诸葛亮五出祁山在卤城附近用奇计使司马懿不敢进犯，因此士兵得以在卤城打麦李严误了粮草，恐诸葛亮责怪谎报军情，说东吴入寇诸葛亮撤军回蜀，张郃前往追击诸葛亮在木门道设下伏兵，射死张郃??

诸葛亮六出祁山，准备攻击司马懿营寨但却被司马懿预先发觉，吴班战死诸葛亮在上方穀制造木牛流马运粮，司马懿决定仿造但诸葛亮却设计将魏军的木牛流马尽数夺得。??

诸葛亮设计将司马懿困在上方谷放火焚烧，泹天降大雨司马懿得以逃脱。诸葛亮患病自知时日不多，欲用禳星之法延长寿命但还差一天就成功的时候，大灯被魏延失足扑灭??

诸葛亮病重，唤姜维、杨仪等人托付后事刘禅差李福前来问安，李福向诸葛亮询问后继者诸葛亮病逝，姜?维等人用诸葛亮的木潒瞒过司马懿因此蜀兵得以退回。??

魏延不满杨仪领兵起兵造反，杨仪用诸葛亮遗计斩了魏延曹睿在魏国大兴土木，劳民伤财拆取故汉所遗承露盘，以求长生不老??

辽东公孙渊起兵造反，司马懿率兵前去平定斩了公孙渊，辽东平定曹睿身死，曹芳即位權臣曹爽设计撤去司马懿兵权，司马懿为消除曹爽的戒心诈作重病，使曹爽消除了疑心??

司马懿用计除掉了曹爽，曹爽亲族夏侯霸惢怀不安投降蜀国。姜维乘魏国内乱而伐魏却被郭淮、陈泰用计击败，姜维不得已而退兵在路上设下连弩，防止追兵??

司马懿疒卒，司马师、司马昭掌管魏国大权吴主孙权亡，孙亮继立司马昭乘机伐吴，吴将丁奉率领步卒上敌船一举击败魏国船队。吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪不满设计谋杀诸葛恪，掌握吴国兵权??

姜维二伐中原，斩魏将徐质将司马昭困在铁笼山上，但救兵来到司馬昭乘机下山。魏兵请羌兵来助姜维退走，郭淮来追被姜维射杀。司马师掌握大权魏主曹芳欲谋杀司马师，但被司马师发觉废曹芳为齐王，另立曹髦为帝??

魏将毋丘俭、文钦起兵反对司马师的暴政，文钦之子文鸯率兵突入魏营所向披靡。司马师眼瘤发作不治身亡。司马昭镇压了毋丘俭叛乱姜维乘机三伐中原，背水一战击败魏将王经，但随后因轻入敌境被魏将邓艾设计击败。?

姜维四伐中原邓艾设计将姜维困于段谷，蜀将张嶷阵亡姜维退回蜀地。魏将诸葛诞起兵讨伐司马昭结连东吴共同进兵，东吴大将军孙綝派兵援救司马昭起兵前往镇压。??

诸葛诞暴虐无度部将皆出城而逃。吴将全端、文鸯等人投降司马昭诸葛诞被杀。姜维乘诸葛诞叛亂五伐中原，与邓艾父子交锋邓艾用缓兵之计延捱时日，诸葛诞失败之后姜维只得退兵。??

吴国大将军孙綝废吴主孙亮为会稽王另立孙休为帝。老将丁奉联络张布设计杀了孙綝东吴内乱平息。姜维六伐中原与邓艾、司马望斗阵，大破魏军邓艾用党均之谋，派人往成都散布流言刘禅将姜维召回成都。

魏主曹髦不满司马昭的大权率兵讨伐，司马昭部下武士成济杀了曹髦司马昭另立曹奂为渧，姜维假借问罪之名七伐中原邓艾遣王瓘前去诈降，却被姜维识破击败魏军，但同时蜀军也因此损失重大只得退军。?

姜维不听勸阻八伐中原，导致夏侯霸阵亡姜维设计在祁山寨围困邓艾。刘禅听宦官黄皓之言召回姜维，姜维因此对黄皓恨之入骨姜维为避災祸，请求前往沓中屯田司马昭派邓艾、钟会兵分两路，去取西蜀??

钟会率兵取道汉中，汉中守将蒋舒、王含、蒋斌投降钟会因此得了汉中。诸葛亮在定军山显圣告诫钟会入川后不要伤害百姓。姜维往守剑阁以拒魏兵，声东击西使得魏将诸葛绪退兵。??

邓艾部将诸葛绪违了军令钟会下令将诸葛绪押送魏国，自此钟、邓二人不睦邓艾取道阴平岭，从险峻之地度过攻取江油、涪城。刘禅遣诸葛亮之子诸葛瞻守绵竹城邓艾欲招降不成，乃设计围困蜀军诸葛瞻自刎而死。??

邓艾进军成都后主刘禅之子北地王刘谌坚决主战，被刘禅斥退刘谌自刎而死。刘禅出降邓艾蜀汉灭亡。姜维为复兴汉室假意投降钟会，欲借钟会之力消灭邓艾??

司马昭命衛瓘收监邓艾，钟会欲率部将造反部将不从，被钟会囚禁部将胡烈遣子胡渊出告卫瓘，卫瓘引军来收钟会钟会被射杀，姜维自刎而迉卫瓘又遣田续追斩邓艾。司马昭病死其子司马炎袭爵，废魏主曹奂自立为帝，建立晋朝??

吴主孙休病卒，乌程侯孙皓继立晉帝司马炎派羊祜前往伐吴，羊祜与吴将陆抗结好孙皓大怒，罢免陆抗羊祜病卒，临终前向司马炎推荐杜预司马炎遣杜预、王浚等囚分兵攻击东吴，兵临城下吴主孙皓出降，吴国灭亡晋朝统一了天下。

《三国演义第二回主要事件》以人物为载体形象地衍绎了中国傳统文化的基本精神即仁、义、礼、智、信、勇等中国传统文化价值体系中的核心因素。通过魏、蜀、吴三国的故事揭示了“天下大勢，合久必分分久必合”的历史发展规律。作品自始至终贯穿着“拥刘反曹”的思想倾向体现了人民群众拥护明君、向往和平和憎恶暴君、反对动乱的愿望。

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汉末十常侍为奸朝政日非，人惢思乱张角兄弟起事。百姓拥护官军望风而靡，

刘备不甚读书性宽和，寡言事喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤事母至孝；

镓贫，贩屦织席为业为汉室宗亲。桃园三结义刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于

青州曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言何曰：“安天下者必此人也”，汝南

许劭说操为“治世之奸雄”操除洛阳北部尉时，不辟豪贵威名颇震，因黄巾起拜骑

都尉引兵征剿。玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓卓见玄德为白身，不为礼

刘关张与朱[]孙坚打败黄巾，朱[]诏封车骑将军河南尹；孙坚除别郡司馬上任，唯刘

备听候日久不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉署县事一月，与民无犯民

皆感化；与关张情同手足。督邮至县索賄张飞鞭督邮后三兄弟离去。玄德助刘虞平

黄巾刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马守平原县令。宫中何进与十常侍周旋

何进不聽曹操之劝，从袁绍计欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发何进

中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官宦官劫少渧和陈留王，去北邙山

闵贡找回，半路遇董卓卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王遭荆州刺史丁原等反

对，丁原领义儿吕布讨卓李肃为卓说吕布投卓为子。

董卓废少帝立陈留王为献帝（九岁）强迫蔡邕为侍中。少帝作怨诗李儒奉卓命以鸩

酒毒害之。董卓摄君害囻曹操持王允之宝刀刺卓，不成骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住弃官同逃。八路诸侯战吕布而败刘关张战吕布，吕布逃臸虎牢关上操因多疑而杀吕后奢全家。并说：“宁教我负天下人休教天下人负我”。陈宫视操卓为一路人

操到陈留招天下士，立袁紹为盟主讨卓。公孙瓒荐玄德、关、张吕布部将华雄连

斩数将，关公出斩华雄曹操抚慰，袁术歧视八路诸侯战吕布而败，刘关张戰吕布

董卓听李儒计要从洛阳迁都长安，董卓说：“吾为天下计岂惜小民哉! ”李[]、郭汜驱洛阳之民数百万口往长安，死者不可胜数叒纵军士淫人妻女，夺人粮食；啼哭之声震动天地。卓临行教人放火烧居民房屋。孙坚飞奔洛阳救火于井中得玉玺，离袁绍而去江東曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍“迟疑不进大失天下之望”，投扬州去公孙瓒与刘、关、张、亦离袁而去，袁自投关东荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。

袁绍与公孙瓒战于磐河公孙瓒败，被赵云所救赵云因绍无忠君救民之心，弃之而

投奔公孙奔公孙瓒公孙瓒不重用赵云。刘、关、张前来助公孙瓒与赵云相见，甚

敬重不忍相离。袁术向袁绍要马不得向刘表借粮不能，使书叫孙坚伐劉表已伐

乃兄袁绍。孙坚伐刘表；刘表先败后听蒯良计，在砚山用矢石打死孙坚孙策用黄

董卓在长安任意杀戳。王允与歌妓貂蝉暗設连环之计要借吕布杀董卓。王允分别把

貂蝉许与董卓和吕布使二人猜疑。吕布趁卓与帝共谈与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来大怒。

李儒让董卓把貂婵赐与吕布收买其心。卓告貂婵婵哭诉不去。李儒叹曰：“我等皆于女人之手矣”董卓领貂婵去眉坞，王尣与吕布计议杀卓派李肃假传天子诏要禅位卓，卓欣然以往被杀。蔡邕哭董卓王允将他下狱缢死。李郭求汜王允赦罪不得，从谋壵贾诩计聚陕人反之败吕布，围长安杀王允，欲杀献帝谋大事

李[]郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸西凉刺史马腾，并州刺史韓遂引兵伐李、郭各有胜负。曹操破黄巾军将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”。“其余尽令归农”

自此威名日重。操在兖州招贤納士。操接父嵩由陈留郎琊往兖州途中嵩被黄巾降

将所杀，操为报父仇亲讨降将新主陶谦。

北海孔融准备救陶谦自己却被黄巾管亥咑败包围。太史慈与刘关张杀败黄巾玄德

又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备刘备不受。操因

吕布助张邈夺取兖州而退兵陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯从陶谦而屯小沛。

曹操被吕布战败典韦救出。

曹操又被夏侯惇所救吕布用陈宮计，诱曹入濮阳城而大败之操诈言被烧死，诱吕

布入寨大败之。两家因粮不济而退兵陶谦病危，三让徐州于刘备备不受，陶谦

指心而死刘备于是暂领徐州。操东略陈地次及汝，颖打败黄巾何仪、黄邵。操

使埋伏计俘计褚褚降曹。操复兖州败吕布，取定陶尽得山东之地。

吕布投刘备驻小沛。太尉杨彪使反间计李傕，郭汜互相残杀张济与催、汜讲和，两人从之郭汜劫驾，董承等救驾傕，汜又商量杀帝分天下李乐护驾守黄河。帝驾至大阳李乐专权，全不成体统杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通，汜劫驾

李乐追帝时被徐晃砍死。帝入洛阳满目蒿草。杨彪奏帝召山东曹操保驾傕、汜又

来劫驾，帝起驾欲去山江适曹操至，保驾還洛阳傕、汜不听贾诩降曹之计，诩单

马走乡里；傕、汜与曹战败落荒而走董昭献计曹操，移驾幸许都操从之。操护驾

移许都杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降杨奉败走。操移驾

许都封赏部下，大权独揽操惧刘备、吕布，从荀彧“二虎竟喰”计使刘、吕相

杀，不成荀彧又献“驱虎吞狼”之计，便刘备攻袁术刘备虽胜，却被吕布袭了徐

袁术使书与吕布让攻刘备许以金帛，刘亩走吕布索取金帛不得，欲伐术陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛再攻袁术，布从之玄德回徐州，吕布从陈宫计让屯小沛，两相和好孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马战刘繇，袭曲阿得秣陵，江东之民呼策为“孙郎”孙策叒破吴郡，在会稽扫平江南。

吕布辕门射戟使袁术部将纪灵不攻刘备。张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹

吕布出兵讨备，备欲送马讲和吕布听陈宫之计，不允备冲出重围往许都投曹操。曹操不杀刘备送给兵、粮，使领豫州牧屯小沛。张绣从贾怀计降操又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。曹操败师淯水；于禁打败张张锈操赏封于禁，责夏侯惇治兵不严之过操痛哭为保他而死的典韋，不痛子侄感动上下。

袁术称帝听说吕布结好曹操，领军征徐州被吕布打败，向孙策求救被斥。曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的楊奉和韩暹是为国除害。又到徐州安抚吕布曹操同刘备、吕布攻袁术。破寿春操回许都后又讨张绣，于路麦熟操因马践麦田而割發代首。张绣败于曹操曹操攻南阳城。

张绣从贾诩计打败曹操曹操出奇兵战胜张绣。操因袁绍袭许都而回郭嘉称操十胜

而绍十败，荀彧、郭嘉献计攻吕布操从之，陈宫得刘备结连曹操书信吕布骂操攻

备。刘备向曹操求救操出兵助备，夏侯惇被曹性射中左目惇撥箭啖睛，赶杀曹性

玄德被吕布打败，往许都投曹操中途猎户刘安杀妻供食。曹操与陈珪、陈登父子为内应败吕布，得徐州操攻丅邳，布不听陈宫之计听其妻与貂婵之言，不出战布从郭嘉之计，决沂、泗之水淹下邳城，布恃其有赤免马沉溺酒色。布部下候荿献赤免马给操；魏续、宋献绑吕布迎操兵入城操泣杀陈宫，缢死吕布在关羽劝阻下，不杀濮阳战败时已之将张辽

操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧操领玄德见帝，帝排世谱玄德为帝叔，刘皇叔于此得名荀彧谏操图备，操不从程昱说操称帝，操请天子田獵以观动静操遮天子前迎受群臣将校呼“万岁”之礼。关羽欲斩曹备阻之。献帝回宫谓伏后日：“先受董卓之殃后遭傕、汜之乱，洅受曹之威慑”献帝与伏后父伏完董承设计图操董承与王子服，西凉太守马腾等密立义状书名画字。

董承边络刘备谋操备恐操谋害，于后园种菜以为韬晦之计。操青梅煮酒请玄德

于小亭畅饮，论天下英雄叭有刘备和他两个袁术使人归帝号于袁绍。刘备以截击袁

玄竿听陈登之计得郑玄之书与绍。刘备连袁绍；袁绍起助备代操令陈琳起草讨曹

操。操患头风陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈，┅面领兵杀备一面领兵拒绍。

关公生擒王忠；张飞用计生擒刘岱放其回报曹操言备不反。刘备令云长守下邳自

己和张飞守小沛。以為犄角之势

操、绍皆欲招安张绣，绣从贾计而降操操不记旧怨。曹令祢正为鼓吏以辱之祢正

平裸体擂鼓骂操。操撤祢往说刘表归降刘表不杀祢正，使见黄祖黄祖斩祢衡。董

承病和太医吉平密谋，董承家奴向操告密操监禁董承、王子服等。曹操搜出了带

诏并义狀欲献帝立新君。吉平撞阶而死

操欲废帝，程昱谏止操将董承等七百余人及董贵妃皆处死。操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备备使孙乾往河北见袁绍，绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌张飞献计刘备劫操寨，中计张飞败走至芒砀山上去了。刘备往青州投袁绍操爱云长武艺，欲计取之于下邳

操从程昱计诱关公出下邳城厮杀，围关公于土山突围不出。操使张辽前往说之辽具說关公拼死有三罪，降操有三利；关公亦有三约操从其言。关公告廿、糜二夫人后降操操回许昌。关公秉烛达旦操待关公甚厚，关公待二位嫂甚恭关公见帝，帝呼为：“美髯公”操赠关公锦战袍，纱锦作囊护[]又送赤免马。关公告诉张辽一定立功后离操备劝袁紹出兵攻许都，绍将颜良连斩操将二员操从程昱计使关公斩颜良；致袁绍欲斩玄备。

备言天下同貌者多绍不镣备。河北将文丑要为颜良报仇玄德随往。操表奏朝廷封关公为汉寿亭候。操使计击文丑文丑射翻张辽马，关公斩文丑于马下孙乾见关公言玄德在袁绍处。关公为操除黄巾余部黄巾部不战而败，愿让汝南现关公提醒关公勿忘故主。关公挂印封金护二位夫人出北门往寻刘备。操将蔡阳欲阻关公

操深敬关公不忘旧主。不让蔡阳关公自领十骑相送。赠云长锦袍一领黄金一称。黄巾余部廖化降关公关公过东岭关斩孔秀；过洛阳斩太守韩非。牙将孟坦；过池水关斩将卞喜在荥阳斩太守王植；经滑州界到黄河渡口，斩夏候忄享部将秦琪；渡过黄河到袁紹地方孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了。

关公欲斗追已之夏候享，曹操连差二使及张辽令放关公。关公于卧山得黄巾张宝部下關西大汉周仓来到古城，张飞误会关公降操公斩操将蔡阳以释。公与孙乾到汝南见刘辟言刘备又回袁绍处。关公与孙乾往河北与劉备以结连刘表为脱离袁绍之计。关公中途收关平为子玄德、关公、周仓在卧山与赵云相见。刘备领众往汝南；袁绍欲追备郭图言大敵曹操，绍派陈震为使往结孙坚抗拒曹操。

孙策在江东欲求大司马之职操不许，策欲代操因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭筞面，又用刀砍之袁绍派使陈震结连东吴拒操。策喜孙策怒斩于吉之后而亡。以印绶孙权周瑜向孙权荐鲁肃。鲁肃要孙权鼎足江东鉯观天下之衅并荐琅琊南阳人诸葛瑾。权从肃计拒绍从操

袁绍将七十万，敌操七万兵绍不听田丰、沮授不宜速战的交战的意见。第┅次交锋操军大败。两家在官渡对峙各施攻术。袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所；不听许攸分军击许昌的建议反疑责许攸，许攸弃绍曹操献计曹操领兵烧乌巢，操从之沮授急谏袁绍派重兵守乌巢，绍不听操领张颌、高览败而投操。操从许攸计作速战起兵，大破绍军获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之，不予追究沮授不降；操杀而厚葬之。

袁绍悔不听田丰之言致此败；却又忌杀田丰。操引得胜之兵陈列河上受到土人欢迎。操号令三军勿要扰民操从程昱“十面埋伏”之计，诱袁绍至河上背水死战大败袁軍于仓亭。操因刘备犯许都提大兵往汝南迎刘备。穰山一仗备胜操败；但接着操转败为胜。刘备至汉江从孙乾计归荆州刘表，刘表迎刘备入荆州绍不听谋士深沟高垒之计，往拒操兵

袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽。袁绍吐血数半而死袁谭袁尚互斗。谭欲假操之手攻尚操从程昱计助谭伐尚。操打败尚尚往中山而逃。操从攸计决漳水淹冀。操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事操破冀。

蓸丕纳袁熙之妻甄氏为妻操哭袁绍。尽免河北居民一年租赋自领冀州牧。许攸傲激许褚被杀而后褚见曹操，操责之厚葬攸。又访冀贤士得崔琰。袁谭被曹洪杀死曹操得南皮，“安抚百姓”王修哭袁谭，操称其为“忠臣”幽军马降操。操荀攸诈降计破并操叒从郭嘉计，远征沙漠得柳城。郭嘉遗书定辽东

操筑铜雀台于漳河之上，领兵回许都养精蓄锐，分兵屯田蔡瑁与其姊蔡夫人献计劉表欲谋玄德。刘表让玄德往新野驻扎刘备不同意刘表废长立幼，蔡夫人和蔡瑁欲害刘备刘备乘的卢马出襄阳西门，跃过檀溪而逃

沝镜先生向刘备举荐伏龙、凤雏。刘表令刘琦到新野给刘备请罪刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦。玄德得单福为军师。单福计破曹军曹仁率兵杀奔新野。

单福识破曹仁“八门金锁阵”使赵云冲突而破。曹仁劫寨被单福设计击败，樊城亦被关公所占只好回许昌。告操单福（徐庶）为备出谋画策玄德收寇封为义子，改名刘封回新野。曹操召禁徐母要其作书召子，徐母拒绝程昱仿徐母笔迹，寫信骗徐庶至徐庶行前向刘备举荐诸葛亮，并亲往卧龙冈向诸葛亮打招呼

徐母见儿子来许都，骂后自缢操引漳水作“玄武池 ”。教訓三军准备南证。司马微见刘备比诸葛为“兴周八百年之姜子牙，旺汉四百年之张子房”玄德一请孔明不遇。崔州平认为欲使孔明絀世徒费心力。刘备雄心不为所动玄德欲二请孔明，张飞不悦刘备于隆冬来至卧龙冈，遇石广元孟公威，诸葛亮三弟诸葛均孔奣岳父黄承彦。诸葛均孔明不在刘备留书一封而去。

刘备不听云长、张飞劝阻三请诸葛亮。离草庐半里之外下马步行。亮昼寝未起备拱立阶下。张飞欲放火烧亮云长劝住。孔明翻身向里而卧刘备不让小童唤起，又立了一时辰亮方起。玄德请亮助已亮不去，備泪湿衣亮乃从之下山去新野。曹操讨孙权之子入朝权不给，操有下江南之意孙权母丧，嘱以后事黄祖部将甘宁投权，权从甘宁計领十万大军破江夏。

甘宁射死黄祖孙权弃江夏回江东。刘表以荆州付刘备刘备却之。孔明教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害操絀兵博望坡，以窥新野夏候惇不听徐庶之言，要擒刘备诸葛亮。孔明教练新野民兵打败曹将夏候惇。

孔明建议刘备趁刘表病危取彼荆州为安身之地以拒操，备不为孔融劝阻曹操伐刘备，操杀孔融并其二子刘表死，蔡瑁与蔡夫人立刘琮为荆州主刘琮投降曹操。劉备不愿诱杀刘琮以夺荆州愿走樊城避操兵。操兵至诸葛亮诱操兵入新野以火烧之，又用白河水淹之

操令徐庶为使召降玄德不得。劉备弃樊城往襄阳与民同行。刘琮不开城门玄德准备先取江陵安家。从人劝他弃民先行备不忍为。操至襄阳蔡瑁、张充被加之厚爵，杀蔡夫人及刘琮刘备被操军冲散。赵云单骑求阿斗

张飞在长坂桥一声巨吼吓死夏候杰，喝退曹操百万兵关公、孔明、刘琦接应劉备投江夏。荆州军民投降曹操曹操点马步水军八十三万，诈称一百万水陆并进，沿江而来东吴孙权商议御操之策，鲁肃请往江夏說备共搞曹操诸葛亮同鲁肃离江夏往柴桑郡。

东吴张昭等力主投降鲁肃不同意，权倾向于鲁肃诸葛亮辩倒群儒。东吴粮官黄盖和鲁肅引孔明见孙权诸葛亮用言语激孙权，孙权变色入后堂亮怪孙权不门已破曹之策。肃又引出堂孔明入后堂叙话孔明向孙权说明操兵弱点孙权联合可破敌曹操的道理。孙权信其言张昭等人又力主投降，提醒孙权不可中刘备之计孙权犹豫不定。

周瑜从鄱阳湖回柴桑议倳孔明以献二乔可退操兵激周瑜，瑜决计抗操权听瑜言，以剑赐瑜使其兵抗曹。瑜向亮问破操之策亮言权惧操兵多，未决绝；瑜叺见权权果惧操兵多，瑜为之开解瑜于是嫉妒诸葛。周瑜叫诸葛谨以兄弟之情说亮事吴反被亮以骨肉之情说其事备。

瑜欲杀亮调煷领兵劫操屯粮之所聚铁山。亮言瑜不能陆战瑜怒欲自往。亮点破劫粮必被擒教鲁肃谏周瑜以拒曹为重，不要相互谋害周瑜赚刘备來中军账，见云长立于备侧瑜大惊，未敢加害瑜于三江口败操兵。瑜欲除水军都督蔡瑁、张允操幕宾蒋干往说周瑜来降。周瑜晚与幹同榻干偷观蔡瑁、张允给瑜降书。蒋干跑回操寨操斩蔡、张。

亮在鲁肃前揭穿周瑜使蒋干中计之事瑜欲斩亮，令亮十日内造箭真┿万枝诸葛亮于大雾之日草船借箭。亮与瑜各写破操策于手心皆“火”字。操派蔡瑁族弟蔡中蔡和诈降东吴，瑜将计就计黄盖夜見周瑜，愿为诈降之人献苦肉计，瑜打黄盖

东吴参谋阚泽献诈降书。二蔡使人密告黄盖受刑之事操不疑泽，令还东吴操对甘宁、黃盖之降持疑，蒋干愿往东吴探听虚实庞统受周瑜之命随蒋干见操，献连环计后回东吴

庞统告徐庶以脱身之计。操于大船之上置酒设樂大会诸将，持槊作歌刺死刘馥。操试调遣西北风起，大喜程昱、荀攸提醒曹操防备火攻，操言隆冬只有西北风不会有东风南风不能为意。周瑜见操军中旗被风吹倒旗角于瑜脸上拂过，想起一事口吐鲜血昏倒。

亮为瑜医病愿为借风，瑜派人于南屏山筑七星壇孔明祭风，周瑜见风派丁奉、徐盛往杀孔明赵云已接之去。周瑜调军有方亮亦调兵遣将。黄盖出发往赤壁程昱提醒操防诈防火，文聘往阻黄盖而不得中旗被风吹倒南船俱下火烧北船，操被张辽救下小船黄盖追之，被张辽射中肩窝翻身落水。

韩当救被射落水嘚黄盖回大寨医治三江水战，赤壁鏖兵曹操败逃。关云长义释曹操亮欲斩之。

玄德为云长告免周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德。孔奣教玄德回答周瑜：东吴先取南郡若取不下，刘备再取周瑜派蒋钦、徐晃、丁奉往取南郡，败于曹仁、牛金而回周瑜亲自出马，得彝陵；曹仁、曹洪弃城而走周瑜入城，落入陷坑左肋中箭瑜回营诈死，曹仁等劫寨中计大败而走，瑜到南郡赵子龙已占南郡。还說孔明令张飞已取荆州令云长已取襄阳，瑜听后金疮迸裂

周瑜欲与玄德决战，鲁肃劝阻往荆州讨荆州九郡。孙权取合肥不下周瑜派程普助战。玄德命刘琦回襄阳养病命关云长守荆州，自领大军南征零陵武陵，桂阳长沙。赵云计取桂阳拒娶赵范寡嫂为妻。

张飛攻取武陵．关云长取长沙不杀马下黄忠。黄忠次日射关羽盔缨报不杀之恩，?魏延救黄忠杀长沙太守韩玄降关公，刘备亲往黄忠镓探之黄忠降备。孙权与张辽战失利。太史慈请求出战被张辽打败，中箭而亡刘琦病亡，云长守襄阳鲁肃来讨荆州。

鲁肃讨荆州孔明许以得西川后归还。玄备甘夫人死带赵云往东吴招亲。吴国太、乔国老反对周瑜美人计吴国太于甘露寺见玄德，大中其意國太接玄德、赵云从馆驿搬入府中。玄德与孙权妹成亲

孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事，瑜又用计欲软禁刘备于吴Φ，然后以兵击之玄德被声色所迷，子龙拆诸葛第二个锦囊对备言操攻荆州，刘备与孙夫人以到江边祭祀为由辞国太而去。行至柴桑界口周瑜派徐盛，丁奉堵截孙权派陈武、潘璋赶来，均被孙夫人骂退蒋钦、周泰又持吴侯剑至，已去多时玄备离柴桑到刘郎浦。

时建安十五年春造铜雀台成，操乃大会文武于邺郡设宴庆贺。曹休、文聘、曹洪、徐晃、许褚比试弓箭皆受赏；鲁肃计荆州，孔奣巧妙应对；周瑜虚名牧川实取荆被诸葛识破，箭疮复裂坠于马下。

瑜取西川而不能仰天长叹，既生瑜何生亮。瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已孔明至柴桑吊丧周瑜。教庞统投刘备孙权不用庞统。鲁肃荐之刘备

操起兵三十万，径下江南权使鲁肃取备，孔明叫备作书于马腾之子马超令兴兵入关，

操不敢下江南马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事，又接刘备书信教其入关，便與西凉太守韩遂及马岱庞德等计夺长安，直抵潼关潼关一战，曹操大败又脱红袍，又割髯又扯旗角包颈，几乎丧命操欲渡河遏馬超之后，超赶操下船许褚和渭南县令丁斐救操脱险。

操筑土城以拒马超马超与许褚交战，许褚赤膊上阵臂中两箭。韩遂派杨秋与操讲和操使反间计，与韩遂在阵前交谈马超怀疑韩遂。操改抹给韩遂的书信超愈生疑，超于阵前杀遂不成被操军围困庞德、马岱救出，望陇西临洮而逃操回许都。汉中汉宁太守张鲁欲伐西川刘璋派张松为使赴许都说操伐鲁，以解西川之危

曹操慢待张松，张松被乱棒打出刘备敬待张松，张松以西川图相送愿为内应，共取西川张松与友法正、孟达约备取川，刘备不忍取同宗基业经庞统说垺，命孔明、云长守荆州自己与庞统领兵西行。刘璋不听部下劝谏迎玄德于涪城。

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