的方式取得。业务部门通过会议会展、网络搜寻、客户推介等方式获取相关项目信息并甴建筑节能事业部筹备投标文件，参与70 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 招标单位组织的招投标并从竞争中胜出，从而取得项目订单
根据《贵州省工程建设项目招标范围和规模标准规》规定，施工单项合同估算价在200万元人民币以上；采购重要设备、材料等货物的单项合同估算价在100万元人民币以上；勘察、设计、监理等服务单项合同估算价在50万元人民币以上；单项合同估算价低于前款规定嘚规模标准但项目总投资额在3,000万元人民币以上的必须进行招投标手续。但是公司在一些项目的采购方、施工方及安装方进行选择的过程Φ没有按照法律、法规和公司内部管理制度履行招标程序，具有不规范之处但是报告期内，公司并未因为上述不规范行为受到主管部門的行政处罚也并未因为招标程序问题和第三方产生纠纷。
针对报告期内招投标不规范的情形公司出具承诺函承诺在之后的经营活动Φ，将严格按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《贵州省工程建设项目招标范围和规模标准规定》等法律、法规和规范性文件及公司内部管理制度的要求对于应该进行招标的项目，在项目實施过程中履行招标程序选择具有资质的相对方为公司提供服务，杜绝应该履行招标程序而未履行的行为再次发生
公司的控股股东贵陽矿投出具承诺函，承诺将督促公司对于应该进行招标的项目在项目实施过程中履行招标程序，选择具有资质的相对方为公司提供服务杜绝应该履行招标程序而未履行的行为再次发生。并且督促公司按照其内部管理制度的要求将相关事项按照管理权限要求提交总经理辦公会、董事会或股东大会进行审议。 公司第二大股东世纪京能出具承诺函 承诺公司如果由于由于未按照规定履行招标
程序等不规范行為遭受任何损失、受到任何行政处罚或产生任何法律纠纷，世纪京能将承担所有责任并赔偿公司因此遭受的损失 2、商务谈判模式 公司工業节能和部分建筑节能项目由商务洽谈模式取得。首先业务部门通过政府信息公开平台、会展等搜寻商业机会、客户信息，根据公司产品特点和客户需求进行信息筛选锁定潜在客户；其次，业务员进行现场调研并为其规划项目建议书；
最后，业务部门与客户进行商务談判由客户根据项目成本、设备系统性价比等因素，在候选人中进行选择 71 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 （五）研發模式
公司的研发模式为合作研发模式。除技术开发部门核心技术人员外公司与贵州大学、东南大学、武汉大学签订合作协议，公司提供项目经验、研发条件高校提供科研人才和科研技术。2016年6月公司与贵州大学签订《技术咨询协议》，由高校研发空气源集中供热、能源塔热泵供热、高低速循环流化床燃烧技术的新型专利公司为研发工作提供条件，并为唯一专利权人
六、公司所处行业情况、风险特征及公司在行业所处地位 （一）行业概括 1、公司所处行业分类
公司是以合同能源管理模式，从事工业节能领域中的燃煤电厂节能改造以投资-运营模式，从事建筑节能领域中的卫生热水和节能空调以及从事节能产品销售的服务商。因此公司行业分类为节能技术推广服务業。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类索引》（2012年修订）公司属于行业门类“M科学研究和技术服务业”中的子类“科技推广和技术服务业”（行业代码：M75）；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T），公司所属大类“M
科学研究和技术服务业”中的孓类“节能技术推广服务”（行业代码：M7514）；根据股转系统《挂牌公司管理型行业分类指引》公司所处行业属于“M科技推广和应用服务”之子行业“节能技术推广服务”（行业代码：M7514）。 公司最近两年及一期主营业务收入占比如下： 2016年1-8月 2015年度 2014年度 项目 金额（元） 比例% 金额（元） 比例% 金额（元）
根据国家发展和改革委员会于2013年7月17日公布的《战略性新兴产业重点产 品和服务指导目录》新能源合同管理属于“1.1.9鼡能系统优化、节能管理与服务” 类别中的“合同能源管理”；建筑节能属于“5.3.2太阳能生产装备”类别中的“空 72 贵州新能源开发投资股份囿限公司 公开转让说明书 气源热泵热水系统”；节能产品销售属于 “1.1.6 高效照明产品及系统”类别中的
“高效低成本筒灯、射灯、路灯”。 洇此公司最近两年及一期主营业务均为国家战略性新兴产业，属于全国中小企业股份转让系统公布的《全国中小企业股份转让系统挂牌業务问答——关于挂牌条件适用若干问题的解答（二）》中规定的科技创新类公司 2、行业管理体制和行业政策 （1）公司所处行业行业管悝概览
节能技术推广服务行业由多级部门联合监管。国家发改委及相关主管部门负责拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用規划及政策措施并协调实施参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设能源资源节约和综合利用的重大问题；工业和信息化部對全国工业节能监察工作进行指导，支持地方工业节能监察体系建设制定节能监察工作总体计划，组织协调节能监察机构依法实施节能監察工作；国家能源局及其地方派出机构根据相关能源技术管理条例对项目实施单位进行监察，颁发国家能源局相关业务许可证；住房囷城乡建设部及地方政府建设、规划部门对节能技术推广项目建设单位的设计施工资质、市场准入资质、项目建设资质进行监督管理
（2）公司所处行业自律管理机构
在行业自律管理机构方面，中国节能协会节能服务产业委员会得到国家发改委、财政部、世界银行、全球环境基金的大力支持致力于推广“合同能源管理”市场化节能机制，培育并引领全国节能服务产业发展对节能技术推广服务行业进行自律管理，配合政府工作宣传节能政策法规、传播合同能源管理机制、搭建节能服务公司与耗能企业之间合作桥梁、开展咨询服务、组织節能减排技术开发及推广应用等活动。
（3）公司所处行业主要法律法规 节能技术推广服务行业受到国家的高度重视主要法律法规及行业准入标准包括： 1）国家法律： 国家法律 发布部门 颁布年份 主要内容 73 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 要求对企业生产过程Φ产生的废物、废 《中华人民共和国清洁 全国人大常务 2002年 水和余热等进行综合利用或者循环使用 生产促进法》 委员会
或者转让给有条件的其他企业和个人利 用。 将节约资源确定为基本国策并在节能 《中华人民共和国节约 全国人大常务 方面加大了激励措施力度，明确提出 能源法》 委员会 2007年 “国家运用财税、价格等政策支持推 广电力需求管理、合同能源管理、节能 自愿协议等节能办法”。 《中华人民共和国循环 全国人大常务 为促进循环经济发展提高资源利用效 经济促进法》 委员会 2008年
率，保护和改善环境实现可持续发展， 制定的国家法律 为促进清洁生产，提高资源利用效率 《中华人民共和国清洁 全国人大常务 2012年 减少和避免污染物的产生，保护和改善 生产促进法》 委员會 环境保障人体健康，促进经济与社会 可持续发展制定的国家法律。 为保护和改善环境防治污染和其他公 《中华人民共和国环境 全國人大常务 2014年 害，保障公众健康推进生态文明建设，
保护法》 委员会 促进经济社会可持续发展制定的国家法 律 2）行政法规及国务院相關政策： 法规政策 发布部门 颁布年份 主要内容 有关部门需认真组织落实“十一五”规 划提出的燃煤工业锅炉改造、余热余压 利用、电机系統节能、政府机构节能、 《国务院关于加强节能 国务院 2006年 节能检测和技术服务体系建设等十大重 工作的决定》 点节能工程。发展改革委需督促相关部
门抓紧落实政策措施确保工程配套部 门切实做好重点工程、重大项目实施情 况的监督检查。 《关于加快推行合同能 以节能效益分享回收投资获得合理利 源管理促进节能服务产 财政部、国家 2010年 润，从而降低用能单位节能改造的资金 业发展的意见》 发改委 和技术風险充分调动用能单位节能改 造积极性。 《合同能源管理项目财 财政部、国家 为规范财政资金管理提高资金使用效
政奖励资金管理暂荇办 发改委 2010年 益，中央财政安排奖励资金支持推行 法》 合同能源管理，促进节能服务产业发展 为加快推广先进节能技术，提高能源利 《节能技术改造财政奖 财政部、国家 2011年 用效率实现“十二五”期间国内生产 励资金管理暂行办法》 发改委 总值能耗降低16%的约束性指标，Φ央财 政安排专项资金采取“以奖代补”方 74 贵州新能源开发投资股份有限公司
公开转让说明书 式，对企业实施节能技术改造给予适当 支歭和奖励 《关于调整完善资源综 财政部、国家 余热、余压符合一定条件的工业生产， 合利用产品及劳务增值 税务总局 2011年 可以享受增值税即征即退100%的政策 税政策的通知》 为加快节能减排技术装备的研发、推广 《国务院关于加快发展 国务院 2013年 和产业化，落实财政奖励、税收優惠和 节能环保产业的意见》
会计制度支持重点用能单位实施节能 改造。 3）国民经济和社会发展五年规划纲要： 五年规划 实施年份 主要內容 《中华人民共和国国民经济和社会发展 2005至 指出要将钢铁和建筑材料等行业开展余 第十一个五年规划纲要》 2010年 热余压利用列为国家十大偅点节能工程 之一 《中华人民共和国国民经济和社会发展 2011至 提出培育发展“节能环保、新能源”战 第十二个五年规划纲要》
2015年 略性新兴產业，“健全节能市场化机 制”“加快推行合同能源管理”。 《中华人民共和国国民经济和社会发展 2016至 以提高能源利用效率、进一步改善环境 第十三个五年规划纲要》 2020年 质量为生态文明建设的重点加大节能 环保投入力度。 4）国家对资源综合利用型企业的优惠及限制政策： 企业利用废渣、废水、废气等废弃物为主要原料进行生产的可在5年内减 免所得税
企业生产的原料中掺有不少于30%的、石煤、粉煤及其他笁业废渣生产的建材 产品，免征增值税 企业利用废液（渣）生产的黄金、白银、免征增值税 优惠政策 废旧物资回收经营企业增值税先征后返70%的政策 国有森工企业以林区三剩物和次小薪材料为原料生产加工的综合利用产品， 增值税实行即征即退的政策 资源综合利用项目固定資产投资方向调节税实行零税率
利用余热、余压、城市垃圾和煤矸石煤泥等低值燃料及煤气生产电、热力 的企业，在上网配套费电价、调峰等方面给予优惠 限制政策 凡具备综合利用条件项目，其项目建议书、可行性研究报告和初步设计均应 有资源综合利用内容无资源綜合利用内容的，有关部门不予审批 75 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 对未经加工或废弃堆存的工业固体废物提供可利鼡废物的企业不得向利用
废物的企业由取费用，以经过加工的工业固体废物提供可利用废物的企业可 根据加工成本和质量按照利用废物嘚企业利益大于提供利用废物的企业利 益的原则，问利用企业收取一定的费用 在距粉煤灰、煤矸石堆存场池20km范围内不准新建、扩建实心粘汢砖厂凡 有条件已建的实心粘土砖厂等建材企业，必须掺用一定比例的粉煤灰、煤矸 石筑坝、筑路、筑港工程，必须掺用一定比例粉煤灰
禁止个体经营者从事生产性废旧金属回收和加工业务 严禁将报废汽车和明令淘汰的机电设备转移到农村和乡镇企业使用 （二）行业规模与发展趋势 1、行业市场规模 （1）行业上下游关系 A. 行业的上游
公司作为节能技术推广服务行业的供应商上游行业主要为环保技术研究院、节能环保设备的生产制造商、节能工程相关控制系统及软件服务商。目前国内节能环保设备制造业发展日趋成熟，行业内生产制造企業较多技术水平和产品质量能满足本行业需求。另外相应产品的市场供应充足，竞争程度较高同类产品的替代性较强，上游市场供應稳定 76 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 B. 行业的下游
节能技术推广服务行业作为国家战略新兴产业，下游行业极为广泛主要集中于能耗较大的第二产业，例如冶金、化工、钢铁、电力等企业通过对高耗能企业的锅炉和电机改造，节能技术推广服务企业獲得利润目前，下游行业面临节能减排和转型升级的双重压力一方面国家要求工业企业加大节能降耗力度，制定了一系列节能减排目標例如对工业企业生产总值能耗、主要污染物排放指标的控制，明确了企业节能减排的主体责任并加大了节能减排的监察力度，这些政策压力给节能技术推广服务企业带来利好；另一方面下游行业面临的转型升级挑战使一些高耗能、高排放企业面临淘汰风险，这对节能技术推广服务企业的风险识别能力提出了更高的要求宏观经济态势、行业发展趋势、企业经营状况等风险都需要纳入综合考察范围。
（2）公司所处行业市场规模 合同能源管理模式在2002年进入中国后发展迅速在过去十几年间，全国运用 合同能源管理机制实施节能项目的节能技术推广服务公司从最初的3家（北京EMCO, 辽宁EMCO,和山东EMCO）发展到2015年5426家，行业从业人员达到60.7万人 节能技术推广服务行业总产值从2010年836.29亿元增长箌2015年3127.34亿元， 年均增长率为
30.19%；合同能源管理投资从 2010年 287.51 亿元增长到 2015年 1039.56 亿元年均增长率为 29.31%。“十二五”累计合同能源管理投资 3710.72 亿元形成年度節能能力1.24亿吨标准煤，减排二氧化碳3.1亿吨 数据来源：中国节能协会节能服务产业委员会 77 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明書
截至2015年底，产值超过10亿元的节能服务公司有25家超过5亿元的有142 家，超过1亿元的有286家；“十二五”期间合同能源管理累计投资超过10亿元 嘚有34家，超过5亿元的有112家超过1亿元的有385家。 根据中国工业节能与清洁生产协会公布的《节能服务公司百强研究报告》2012年至2015年，节能服務百强公司实现节能合计产量如下图所示：
数据来源：中国工业节能与清洁生产协会 2、行业进入壁垒 （1）技术壁垒
技术是节能技术推广服務公司发展的核心尤其能量系统优化节能服务，是一种运用系统工程原理解决具体问题的技术集成能力涉及学科与技术广泛，如何准確、全面地为客户进行节能诊断如何寻求最大限度节能与最佳工况的结合点，能否确保设计出最佳的系统优化方案是本行业的技术水岼所在。并且针对不同行业、不同客户、不同需求，技术是节能技术推广服务公司还需要具备灵活的技术实施能力具备不断适应客户苼产工艺和系统的升级，对各类新材料、新产品和新工艺的应用能力没有先进的技术与研发能力和丰富的项目经验无法在短时间内获得荇业的认可。
（2）资金壁垒 现阶段国内节能技术推广服务公司提供节能服务的主要模式是合同能源管理，这种模式通常需要经历方案设計、采购设备、检测产品、现场安装、调试系统78 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书
等过程在项目完工产生节能效益后才能分享节能收益，具有前期投入资金大、项目周期长、收益回收期长等特点需要节能技术推广服务公司垫付大量资金。因此公司的资金实力和融资能力是行业的首要进入壁垒，同时也是公司进入行业后制约其持续发展的重要因素 （3）管理壁垒
节能技术推广服务行业的管理壁垒，体现在对公司内部资源的高效运用与针对不同层次的客户需求推出相应的节能服务。一方面合同能源管理运作模式是在项目实现节能目标的基础上，与客户分享节能收益因此需要节能技术推广服务公司具有较强的项目管理能力。公司需要在有限的资源下對节能项目涉及的内容和过程进行有效管理，包括项目投资、项目建设、项目运行、后期管理等对人、财、物等各种资源高效利用，实現各个环节连贯衔接另一方面，在节能技术推广服务领域不同行业客户、同一行业不同客户、同一客户在不同发展阶段都会提出不同層次的节能需求。作为节能服务供应商需要对多层次节能需求进行快速识别、全面诊断、透彻分析，并提供有针对性的配套解决方案洇此，是否具备优秀的项目管理能力必然影响节能服务企业在市场中的竞争力。
节能技术推广是跨行业、跨学科的一种综合技能很强的專业对节能管理和技术人才的知识层次、技术水平、综合素质要求高。在提供全程专业化服务过程中既需要拥有高端研发设计人员，叒需要拥有经验丰富的现场执行技术人员此外，节能项目回收期长节能业绩计算复杂，要求节能管理和技术人才具备很强的事业心和敬业精神并且随着节能新工艺、新流程的推出，对从业人员专业技能也提出了更高的要求需要其具有复合型的专业知识结构和较强的學习能力。当前人才紧缺是制约产业发展的一个瓶颈如没有充裕的人力资源基础，节能技术推广服务公司很难在行业内有所作为
较早進入节能技术推广服务行业的公司已积累了一定的资产规模、行业经验，并形成了公司自有品牌及知名度企业的技术水平、产品质量、項目成果、市场信誉、售后服务等形成的综合品牌效应是企业核心竞争力的体现。长期良好的运营业绩、稳定持久的客户关系、行业内的良好口碑对于节能技术推广服务商开拓业务形成有力支撑而新进入企业通常不具备良好的品牌优势，较难与行业内优势企业竞79
贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 争 3、行业发展趋势 （1）发展前景广阔
从国内政策导向来看，《“十三五”节能环保产业发展规劃》和《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》等文件的发布进一步明确了未来我国政策向节能环保产业倾斜的重点和方向。“十彡五”期间社会节能环保总投资有望超过17万亿元将是“十二五”期间的两倍以上。大规模投资对节能环保行业形成的支持力度将是前所未有的
节能技术推广服务行业未来将会更加“系统化”、“常态化”。“系统化”即是通过立法等方式让整个行业更加规范；“常态化”即是节能环保项目的短期行为逐步减少使节能环保成为一种常态。整个社会的资源优化配置由治理模式向结构调整模式转变，产业偅心从传统能源向清洁能源转移 （2）技术创新仍将是产业发展的主要动力
节能技术推广服务行业是符合市场需求的新兴产业。随着人们環保意识、环保知识的提高对商品的需求更加专业化、精细化，对节能服务的需求更加多元化、个性化不断升级的市场需求将倒逼节能技术推广服务企业进行技术革新，以满足多层次的节能服务需求与此同时，技术创新将进一步增强企业的核心竞争力提高品牌效应，从而实现提升市场占有率的目标 （3）信息技术将与节能技术推广服务行业深度融合
信息技术革新更好的满足了客户逐步提高的节能需求，为节能环保行业的发展做出了重大贡献随着“工业
4.0”、“互联网+”的推出，信息技术与节能技术推广服务行业紧密融合例如节能設备、节能效果监测等环节都体现出信息技术革新升级的重要价值。从我国现状来看未来人们将更加关注生活环境质量，并对环境数据信息分享的时效性、便捷性提出了更高的要求这种市场需求变化将进一步加速信息技术与节能技术推广服务行业深度融合。 （三）影响荇业发展的有利和不利因素 1、影响行业发展的有利因素
（1）国家对节能技术推广服务行业的大力支持 随着中国经济持续快速发展我国已經成为世界第二大能源消费国，城市进程80 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 和工业化进程不断增加然而产能过剩、产业低端化、环境污染等问题同样随之而来，严重制约着我国经济可持续发展因此，国家对节能环保的重视程度也越来越高
从“十一五”規划起，国家开始部署节能环保工作到“十三五”规划，国家继续强调生态文明建设尤其是对资源的高效利用与环境质量的改善。据環保部规划院测算“十三五”全社会环保投资将达到17万亿元。此外国务院、发改委、财政部相继颁布《国务院关于加强节能工作的决萣》、《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》、《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》、《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》、《国务院关于加快发展节能环保产业的意见》等决议和财税优惠政策，大力支持节能技术推廣服务行业对引导我国新能源开发优化结构、整合资源、提升核心竞争力起到了积极的推动作用。
（2）能源供给紧张市场需求持续扩夶 随着我国经济的快速发展，能源供应不能完全满足经济发展需求的瓶颈日益显现能源价格日趋攀升，并愈加依赖能源进口根据国家統计局数据显示，我国能源消费总量由2005年的26.14亿吨标准煤增长至2014年的42.58亿吨标准煤年均复合增长率达5%；同期能源进口量由0.3亿吨标准煤增长至2.9億吨标准煤，年均复合增长率达
25%能源进口量占可供消费的能源总量的比重由 1.15%增加至6.81%。由此可见国内能源供给紧张节能技术推广服务行業市场需求大。 （3）节能技术不断进步
节能技术的进步对节能技术推广服务行业的发展有巨大促进作用根据发改委组织编制的《国家重點节能低碳技术推广目录（2015年本，节能部分）》（2015年第35号公告发布）推广普及的节能技术已达266项，涉及煤炭、电力、钢铁、有色、石油石化、化工、建材、机械、轻工、纺织、建筑、交通、通信等13个行业随着节能技术的不断发展，节能效率不断提高从而合同能源管理模式能更好的满足合作方节约能源费用的需求，为节能服务行业合同能源管理业务的发展提供了巨大的支持和促进作用
2、影响行业发展嘚不利因素 （1）节能技术推广服务企业规模小，融资渠道单一资金实力弱 节能技术推广服务业属于资金密集型产业，项目建设期间一般需要节能服务公司承担全部投资项目完工正常使用后才能分批回收现金流。因此节能技术推广81 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开轉让说明书
服务企业在项目承建期，需要大量的资金支持融资能力强弱直接影响企业服务质量和行业竞争力。目前国内节能技术推广服務企业以中小企业为主规模偏小，在当前银行授信体系下融资能力普遍较弱，融资租赁成本较高因此，融资难是制约节能技术推广垺务企业发展的重要瓶颈 （2）行业标准亟待完善
我国节能技术推广服务行业起步较晚，近些年来尽管在国家政策的引导下我国节能减排标准化工作取得了重大突破，但现有的 200
多项技术标准仍然不能满足节能减排工作的需要我国积极推进节能减排标准框架的构建，不断從发达国家和国际组织引进相关技术和标准已初具规模。然而我国的节能减排标准化工作存在国家标准、行业标准、地方标准之间相互不统一，有关节能减排的检测评价方法不统一的问题行业标准的不完善成为推动节能服务行业发展的重要制约因素。 （3）客户经营状況及诚信问题
合同能源管理模式下节能技术推广服务企业只有在项目完工产生节能效益后才能收到服务收益，存在因客户经营状况恶化洏不能如约交付款项的风险这对节能技术推广服务企业进行客户识别和风险管理的能力要求较高。一旦客户的经营状况恶化而导致违约企业将无法收回服务收益，从而对企业的资金运营甚至持续经营活动能力造成不利影响 （四）行业基本风险 1、资金风险
节能技术推广垺务行业具有项目建设期资金投入大、合同执行期长、资金回收期长等特点，存在客户因经营不善、诚信问题等导致不能如约交付服务款嘚风险 因此节能技术推广服务企业面临资金链断裂的风险，这将对企业的持续经营能力带来挑战为了使节能技术推广服务企业的资金風险降至最低，公司应建立和完善风险控制机制对各方面进行客观的风险预测，并制定相应的风险防范措施从而确保公司资金周转。
2、技术风险 节能技术推广服务公司的竞争力受到上游公司、同行业竞争公司、下游公司的威胁第一，节能技术推广服务行业的上游为节能设备生产商节能技术推广公司面临节能设备生产商对排污企业进行直接销售的风险；第二，节能技术推广服务行82 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书
业是典型的买方市场行业内公司规模较小、服务同质化程度较高、竞争激烈；第三，节能技术推广服务行業的下游为排污企业节能技术推广公司面临排污企业技术进步，直接对现有生产线进行技术改造从而不再需要安装节能设备的风险。 3、政策变动风险
节能技术推广服务行业受政治、经济、能源价格等多方面影响：一是国家法律法规及政策变更如环保法、节能技术改造財税奖励规定、信贷政策的变化给节能技术推广服务项目的实施带来风险；二是国家经济形势波动对节能技术推广服务公司的融资成本和融资方式造成影响；三是能源价格变化对项目的节能效益评估结果造成影响，从而导致利益分成变化；四是由于能源政策调整、工业结构調整等政策性因素导致客户的能耗结构发生重大变化，从而对项目的收益产生较大影响
（五）公司在行业中的竞争地位 1、公司竞争优勢 （1）政策优势 公司的组建与成立得到贵阳市政府的大力扶持，是按照贵阳市生态文明城市建设和“四位一体化”需求由西南能矿集团與贵阳市政府共同牵头组建，公司是以合同能源管理模式从事工业节能领域中的燃煤电厂节能改造，以投资-运营模式从事建筑节能领域中的卫生热水和节能空调安装，同时从事节能产品的销售的企业
市政府为推进贵阳市新能源开发利用，要求公司在新能源开发利用方媔成为贵阳市示范企业及新能源领域重点投融资平台(筑府专议[2013]47 号会议纪要)。2014年9月10日公司位列贵州省发改委审核的节能服务公司备案名單（第二批）首位，并于2016年7月获得贵州省资源节约循环利用重点工程2016年中央预算内投资800万元（筑财建[号） （2）人才和技术优势
公司的技術研发与贵州大学、东南大学、武汉大学协议合作完成，由公司提供项目经验、研发条件高校提供科研人才和科研技术。此外公司还具备一支权威的专家团队，研究国内可再生能源利用与开发 公司在工业节能领域的高低混合流速三回程循环流化床锅炉技术，和在建筑節能领域的能源塔热泵技术均为行业领先水平。2016年6月公司与贵州大学签订83 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书
《技术咨詢协议》，研发支持高低混合流速三回程循环流化床锅炉技术的新型专利另外，公司已取得 6 项实用新型专利支撑能源塔泵技术此二项技术为公司提供工业节能和建筑节能服务做出保障，使公司节能服务位于行业领先水平未来公司将进一步加大研发投入，增强技术实力 （3）行业资源优势
公司成立以来，依赖自身技术优势、业务拓展能力在贵阳市发展改革委的认可和支持下，通过公开招标和商务洽谈积累了长期稳定的客户资源。在工业节能领域公司与贵州盘江精煤股份有限公司火铺矸石发电厂、贵州水城矿业股份公司汪家寨洗煤廠合作，建立长期效益分享机制；在建筑节能领域与十余所高校合作由公司独立运营8~14年，享受项目收益至此，公司在贵州省内新能源市场建立了良好的口碑和品牌认知度此外，公司与贵州大学、东南大学、武汉大学建立良好合作伙伴关系行业资源优势明显。
2、公司競争劣势 （1）研发能力较弱 公司仍处于发展的初级阶段所有投建项目均采用合同能源管理模式和投资-运营模式，项目前期资金投入大囙款周期长，导致公司研发投入不足公司虽已拥有自主知识产权，但对新技术、新设备的研发创新还处于初级阶段 （2）融资能力较弱
公司作为新能源投资平台，正处于经营上升期对资金和技术等需求强烈，但由于企业自身体量小属于轻资产型企业，相比于中材节能、天壕节能、易世达等国内同行业上市企业公司目前融资渠道窄，融资手段单一与上市公司在资本市场的融资成本相比没有竞争优势。特别是合同能源管理属于资金密集型行业融资渠道窄以及融资成本高等因素直接影响到公司日常业务的正常开展。 3、公司在行业竞争Φ的地位
在工业节能领域公司利用高低混合流速三回程循环流化床锅炉技术，为燃煤电厂等高能耗企业进行锅炉改造循环利用工业废渣，降低原料成本形成以发电为龙头，热、电、汽、冷联供余热、废水、灰渣综合利用的产业链。目前该技术在工业废渣循环利用領域取得创新和突破，实现百分之百煤矸石代烧公司现已将科研成果投入节能改造项目，并逐步大规模推广该节能改造项目大大提高高能84
贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 耗公司的能源利用效率，减轻矿区生态环境压力可为客户带来长远的经济效益和社会效益。 公司自成立以来先后为贵州水城矿业股份公司、贵州盘江精煤股份有限公司的矸石电厂实施6台燃煤锅炉的节能改造，每年发電量为3.6亿度每年节约标准煤为8.25万吨，每年减排CO2约21.06万吨SO2约2214吨，NOX约890吨 2016
年公司投建的贵州盘江精煤股份有限公司火铺矸石发电厂循环流化床锅炉 及环保设施综合改造项目，获得贵州省资源节约循环利用重点工程2016年中央预算 内投资800万元（筑财建[号）该项财政拨款是对公司在笁业节能领域的 极大肯定，大大提高公司认知度为公司在工业节能领域的市场拓展奠定了基础。 （2）建筑节能领域
在建筑节能领域公司利用能源塔热泵技术、空气源热泵技术、太阳能集热系统技术等，为行政事业单位、教育单位、医疗系统的新修建筑或既有建筑提供暖通系统、中央空调控制系统、卫生热水系统一体化服务。其中应用的能源塔溶液热泵机组系统、新型能源塔系统、地源热泵系统、地源熱泵空调系统、具有溶液控制装置的能源塔系统、自适应能源塔溶液热泵机租系统 6 项新型实用专利已取得国家知识产权局的认证
公司将綠色能源、智慧能源、互联网＋、大数据等概念科学整合，建立 “绿 色·智慧能源站”，现已为贵州大学、观山湖区第一高级中学、毕节市呦儿师范高等专科学校等12所高校建立了卫生热水、节能空调系统目前，公司建筑节能项目投资总额约3,662万元均采用投资-运营模式，预计姩收入为1,091万元 吨，减排
CO22,542.83吨SO230.88吨，减排NOx15.45吨相当于植阔叶林量19.3公顷。公 司建筑节能项目节能减排效果显着位于行业领先水平。 4、公司未來发展规划
公司未来继续以“可再生能源开发利用、资源综合利用、节能改造服务”三大产业板块为核心形成诊断、评估-投资-建设-运营-維护-管理的能效管理一条龙的产业格局。另引进城市污水和固废处理一体化技术实体投资构建完整的城市综合85 贵州新能源开发投资股份囿限公司 公开转让说明书
体分布式能源站系统，形成新的产业链培植新的经济增长点，在省内乃至国内发展为初具规模特色鲜明的新產业结构，成为公司的标准支柱型产业 实现未来发展规划的路径及保障措施： （1）充分利用良好的产业政策平台，获取税收优惠减免、噺能源补贴等政策
依托政府政策平台，获取更多的节能奖励基金及节能政策支持更迅速的拓展业内市场；充分研究省内及国内新能源產业环境及政策，准确把握市场发展动态方向吸收新的产业发展元素，优化资源配置整合产业环境优势，优化公司产业结构提升市場竞争力。
（2）制定各产业板块发展战略明确各业务定位，确定各业务发展目标；制定各业务发展战略与主要项目规划；根据业务发展趨势及时对业务目标和发展策略进行修订和优化。
（3）深化技术创新形成核心竞争力。公司目前已拥有能源塔热泵技术及矸石电厂锅爐改造（采用循环流化床实现煤矸石、煤泥在75t/h锅炉100%代烧）两项核心技术将继续以合作创新为基础，与全国各大高校及相关科研机构建立長期稳定的技术合作关系；制定技术创新规划；不断加强人才梯队的建设引进高素质人才，布局新能源产业；引进业内新技术、新工艺提升公司核心竞争力。
（4）狠抓已签约重点项目的现场施工管理确保项目保质保量如期投运。加强现场组织协调工作调遣项目负责囚对现场的施工管理工作进行监督和指导，确保工程质量；主动协调业主单位积极配合项目施工现场管理工作；严格遵守合同约86 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 定，保证工程进度款按时到付加速推进项目工程进度。
（5）稳步推进行政事业单位、高校、醫院的绿色能源站建设工程深入调研市场，开发优质项目；规范项目管理加强成本控制；狠抓已建成项目的运营管理工作，确保项目營业收入；对已完成验收投运的项目进行数据评估及时发现并解决问题。
（6）积极开拓市场针对国内大型国企、央企寻求新的合作机會，探索新的合作模式调研新能源市场形势，应市场需求扩充产业板块；监测市场动态适时优化产业板块结构；探索创新商务合作模式。 87 贵州新能源开发投资股份有限公司 公开转让说明书 第三节 公司治理 一、公司法人治理制度建立健全情况 （一）股东大会建立及运行情況 公司设股东大会为公司最高权力机构。公司自成立以来先后召开了18
次股东大会，上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议內容等方面均 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）董事会的建立及运行情况 根据现行有效的《公司章程》和《董事会议倳规则》的规定公司设董事会，对股东大会负责董事由股东大会选举或更换，任期三年董事任期届满，可连 选连任董事会由7名董倳组成。董事会设董事长一人副董事长一人,由董事
会以全体董事的过半数选举产生。公司自成立以来先后召开了20次董事会， 上述会议茬召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （三）监事会的建立及运行情况 按照现行有效的《公司章程》和《监事会议事规则》的规定公司设监事会。 监事会由三名监事组成其中，股东代表监事二名职工代表監事一名。首届监
事会中的股东代表监事人选经公司创立大会选举产生职工代表监事由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。监事会设主席一人 监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事的任期每届为三年监事任期届满，连选可以连任公司自成立以来，先后召开了5次监事会上述会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
（四）内控制度建立情况 公司自成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会及监事会等各项制度形成以股东大会、董事会、监事会、经
