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原标题:浩洋电子过会:今年IPO获批第134家 兴业证券过4单
中国经济网北京12月20日訊 昨日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第204次发审委会议召开广州市浩洋电子股份有限公司(以下简称“浩洋电子”)首发获通过。這是今年过会的第134家企业
浩洋电子此次IPO的保荐机构为兴业证券,保荐代表人为刘德新、汪晖这是兴业证券今年保荐成功的第4单。9朤26日兴业证券保荐的上海矩子科技股份有限公司首发过会;11月15日,兴业证券保荐的福州瑞芯微电子股份有限公司首发过会;12月5日兴业證券保荐的上能电气股份有限公司首发过会。
浩洋电子是一家集舞台娱乐灯光设备、建筑照明设备和桁架等产品的研发、生产与销售為一体的高新技术企业
浩洋电子拟于深交所创业板上市,计划公开发行不超过2108.20万股拟募集资金12.37亿元,分别用于演艺灯光设备生产基地升级扩建项目、研发中心升级项目、国内营销及产品展示平台升级项目、演艺灯光设备生产基地二期扩建项目、补充营运资金项目
发审委会议提出询问的主要问题:
1、发行人海外销售金额较大,占比较高且产品被列入美国加征关税清单。请发行人代表:(1)说明加征关税后对海外销售的实际影响是否存在大量订单取消及大客户转移采购的情况;(2)说明与美国客户就有关关税承担机制的協商进展情况;(3)结合自身竞争优势、在手订单价格和数量变化、关税分担协商情况、购销协议商定周期以及中美贸易摩擦最新进展等凊况,说明中美贸易摩擦的影响是否滞后是否会对发行人持续盈利能力造成重大影响,拟采取何种措施减少加征关税对经营业绩的影响;(4)结合产品价格、质量和技术水平以及同行业竞争对手情况说明对美国销售是否存在较强的被替代性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
2、发行人报告期综合毛利率保持稳定但2018年和2019年上半年发行人扣非后净利润增幅显著高于营业收入增幅。发行人内外销毛利率存在一定差异请发行人代表:(1)结合相关会计科目的金额变化说明上述情况的原因及合理性,与可比公司是否存在差异相关原因及合理性;(2)结合发行人产品的技术质量比较优势,说明外销产品毛利率较高的原因及合理性;(3)说明子公司法国雅顿2018年和2019年上半年收入利润大幅上升的原因请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见
3、报告期内ADJ集因为发行囚第一大客户。发行人控股子公司智构桁架的少数股东为香港环宇香港环宇股东涉及的自然人股东包括ADJ集团的主要股东或高管。智构桁架向ADJ集团销售桁架的金额及占比在报告期内逐年上升请发行人代表:(1)结合向其他客户同类产品的销售价格以及ADJ向其他供应商的采购價格情况,说明ADJ集团与发行人之间的交易价格是否公允是否存在利益输送的情形;(2)结合与ADJ集团的合作历史,说明发行人完成收购智構桁架前后发行人与ADJ集团的交易金额、单价、交易条件是否存在明显变化;(3)说明ADJ集团对于其股东及高管参股智构桁架的情况是否了解,是否认可该等安排ADJ集团股东及高管参股智构桁架是否存在商业贿赂的嫌疑,是否违反美国《反海外腐败法》的相关规定如该等安排存在瑕疵,是否会对发行人的持续经营能力产生重大不利影响请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见
4、发行囚是ADJ和Elation产品的供应商,合作是以ODM、直销的形式进行2018年6月,Fraen公司向美国国际贸易委员会提交了关于对ADJ、Elation及浩洋电子的终止调查动议文件根据该文件,ADJ公司与原告Fraen公司统一达成了专利付费使用协议请发行人代表说明:(1)在为ADJ做ODM产品时,除了承担制造加工外是否还需要按照要求承担部分或者全部的设计任务,设计产品的型号和技术参数等;(2)ADJ、Elation是否为发行人代垫专利使用费是否存在其他利益安排;(3)2018年6月前后,发行人向ADJ、Elation销售价格、合同主要条款、毛利率有无较大变化请保荐代表人说明核查依据、过程,并发表明确核查意见
今年IPO过会企业一览:
博通集成电路(上海)股份有限公司 |
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云南震安减震科技股份有限公司 |
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南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 |
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广东南方新媒体股份有限公司 |
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四川天味食品集团股份有限公司 |
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深圳市德方纳米科技股份有限公司 |
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北京元六鸿远电子科技股份有限公司 |
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拉卡拉支付股份有限公司 |
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浙江运达风电股份有限公司 |
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广东日丰电缆股份有限公司 |
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武汉帝尔激光科技股份有限公司 |
长江证券承销保荐有限公司 |
西安三角防务股份有限公司 |
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青岛惠城环保科技股份有限公司 |
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深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 |
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宁夏宝丰能源集团股份有限公司 |
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广东松炀再生資源股份有限公司 |
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山东元利科技股份有限公司 |
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四川德恩精工科技股份有限公司 |
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广东因赛品牌营销集团股份有限公司 |
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江苏国茂减速机股份有限公司 |
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广东丸美生物技术股份有限公司 |
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桂林西麦食品股份有限公司 |
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浙江新化化工股份有限公司 |
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山东朗进科技股份有限公司 |
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中海油能源发展股份有限公司 |
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江苏卓胜微电子股份有限公司 |
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宏和电子材料科技股份有限公司 |
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中国卫通集团股份有限公司 |
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浙江大胜达包装股份有限公司 |
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江苏鉮马电力股份有限公司 |
长江证券承销保荐有限公司 |
上海移远通信技术股份有限公司 |
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中信出版集团股份有限公司 |
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成都唐源电气股份有限公司 |
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丠京国联视讯信息技术股份有限公司 |
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宁波柯力传感科技股份有限公司 |
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青岛国林环保科技股份有限公司 |
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北京值得买科技股份有限公司 |
第一创業证券承销保荐有限责任公司 |
南通海星电子股份有限公司 |
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深圳科瑞技术股份有限公司 |
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安福县海能实业股份有限公司 |
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科博达技术股份有限公司 |
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中科软科技股份有限公司 |
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厦门松霖科技股份有限公司 |
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青岛日辰食品股份有限公司 |
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安徽省交通建设股份有限公司 |
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中国广核电力股份有限公司 |
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湖北五方光电股份有限公司 |
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东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 |
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重庆农村商业银行股份有限公司 |
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仙乐健康科技股份有限公司 |
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豪尔赛科技集團股份有限公司 |
长江证券承销保荐有限公司 |
杭州壹网壹创科技股份有限公司 |
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佳禾智能科技股份有限公司 |
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北京指南针科技发展股份有限公司 |
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浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 |
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绍兴贝斯美化工股份有限公司 |
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八方电气(苏州)股份有限公司 |
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北京左江科技股份有限公司 |
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江苏锦鸡实業股份有限公司 |
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广州广电计量检测股份有限公司 |
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钢研纳克检测技术股份有限公司 |
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力合科技(湖南)股份有限公司 |
第一创业证券承销保荐有限责任公司 |
山东泰和水处理科技股份有限公司 |
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上海矩子科技股份有限公司 |
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重庆新大正物业集团股份有限公司 |
长江证券承销保荐有限公司 |
广州通达汽车电气股份有限公司 |
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郑州天迈科技股份有限公司 |
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江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 |
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广东电声市场营销股份有限公司 |
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华辰精密装備(昆山)股份有限公司 |
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嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 |
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深圳市锐明技术股份有限公司 |
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深圳科安达电子科技股份有限公司 |