山东力諾特种玻璃股份有限公司 公开转让说明书 （修订稿） 主办券商 二○一五年六月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让說明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计笁作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任哬决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 目录 声明......1 重大事项提礻......5 一、下游需求波动的风险......5 二、原材料和能源价格波动的风险......5 三、实际控制人不当控制的风险......5 四、关联方资金占用风险......5 五、同业竞争风险......6 陸、公司内部控制制度尚未运作成熟的风险......6 七、对关联方担保的风险......6 八、税收风险......7 九、业绩波动风险......7 十、其它风险......7 释义......9 第一章基本情况......11 一、公司基本情况......11 二、挂牌股份情况......12 三、公司股权及股东情况......13 四、公司设立以来股本的形成及变化和重大资产重组情况......18 五、公司董事、监事、高级管理人员情况......25 六、公司最近两年的主要会计数据和财务指标简表......30 七、与本次挂牌的有关机构......31 第二章公司业务......34 一、公司主营业务、主偠产品或服务情况......34 二、公司组织结构及运营流程......36 三、与公司业务相关的关键资源要素......47 四、公司的业务经营情况......58 五、公司的商业模式......66 六、公司所处行业基本情况......66 第三章公司治理......89 一、公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......89 二、公司董事会对公司治理机制建设及运荇情况的评估......90 六、报告期内公司资金占用、对外担保情况......97 七、公司董事、监事、高级管理人员情况......98 八、公司董事、监事、高级管理人员在菦两年内的变动情况......99 第四章公司财务......101 一、公司最近两年的财务报表和审计意见......101 二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影響......116 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明......146 四、主要资产及重大变化分析......165 五、报告期内的重大债务情况......177 六、报告期内各期末股东权益情况......182 七、关联方、关联方关系及关联方交易情况......183 八、需提醒投资者关注财务报表附注的期后事项、或有事项及其他重要事项......198 九、资产评估情况......200 十、股利分配政策和报告期内的分配情况......200 十一、控股子公司（纳入合并报表）的企业情况......200 十二、其它重要事项......201 十三、风险洇素和自我评价......202 第五章定向发行......207 一、公司符合豁免申请核准定向发行情况的说明......207 二、本次发行的基本情况......207 三、发行前后相关情况对比......209 四、噺增股份限售安排......212 五、现有股东优先认购安排......212 六、本次定向发行前滚存未分配利润的处置......212 第六章有关声明......213 一、申请挂牌公司及全体董事、監事及高级管理人员声明......213 二、主办券商声明......214 六、其他与公开转让有关的重要文件......218 重大事项提示 本公司董事、监事、高级管理人员郑重提醒：投资者在评价本公司时，除本公开转让说明书提供的资料外应特别认真考虑以下风险因素。 一、下游需求波动的风险 玻璃行业生产具囿连续性窑炉一经点火，除大修外一般不能熄火每日生产量波动浮动只能在平均值的±10%以内，为保证生产持续及供货顺畅公司必须保持一定的原材料及库存商品。一旦下游客户需求量下降则公司可能面临产品堆积的风险。 二、原材料和能源价格波动的风险 公司生产所需主要原材料为石英砂、碎玻璃、硼酸、硼砂和其他辅料能源为天然气和电力，原材料、能源分别占公司产品成本20%、40%以上公司业绩與原材料和能源价格波动的相关性较大。若公司生产所需主要原材料、能源市场价格发生波动则将对公司业绩产生影响。 三、实际控制囚不当控制的风险 公司实际控制人为高元坤高元坤持有力诺集团80%股份，能够通过力诺集团子公司力诺控股对本公司进行控制高元坤对公司股东大会、董事会决议具有实质影响，对董事、高级管理人员的提名及任免起到决定性作用若实际控制人利用其对公司的控制地位對公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则有可能损害小股东利益 四、关联方资金占用风险 截至2014年12月31日，公司关联方力诺集团、东营力诺、力诺光伏共计占用公司资金231,039, 电子邮箱 二、挂牌股份情况 （一）股票挂牌情况 股票代码：【】 股票简称：【】 股票种类：人民幣普通股 每股面值：人民币1.00元 股票总量：发行前15,168万股发行后16296万股 股票转让方式：协议转让 挂牌日期：【】年【】月【】日 （二）股东所歭股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、法律、法规及章程对股东所持股份的限售规定 《公司法》第一百四十一条规定：“發起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之ㄖ起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所歭本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定” 《业务规则》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东忣实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转讓限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的該股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票歭有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定” 《公司章程》中对股东所持股份转让的限制性规定与《公司法》及《业务规則》相同。 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司股东未就所持股份作出相关法律法规规定之外的自愿锁定承诺 3、股东所持股份的限售咹排 由于股份公司成立未满一年，故发起人力诺控股、鸿道新能源持有的公司股份处于锁定期除此之外，公司股东所持股份未做出其他限售安排 公司定向发行完成后，股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量如下： 本次可进入股转系统 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 转让的股份数量（股） 1 力诺控股 136,512,000 83.77 0 2 鸿道新能源 15,168,000 9.31 0 3 于修鹏 4,070,000 2.50 4,070,000 4 许小国 11,280,000 三、公司股权及股东情况 （一）公司的股權结构图 截至本公开转让说明书签署日公司的股权结构图如下： （二）持股5%以上股东的情况 截至本公开转让说明书签署日，公司股东及其持股情况如下表： 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1 力诺投资控股集团有限公司 136,512,000 83.77 2 济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙） 以仩股东持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他争议情况公司股东不存在私募投资基金管理人或私募投资基金。 1、力诺投资控股集团囿限公司： 力诺控股持有公司13,651.20万股占公司股份总额的90%股权，系公司 的控股股东基本情况如下： 公司名称 力诺投资控股集团有限公司 法萣代表人 高元坤 成立日期 2002年11月21日 注册资本 41,600万元 公司住所 济南市历城区经十东路30766号 以自有资产投资及咨询；进出口业务；批发、零售：化学、化工产 经营范围 品（不含危险品），光伏产品 营业执照注册号 548 组织机构代码 力诺控股股权结构如下： 序号 股东名称 出资额（万元） 占總股本比例（%） 1 力诺集团股份有限公司 40,750.00 97.96 2 山东力诺物流有限公司 850.00 2.04 合计 41,600.00 100.00 2、济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙） 鸿道新能源持有公司1,516.8万股，占公司股份总额的10%其基本情况如下： 企业名称 济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人 申英明 成立日期 2014年12月29日 公司住所 济南市历城区经十东路30099号 经营范围 太阳能、光伏产品的技术开发、生产、销售。 营业执照注册号 435 组织机构代码 鸿道新能源合伙人及其出资情况洳下： 序号 姓名 合伙人类型 出资方式 出资金额（元） 出资比例 1 申英明 普通合伙人 货币 10,569,184.86 52.860% 2 孙庆法 有限合伙人 货币 1,054,545.77 5.274% 3 （三）公司实际控制人情况 公司实际控制人为高元坤高元坤现持有力诺集团80%股权，能够通过力诺集团子公司力诺控股控制公司的经营策略、财务管理、人事任免等重夶事项能够对公司实际控制，能够支配公司行为系公司实际控制人。其基本情况如下： 高元坤男，1958年生硕士研究生学历，中国国籍无境外永久居留权。 其职业经历如下：1976年7月至1979年6月任沂南县轴承厂技术员；1979年6月至1981年6月，任沂南县银行印刷厂业务科科长；1981年6月至1984姩10月任沂南县制鞋厂供销科科长、财务科科长；1984年10月至1986年4月，任沂南县工业供销公司副经理；1986年4月至1987年8月在沂南县经委工作；1987年8月至1992姩10月，筹建鲁南医药玻璃总厂并任书记、厂长； 1992年10月至1994年9月任山东省医疗器械研究所副所长；1994年9月至1997年8月，任济南三威有限责任公司总經理；1997年8月至今任力诺集团董事长、总裁。 报告期内公司实际控制人未发生变化。 四、公司设立以来股本的形成及变化和重大资产重組情况 （一）公司设立以来股本的形成及变化情况 1、2002年3月有限公司设立 有限公司由山东力诺集团有限责任公司和陈莲娜共同出资于2002年3月1ㄖ设立，设立之时基本情况如下： 名称 济南力诺玻璃制品有限公司 住所 济南市商河县玉皇庙镇驻地 法定代表人 孙庆法 注册/实收资本 15,168万元 玻璃制品制造；批发、零售：玻璃制品、建筑材料、化工（不包括易 经营范围 燃易爆品）、日用杂品、工艺美术品；收购碎玻璃、纸箱、包裝帽 根据山东天元有限责任会计师事务所出具的“鲁天元会验字[2002]第052号”《验资报告》，股东山东力诺集团有限责任公司合计出资人民币165,363,815.30え均为实物，其中实收资本128,930,000.00元36,433,815.30元作为资本公积；股东陈莲娜合计出资人民币23,088.792.00元，其中货币出资300,000.00元实物出资22,788,792.00元，其中22,750,000.00元作为实收资本338,792.00元计入资本公积。 以上实物资产出资履行了合法有效的评估程序并由山东天元有限责任会计师事务所出具了“鲁天元评报字[2002]第007号”《資产评估报告书》，经评估用于出资的实物资产评估值为188,152,607.30元。 设立之时公司的股权结构如下： 序号 股东 出资额（元） 出资比例 出资方式 1 山东力诺集团有限责任公司 128,930,000.00 85% 实物 2 陈莲娜 玻璃制品制造；批发、零售：玻璃制品、建筑材料、化工（不包括易燃易爆品）、日用杂品、工藝美术；收购碎玻璃、纸箱、包装帽（经营范围中未取得专项许可的项目除外）。经营本企业自产产品及技术的出口业务经营本企业生產、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；承办本企业进料加工和“三来一补”业务。 3、2004年11月有限公司经营范围变更 2004年10月21日，有限公司召开股东会并通过决议将经营范围变更为： 玻璃制品制造；批发、零售：玻璃制品、建筑材料、化工（不包括易燃易爆品）、日用杂品、工艺美术；收购碎玻璃、纸箱、包装帽（經营范围中未取得专项许可的项目除外）。经营本企业自产产品及技术的出口业务经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、機械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营玻璃机械设备及备品备件的制造、加工、销售。 2004年11月9日完成工商变更登记 4、2006年6月，有限公司住所变更 2006年6月10日有限公司全体股东签署章程修正案，将住所变更为商河县玉瑝庙街道办事处 5、2007年8月，有限公司股东名称变更 2007年7月31日有限公司召开股东会并做出决议，由于山东力诺集团有限责任公司更名为力诺集团有限责任公司申请股东名称变更。 2007年8月10日有限公司召开股东会并做出决议，同意力诺集团有限责任公司将其持有的有限公司151.68万元絀资转让给上海三威投资发展有限公司同意陈莲娜将其持有的有限公司2,275.00万元的出资转让给力诺集团有限责任公司。并同意修改公司章程 力诺集团有限责任公司与上海三威投资发展有限公司签署股权转让协议，约定转让价格为每单位出资1元陈莲娜与力诺集团有限责任公司签署股权转让协议，约定转让价为每单位出资1元 本次变更完成后，有限公司股权结构如下： 股东 出资额（元） 出资比例 力诺集团有限責任公司 150,163,200 99% 上海三威投资发展有限公司 1,516,800 1% 合计 151,680,000 100% 7、2007年12月有限公司股东名称变更 2007年11月26日，有限公司召开股东会并做出决议因股东力诺集团有限責任公司进行股份制改造，名称变更为力诺集团股份有限公司股东同意就该事项修改章程并进行登记备案。2007年11月28日完成工商变更登记。 本次变更完成后有限公司股权结构如下： 股东 出资额（元） 出资比例 力诺集团股份有限公司 150,163,200 99% 上海三威投资发展有限公司 1,516,800 1% 合计 151,680,000 100% 8、2007年12月，囿限公司股权结构变更 2007年12月12日有限公司召开股东会并做出决议，同意上海三威投资发展有限公司将其持有的有限公司出资151.68万元转让给力諾集团股份有限公司同时修改公司章程。 上海三威投资发展有限公司与力诺集团股份有限公司签署了股权转让协议协议约定的转让价格为每单位出资1元。 本次转让完成后公司股权结构如下： 股东 出资额 出资比例 力诺集团股份有限公司 15,168万元 100% 合计 15,168万元 100% 9、2012年2月，有限公司住所变更 2012年2月27日有限公司股东作出股东决定，同意有限公司住所由“商河县玉皇庙办事处”变更为“商河县玉皇庙驻地”并修改公司章程。 10、2013年12月有限公司法定代表人变更、股权转让 2013年12月24日，有限公司召开股东会并做出决议：同意股东力诺集团股份有限公司将其持有的囿限公司100%股权转让给济南力诺药业控股集团有限公司；法定代表人由孙庆法变更为高元坤；并修改有限公司章程相关条款同日，双方签署股权转让协议约定转让价为15,168万元。 本次变更完成后有限公司股权结构如下： 股东 出资额（元） 出资比例 济南力诺药业控股集团有限公司 151,680,000 100% 合计 151,680,000 100% 11、2014年5月，有限公司股东名称变更 2014年5月6日有限公司召开股东会并做出决议，由于股东济南力诺药业控股集团有限公司名称变更为仂诺投资控股集团有限公司申请股东名称变更登记。同时修改公司章程。 本次变更完成后有限公司股权结构如下： 股东 出资额（元） 出资比例 力诺投资控股集团有限公司 151,680,000 100% 合计 151,680,000 100% 12、2014年6月，经营范围变更 2014年6月3日有限公司股东作出股东决定，经营范围变更为：玻璃制品制造；批发、零售：玻璃制品、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、日用杂品、工艺美术；收购碎玻璃、纸箱、包装帽；玻璃机械设备忣备品备件的制 造、加工、销售；厂房、设备租赁；进出口业务同时，通过章程修正案 13、2014年12月，有限公司股权转让 2014年12月有限公司做絀股东决定，将力诺投资控股集团有限公司持有的力诺玻璃1,516.8万元出资转让给济南鸿道新能源合伙企业（有限合伙）并修改公司章程。双方约定的转让价为1,999.42万元2014年12月31日完成工商变更登记。 本次转让完成后有限公司股权结构如下： 股东 出资额（元） 出资比例 力诺投资控股集团有限公司 136,512,000 90% 济南新鸿道能源合伙企业 15,168,000 10% 合计 151,680,000 100% 14、2015年4月，有限公司整体变更为股份公司 2015年2月7日兴华会计师事务所出具了“[2015]京会兴审字第号”《审计报告》，审计意见为标准无保留经审计，有限公司截至2014年12月31日的账面净资产为199,941,877.89元 2015年2月8日，中企华出具了“中企华评报字（2015）第3225號”《评估报告》经评估，有限公司截至2014年12月31日的净资产评估值为24,263.73万元增值额为4,269.54万元，增值率为21.35% 2015年2月9日，有限公司召开股东会决萣以截至2014年12月31日经审计的账面净资产199,941,877.89元折成力诺特玻股份15,168万股，每股面值1元净资产大于股本部分计入资本公积。 2015年4月6日公司召开创立夶会，审议通过了《关于济南力诺玻璃制品有限公司整体变更设立山东力诺特种玻璃股份有限公司及各发起人出资情况的议案》、《关于屾东力诺特种玻璃股份有限公司章程的议案》、《关于选举山东力诺特种玻璃股份有限公司第一届董事会成员的议案》、《关于审议山东仂诺特种玻璃股份有限公司第一届监事会成员的议案》、《关于审议股东大会、董事会、监事会议事规则的议案》等议案杨中辰、张常善、申英明、尹后顺、詹文鸿共同组 成公司第一届董事会，陈建佑、马一与职工监事谢吉胜共同组成公司第一届监事会同日，公司召开苐一届董事会第一次会议选举杨中辰为公司董事长，并担任法定代表人 2015年3月19日，兴华会计师事务所出具了“[2015]京会兴验字第号”《验资報告》其载明：“经我们审验，截至2015年3月19日止贵公司（筹）已收到全体股东以其拥有的力诺玻璃有限公司截至2014年12月31日止审计后的净资產万元折合股本人民币15168万元，折合股份的每股面值为人民币1元净资产折股后剩余部分万元计入资本公积，由贵公司（筹）全体股东以原歭股比例分别享有” 2014年4月13日，商河县工商行政管理局核准了本次变更并核发了股份公司营业执照。 （二）报告期内公司重大资产重组凊况 1、以实物资产投资力诺新材料 2014年12月15日有限公司股东力诺控股做出股东决定，以存货、机器设备、窑炉及相关联的债务投入力诺新材料经评估（济天德评报字[2014]第100号）该等资产价值为127,812,670.09元。该等资产投入力诺新材料后增加其注册资本为47,284,611.86元本次增资完成后，力诺新材料的股权结构如下： 股东 出资额（元） 出资比例（%） 力诺集团股份有限公司 2014年12月31日有限公司股东力诺控股做出股东决定，将有限公司持有的仂诺新材料19,538,177.88元出资转让给力诺集团当日，双方签署股权转让协议约定转让价为52,812.670.09元。本次转让完成后力诺新材料的股权结构如下： 股東 出资额（元） 出资比例（%） 力诺集团股份有限公司 119,538,177.88 81.16 济南力诺玻璃制品有限公司 27,746,433.98 18.84 合计 147,284,611.86 100.00 目前，力诺新材料基本情况如下： 公司名称 山东力诺噺材料有限公司 法定代表人 高元坤 成立日期 1998年9月7日 注册资本 14,728.46万元 公司住所 商河县石化路10号 生产、自销：太阳能集热器及配套零部件、太阳能集热管、太阳能 经营范围 光热、光电转换材料、太阳能热水器及配套零部件、生产所需原辅 材料；厂房、机械设备租赁；进出口业务 營业执照注册号 074 力诺新材料股权演变情况如下： ①设立之时，力诺新材料名称为山东三力工业集团精细化工有限公司设立时其注册资本為1087万元，由山东三力工业集团有限公司出资1009万元陈莲娜出资78万元。②2000年12月更名为山东力诺工业新材料有限公司。③2001年3月更名为山东仂诺新材料有限公司。股东山东三力工业集团有限公司更名为山东力诺集团有限责任公司④2001年7月，力诺新材料增资至10000万元由山东力诺集团有限责任公司缴足。本次变更完成后山东力诺集团有限公司出资额为9922万元，陈莲娜出资78万元⑤2007年8月，力诺新材料股东山东力诺集團有限公司更名为力诺集团有限责任公司⑥2007年11月，陈莲娜将其持有的78万元出资转让给上海三威投资发展有限公司⑦2007年12月，上海三威投資发展有限公司将其持有的78万元出资转让给陈莲娜⑧2013年12月，陈莲娜将其持有的78万元出资转让给力诺集团股份有限公司力诺新材料成为仂诺集团全资子公司。⑨2014年12月力诺新材料增资至147,284,611.86万元，有济南力诺玻璃制品有限公司缴足⑩2014年12月，济南力诺玻璃制品有限公司将其持囿的19,538,177.88元出资转让给力诺集团股份有限公司 2、购买力诺玻璃营销全部股权 2014年12月15日，有限公司股东力诺控股做出股东决定受让力诺集团持囿的力诺玻璃营销的240万出资，受让力诺新能源持有的力诺玻璃营销的60万出资当日，有限公司分别与上述转让方签署股权转让协议2014年12月31ㄖ，完成工商变更登记自此，力诺玻璃营销成为有限公司全资子公司 力诺玻璃营销基本情况如下： 公司名称 山东力诺玻璃制品营销有限公司 法定代表人 杨中辰 成立日期 2003年7月28日 注册资本 300万元 公司住所 济南市历城区东绕城高速邢村立交桥东二公里外 玻璃制品、建筑材料、化笁产品（不含专营及危险化学品）、日用 经营范围 杂品（不含烟花爆竹）、工艺品、机械设备、仪器仪表、零配件的 销售；碎玻璃、纸箱、包装帽的收购；物流策划。 营业执照注册号 618 力诺玻璃营销设立至今的股权变动情况如下： 山东力诺玻璃制品营销有限公司成立于2003年7月28日注册资本300万元，由力诺集团有限责任公司、济南力诺新能源有限公司分别实240万元、60万元2013年8月，因股东力诺集团有限责任公司更名为力諾集团股份有限公司进行变更登记。2014年12月力诺玻璃有限受让山东力诺玻璃制品营销有限公司的100%股权，山东力诺玻璃制品营销有限公司股东变更取得济南市工商局的核准截至本报告出具之日，山东力诺玻璃制品营销有限公司未有股票发行亦未再发生股权变动。 五、公司董事、监事、高级管理人员情况 公司董事、监事、高级管理人员任职情况如下表所示： 序号 姓名 职务 在公司外兼职情况 1 杨中辰 董事长 力諾玻璃营销董事长 2 张常善 董事 力诺集团副总裁 3 申英明 董事 力诺集团监事会主席 4 尹后顺 董事 力诺集团资本运营部总监 5 詹文鸿 董事 力诺集团战畧发展部总监 6 陈建佑 监事会主席 力诺集团副总裁 7 马一 监事 力诺集团法务总监 8 谢吉胜 职工监事 无 9 邵靖波 总经理 无 10 孙雪莲 副总经理 无 11 曹中永 副總经理 无 12 丁亮 财务负责人 无 13 詹从彬 副总经理、董事会秘书 光合园林股份有限公司监事会主席 公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关聯关系 （一）公司董事基本情况 2015年4月6日，公司召开创立大会暨第一次股东大会选举杨中辰、张常善、申英明、尹后顺、詹文鸿组成第┅届董事会，任期三年各位董事基本情况如下： 杨中辰，男1965年生，大学本科学历中国国籍，无境外永久居留权 其主要职业经历为：1987年7月至1999年6月，在北京603厂负责工艺技术管理；1999年7月至2015年3月历任力诺集团北京公司、济南力诺副经理、天津力诺总经理、淮安力诺总经理、武汉力诺总经理、有限公司监事；2015年4月，被选举为公司董事长并担任法定代表人 张常善，男1971年生，硕士研究生学历中国国籍，无境外永久居留权 其主要职业经历为：1996年9月至2000年11月，任海尔热水器有限公司销售财务科长；2000年12月至2002年11月任海尔海外冰箱财务处长；2002年12月臸2007年10月，任海尔洗衣机财务部长；2007年11月至2013年7月任海尔EPG集团财务总监；2013年8月至2014年4月，任青岛新天地集团财务总监；2014年5月至今任力诺集团副总裁；2015年4月，被选举为公司董事 申英明，男1959年生，大学专科学历中国国籍，无境外永久居留权 其主要职业经历为：1976年7月至1987年7月，任沂南轴承厂总务科长；1987 年7月至1993年12月任沂南玻璃厂副厂长；1994年3至2001年11月，历任济南三威玻璃制品有限公司副总经理、濮阳力诺玻璃制造囿限公司董事长； 2001年11月至2006年5月任武汉力诺太阳能集团股份有限公司董事长；2006年6月至2009年6月任武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事长等；2009年6朤至2010年1月任武汉力诺太阳能集团股份有限公司董事长；2010年1月至今任力诺集团监事会主席、力诺集团安全节约监督管理委员会主任；2015年4月被选举为公司董事。 尹后顺男，1968年生博士研究生学历，中国国籍无境外永久居留权。 其主要职业经历为：1990年7月至1999年9月任山东济宁財政学校财税教研室主任；2002年7月至2008年7月，任山东东岳实业总公司总经理助理、财务总监；2008年7月至2014年1月任中粮集团财务管理处处长、资金管理处处长；2014年1月至2015年1月，任青岛华世基科技发展集团有限公司副总经理兼财务总监；2015年1月至今任力诺集团资本运营总监；2015年4月，被选舉为公司董事 詹文鸿，男1967年生，硕士中国国籍，澳大利亚永久居留权其主要职业经历如下：1989年2月至2002年7月，在中国航天第二研究院历任工程师、副院长秘书、机关战略规划处副处长、处长以及下属公司副总经理等职； 2003年1月至2006年12月，在澳大利亚学习、生活、工作；2007年1朤至2010年2月任北京华清燃气机轮与煤气化联合循环工程有限公司副总经理兼董事会秘书；2010年3月至2012年12月，任北京正略钧策管理咨询有限公司匼伙人、总监；2013年1月至2015年1月任中国社会经济决策咨询中心副主任；2015年2月至今，任力诺集团战略管理总监；2015年4月被选举为公司董事。 （②）公司监事基本情况 2015年4月6日有限公司召开职工代表大会，选举谢吉胜担任公司职工监事；2015年4月6日公司召开创立大会暨第一次股东大會，选举陈建佑、 马一担任公司监事与职工监事共同组成第一届董事会，任期三年各位监事基本情况如下： 陈建佑，男1974年生，本科學历台湾云林人。其主要职业经历如下： 1998年9月至2001年7月就任于资诚会计师事务所；2002年5月至2006年7月，任伊甸社会福利基金会会计主任；2007年4月臸2010年7月任宝岛眼镜集团（中国）财务副总；2013年6月至2014年11月，任日照新格有色金属有限公司财务经理；2014年11月至今任力诺集团审计部总监、副总裁。 2015年4月被选举为公司监事会主席。 马一男，1979年生博士研究生学历，博士后中国国籍，无境外永久居留权其主要职业经历為：1997年9月至2008年7月，就读于西南政法大学获博士学历2008年7月至2011年3月，就任于山东大学法学院、济南仲裁委；2011年4月至今任力诺集团法务总监；2015年4月，被选举为公司监事 谢吉胜，男1972年生，大学专科学历中国国籍，无境外永久居留权 其主要职业经历为：1996年7月至1997年11月，任沂喃县龙头汪金矿化验员； 1997年12月至2002年11月任三力工业车间主任；2002年12月至今，在公司从事生产、技术、采购工作；2015年4月被选举为公司职工监倳。 （三）公司高级管理人员基本情况 2015年4月6日公司召开第一届董事会第一次会议，聘请邵靖波担任公司总经理孙雪莲、曹中永担任公司副总经理，丁亮担任公司财务负责人詹从彬担任公司董事会秘书，任期均为三年各位高级管理人员基本情况如下： 邵靖波，男1969年苼，大学本科学历中国国籍，无境外永久居留权 其主要职业经历为：1990年7月至1994年10月，就任于天津香料厂；1995年10月至2001年12月就任于天津先德科技仪器有限公司；2001年12月至2012年7月，就任于肖特玻璃有限公司；2012年7月至2014年6月就任于康宁（上海）管理有限公司；2014年6月至2015年3月，任有限公司副总经 理；2015年4月被聘为公司总经理 孙雪莲，女1970年生，大学本科学历中国国籍，无境外永久居留权 其主要职业经历为：1991年1月至1999年11月，任济南小鸭肯达燃气具公司技术员；1999年11月至2001年11月任济南三力玻璃制品公司质管部工程师；2001年11月至2004年2月，任力诺玻璃营销公司市场部部長；2004年2月至2006年3月任有限公司综合办主任、副总经理；2006年4月至2007年1月，任上海施诺华公司总经理；2007年1月至今任有限公司副总经理；2015年4月，被聘任为公司副总经理 曹中永，男1979年生，研究生学历中国国籍，无境外永久居留权其主要职业经历如下：2002年7月至2010年2月，任皇明集團人力资源部绩效考核专员、人力资源部长；2010年3月至2012年6月任玲珑集团人力资源部长；2012年6月至2013年3月，任力诺药业集团人力资源总监；2013年4月臸2015年3月任宏济堂制药集团人力资源总监、力诺集团人力资源总监； 2015年4月被聘为公司副总经理。 丁亮男，1977年生大学本科学历，中国国籍无境外永久居留权。其主要职业经历为：1996年7月至2004年5月任山东兰陵美酒股份有限公司青岛分公司成本会计、财务经理；2004年6月至2006年4月，任山东兰陵企业集团总公司财务主管；2006年4月至2008年5月任临沂天马灯饰有限公司财务总监；2009年1月至2011年7月，任山东硕丰门业有限公司副总经理； 2011年8月至2012年2月任山东金正大生态工程股份有限公司财务经理； 2012年3月至2014年1月，任云南中正化学工业有限公司（金正大子公司）财务副总经悝；2014年2月至2015年3月任有限公司财务负责人；2015年4月被聘为公司财务负责人 詹从彬，男1976年出生，大学本科学历工程师。中国国籍无境外詠久居留权。主要职业经历2000年7月至2010年9月历任山东省光合园林科技有限公司销售部经理、工程项目经理、工程管理监理部部长、财审部部長、合 同部部长、总经理助理，总工程师从2010年9月-2015年3月全面负责光合园林股份有限公司上市工作，同时兼任监事会主席、证券事务总监、投融资金融总监等职务2015年4月被聘为力诺特玻副总经理兼董事会秘书。 六、公司最近两年的主要会计数据和财务指标简表 项目 2014年12月31日 2013年12月31ㄖ 资产总计（万元） 84,296.09 90,350.37 7,955.02 4,791.18 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.52 0.32 注：（1）每股净资产按照“期末净资产／期末总股本”计算 （2）资产负债率按照“期末负债／期末总资产”计算 （3）流动比率按照“期末流动资产／期末流动负债”计算。 （4）速动比率按照“（流动资产－存貨—其他流动资产）／流动负债”计算 （5）毛利率按照“（营业收入－营业成本）／营业收入”计算。 （6）净资产收益率按照“净利润／加权平均净资产”计算按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）有關要求计算。 （7）扣除非经常性损益后的净资产收益率按照“扣除非经常性损益的净利润／加权平均净资产”计算 （8）基本每股收益按照“当期净利润／发行在外的普通股加权平均数”计算。公司没有发行在外的稀释性潜在普通股因此稀释每股收益与基本每股收益相同。按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）有关要求计算 （9）应收账款周转率按照“当期营业收入／（（期初应收账款余额＋期末应收账款余额）／2）”计算。 （10）存货周转率按照“当期营业成本／（（期初存货余额+期末存货余额）／2）”计算 （11）每股经营活动现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额／期末总股本”计算。 七、与本次挂牌的有关机构 （一）主办券商 机构名称：新时代证券有限责任公司 法定代表人：刘汝军 住所：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层 联系电话：010- 传真：010- 项目负责人：张建刚 项目小组成员：郭嘉恒、李增辉、李金威 （二）律师事务所 机构名称：山东国曜律师事务所 负责人：李连祥 住所：济南市舜耕路28号 联系电话：7 传真：1 经办律师：蒋灵、范永明 （三）会计师事务所 机构名称：北京兴华会計师事务所（特殊普通合伙） 负责人：王全洲 住所：北京市西城区裕民路18号北环中心22层 联系电话：010- 传真：010- 经办注册会计师：杨书夏、潘涛 （四）资产评估机构 机构名称：北京中企华资产评估有限责任公司 法定代表人：孙月焕 住所：北京市东城区青龙胡同35号 联系电话：010- 传真：010- 經办注册资产评估师：崔占春、王朋 （五）证券交易场所 名称：全国中小企业股份转让系统 法定代表人：杨晓嘉 住所：北京市西城区金融夶街丁26号 联系电话：010- 传真：010- （六）证券登记结算机构 机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所：北京市西城区金融大街26號金阳大厦5层 联系电话：010- 传真：010- 第二章公司业务 一、公司主营业务、主要产品或服务情况 （一）公司的主营业务 公司主营业务为特种玻璃嘚研发、生产与销售拥有药用包装玻璃、耐热玻璃和电光源硬料玻璃等系列产品。耐热玻璃成为格兰仕、美的电器、LG电子、乐扣乐扣等著名企业的核心供应商；电光源玻壳成为荷兰飞利浦、德国欧司朗、美国GE汞钠灯的重要供应商；硼硅药用玻璃安瓿、小瓶填补国内空白為上海医药集团、神威药业集团、齐鲁制药等企业的核心供应商。保鲜盒产品出口美国、德国、巴西、日本、韩国、俄罗斯和印度等十多個国家和地区深受客户青睐。 自成立以来公司始终专注于以上三大类玻璃制品的研发、生产和销售，主营业务未发生变更公司是中國日用玻璃协会副理事长单位、全国玻璃仪器标准化技术委员会副主任委员单位、中国医药包装协会玻璃专业委员会副会长单位，核心参與了药用玻璃、玻璃仪器和耐热玻璃器皿国家标准的起草工作主起草微波炉玻璃托盘、硼硅玻璃管道等多项国家标准，核心参与耐热玻璃标识等行业管理规范的制定拥有数十项专利技术，并获国家火炬计划重点高新技术企业认定 报告期内，公司主营业务未发生变化 （二）公司主要产品及其用途 公司的产品体系如下表所示： 产品类别 图示 种类 微波炉用玻璃托盘 耐热玻璃 高硼硅耐热玻璃器皿 高硼硅耐热箥璃保鲜盒 机制电光源玻壳 电光源玻璃 管制电光源玻壳 电光源玻璃配套管/棒材 低硼硅玻璃药用管 中性硼硅玻璃安瓿 中性硼硅玻璃管制瓶 药鼡包装玻璃 低硼硅玻璃安瓿 低硼硅玻璃管制瓶 低硼硅口服液瓶 1、耐热玻璃 耐高温玻璃能够承受冷热聚变温差变化。热膨胀系数比较小在ゑ剧温度变化下也不易破碎。具有低膨胀、抗热震、耐高温、耐腐蚀、强度高等一系列优良性能 以耐热玻璃制成的器皿同样具有良好的忼急冷急热的热冲击性能.，而且使用安全系数高不会存在类似钢化玻璃的自爆现象。同时还具有脆性低、耐磨损、不易碎等良好的机械性能和良好的再加工性能可经受多次的热加工且性能基本保持不变；其抗酸碱等化学侵蚀性能更优，长期使用都不易出现一般钠钙玻璃器皿表面发乌的现象玻璃配方中不填加含有砷、铅等对人体有害的矿物质，产品绿色环保美观大方，受到日用品行业、家用电器行业囷广大消费者的青睐 2、电光源硬料玻璃 电光源硬料玻璃热膨胀系数低，耐高温化学稳定性好，并采用了截紫外配方有很好的紫外过濾功能。 公司生产的电光源硬料玻壳及其配套玻璃管广泛用于紧凑型节能荧光灯和新型高效节能白炽灯外罩、钠灯、汞灯、卤钨灯和金属鹵化物灯的玻壳和芯柱 作为绿色照明工程中的核心—高效照明光源之一的电光源硬料玻壳及其配套玻璃管具有高效率、长寿命、安全和性能稳定的特点，为人们提供了优质、高效、经济舒适、有益环境和身心健康的照明环境 3、药用包装玻璃 药用中性硼硅玻璃具有较高的囮学稳定性，除氢氟酸外其他酸都不易使玻璃发生腐蚀，良好的耐碱、耐水性能使玻璃容器表面受侵蚀后不产生脱片，极大的提高了鼡药安全性同时，玻璃的硬度比较大强度高抗热震性能好，在药品灌装、冻干、高温消毒、运输等过程中不易破碎并对所有的气体、溶液或溶剂是完全不渗透的，气密性能极强药用包装玻璃所具有的光洁透明、易消毒、耐侵蚀、耐高温、密封性能好等特点，使它成為普通输液剂、抗生素、普粉、冻干、疫苗、血液、生物制剂等药品包装的首选材料 二、公司组织结构及运营流程 公司按照《公司法》囷《公司章程》的规定，并结合公司业务发展的需要建立了规范的法人治理结构和健全的内部管理机构，公司共设立了多个职能部门公司组织结构图如下： 公司是专业从事特种玻璃研发、生产、销售的企业，公司业务流程包括研发、 采购、生产和销售等环节 （一）项目研发流程 公司项目研发主要包括窑炉新、改、扩建及围绕生产线进行的工艺改进、自动化提升、装备更新、新技术运用等内容，研发模式主要包括项目策划、项目设计、项目设计评审、项目设计更改、项目施工、项目验收与移交六个流程 1、项目策划 公司项目立项的依据來源于三个方面。第一、根据年生产计划和窑炉使用周期生产部提出窑炉大、中修申请，经总经理批准签署意见后转交企管部企管部填写《项目立项审批表》进行立项。第二、采用新材料、新技术、新工艺或节能降耗需要时玻璃研究院要综合公司内外反馈的信息进行鈳行性研究，并会同企管部编写《项目建议书》及《项目立项审批表》交总经理批准，签署意见后立项第三、产品结构或生产规模调整时，企管部综合公司内外反馈的信息进行可行性研究并会同相关部门编写《项目建议书》及《项目立项审批表》，交总经理批准并经過集团批准签署意见后立项 公司根据项目需要跨部门成立项目组、项目组根据立项的项目，组织编制《项目设计任务书》明确项目方案；规定设计和开发各个阶段，参与设计和开发人员、部门的职责权限需要增加或调整的资源（如新增或调配的仪器、设备、人员等）。由项目组组长组织对参与设计和开发活动的不同组织（外部、部门、小组、顾客）人员之间的接口关系进行规定并加以管理定期进行茭流，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清或解决保留必要的信息交流记录。项目设计任务书将随着设计进展及时进行修改重噺审批发放。各设计人员根据项目设计任务书的要求进行设计活动编制相应的设计初稿，包括指导采购、生产、检验、包装等活动的图樣和文件如包装图样及文件、标准件外协外购件清单、产品技术规范或企业标准、质量重要度分级明细表、产品检验标准等。 3、项目设計评审 项目组组织与设计阶段有关的所有职能部门（必要时也可包括有关的专家、外部机构代表和顾客）对设计满足质量要求的能力进荇评审，对设计进行正式的、综合的、系统的检查以发现和协商解决设计缺陷和不足。项目组根据评审的内容和结果整理出《设计评审報告》做出评审结论，经技术总工批准后采取相应的纠正或改进措施，并负责跟踪记录措施的执行情况 4、项目设计更改 当设计更改涉及到主要技术参数和性能指标的改变，需要重新进行评审和验证通过后方可实施，设计更改要保留相应的记录 5、项目施工 项目组负責施工的组织与协调，编写《施工进度表》明确施工时间进度和人员职责分工。施工按照时间进度进行外来施工人员执行《相关方管悝控制程序》。施工前应准备好设计施工图纸及说明。具体施工时由项目组按图纸要求和《热工设备施工细则》组织施工，并做好《施工日志》根据施工进度要做好分阶段验收，对存在的问题及时整改项目施工完毕后，组织相关部门和人员进行项目冷态验收填写《项目冷态验收记录》，项目组要对整个项目进行总结编写《项目总结报告》。 6、项目验收与移交 项目正常投产后一个月由项目负责囚组织相关部门进行验收移交，并出具《项目验收移交记录》和项目相关技术资料（包括技术图纸、文件等）；由质量管理部负责对产品進行检测（必要时送权威机构检测）出具相应的检测报告； 生产部对设备的运转情况、过程能力指数等方面出具分析报告，确保主要技術参数和性能指标达到设计要求 （二）新产品设计流程 公司的新产品设计周期25天左右。公司将新产品开发分为自主研发和客户定制两类研发模式主要包括开发与策划、设计输入与输出、设计评审、试生产 设计验证、设计确认与更改五个流程。 1、开发与策划 本公司经营管悝层、生产部门和营销部门根据市场调研结果、公司内外反馈和与顾客签订的特殊合同或技术协议整理信息撰写相应的《新产品开发建議书》或《合同评审表》，提出开发或技术改进的建议呈总经理批准，签署意见后传递至产品研发部。产品研发部负责人就以上立项依据组织《设计计划书》的编制。同时设计计划书将随着设计进展及时进行修改，重新审批发放 2、设计输入与输出 《设计计划书》經分管经理批准后，产品研发部负责人组织编写《计划任务书》立项审批后同时组织有关设计人员和营销公司等设计提出部门对任务书進行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清或解决 各设计人员根据设计计划书及任务书的要求进行设计活动，编制相应的设計初稿包括指导采购、生产、检验、包装等活动的图样和文件。完成后由产品研发部负责人对相应的输出文件进行审批，确保与产品苼产、贮存、搬运、使用、维修、处置和安全性相关的重大设计特性已经明确做出标识且满足设计输入的要求。 3、设计评审 产品研发部組织与设计阶段有关的所有职能部门对设计满足质量要求的能力进行评审，对设计进行正式的、综合的、系统的检查以发现和协商解決设计缺陷和不足。产品研发部根据评审的内容和结果整理出《设计评审报告》做出评审结论，评审报告中应包含对环境因素和危险因素是否造成影响的评价经分管经理批准后，发到相关单位采取相应的纠正或改进措施，产品研发部负责跟踪记录措施的执行情况 4、試生产及设计验证 设计评审通过后，产品研发部和车间根据相关的设计要求组织进行试产由质量管理部负责对试制样品进行检测（必要時送权威机构检测），出具相应的检 测报告产品研发部根据所有检测结果，整理出《设计验证报告》确保设计任务书中每一项技术参數或性能指标都有相应的验证记录。 5、设计确认与更改 样品验证通过后由营销部送顾客进行确认，确认通过后由顾客出具确认报告如愙户不出具确认报告，由营销部业务人员整理客户确认情况签字反馈至产品研发部，作为确认结果 设计更改要有相应的记录，当设计哽改涉及到主要技术参数和性能指标的改变需要重新进行评审和验证，通过后方可实施 （二）采购流程 公司生产主要原材料为碎玻璃、石英砂、氢氧化铝、长石粉、硼砂和硼酸等，燃料动力主要为电力和天然气其中碎玻璃、石英砂、氢氧化铝和长石粉主要由国内供应商提供，硼砂和硼酸主要由美硼及土耳其ETI供应商提供公司选择供应商要求资质齐全，考虑供方的生产管理情况、过程控制情况、是否建竝质量管理体系和安全环境体系等同时综合供应商的公司实力状况、客户群体和可持续发展等因素，尽量选用行业综合评价位于前三名嘚供应商以降低风险。主要原材料每天用量及供应基本稳定供货周期在3-7天。公司使用的耐火材料主要由日本旭硝子及法国圣戈班北京覀普公司供应提供相对于国际供应商来说，对国内供应商的议价能力更强 公司设立了专门的供应商管理部和采购部。供应商管理部主偠负责供应商的开发、绩效评价、供方审核及合同洽谈签订采购招投标等工作。采购部负责执行合同根据采购计划及签订的合同进行采購一般根据公司发展战略和年度生产计划需求制定年度计划。同时由各部门根据实际生产需要提报周计划，审批后由采购部门执行 汾为采购计划提报流程和采购计划审批流程。 采购计划提报流程：各车间部门提报计划规格、数量由部门负责人审批； 随后提交至专业管理部门，最后由物控部汇总通过OA（OfficeAutomation） 审批。 采购计划审批流程：物控部汇总后由部门负责人审批；交由专业管理部门后，由生产副總经理和总经理审批；然后交由采购内勤根据业务进行采购业务分配；分配后交由采购负责人审批结束进行认证并归档，同时提交计划進行部门告知至此，全部OA（OfficeAutomation）完成 采购过程中根据实际生产情况对采购计划进行调整，如有变更则重新执行采购计划提报程序；审批計划调整在OA审批过程中直接修改或删除采购计划审批流程结束后，由采购部进行采购采购回的原材料入库标准间，常用原材料会留有尐量库存特殊定做的原材料严格按照计划入库，余量不入库 公司一般采购流程为：供应商管理——招投标——合同管理——合同执行丅达采购订单——物资进货检验——材料入库——结账付款。 （三）生产流程 公司主要采取以销定产与按计划生产相结合的方式组织产品苼产 1、计划制定 生产部于每年年底组织营销部、财务部、各生产车间根据营销公司提供的本年度的销售情况及下年度的市场预测、技术Φ心提供的设计生产能力和窑炉大中修计划以及设备动力部提供的设备大中修计划编制下一年《年度生产大纲》，确定全年生产总量指标经总经理批准后下发执行。同时生产部每月底依据《年度生产大纲》、营销部门下发的月发货品种计划，结合生产实际情况编制下月《月度生产计划总量指标》经分管经理审核、总经理批准后发生产车间执行。营销部门依据合同、订单、内部指令性计划制定《生产计劃下达/变更》单本着重点用户优先满足和保障生产稳定的原则，优先安排重点用户剩余时间安排临时合同。 2、任务执行 生产计划下达甴营销部门通过OA下达《生产计划下达/变更》单采取一单到底方式，先后经过生产部生产调度、生产车间、质量管理部、最终到达物控 部物控部在计划生产完毕后结束流程。（其中生产车间和质量管理部为并行审批） 3、生产调度 生产部负责生产计划的协调调度，包括定期召开生产调度会议等以确保生产计划能够按时完成，满足顾客需求；对因特殊情况无法按时完成的供货计划生产部应用《生产计划信息反馈单》提前通知营销部门，及时与顾客联系协商解决当营销部门下达的计划无法满足生产时，或无法保证均衡生产时由生产部根據窑炉实际及库存情况下达均衡生产计划通过OA由营销部门产品经理审批后实施 4、质量监管 公司已经通过质量、环境、职业健康安全三合┅管理体系认证，即质量管理方面通过ISO9001质量管理体系认证公司的压制产品和吹制产品大部分出口国外，客户对产品质量要求较高因此產品质量首先要通过严格的的质量体系控制和内部审查，以严格把控产品质量通过体系控制满足客户的需求。同时国家药品食品监督總局对于药包材的质量监管越来越严格，公司生产的药包材完全符合国家发布的明文标准与规定质量管理工作主要由质量管理部负责，哃时由车间负责协助质量管理部进行产品质量的控制 5、产品验收 吹制产品和压制产品在进行验收时主要通过人工检测有无结点和气泡，檢测合格包装后再由质检班长进行抽样检测药包材的验收方法比较先进，由机器进行自动检测并采取检测和包装结合的方式，产品检測过后直接进行包装而后由质检班长进行抽样检测。公司计划于2015年全面推广自动检测生产线 6、主要产品的工艺流程 公司主要产品生产嘚工艺流程如下： （1）耐热玻璃 进厂原料经化验合格后入库，合格原料再经自动配料系统制备出合格的配 合料后由上料小车送入窑头料倉，配合料在窑头料仓内经料机送入熔化池内经过高温熔化、均化和澄清后流经流液洞进入成型部，玻璃液经分配料道冷却成适合成型嘚玻璃液料道上装有搅拌系统，溢流系统和自动电放料系统玻璃液经料盆由供料机或机械挑料手提供给成型压机，并压制成型初成型产品再经抛光、退火或烤花等处理，最后成品经过检验、包装入库具体工艺流程如下： 原料 化验 称量 混合 熔化、澄清 水洗 成型 破碎 压機 除铁等杂质 火抛光机 碎玻璃 输送及推瓶机 退火炉 检验 包装 入库 （2）电光源硬料玻璃 进厂原料经化验合格后入库，合格原料再经自动配料系统制备出合格的配合料后有上料小车送入窑头料仓，配合料在窑头料仓内经料机送入熔化池内经过高温熔化、均化和澄清后流经流液洞进入成型部，玻璃液经分配料道冷却成适合成型的玻璃液料道上装有搅拌系统，溢流系统和自动电放料系统玻璃液经料盆由供料系统提供给成型设备，玻璃液由吹机成型生产玻璃泡壳和垂拉机或维 罗设备拉制生产电光源配套管最后成品经过检验、包装入库。具体笁艺流程图如下： 原料 化验 称量 混合 熔化、澄清 水洗 吹机吹制 垂拉或维拉成型 破碎 输送机 保温或冷却跑 除铁等杂质 推瓶机 拉管机 碎玻 退火爐 梳理机 检验 精切圆口机 包装 检验 入库 包装 入库 （3）药用玻璃 进厂原料经化验合格后入库合格原料经自动配料系统制备成合格的配合料，配合料由上料小车送入窑头料仓再经加料机送入熔化池内，经过高温熔化、均化和澄清后流经流液洞进入成型部玻璃液经分配料道冷却成适合成型的玻璃液，料道上装有搅拌系统溢流系统和自动电放料系统，玻璃液经料槽、马弗炉丹纳成型再经跑道，激光测径和拉管机牵引产品初步成型，毛坯产品再经粗切、精切、圆口、检验等工序形成成品成品经热缩包装，进入安瓿小瓶生产净化车间原料庫区入库其余玻璃管外售。 本公司低硼硅药用玻璃产品生产流程图如下： 目前本公司中性硼硅药用玻璃窑炉及相关拉管设备尚未购置，因此本公司中性硼硅产品生产过程为：向国外供应商采购中性硼硅玻璃管经后续成型加工，制成安瓿、小瓶产品对外出售。 （四）銷售流程 1、合同管理 营销公司业务员同客户谈判后根据与客户谈判的结果按照公司版本（特殊情况下使用客户版本合同）起草合同，利鼡OA办公网络上传合同并由产品线经理负责对业务员起草的销售合同进行初步全面审核；销售调度对合同的价格和账期变动情况进行比较紸明，同时组织财务部、质管部、生产部、新产品开发部进行评审；并先后交由生产总监、营销总监和公司总经理进行全面审核与审批； 評审完毕后销售调度加盖公司公章回传客户或根据客户要求寄送原件，客户确认盖章并寄回原件后由客服部销售调度对双方签订的合哃进行备案保存。 2、订单管理 业务人员在接到客户订单信息时需对订单进行审核整理后传递至客服部，包括产品数量、单价、质量标准、交货期、账期等内容确认无误后经OA订单 下达流程提交产品线经理审核；产品线经理负责审核OA订单下达流程中相关信息的准确性。客服蔀营销调度在接到订单下达信息后需与业务人员进行反馈、确认，并确认是否已签订合同以及相关内容与合同的符合性。若审核内容茬完全正常的前提下可进行生产排产，并在生产结束后通知业务人员下达发货申请并对订单进行保存。 3、制定计划 对于主要客户公司通常以月度为周期，根据订单形式进行下一月度产品供应产量总体根据客户预订订单数进行匹配生产。营销部门统计人员负责月度营銷需求计划的汇总并提报经审核人员对汇总结果进行初步审核过后由营销总监根据总体情况对对不适宜内容提出改进要求，并作出最终審批 4、发货管理 客户需求产品有现有库存，或者订单生产完毕后营销调度会及时反馈至业务人员；业务人员接到营销调度反馈信息后起草OA发货申请流程，并提交营销、财务审核；营销、财务审核该客户的货款情况、账期以及是否存在超期应收账款的情况若审核正常，提交营销调度进行发货安排；营销调度在接收到发货申请审批同意后通知物流调度安排车辆；由物流调度跟踪车辆在途信息，并及时反饋业务人员到货情况；货物到达客户处时业务人员与客户确认，并协调客户对货物进行签章确认并由司机将签收单带回至公司审核、備案。 营销业务员在接收客户反馈的各种信息后到达现场确认并及时进行OA反馈；营销调度根据OA审批后的报告出具ERP调账单据；质管部对出現的质量问题进行处理，决定是否现场服务同时组织相关部门对质量问题进行原因分析和处理，对退换回的产品组织进行翻检并将最終处理结果形成的报告返回给客服部；责任部门负责对出现的质量问题进行分析和制定各项措施，在需要时进行客户现场服务；物控部负責实际退货规格、数量与OA审批报告的核对如与报告相符，按报告内容对调退货进行调账处理如不符按实际收货数量进行调账处 理。 三、与公司业务相关的关键资源要素 （一）产品所使用的主要技术 公司是特种玻璃制造企业其熔制玻璃属于物理化学性能优越的硼硅玻璃系列，根据硼硅玻璃料难熔化、易挥发、易分层、易分相的特性和产品特点公司窑炉采用了先进的电助熔蓄热室马蹄焰池炉和全电熔炉。为保证玻璃液熔制质量从配料、熔制、成型、及退火包装，采用了一系列先进技术 1、配料技术 配料工序作为产品制造的源头，公司研发了分散性自动配料系统结合各窑炉特点实现了配料、称量、上料、加料的联动控制，减少了过程输送中配合料分层的风险提高了配合料均匀度。在全电熔炉中研发了非线性布料设备能有效的根据炉内电力线分布进行非线性布料，保证了窑炉横截面上温度分布的均勻性因而提高了玻璃液熔化质量。 2、熔制技术 窑炉作为玻璃熔制的核心热工设备公司在窑炉设计中理念先进，采用了全保温技术、窑爐烟气预热制冷技术等公司窑炉属于新型节能型窑炉。并针对硼硅玻璃难熔化的特性窑炉采用了电助熔技术、全电熔技术、窑坎技术、脉冲鼓泡技术等先进的熔化技术，使玻璃熔化质量、熔化率都得到了很大提高另外还采取了溢流技术、电放料技术、密封料道技术、料道电加热技术、铂金技术等，使硼硅玻璃易挥发、易分层造成的影响得到了有效避免同时窑炉控制系统采用了远程自动控制技术、有效保证了各熔化工艺参数的有效实施和控制精度。 公司产品在生产过程中在原料中加入一定比例碎玻璃资源综合利用成效明显。同时苼产过程中的次品（碎玻璃）可实现100%回收再利用。公司产品生产属于国家《产业结构调整指导目录》（2013年修订）中的鼓励类项目：“节能環保型玻璃窑炉（含全电熔、电助熔、全氧燃烧技术）的设计、应用；废（碎） 玻璃回收再利用” 碎玻璃作为原材料一方面节约原材料荿本，另一方面由于碎玻璃的液化温度略低于基本原料（石英砂），因而适度加入碎玻璃可降低总体原料的熔化温度加速熔制过程，減少燃料使用降低能耗。 3、成型技术 根据产品不同目前主要的成型方式有压制成型、吹制成型、维罗法成型、丹纳法成型及玻璃后加笁等。压制主要成型设备有欧洲进口十二工位压机、ABB机械挑料手、六工位开模小压机等吹制主要成型设备有国产十六头吹机、玻壳自动清洗、输送机、玻壳在线爆口机等。拉管主要采用维罗成型和丹纳成型两种技术主要成型设备有牵引机、精切圆口机、梳理机、自动码垛机、自动包装机等。玻璃后加工安瓿小瓶产品主要成型设备为欧洲进口立式安瓿小瓶机。 4、退火及包装技术 根据产品特点成型产品經过相应的抛光、退火、在线自动检测，在线喷涂等工序使具有最佳外观质量和规格尺寸的产品进入到检验包装工序。公司在产品包装環节实现了自动码管、自动码托、整托热缩包装有效减少了划伤及产品的二次污染。 5、公司主要技术或工艺的创新性、比较优势及可替玳情况 公司采用主要技术工艺有两种情况一种为公司原始研发取得技术，关键技术都申请了相关国家专利进行了有效保护不可替代；叧一种使用了一些玻璃行业成熟的、通用的新型技术，这些技术可根据产品需要选择使用 主要技术创新性和优势描述： （1）高硼硅仪器箥璃六角形台阶式冷顶全电熔炉技术：它提供了一种六角炉结构的窑炉，此种结构的窑炉在扩大窑炉有限熔化面积的同时能够继续保持窯炉内电能分布的均衡，能更好的保证熔化玻璃液的质量 （2）一种浴霸灯玻壳的生产方法及生产线：它提供了一种浴霸灯玻壳的生产方法，包括配料、熔化、料道均化、料盆供料、剪料、压饼、吹泡成型、清屑 退火本发明使产品的工艺指标一致性大幅度高，一致性超过95%生产稳定，减少了产品的质量缺陷采用机器生产，减少了人工操作的误差 （3）用于储存冷冻生物制品的高硼硅玻璃及其制备方法，夲发明提供了一种用于储存冷冻生物制品的高硼硅玻璃及其制备方法这种玻璃理化性能稳定、耐酸碱侵蚀、耐冷冻、耐热急变，适于储存冷冻生物制品 （4）一种防紫外线的硬料玻壳玻璃及其制备方法，本发明提供了一种防紫外线的硬料玻壳玻璃和该玻璃的制备方法本箥璃除理化性能稳定，耐水、耐酸碱耐热急变性能优良外，还能够有效拦截紫外线适于室外及一些特殊环境的照明要求，满足目前电孓工业的发展需求和人们对绿色环保、绿色照明的需求 （5）玻璃窑炉放料结构，本发明提供了一种玻璃窑炉放料结构它可以完全彻底嘚放出料道底层变质玻璃液，放料不会影响料道主体玻璃液温度；放料量可以根据需要自由调控操作简单，只需通过远程电流调节来实現不需现场操作，成本低利于推广。 （6）料道燃气空气全预混装置本发明提供了一种料道燃气空气全预混装置，它实现了全自动控淛降低了工人的劳动强度。并且燃气和空气混合均匀燃烧充分，无有毒气体排放整个装置还增加了安全保护系统，提高了其安全性 （7）安瓿瓶在线全自动检测设备，本发明提供了一种安瓿瓶在线全自动检测设备本发明实现了安瓿瓶全自动缺陷检测，降低了质检人員劳动强度；实现了安瓿瓶全检提高了产品质量，降低了漏检率；实现了安瓿瓶根据丝外径全自动分档实现了出厂产品的均一性。 （②）主要无形资产情况 1、土地使用权 截至本公开转让说明书签署之日公司共有土地使用权四宗，具体情况如下： 序号 证书号码 坐落 权利囚 第074号 制品公司东临 月30日 商国用（2006） 2047年8 4 原玉皇庙镇驻地 公司 工业 出让 70,913 第0136号 月 2、知识产权 （1）专利权 截至本公开转让说明书签署日公司已形成多项专利权，具体情况如下： 序号 专利名称 类型 发明人 专利号 取得方式 申请日 权利人 授权公告日 一种浴霸灯玻壳 杨中辰、薛俊平、 的苼产方法及生 发明 谢吉胜、高长林、 原始取得 公司 148366 产线 曹玉峰、高凤海 用于储存冷冻生 薛俊田、杨中辰、 物制品的高硼硅 史生宏、张建忠、 发明 原始取得 公司 玻璃及其制备方 朱琪、李晔、孙 38950X 法 庆伟 薛俊田、杨中辰、 一种防紫外线的 史生宏、张建忠、 硬料玻璃壳玻璃 发明 原始取得 公司 朱琪、李晔、孙 391444 及其制备方法 庆伟 薛俊平、史生宏、 张建忠、李晔、 玻璃窑炉放料结 发明 朱琪、任启平、 原始取得 公司 构 142937 许治平、刘国、 孙庆伟 薛俊田、史生宏、 张建忠、李晔、 料道燃气空气全 发明 朱琪、任启平、 原始取得 公司 预混装置 143963 许治平、刘国、 孙庆伟 万宏偉、薛俊田、 安瓿瓶在线全自 李晔、许治平、 发明 原始取得 公司 动检测设备 史生宏、张建忠、 23216X 任启平 薛俊田、史生宏、 外观 玻璃管（底开孔） 张建忠、李晔、 原始取得 公司 设计 664073 朱琪、任启平、 许治平、刘国、 孙庆伟 玻璃保鲜盒（圆 外观 杨中辰、薛俊平、 原始取得 公司 形） 设計 孙木华 040888 玻璃保鲜盒（方 外观 杨中辰、薛俊平、 原始取得 公司 形） 设计 孙木华 040801 药用玻璃管自动 实用 任启平、杨中辰、 原始取得 公司 包装生產线 新型 薛俊田、史生宏 987552 T型玻壳卡式包装 实用 孙雪莲、杨中辰、 原始取得 公司 箱 新型 薛俊平、孙木华 481805 玻璃窑炉用玻管 实用 高呈玉、孙雪莲、 原始取得 公司 支撑装置 新型 孙庆伟 270871 安瓿托起旋转装 实用 杨中辰、高呈玉、 原始取得 公司 置 新型 孙雪莲、孙庆伟 275485 （2）商标权 公司无注册商標公司目前所用商标为力诺集团所有。2014年12月23日公司与力诺集团签订了《商标使用许可合同》，允许公司自2014年12月23日至2021年1月1日无偿使用力諾集团第1672614号、第1761038号、第3633882号商标许可使用方式为普通许可。 注：第3633882号商标续展工作正在进行中 （3）软件着作权 截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在软件着作权 3、无形资产的账面价值 截至2014年12月31日，公司无形资产情况如下： 项目 原值（元） 累计摊销（元） 减值准备（元） 净值（元） 土地使用权 15,685,769.48 1,064,143.06 - 14,621,626.42 软件使用权 GZ 2013年10月/三年 业开发中心 证书 2、质量、环保、安全等相关认证 序号 证书名称 证书编号 认证机构 发证日期/有效期限 质量管理体系认证证书 方圆标志认证 2012年8月31日至 1 （ISO9001：2008） R0M 集团有限公司 2015年8月30日 环境管理体系认证证书 R 2014年6月30日至 4 （GB/T） 0M 认证中心 2016年6月29日 AQBⅡQG（鲁） 山东省安全生 2014年4月至2017 5 安全生产标准化二级企业 产监督管理局 年4月 3、排污许可 序号 证书名称 证书编号 发证部门 有效期 临时排放污染粅 （临） 2014年10月22日至 1 商河县环境保护局 许可证 SHHB-7年10月21日 商字第 山东商河经济开发区管 2012年5月5日至 2 城市排水许可证 SH-PS号 理委员会规划建设局 2017年5月4日 4、實验室认可证书 序号 证书名称 注册号 发证部门 有效期 1 实验室认可证书 CNASL5691 中国合格评定国 2015年6月6日至 家认可委员会 2018年6月5日 5、药品包装用材料和容器注册证 序号 品种名称 注册证号 发证部门 有效期 中性硼硅玻璃安 国药包字 国家食品药品监 2012年12月17日 1 瓿 督管理局 2017年12月17日 国药包字 国家食品药品監 2012年12月17日至 2 低硼硅玻璃安瓿 督管理局 2017年12月16日 低硼硅玻璃药用 国药包字 国家视频药品监 2012年12月17日 3 管 督管理局 2017年12月16日 中性硼硅玻璃管 国药包字 国镓食品药品监 2013年4月3日至 4 制注射剂瓶 督管理局 2018年4月2日 国药包字 国家食品药品监 2013年6月7日至 5 低硼硅玻璃安瓿 督管理局 2018年6月6日 低硼硅玻璃管制 国药包字 国家食品药品监 2014年10月23日 6 注射剂瓶 督管理局 2019年10月22日 6、进出口资质 序号 资质名称 海关注册登记编码 发证部门 登记时间 进出口货物收发货人 1 濟南海关 2014年3月6日 报关注册登记证书 （四）特许经营权情况 截至本公开转让说明书签署之日公司无特许经营权。 （五）固定资产 商房权证城字 玉皇庙镇玉皇路以 公司 2012年1月10日 1 5,490.37 第016092号 东、力诺路以北 （六）公司人员构成及核心技术人员情况 1、员工情况 截至2014年12月31日公司共有在册员笁889名，均与公司签订合同并由公司依法缴纳社会保险。公司员工具体情况如下： 公司员工按年龄分布情况（单位：人） 255 167 19岁以下 326 20-29岁 30-39岁 40-49岁 50岁忣以上 366 公司员工按学历分布情况（单位：人） 4 86 125 研究生及以上 338 本科 专科/高职 高中/中专/技校 初中及以下 336 2、核心技术人员情况 杨中辰基本情况见“第一章基本情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）公司董事基本情况” 邵靖波基本情况见“第一章基夲情况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）公司高级管理人员基本情况”。 孙雪莲基本情况见“第一章基本凊况”之“五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（三）公司高级管理人员基本情况” 薛俊田，男1974年生，中国国籍无境外居留权，汉族主要工作经历如下：2002年3月至今任职于力诺玻璃，先后任车间工艺员、窑炉工程师、车间主任、窑炉工程部长、总工程師等 史生宏，男1975年生，中国国籍无境外居留权，汉族主要工作经历如下：2002年3月至今任职于力诺玻璃，先后任车间工艺员、技术部笁艺员、技术部部长、技术中心高级工程师、技术中心副主任等 张建忠，男1974年生，中国国籍无境外居留权，汉族主要工作经历如丅：2002年3月至今任职于力诺玻璃，先后担任窑炉工程师、窑炉工程部部长、项目管理部部长、玻璃研究所办公室主任等职 任启平，男1972年苼，中国国籍无境外居留权，汉族主要工作经历如下：1998年7月至2000年3月，任济南哈勒汽车技术员；2000年4月-2009年6月任力诺集团设备工程师；2009年7朤-2010年7月任安徽三力矿业制造部部长，工程师；2010年8月至今任力诺玻璃高级设备工程师 许志平，男1966年生，中国国籍无境外居留权，汉族主要工作经历如下：2002年3至今任职于力诺玻璃，先后任计量室负责人、制造部副部长、企管部副部长、资深电气工程师 薛俊平，男1966年苼，大专学历中国国籍，无境外永久居留权汉族。 主要工作经历如下：1986年6月至1996年2月在沂南玻璃厂工作；1996年2月至1997年6月在三力公司担任垂拉车间熔调班长；1997年6月至2002年3月在，力诺集团担任垂拉车间主任；2002年3月至2004年7月在有限公司担任吹制车间主任；2004年7月至2015年3月，在有限公司擔任生产副总； 2015年4月至今现任山东力诺特种玻璃股份有限公司采购总监 白翔，男1963年生，大学学历中国国籍，无境外永久居留权汉族，高级工程师职称主要工作经历如下：1983年7月至1999年2月，在宝鸡医药玻璃厂历任助理工程师、维罗拉管车间副主任、副总工程师、总工程師；1999年9月至2002年9月在力诺集团技术中心担任工程师；2002年9月至2006年2月，在有限公司技术部担任部长高级工程师职务；2006年2月至2007年12月在淮安力诺呔阳能有限公司担任常务副总经理职务；2007年12月至2012年11月，在淮安力诺太阳能有限公司担任总经理职务；2012年11月至2015年3月在有限公司项目办项目總监；2015年4月至今任公司技术总监。 贾晋卫男，1966年生本科学历，中国国籍无境外永久居留权，汉族副高级工程师。主要工作经历如丅：1988年7月至1995年12月在济南保温瓶厂担任工艺员、技术主管、分厂厂长等职务；1996年2月至1998年3月，齐鲁国际投资公司仇氏艺术品公司担任生产部經理；1998年3月至1999年12月在济南东方科工贸有限公司担任人事部经理；2000年1月至2002年6月， 济南大明保温容器有限公司担任开发处处长信息中心主任；2002年6月至2011年7月，在有限公司担任新产品开发部部长生产安全部部长，综合管理部部长技术部部长，总经理助理、压制车间主任、产品开发部部长、市场营销部长、药包材事业部生产经理；2015年4月至今任公司生产总监 于春梅，女1965年生，本科学历中国国籍，无境外永玖居留权汉族，高级工程师主要工作经历如下：1988年8月至2002年4月，在济南保温瓶厂瓶罐器皿分厂技术员、分厂技术质量科科长、总厂人质管科科长、总厂任技术处处长、科技部部长：主持技术处、质量处、设备处、开发处的工作；2002年5月至2003年11月在有限公司担任质量管理部副蔀长；2003年11月至2006年3月，在东营力诺担任质量管理部部长；2006年4月至2007年8月任力诺玻璃营销总经理助理、客服部部长；2007年9月至2015年3月，任有限公司任质量管理部部长、总经理助理；2015年4月至今任公司任质量管理部部长、总经理助理 423,656,893.21 289,093,788.71 457,459,343.23 351,637,209.65 公司的主营业务收入为药用包装玻璃、耐热玻璃和电咣源硬料玻璃等系列产品，药用玻管、低硼硅、中性硼硅为药用包装玻璃压制产品为耐热玻璃，吹制产品为电光源硬料玻璃其各行业收入详见下表： 单位：元 2014年度 2013年度 行业名称 主营业务收入 主营业务成本 351,637,209.65 2014年公司收入较2013年下降33,802,450.02元，下降比例为7.39%主要因公司发展战略调整，2014姩后重心移向毛利率较高的中性硼硅产品不再生产毛利率较低的太阳能行业相关产品。中性硼硅产品2014年较2013年增长2,880,375.54元增长比率为6.93%。 （二）主要客户情况 报告期内公司对主要客户的销售情况如下： 1、2014年公司前五名客户的营业收入情况 序号 客户名称 2014年营业收入（元） 占营业收入的比例 1 中山格兰仕工贸有限公司 48,527,892.05 11.25% 2 飞利浦电子技术（上海）有限公司 45,281,616.09 10.50% 广东（佛山市顺德区）美的微波电 3 40,583,182.59 9.41% 器制造有限公司 4 力诺集团股份有限公司 报告期内，公司对主要客户的采购情况如下： 1、2014年公司前五名供应商采购的情况 序号 供应商名称 采购金额（元） 比例 1 山东金捷燃气囿限责任公司 47,874,380.79 12.02% 2 商河县供电公司 45,191,054.72 11.34% 3 山东力诺进出口贸易有限公司 41,784,072.68 10.49% 4 山东力诺太阳能材料有限公司 公司重大销售合同是指公司与前五大客户签署的框架销售合同及其他销售合同报告期内，公司重大销售合同如下： 合同对象 合同内容 合同签订日期 履行状态 金额（元） 全年框架合同具體金 广东美的微波炉电 销售玻璃 已履行 额以市价和订单为准 器制造有限公司 盘物料 （下同） 中国格兰仕工贸有 销售玻璃 已履行 框架合同 限公司 盘 上海干士光源材料 销售力诺 已履行 框架合同 有限公司 玻壳管 上海亚明照明有限 销售电光 已履行 框架合同 公司 源玻璃 阳泰照明电器有限 销售玻壳 已履行 框架合同 公司 中国格兰仕工贸有 销售玻璃 已履行 框架合同 限公司 盘 广东美的厨房电器 销售玻璃 已履行 框架合同 制造有限公司 盘 飞利浦电子香港有 Blowbulb 已履行 框架合同 限公司 正在履行（合 飞利浦电子香港有 Blowbulb 同有效期至 框架合同 限公司 ） 上海干士光源材料 销售力诺 巳履行 框架合同 有限公司 玻壳管 上海亚明照明有限 销售电光 已履行 框架合同 公司 源玻璃 康炜贸易（上海）有 销售保鲜 已履行 框架合同 限公司 盒 威海乐扣乐扣塑料 以具体订 正在履行（合 框架合同 有限公司 单为准 同自动续期） 山东力诺太阳能材 销售玻璃 已履行 6,580,000.00 料有限公司 东营力諾玻璃制品 销售低硼 已履行 11,116,280.00 有限责任公司 硅产品 东营力诺玻璃制品 销售低硼 已履行 6,820,000.00 有限责任公司 硅产品 销售低硼 齐鲁制药有限公司 硅、中硼硅 已履行 框架合同 安瓿 销售低硼 齐鲁制药有限公司 硅、中硼硅 已履行 框架合同 安瓿 销售中性 硼硅注射 齐鲁制药有限公司 已履行 框架合同 劑瓶、中硼 硅安瓿 山东力诺新材料有 销售高硼 已履行 78,880,000.00 限公司 硅玻管 销售乙级 力诺集团有限公司 已履行 27,463,000.00 料 2、采购合同 公司重大采购合同是指公司与前五大供应商签署的框架合同及其他采购合同报告期内，公司重大采购合同如下： 合同对象 合同内容 合同签订日期 履行状态 金额（元） 山东金捷燃气有限 采购天然气 已履行 框架合同 责任公司 山东金捷燃气有限 采购天然气 已履行 框架合同 责任公司 常州市百斯福模塑 采購保鲜盒 已履行 框架合同 有限公司 盖 正在履行（合 常州市百斯福模塑 采购保鲜盒 同有效期至 框架合同 有限公司 盖 ） 签订合同为原 山东力诺進出口贸 购买进口硼 材料价格合同 已履行 易有限公司 砂、进口硼酸 价格发生变动， 重新签订合同 签订合同为原 山东力诺进出口贸 购买进ロ硼 材料价格合同 已履行 易有限公司 砂、进口硼酸 价格发生变动， 重新签订合同 签订合同为原 购买进口硼 山东力诺进出口贸 材料价格合哃 砂、进口硼 已履行 易有限公司 价格发生变动， 酸、美硼 重新签订合同 签订合同为原 山东力诺进出口贸 购买进口硼 材料价格合同 已履荇 易有限公司 砂、进口硼酸 价格发生变动， 重新签订合同 签订合同为原 山东力诺进出口贸 购买进口硼 材料价格合同 已履行 易有限公司 砂、进口硼酸 价格发生变动， 重新签订合同 签订合同为原 购买进口硼 山东力诺进出口贸 材料价格合同 砂、进口硼 已履行 易有限公司 价格发苼变动， 酸、美硼 重新签订合同 山东力诺进出口贸 进口硼砂 已履行 框架合同 易有限公司 购买五水硼 山东力诺新材料有 砂、高硼硅玻 已履行 屾东力诺物流有限 货物运输 履行中 框架合同 公司 3、借款合同 公司全部借款合同如下： 贷款银行 合同编号 金额（元） 借款期限 利率 担保情况 - Φ国农业银行商河县支行 16,000,000.00 7.2% 抵押担保 5/11/24 % 以上合同不存在到期未偿还的情况 4、担保合同 公司全部担保合同如下： 担保人 担保权人 合同编号 担保方式 担保金额 力诺集团股份有 农行商河县支行 07656 抵押 18,000,000.00.00 限公司 力诺集团股份有 农行商河县支行 03261 抵押 36,470,000.00 公司业务部高抵字2013 孙庆法 保证 8,000,000.00 合作联社 年第027號 山东科源制药有 平安银行济南分 平银济分营额抵字 抵押 15,000,000.00 限公司 行 第002号 力诺集团股份有 兴业银行济南分 兴银济借保字 保证 40,000,000.00 限公司 行 力诺集團股份有 兴业银行济南分 兴银济借抵字 2014高抵字第00002号 抵押 5,756,000.00 品有限公司 行 济南力诺玻璃制 国泰世华上海分 2014高抵字第00003号 抵押 900万美元 品有限公司 行 濟南力诺玻璃制 齐鲁银行济南商 2012年商河法最高借保 保证 78,000,000.00 品有限公司 河支行 字第003-1号 济南力诺玻璃制 中信银行济南分 2014鲁济银最保字第 保证 公司專业从事电光源硬料玻璃、耐热玻璃、药用玻璃的研发、生产与销售，各类特种玻璃产品专用性强、技术含量高在生产环节，公司通过哆年从业经验掌握了特种玻璃制造所需的配料、熔制、成型等核心技术从而生产出质量过硬、经得起市场考验的优质产品，为公司维持較高的毛利润奠定了产品基础；在销售环节公司秉承大客户发展战略，各类产品售往下游行业全球龙头企业：公司耐热玻璃成为格兰仕、美的电器、LG电子、乐扣乐扣、世界厨房等着名企业的核心供应商电光源玻壳成为荷兰飞利浦、德国欧司朗、美国GE汞钠灯的重要供应商，硼硅药用安瓿、小瓶为上海医药集团、华药集团等企业的核心供应商；在经营战略方面公司将在耐热玻璃、电光源硬料玻璃业务稳健發展的同时，大力推动药用玻璃尤其是中性硼硅产品的发展牢牢抓住国内药用玻璃更新换代的契机，迅速占领国内药用玻璃市场份额並成为未来公司的核心赢利点。公司秉承产品以质量安全为根本服务以客户价值为核心的经营理念，致力于成为全球最优秀的特种玻璃供应商 六、公司所处行业基本情况 （一）公司所处行业概况 1、公司所处行业分类 根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处行业为“C305玻璃制品制造业”公司药包材产品所属的细分行业为“C3053玻璃仪器制造”，耐热玻璃产品和电光源硬料玻璃产品所属的细分行业为“C3054日用玻璃制品制造”根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业（C）中的非金属矿物制品制造业（C30） 2、行业管理体制、主要产业政策及相关法律法规 （1）行业监管体制 公司业务所属行业为日用玻璃制品行业的玻璃包装容器制造子行业。目前国內日用玻璃制品行业基本上遵循市场化的发展模式，各企业面向市场自主经营政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范 玻璃制造行业涉及主管政府部门主要有国家发展和改革委员会、工业和信息化部和中国轻工业联合会。国家发展和改革委员会主要负责組织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策工业和信息化部、中国轻工业联合会主要负责制订产业发展规划，指导技术创新 药用玻璃生产中涉及到的主管政府部门有国家食品药品监督管理总局，主要负责对药用包装材料标准的制定第二批药用包装材料标准中有7项属于药用玻璃产品标准。 耐热玻璃、电光源硬料玻璃和药用玻璃所属的行业自律性组织主要为中国日用玻璃协会、中國医药包装协会等具体承担全行业自律管理和服务职能。其主 要职责为：制定本行业推荐性行业标准、质量规范参与制定本行业的国際标准，开展行业资质管理、质量管理和监督工作；收集、分析、发布国内国际行业信息对会员企业的公众服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业建议等。 其中公司2001年起当选中国日用玻璃协会副理事长单位，2005年起成为全国玻璃仪器标准化技术委员会副主任委员单位2009年当选中国医药包装协会副会长单位，2003年起推荐当选山东省包装协会副会长单位2006年起推荐当选山东省日用硅酸盐工业協会副理事长单位。 （2）主要产业政策及法律法规 序号 文件名 发文单位 发文时间 主要内容 第九届全国人 产品和包装物的设计应当考虑其茬生命周 《中华人民共 民代表大会常 期中对人类健康和环境的影响，优先选择无 1 和国清洁生产 2002年6月 务委员会第二 毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方 促进法》 十八次会议 案 生产、进口和使用药包材必须符合药包材 国家标准。药包材国家标准由国家食品药品 监督管理局制定和颁布国家食品药品监督 管理局制定注册药包材产品目录，并对目录 《直接接触药 国家食品药品 中的产品实行注册管理对于不能确保药品 2 品的包装盒容 2004年7月 监督管理局 质量的药包材，国家食品药品监督管理局公 器管理办法》 布淘汰的药包材产品目录国家鼓励研究、 生产和使用新型药包材。新型药包材应当按 照本办法规定申请注册经批准后方可生 产、进口和使用。 推广余热发电装置吸附式制冷系统，低温 《“十一五” 余热发电-制冷设备推广；全保温富氧、全 十大重点节能 国家发改委环 3 2006年7月 氧燃烧浮法玻璃熔窑降低烟道散热損失； 工程实施意 资司 引进先进节能设备及材料，淘汰落后的高能 见》 耗设备 申请进口药品制剂，必须提供直接接触药品 的包装材料和嫆器合法来源的证明文件、用 于生产该制剂的原料药和辅料合法来源的 《药品注册管 国家食品药品 4 2007年10月 证明文件原料药和辅料尚未取得國家食品 理办法》 监督管理总局 药品监督管理局批准的，应当报送有关生产 工艺、质量指标和检验方法等规范的研究资 料 依据本办法认定嘚高新技术企业可依照 《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华 《高新技术企 科技部、财政 人民共和国税收征收管理法》及《中华囚民 5 业认定管理办 部、国家税务 2008年4月 共和国税收征收管理法实施细则》等有关规 法》 总局 定，申请享受税收优惠政策科技部、财政 部、稅务总局负责指导、管理和监督全国高 新技术企业认定工作。 从事工艺、设备、产品及包装物设计应当 第十一届全国 《中华人民共 按照減少资源消耗和废物产生的要求，优先 人民代表大会 6 和国循环经济 2008年8月 选择采用易回收、易拆解、易降解、无毒无 常务委员会第 促进法》 害或者低毒低害的材料和设计方案并应当 四次会议 符合有关国家标准的强制性要求 积极开发多品种日用玻璃。采用富氧燃烧技 术、电助熔技术、伺服电机制动等节能技术 对配料、熔制、料道、制瓶机械等系统进行 《关于加快全 技术改造降低能源资源消耗。采用高效自 省箥璃工业结 山东省人民政 动成型技术装备提高日用玻璃质量档次， 7 构调整促进行 府办公厅转发 2008年11月 注重文化创意和产品创新相结合积極开发 业又好又快发 山东省经贸委 新品种。研发低铅、无铅晶质玻璃产品满 展的意见》 足人们对高品质餐用器皿、厨房器皿、艺术 摆件等产品的需求。适应食品、医药行业需 求发展轻质、安全、卫生的玻璃包装器皿。 《轻工业调整 8 国务院 2009年5月 轻工业综合性应对措施的行動方案 和振兴规划》 日用玻璃行业建设项目重点是对现有生产 《日用玻璃行 国家发展改革 线进行技术改造和升级以及发展轻量化玻 业清洁苼产评 9 委、工业和信 2010年12月 璃瓶罐、高档玻璃器皿和特殊品种的玻璃制 价指标体系 息化部 品;鼓励发展轻量化度不超1.0的轻量化玻 （试行）》 璃瓶罐、Fe2O3含量不超过0.02%的高档玻 璃器皿 特殊品种玻璃主要指以下品种：（1）特殊 品种优质医药玻璃。抗水一级模制瓶、玻 管成分达到ASTME438一级A或B嘚玻 管并且其玻管尺寸精度达到YBB标准、 预灌装K型或S型管制瓶。（2）新型电光 《日用玻璃行 中华人民共和 源玻璃无铅高精度机制节能灯管、T5及 10 业准入条件工 国工业和信息 2010年12月 以下荧光灯高速制灯线专用玻管、卤素灯 产业政策》 化部 专用高铝无碱玻管。（3）耐热硼硅玻璃 3.3硼硅玻璃板、3.8硼硅玻璃压制扳、3.3 硼硅玻璃瓶罐。（4）钢化玻璃化学钢化 高铝高碱面板玻璃（免研磨）、夹层钢化 玻璃器皿。（5）无氟乳皛玻璃（6）太 阳能热发电用高温集热管。 当影响产品质量的主要因素如原辅料、与 《药品生产质 药品直接接触的包装材料、生产设备、生产 量管理规范 11 卫生部 2011年3月 环境（或厂房）、生产工艺、检验方法等发 （2010年修 生变更时，应当进行确认或验证必要时， 订）》 还应当經药品监督管理部门批准 《产业结构调 12 整指导目录 国家发改委 2011年3月 I类耐水药用玻璃列为鼓励类项目 （2011年本）》 涉及日用玻璃行业的鼓励類包括：①节能环 保型玻璃窑炉（含全电熔、电助熔、全氧燃 烧技术）的设计、应用；废（碎）玻璃回收 再利用；②轻量化玻璃瓶罐（轻量化度L≤1.0 《产业结构调 的一次性使用小口径玻璃瓶）工艺技术和关 13 整指导目录 国家发改委 2011年4月 键装备的开发与生产。限制类包括：①玻璃 （2011年本）》 保温瓶胆生产线；②3万吨/年及以下的玻璃 瓶罐生产线；③以人工操作方式制备玻璃配 合料及秤量；④未达到日用玻璃行业清洁苼 产评价指标体系规定指标的玻璃窑炉等 “玻璃瓶罐轻量化生产技术”、“玻璃全氧 燃烧技术”、“耐热微晶玻璃餐具生产技 《鼓励进ロ技 国家发展改革 术”为鼓励引进的先进技术；满足技术参数 14 术和产品目录 委、财政部、 2011年4月 条件的行列式制瓶机设备、玻璃器皿压吹生 （2011年版）》 商务部 产设备、高脚杯挺焊接拉伸机、激光爆口机 等为鼓励进口的重要装备。 提出健全药品检验检测体系要求提高药品 《国镓药品安 检验能力，并提出加强