九有股份2017年年度报告（修订稿）
摘要公司代码：
公司简称：
公司代码：
公司简称：
深圳九有股份有限公司
201 7 年年度报告
重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、
未出席董事情况
未出席董事职务
未出席董事姓名
未出席董事的原因说明
被委托人姓名董事
李艳娟三、
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人韩越、主管会计工作负责人李艳娟及会计机构负责人（会计主管人员） 方冠霞声
明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、
经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润为855万元,2017年末未分配利润为-89,864万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。六、
前瞻性陈述的风险声明√适用 □ 不适用
本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、
是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、
重大风险提示
公司已经在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。十、
其他□ 适用 √不适用
目录第一节
释义 .........................................................................................................................4第二节
公司简介和主要财务指标 ........................................................................................4第三节
公司业务概要 ..........................................................................................................8第四节
经营情况讨论与分析 ...............................................................................................9第五节
重要事项................................................................................................................ 18第六节
普通股股份变动及股东情况................................................................................... 28第七节
优先股相关情况..................................................................................................... 33第八节
董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................ 34第九节
公司治理................................................................................................................ 41第十节
公司债券相关情况................................................................................................. 44
财务报告................................................................................................................ 45第十二节
备查文件目录 ...................................................................................................... 136
释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义九有股份、公司、本公司、上市公司
深圳九有股份有限公司盛鑫元通
天津盛鑫元通有限公司春晓金控
北京春晓金控科技发展有限公司博立信
深圳博立信科技有限公司九有供应链
深圳九有供应链服务有限公司润泰供应链
深圳市润泰供应链管理有限公司0DM
Original Design Manufacturer，原始设计制造商，
指由采购方委托制 造方，由制造方从设计到生
产一手包办，而最终产品贴上采购方的品 牌且
由采购方负责销售的生产方式CSP
晶片规格封装，为半导体封装规格，封装大小不
超过半导体模具的 1.2
基板晶片，一种将微晶片或模具直接镶嵌在最终
电路板并且连接电路的技术元、万元
人民币元、万元
公司简介和主要财务指标一、
公司信息公司的中文名称
深圳九有股份有限公司公司的中文简称
九有股份公司的外文名称
Shenzhen Geoway Co.,Ltd公司的外文名称缩写
G.W公司的法定代表人
联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表姓名
孙艳萍联系地址
深圳市南山区深南大道9672号大冲商务 深圳市南山区深南大道9672号大冲商
中心3号楼C座2303单元
务中心3号楼C座2303单元电话
基本情况简介公司注册地址
深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室公司注册地址的邮政编码
公司办公地址
深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心3号楼C座
公司办公地址的邮政编码
信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称
中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点
公司证券部
公司股票简况
公司股票简况
股票上市交易所
变更前股票简称
上海证券交易所
其他相关资料
公司聘请的会计师事务所（境
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名
杨昕、 张洪军
近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
主要会计数据
(%)营业收入
1,570,380,998.72
412,396,481.77
250,607,324.54归属于上市公司股东的净利润
8,554,359.09
6,737,802.74
-35,797,740.95归属于上市公司股东的扣除非
8,976,387.29
5,537,827.99
-42,434,305.29经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额
130,765,599.32
-183,913,349.25
-9,889,380.05
）归属于上市公司股东的净资产
298,752,941.46
291,435,707.80
284,750,541.50总资产
4,547,588,171.75
471,627,707.50
403,195,430.63(二)
主要财务指标
主要财务指标
本期比上年同
期增减(%)基本每股收益（元／股）
-0.0671稀释每股收益（元／股）
-0.0671扣除非经常性损益后的基本每
-0.0795股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%）
增加0.56个百
分点扣除非经常性损益后的加权平
增加 1.12个百
-0.1402均净资产收益率（%）
分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□ 适用 √不适用八、
境内外会计准则下会计数据差异(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况□ 适用 √不适用(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
净资产差异情况□ 适用 √不适用(三) 境内外会计准则差异的说明：□ 适用 √不适用九、
2017 年分季度主要财务数据
（ 1-3 月份）
（4-6 月份）
（7-9 月份）
（ 10-12 月份）营业收入
83,005,177.69
86,536,691.86
360,268,549.69
1,040,570,579.48归属于上市公司股东
835,178.53
851,574.56
3,757,396.13
3,110,209.87的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
853,073.31
866,507.09
3,185,560.10
4,071,246.79后的净利润经营活动产生的现金流量净额
-37,032,602.45
38,108,245.29
107,170,540.75
22,519,415.73季度数据与已披露定期报告数据差异说明□ 适用
√不适用十、
非经常性损益项目和金额√适用 □ 不适用
币种:人民币
非经常性损益项目
2017 年金额
附注（如适
2016 年金额
2015 年金额
用）非流动资产处置损益
-742,512.20
-19,171.68
1,824,149.90越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公
148,630.47
1,204,259.12
2,041,091.00司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
3,037,966.76企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-205,472.68
-15,917.07
-95,905.55和支出其他符合非经常性损益定义的损益
-109,058.82
719,855.42项目少数股东权益影响额
350,553.86
-283,116.52
-121,009.16所得税影响额
135,831.17
-405,934.52
-49,728.61
-422,028.20
1,199,974.75
6,636,564.34十一、
采用公允价值计量的项目□ 适用 √不适用十二、
其他□ 适用 √不适用
公司业务概要一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司拥有全资子公司九有供应链，控股子公司博立信，公司持有博立信 70%的股权；主营业务为手机摄像模组制造、销售以及电子行业相关的原材料采购及销售业务。报告期内，公司收购了润泰供应链 51%的股权， 2017 年 8 月开始并表，此项交易使公司供应链采购及服务业务和资产规模得到大幅度的提升和增加。 公司所属行业类别为计算机、通信和其他电子设备制造业。
润泰供应链主要从事为境内外的客户提供跨境采购或销售类的供应链服务。根据供应链管理服务中提供的服务内容和承担风险的差别，供应链管理服务可分为交易类业务和服务类业务两种，其中交易类业务主要为购销业务，包括出口、进口和境内外购销业务；服务类业务主要为进口采购代理、出口销售代理和综合物流服务业务。具体业务模式如下：
A、 交易类业务：为客户提供供应商选择、验厂审核、产品及价格确认、货物采购、进出口清关、物流运输完成货物交付并收款。交易类业务执行过程中，润泰供应链与客户签订合同，根据客户需求自行选择供应商，并承担价格、外汇波动和收付款风险，盈利体现为以买卖差价为表现形式的收益，以总额法确认收入，同时在业务开展中产生应收账款和应付账款。
B、服务类业务：进口采购代理为客户提供进口代理采购、仓储、分拣、集货、报关、报检、运输、外汇支付等一系列的进口供应链服务。出口销售代理为国内客户提供货物出口销售代理、出口清关、物流运输和货物交付、结汇和退税等服务。在包括进口采购代理、出口销售代理及综合物流服务等的服务类业务执行过程中， 润泰供应链在考虑货物类型、实际物流成本、人工成本、垫付税款的周期及适当利润的基础上，按订单收取服务费用，以净额法确认收入。 综合物流服务业务指润泰供应链为客户提供仓储、装卸、分拣、物流、配送、进出口报关、报检、跨境运输等综合物流服务，以及为客户提供贴条码、数据扫描、简单流通加工等物流增值服务，并根据相应的物流作业收取物流费用，并同时承担了包括仓储、运输、装卸等环节的物流运营风险。 综合物流服务以净额法确认收入。
C、 供应链服务行业中相关的供应链业务属于同质化竞争，除交易类业务为购销类业务与同行业相同外，润泰供应链在进口采购代理业务中采用差异化竞争策略，将供应链服务产品化并标准化，区别于同行业服务目标为中大型客户，润泰供应链专注于中小微客户的供应链服务，已建立起面向中小微企业的跨境交易服务的运营和管理体系，在同行业已具备较强的竞争优势。二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用 □ 不适用
2017 年 7 月 21 日 召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 《关于本次重大资产重组方案等相关议案》，同意公司 以现金方式向寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业 （有限合伙）购买其合计持有的润泰供应链 51%的股权。 2017 年 8 月 1 日，润泰供应链 51%的股权已经过户到公司名下，相关工商变更登记也已经办理完成。三、 报告期内核心竞争力分析√适用 □ 不适用
博立信专注为移动互移网创造更优质的影像集成系统和指纹识别系统，有丰富的产品研发经验和项目管理经验，其公司已通过 ISO9001 认证。
经营情况讨论与分析一、 经营情况讨论与分析
报告期内，公司在做好手机摄像模组制造及销售的基础上，
围绕移动通讯行业向上下游产业链延伸，积极发展供应链管理业务。为了进一步提升供应链管理业务规模和增强市场竞争力。报告期内，经公司第七届董事会第二次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过， 公司以现金方式向寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的润泰供应链 51%的股权。2017 年 8 月 1 日， 相关的工商变更登记也已经办理完成。
报告期内，公司根据经营发展及拓展业务需要， 经公司第七届董事会第九次会议决议，同意公司全资子公司九有供应链投资设立两个全资子公司，本次投资标的两个全资子公司注册资本都是3500 万元，全部由九有供应链出资，占投资新设子公司注册资本的 100%。 2018 年 1 月， 九有供应链投资设立两个全资子公司 已经办理完毕工商注册登记手续，并取得上海市长宁区及宁波市北仑区市场监督管理局颁发的营业执照。二、 报告期内主要经营情况
报告期内，公司控股子公司博立信的手机摄像模组制造及销售、 全资子公司供应链经营电子行业相关的原材料采购及销售和公司控股子公司润泰供应链的供应链管理服务业绩稳步增长，公司的经营状况明显改善，公司全年实现营业收入 157,038 万元，同比增长 280.79%， 其中： 控股子公司博立信实现营业收入 29,565 万元， 全资子公司供应链实现营业收入 5,199 万元， 控股子公司润泰供应链实现营业收入 122,274 万元。 报告期内公司实现利润总额 3,113
万元，归属于上市公司股东的净利润 855 万元。(一)
主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
币种 :人民币
上年同期数
变动比例（%）营业收入
1,570,380,998.72
412,396,481.77
280. 79营业成本
1,462,284,376.41
375,874,907.17
289.03销售费用
15,031,248.12
2,591,913.70
479.93管理费用
53,733,562.00
23,664,601.74
127.06财务费用
25,374,167.30
-1,794,824.52
1,513.74经营活动产生的现金流量净额
130,765,599.32
-183,913,349.25
171.10投资活动产生的现金流量净额
-121,499,738.56
-68,049,643.35
-78.55筹资活动产生的现金流量净额
60,664,709.69
22,907,647.01
164.82研发支出
12,456,381.67
8,349,692.99
收入和成本分析□ 适用 √不适用(1).
主营业务分行业、分产品、分地区情况
币种:人民币
主营业务分行业情况
（%）摄像头行业
295,657,568.17
250,688,816.06
减少 0.17 个
百分点供应链管理
1,274,723,430.55
1,211,595,560.35
增加 196.59服务行业
主营业务分产品情况
（%）指纹模组
29,620,191.44
23,084,900.98
增加 5.01 个
百分点摄像头产品
266,037,376.73
227,603,915.08
减少 0.81 个
百分点供应链交易
1,207,493,044.36
1,194,932,048.18
增加 30 个百类
分点供应链服务
67,230,386.19
16,663,512.17
减少 24.79类
主营业务分地区情况
（%）广东 （摄像头
169,636,506.7
147,480,869.12
减少 1.66 个行业）
百分点江苏 （摄像头
1,931,830.93
1,205,005.96
增加 2.41 个行业）
百分点江西 （摄像头
28,525,500.88
24,610,507.67
减少 2.52 个行业）
百分点上海 （摄像头
39,460,225.71
33,416,998.61
增加 0.29 个行业）
百分点浙江 （摄像头
33,648,715.86
31,493,574.93
减少 0.75 个行业）
百分点港台 （摄像头
22,454,788.04
12,481,859.77
增加 17.06个行业）
百分点国内 （供应链
194,312,522.8
177,008,299.61
增加管理服务行
435.33 个业）
百分点国外（供应链
1,080,410,907.
1,034,587,260.74
减少 30.63管理服务行
个百分点业）主营业务分行业、 分产品、分地区情况的说明□适用
√不适用(2).
产销量情况分析表√适用 □ 不适用 主要产品
生产量比上
销售量比上
库存量比上
年增减（%）
年增减（%）
年增减（%）摄像头
42,684,981
41,589,017
65.71指纹模组
514.95合计：
44,840,893
43,588,324
1,787,589(3).
成本分析表
分行业情况
上年同期金额
例(%)摄像头行业
222,831,402.35
167,177,989.01
27.88摄像头行业
13,011,851.81
6,601,963.08
97.09摄像头行业
2,055,582.72
779,585.54
163.68摄像头行业
12,789,979.18
5,488,903.90
分产品情况
上年同期金额
例(%)摄像头产品
202,179,437.09
156,307,121.36
29.35摄像头产品
11,754,916.76
6,172,665.74
90.44摄像头产品
1,857,014.99
728,892.43
154.77摄像头产品
11,812,546.24
5,131,984.02
130.18指纹模组
20,651,965.26
10,870,867.65
89.98指纹模组
1,256,935.05
429,297.35
192.79指纹模组
198,567.74
291.71指纹模组
977,432.93
356,919.88
173.85成本分析其他情况说明□ 适用 √不适用(4).
主要销售客户及主要供应商情况√适用 □ 不适用前五名客户销售额 74,036 万元，占年度销售总额 47.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 元，占年度销售总额 0 %。前五名供应商采购额 97,938 万元，占年度采购总额 62.60%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。2.
费用√适用 □ 不适用
销售费用较上年增加 794 万元， 增加比例为 479.93%，
主要是职工薪酬增加和销售服务费增加所致。 剔除公司控股子公司润泰供应链并表销售费用增加，导致与上年同期数不具可比性因素影响，销售费用较上年减少 21.07%；
管理费用较上年增加 3,007 万元，增加比例为 127.06%。剔除公司控股子公司润泰供应链并表管理费用增加因素，管理费用较上年增加 58.82%， 主要因素是职工薪酬和中介机构服务费增加所致。3.
研发投入研发投入情况表√适用
元本期费用化研发投入
11,523,128.65本期资本化研发投入
933,253.02研发投入合计
12,456,381.67研发投入总额占营业收入比例（%）
0.79公司研发人员的数量
69研发人员数量占公司总人数的比例 （%）
10.16研发投入资本化的比重 （%）
7.49情况说明 √适用 □不适用
公司研发费用同时满足下列条件的，才能予以资本化：
1）完成该无形资产以使其能够实用或出售在技术上具有可行性。
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
3）无形资产产生经济利益的方式。
4）有足够的技术、财物资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。4.
现金流√适用 □ 不适用
1、销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 701.31 %，
主要是控股子公司润泰供应链并表销售商品、提供劳务收到的现金增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 82.64%，主要是控股子公司博立信销售额上升以及全资子公司九有供应链收回货款增加所致；
2、收到的税费返还比上年同期增长 39.27%，主要是控股子公司博立信收到出口退税款及控股子公司润泰供应链收并表增加所致；
3、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增长 83,038.09 %，主要是控股子公司润泰供应链并表服务类业务代收款增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，收到其他与经营活动有关的现金同比减少 72.67%，主要是银行存款利息收入减少所致；
4、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 148.81 %， 主要是控股子公司润泰供应链并表购买商品、接受劳务支付的现金增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少 31.33%，主要是全资子公司九有供应链采购减少所致；
5、支付给职工及为职工支付的现金比上年同期增加 131.06
%，主要是报告期收购控股子公司润泰供应链，员工人数增加导致薪金支出总额增加所致；
6、支付的各项税费比上年同期增加 60.13
主要是销售增加使应交税金增加所致；
7、支付其他与经营活动有关的现金同比增加 21,967.37
%， 主要是控股子公司润泰供应链并表服务类业务代付款增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，支付其他与经营活动有关的现金同比减少 26.54%；
8、取得投资收益收到的现金比上年同期增加 1,215.35
%，主要是报告期收购控股子公司润泰供应链理财产生的投资收益现金流入增加所致；
9、 收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 100%，主要是公司结构性存款到期及控股子公司润泰供应链收到期权费增加所致；
10、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 33.39 %，主要是报告期公司固定资产投资增加所致；
11、 投资支付的现金同比增加 100%，主要是控股子公司润泰供应链并表存入理财产品保证金增加所致，与上年同期数不具有可比性；
12、 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期增加 270.36%，主要是收购控股子公司润泰供应链支付收购款增加所致；
13、 支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加 497.35%， 主要是控股子公司润泰供应链并表支付的期权费，与上年同期数不具有可比性；
14、取得借款收到的现金比上年同期增加 3,694.09
%，主要是控股子公司润泰供应链并表取得的银行短期借款增加所致；
15、收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 840.96%，主要是控股子公司润泰供应链并表收到保证金存入增加所致，与上年同期数不具有可比性。 剔除此部分影响，收到其他与筹资活动有关的现金同比减少 24.33%；
16、偿还债务支付的现金比上年同期增加 8,676.74
%，主要是报告期控股子公司润泰供应链并表偿还银行借款增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，偿还债务支付的现金同比增加 204.88%，主要是控股子公司博立信报告期偿还银行借款增加所致；
17、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 4,056.48%， 主要是报告期控股子公司润泰供应链并表偿还银行借款利息，以及控股子公司博立信报告期支付银行借款利息增加所致。
18、 支付其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 1,983.13%， 主要是控股子公司润泰供应链并表保证金支出增加所致，与上年同期数不具有可比性。剔除此部分影响，
支付其他与筹资活动有关的现金同比减少 34.80%。(二)
非主营业务导致利润重大变化的说明□ 适用 √不适用(三)
资产、负债情况分析√适用
□ 不适用1.
资产及负债状况
本期期末数
（%）货币资金
1,159,773,78
货币资金本期期末数较上期期末
数增长 5,314.59%，主要是控股子
公司润泰供应链并表货币资金增
加所致；衍生金融资产
40,463,286.5
衍生金融资产本期期末数较上期
期末数增长 100%，主要是控股子
公司润泰供应链并表外汇期权增
加所致；应收票据
16,160,451.1
7,066,841.
应收票据本期期末数较上期期末
数增长 128.68%，主要是控股子公
司博立信收到银行承兑汇票增加
所致；应收账款
639,557,352.
应收账款本期期末数较上期期末
数增长 219.49%，主要是控股子公
司润泰供应链并表供应链交易类
服务业务增加所致，剔除此部分影
响，应收账款较上期减少 54.66%，
主要是全资子公司九有供应链应
收账款回笼较多所致；预付款项
215,103,002.
预付账款本期期末数较上期期末
数增长 443.36%，主要是控股子公
司润泰供应链并表预付货款增加
所致；应收利息
7,469,366.76
应收利息本期期末数较上期期末
数增长 100%，主要是控股子公司
润泰供应链并表理财保证金利息
增加所致；其他应收款
1,877,715,20
2,255,300.
其他应收款本期期末数较上期期
末数增长 83,157.88%，主要是控
股子公司润泰供应链并表代理类
服务项目的其他应收款项增加所
致。剔除此部分影响，其他应收款
较上期增长 19.33%，主要是控股
子公司博立信押金等增加所致；存货
149,978,525.
存货本期期末数较上期期末数增
长 213.31%，主要是控股子公司润
泰供应链并表存货增加所致。剔除
此部分影响，
存货较上期增长
26.21%，主要是控股子公司博立
信原材料库存增加所致；其他流动资产
165,313,522.
其他流动资产本期期末数较上期
期末数增长 348.36%，主要是控股
子公司润泰供应链并表一年内到
期理财产品增加所致，剔除此部分
影响， 其他流动资产较上期减少
85.76%， 主要是公司结构性存款
到期减少所致；固定资产
98,215,968.8
固定资产本期期末数较上期期末
数增长 291.88%，主要是控股子公
司润泰供应链并表固定资产增加
所致；无形资产
11,215,719.9
2,740,050.
无形资产本期期末数较上期期末
数增长 309.33%，主要是控股子公
司润泰供应链并表无形资产增加
所致；商誉
152,653,859.
商誉本期期末数较上期期末数增
长 101.80%，主要是控股子公司润
泰供应链并表，商誉增加所致；长期待摊费用
7,863,125.49
4,823,479.
长期待摊费用本期期末数较上期
期末数增长 63.02%， 主要是主要
是控股子公司博立信新厂房装修
费增加所致；递延所得税资
1,104,956.85
递延所得税资产本期期末数较上产
期期末数增长 892.7%， 主要是资
产减值准备及政府补助导致可抵
扣暂时性差异增加所致；其他非流动资
5,000,038.44
7,568,182.
其他非流动资产本期期末数较上产
期期末数减少 33.93%，主要是设
备采购入库使预付设备款减少所
致。短期借款
619,247,459.
短期借款本期期末数较上期期末
数增长 1138.49%，主要是控股子
公司润泰供应链并表短期借款增
加所致。剔除此部分影响，短期借
款较上期减少 80%，主要控股子
公司博立信偿还银行借款所致；应付票据
964,810,312.
5,000,000.
应付票据本期期末数较上期期末
数增长 19196.21%，主要是控股子
公司博立信开具银行承兑汇票以
及控股子公司润泰供应链并表开
具信用证所致；应付账款
1,637,365,27
应付账款本期期末数较上期期末
数增长 2270.26%，主要是控股子
公司润泰供应链并表供应链交易
类服务应付货款增加所致，剔除此
部分影响，应付账款较上期减少
13.20%；预收款项
71,831,658.5
1,112,783.
预收款项本期期末数较上期期末
数增长 6355.13%，主要是控股子
公司润泰供应链并表预收货款增
加所致；应付职工薪酬
7,856,075.97
2,738,563.
应付职工薪酬本期期末数较上期
期末数增长 186.87%，主要是控股
子公司润泰供应链并表应付职工
薪酬增加所致；应交税费
15,635,129.8
5,605,360.
应交税费本期期末数较上期期末
数增长 178.93%，主要是控股子公
司润泰供应链并表应交增值税和
应交企业所得税增加所致，剔除此
部分影响，应交税费较年初增加
8.18%；应付利息
9,955,538.29
应付利息本期期末数较上期期末
数增长 100.00%，主要是控股子公
司润泰供应链并表短期借款应付
利息增加所致；其他应付款
719,878,761.
2,058,074.
其他应付款本期期末数较上期期
末数增长 34878.26%，主要是控股
子公司润泰供应链并表代理类服
务的其他应付款项增加所致。剔除
此部分影响，其他应付款较上期增
加 479.07%， 主要是控股子公司博
立信小股东借款增加所致；一年内到期的
47,170,000.0
一年内到期的非流动负债本期期非流动负债
末数较上期期末数增长 204.32%，
主要是应付控股子公司润泰供应
链第二期收购款增加所致；长期应付款
47,430,000.0
长期应付款本期期末数较上期期
末数增长 205.02%，主要是收购控
股子公司润泰供应链 51%股权款
尚未支付的收购款增加所致；递延收益
1,757,572.70
递延收益本期期末数较上期期末
数增长 100%， 要是控股子公司润
泰供应链并表应收政府补助增加
所致；递延所得税负
669,461.44
递延所得税负债本期期末数较上债
期期末数增长 114.94%，主要是衍
生金融工具的公允价值变动导致
应纳税暂时性差异增加所致。2.
截至报告期末主要资产受限情况√适用
2016 年 10 月 11 日，本公司之子公司润泰供应链与建设银行深圳市分行签订《授信额度合同》 （合同编号：借 2016 综 37638），建设银行深圳市分行于 2016 年 10 月 11 日至 2017 年 10 月 10日期间向本公司提供不超过等值人民币 210,000.00 万元的授信总额，本公司以本公司所属位于深圳市福田区滨河大道国通大厦主楼第 25 层（深房地字第
号）作抵押。3.
其他说明□ 适用
√不适用(四)
行业经营性信息分析√适用
详见“第四节”三（一）行业格局和趋势。(五)
投资状况分析1、
对外股权投资总体分析√适用 □ 不适用
1、 报告期内，公司以现金方式向寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的深圳市润泰供应链管理有限公司 51%的股权， 具体内容详见分别于 2017年 6 月 24
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 报告期内，公司全资子公司深圳九有供应链服务有限公司（以下简称“九有供应链”）投资设立两个全资子公司，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。(1) 重大的股权投资√适用
1、 2017 年 6 月 23 日，经公司第七届董事会第二次会议审议，并经 2017 年 7 月 21 日 2017年第一次临时股东大会决议，同意公司 以现金方式以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日 向寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的深圳市润泰供应链管理有限公司 （以下简称“润泰供应链”） 51%的股权。 润泰供应链主要提供供应链管理服务。具体内容详见分别于 2017 年 6 月 24 日、 7 月 22 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 2017 年 12 月 18 日，经公司第七届董事会第九次会议决议，同意公司全资子公司九有供应链投资设立两个全资子公司，新设立的全资子公司名为九有供应链管理（上海）有限公司、九有供应链管理（宁波）有限公司。本次投资标的两个全资子公司注册资本都是 3500 万元，全部由九有供应链出资，占投资新设子公司注册资本的 100%。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日在《上海证券报》、 《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。(2) 重大的非股权投资□ 适用
√不适用(3)
以公允价值计量的金融资产□ 适用
√不适用(六)
重大资产和股权出售□ 适用
√不适用(七)
主要控股参股公司分析√适用
九有供应链为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权， 2017 年末总资产 15772 万元、 2017年实现营业收入 5642 万元、营业利润 656 万元、净利润 503 万元。
博立信为公司控股子公司，公司持有其 70%的股权， 2017 年末博立信总资产 25,386 万元、2017年实现营业收入 29,565 万元、营业利润 2,354 万元、净利润 2,039 万元。
润泰供应链为公司控股子公司，公司持有其 51%的股权， 2017 年末润泰供应链总资产 413779 万元、 2017 年实现营业收入 216513 万元、营业利润 5765 万元、净利润 4917 元。(八)
公司控制的结构化主体情况□ 适用
√不适用三、 公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)
行业格局和趋势√适用
1、摄像头模组业务
（1）行业概况竞争格局
2017 年消费电子行业经过数年的竞争发展和行业洗牌，产业集中度得到进一步加强，虽然市场整体趋于饱和，但中国智能手机品牌的市场份额和行业竞争力仍保持稳步提升，创新驱动产业变革的趋势愈加凸显，给行业带来显着的结构性增量机遇，兼具创新精神和智能制造的供应链厂家亦因此受惠。
从全球范围来看，摄像头模组模组等产品在内的智能终端产业链主要集中在中国大陆地区。由于中国大陆的技术装备进步迅速，劳动力优势明显，
配套部件公司聚集，大陆智能终端核心部件厂商开始成为行业内的后起之秀。从客户层面来看，消费升级 进一步加深，国内一些的品牌影响力在世界范围扩大。行业集中度提升使龙头公司充分受益。加上产品技术的微创新不断，为行业带来新的机遇。
（2）发展趋势
摄像头已经广泛应用于各类电子产品中，尤其是智能化产业的快速发展，带动了摄像头产业的高速增长
目前，摄像头性能成为智能手机的重要卖点之一，下游客户通过不断提升摄像头的性能，以增加产品的竞 争力。与传统单摄像头相比，双摄像头在画质、成像能力、细节处理上都有较大提升，市场需求呈成倍增 长趋势。随着市场对于智能手机轻薄化的要求越来越高，摄像头模组封装环节的重要性也日益凸显。
2、供应链服务业务
（1）行业概况竞争格局
随着中国经济全球化，尤其在电子、通讯、消费等高速发展行业，产品从生产厂商最终交付到消费者或需求方的服务流程变得越来越复杂，企业越来越重视供应链服务的价值，寻求供应链服务企业的帮助，从而带动了综合供应链服务行业的发展。
供应链服务如报关报检、运输线路优化等大多数环节都涉及到专业化的知识，公司员工的技能水平和工作经验对供应链服务企业非常重要。通过技术研发来提高效率、控制风险、降低成本也是提高供应链企业核心价值的一个重要因素。
（2）发展趋势
2017 年我国货物贸易进出口总值仍然保持了一定的增长，在全球经济持续温和复苏，我国经济稳中向好的大背景下，今年我国外贸总体形势较好。中小微企业以及一带一路沿线国家的进出口增速较快，对应的跨境供应链服务业务仍然发展迅速、市场空间巨大，公司也将保持高速发展态势。(二)
公司发展战略√适用
公司发展战略是打造移动通信、其他电子设备制造业与供应链相结合的产业链服务平台。做强做大供应链服务平台，为移动通信终端等行业上下游供应商或客户提供供销渠道和融资平台，降低公司风险和成本，也为行业上下游企业降低成本、加快资金周转提供融资服务。
润泰供应链优链平台在中小微企业的跨境服务领域发展迅速，在保持电子、通信领域的业务基础的情况下，公司将扩充品类在多个行业进行覆盖。公司也将继续加大人才、技术和资金的投入，使公司在面向中小微企业的跨境服务领域保持领先地位。(三)
经营计划√适用
1、公司董事会将按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，根据企业内部控制体系的要求，进一步完善和优化法人治理结构和风险防范机制，加强对子公司的管控，提高企业管理效率，保障公司持续健康的发展.
2、继续推动并购重组工作，提高公司盈利水平和可持续经营发展能力。
3、在电子、电气、通信行业，继续加大支持力度，保持核心行业的供应链服务业务稳步发展；积极拓展新的供应链应用场景、服务模式以及服务品类，深度挖掘供应链服务的价值，提升服务质量，打造知名品牌。
4、技术推动供应链服务的发展和革新，公司加大技术和关键物流设施的投入，优化成本、提升效率，保持成本领先策略，进一步提升盈利能力。
5、继续加大跨行业人才的引进，加强内部管理水平和技能的提升，打造专家级的供应链服务团队。
6、在摄像头模组业务上，将继续挖掘内部潜力，引进行业领先技术人才，加大研发力度向高端产品线转移，通过 COB 规模化投产，降低制造成本，提高市场份额。(四)
可能面对的风险√适用
1、产品高端生产线对资金投入需求较多,资金趋紧及行业同质化竞争激烈；
2、越来越多的企业加入供应链服务行业，与一般的采购经销商存在竞争，国外大型的物流公司的进入，加大市场竞争的风险；
3、汇率风险：在公司较大的进出口业务中，积极应对汇率波动的风险，并采取相应的措施降低和规避汇率变化所造成的风险。(五)
其他□ 适用
四、 公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因
说明□ 适用
重要事项一、 普通股利润分配或资本公积金转增预案(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用
公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》 和 《公司章程》 的相关规定， 报告期内，公司未进行现金红利分配，董事会制定 2016 年度利润分配方案，独立董事发表了独立意见， 该议案已经公司第六届董事会第三十四次会议和 2016 年度股东大会审议通过，详见公司于 2017 年 4 月 8 日和 2017 年 6月 13 日在《上海证券报》、 《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2018 年 3 月 24 日，公司董事会审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》 ,经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审定,本公司 2017 年度归属母公司股东的净利润为 855 万元，
2017 年末未分配利润为-89,864 万元。所以公司本期利润不分配，不提取法定公积金，不分红利，不送股。
该利润分配方案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》的相关要求，符合《公司章程》的规定和公司的实际情况。公司独立董事履职尽责，对公司 2017 年度利润分配方案发表了独立意见，并同意董事会将《2017 年度利润分配方案》提交公司 2017 年度股东大会审议。(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
分红年度合并
占合并报表中
每 10 股送
每 10 股派
每 10 股转
报表中归属于
归属于上市公
增数（股）
上市公司普通
司普通股股东
股股东的净利
的净利润的比
率(%)2017 年
8,554,359.09
6,737,802.74
-35,797,740.95
0(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况□ 适用 √不适用(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预
案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划□ 适用 √不适用二、 承诺事项履行情况(一)
公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项√适用 □ 不适用
及时履 承诺背景
承诺时间及
原因与股改相关的承诺
在本次权益变动后的未来
60个月内，不减持其已在
上市公司拥有的权益，亦
不策划除注入信息披露义
务人及其实际控制人和大
股东所控制的资产以外的
借壳上市等导致九有股份
实际控制人变更的事项。
截至本报告书签署收购报告
日，除本次权益变动外，书或权益
信息披露义务人及其实际变动报告书中所作
控制人没有在未来12个月承诺
内继续增持上市公司股份
的明确计划。若后续拟增
持上市公司股份，信息披
露义务人将严格按照相关
法律法规的要求，依法履
行相关批准程序和信息披
露义务。与重大资产重组相关的承诺与首次公开发行相关的承诺与再融资相关的承诺与股权激励相关的承诺其他对公司中小股东所作 承诺其他承诺其他承诺(二)
公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明√已达到 □ 未达到 □ 不适用
1、 2015 年 8 月 25 日， 本公司与钟化、刘健君签订了《关于标的资产实际净利润数与净利润预测数差额的补偿协议书》， 钟化、刘健君承诺，博立信 2015 年、 2016 年、 2017 年三个会计年度 （以下简称承诺期） 经具有证券从业资格的会计师事务所审计的净利润分别不低于 1,000 万元、1,500 万元、 2,000 万元。 前述净利润，是指扣除非经常性损益后的净利润数。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2018]第 1-00514 号审核报告，博立信 2017 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为 2048. 56 万元，博立信 2017 年度的业绩承诺已经实现。
2、 2017 年 6 月 23 日， 本公司与寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙） 及高伟、杨学强、蔡昌富签订了《关于标的公司盈利预测补偿协议书》， 寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙） 承诺， 润泰供应链 2017 年、 2018 年、 2019 年三个会计年度 （以下简称承诺期） 经具有证券从业资格的会计师事务所审计的净利润分别不低于 3,000万元、 4,500 万元、 6, 500 万元。 前述净利润，是指扣除非经常性损益后的净利润数。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2018]第 1-00515 号审核报告， 润泰供应链 2017 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为 4, 880.75 万元， 润泰供应链 2017 年度的业绩承诺已经实现。三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况□ 适用 √不适用四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明□ 适用 √不适用五、 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 （一）
公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明√适用
根据财政部制定的《企业会计准则第 42 号－持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，准则规范了持有待售的非流动资产、处置组的分类、计量和列报以及终止经营的列报。
根据财政部新修订发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》通知的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润” 项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。 报告期内，
公司的会计政策变更如下：
一、变更前公司采用的会计政策
公司采用财政部颁布的《企业会计准则－基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。其中：
政府补助会计政策如下：
政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：申请政府补助的项目最终形成一项或多项长期资产，且该长期资产可以为公司带来预期的经济利益。
公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：申请政府补助的项目与公司主营业务紧密相关，公司的相关投入最终将计入相应会计期间的费用。
2、会计处理
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
对于政府文件未明确规定补助对象的，公司直接将收到政府补助计入当期收益。
二、变更后公司采用的会计政策
公司按照财政部发布的《企业会计准则第 42 号－持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的通知执行，其中：
政府补助会计政策如下：
1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，应冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
企业取得政策性优惠贷款贴息的，财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；③属于其他情况的，直接计入当期损益。区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，
则根据该特定项目的预算所形成资产的支出金额和计入费用的支出金额比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，
必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。 （二）
公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明□ 适用
√不适用 （三）
与前任会计师事务所进行的沟通情况□ 适用
√不适用 （四）
其他说明□ 适用
√不适用六、 聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任境内会计师事务所名称
大信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬
75境内会计师事务所审计年限
3 年境外会计师事务所名称境外会计师事务所报酬境外会计师事务所审计年限
报酬内部控制审计会计师事务所
大信会计师事务所（特殊普通
合伙）聘任、解聘会计师事务所的情况说明√适用 □ 不适用
公司 2017 年 6 月 13 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《关于续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年度会计报表审计、净资产验证等咨询业务及内控审计的服务，聘期一年。 2017 年度公司支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务和内部控制审计等中介费用共计人民币 100 万元。审计期间改聘会计师事务所的情况说明□ 适用
√不适用七、 面临暂停上市风险的情况(一)
导致暂停上市的原因□ 适用
√不适用(二)
公司拟采取的应对措施□ 适用 √不适用八、 面临终止上市的情况和原因□ 适用
√不适用九、 破产重整相关事项□ 适用 √不适用十、 重大诉讼、仲裁事项□ 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □ 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的□ 适用 √不适用(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况□ 适用 √不适用(三) 其他说明□ 适用
√不适用十一、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、 控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
况□ 适用 √不适用十二、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明√适用
报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)
相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的□ 适用 √不适用(二)
临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况□ 适用 √不适用其他说明□ 适用
√不适用员工持股计划情况□ 适用
√不适用其他激励措施□ 适用 √不适用十四、 重大关联交易(一) 与日常经营相关的关联交易1、
已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□ 适用 √不适用2、
已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□ 适用
√不适用3、
临时公告未披露的事项□ 适用 √不适用(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易1、
已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□ 适用 √不适用2、
已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□ 适用
√不适用3、
临时公告未披露的事项□ 适用 √不适用4、
涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况√适用
1、 2015 年 8 月 25 日， 本公司与钟化、刘健君签订了《关于标的资产实际净利润数与净利润预测数差额的补偿协议书》， 钟化、刘健君承诺，博立信 2015 年、 2016 年、 2017 年三个会计年度 （以下简称承诺期） 经具有证券从业资格的会计师事务所审计的净利润分别不低于 1,000 万元、1,500 万元、 2,000 万元。 前述净利润，是指扣除非经常性损益后的净利润数。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2018]第 1-00514 号审核报告，博立信 2017 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为 2048.56 万元，博立信 2017 年度的业绩承诺已经实现。
2、 2017 年 6 月 23 日， 本公司与寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙） 及高伟、杨学强、蔡昌富签订了《关于标的公司盈利预测补偿协议书》， 寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙） 承诺， 润泰供应链 2017 年、 2018 年、 2019 年三个会计年度 （以下简称承诺期） 经具有证券从业资格的会计师事务所审计的净利润分别不低于 3,000万元、 4,500 万元、 6, 500 万元。 前述净利润，是指扣除非经常性损益后的净利润数。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2018]第 1-00515 号审核报告， 润泰供应链 2017 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为 4, 880.75 万元， 润泰供应链 2017 年度的业绩承诺已经实现。(三) 共同对外投资的重大关联交易1、
已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□ 适用 √不适用2、
已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□ 适用
√不适用3、
临时公告未披露的事项□ 适用 √不适用(四) 关联债权债务往来1、
已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项□ 适用 √不适用2、
已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项□ 适用
√不适用3、
临时公告未披露的事项□ 适用 √不适用(五) 其他□ 适用
√不适用十五、 重大合同及其履行情况(一)
托管、承包、租赁事项1、
托管情况□ 适用 √不适用2、
承包情况□ 适用 √不适用3、
租赁情况□ 适用 √不适用(二)
担保情况√适用 □ 不适用
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保
被担 担保金 担保
担保 担保逾 是否
期金额 存在
日)报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）
公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计
20,000报告期末对子公司担保余额合计（B）
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）
20,000担保总额占公司净资产的比例(%)
49.51其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明
报告期内，公司担保总额为 20,000 万元，都是为控股子公司担保，其中为控股子公司博立信担保 8,000 万元，为润泰供应链担保 12, 000 万元。(三)
委托他人进行现金资产管理的情况1、
委托理财情况(1). 委托理财总体情况□ 适用
√不适用其他情况□ 适用
√不适用(2). 单项委托理财情况□ 适用
√不适用其他情况□ 适用
√不适用(3). 委托理财减值准备□ 适用
√不适用2、
委托贷款情况(1). 委托贷款总体情况□ 适用
√不适用其他情况□ 适用
√不适用(2). 单项委托贷款情况□ 适用
√不适用其他情况□ 适用
√不适用(3). 委托贷款减值准备□ 适用
√不适用3、
其他情况□ 适用
√不适用(四)
其他重大合同□ 适用
√不适用十六、 其他重大事项的说明√适用 □ 不适用
一、重大资产重组情况
1、公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自 2017 年 3 月 24 日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2017 年 3 月 31 日起继续停牌，停牌时间自2017 年 3 月 24 日起不超过一个月，详见公司《重大资产重组停牌公告》（公告编号： ）。
2、 2017 年 4 月 5 日，公司发布了《关于前十名股东持股情况的公告》（公告编号：临 ） ).
3、 2017 年 4 月 21 日，公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临 ），公司股票自 2017 年 4 月 24 日起继续停牌不超过一个月。
4、 2017 年 5 月 23 日，公司发布了《关于签署资产重组框架协议的公告》（公告编号：临 ）， 2017 年 5 月 23 日，公司与深圳市润宏信息技术有限公司、高伟、杨学强、蔡昌富签署了《关于深圳九有股份有限公司与深圳市润宏信息技术有限公司、高伟、杨学强、蔡昌富关于重大资产购买之框架协议》。
5、 2017 年 5 月 23 日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》（公告编号：临 ），公司股票自 2017 年 5 月 24 日起继续停牌不超过一个月。
6、 2017 年 6 月 20 日，标的公司（深圳市润泰供应链管理有限公司）股权结构发生了变更，交易对方变更为寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙），详见公司 《重大资产重组进展公告》（公告编号：
7、 2017 年 6 月 23 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于
及其摘要的议案》等相关议案， 2017 年 7月 21 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了上述相关议案。详见公司于 2017 年 6 月24 日在上海证券交易所网站刊登的相关公告。
8、 2017 年 7 月 6 日，公司收到上海证券交易所《关于对深圳九有股份有限公司重大资产购买报告书草案信息披露的问询函》（上证公函[ 号）（公告编号： ），公司及相关方严格按照《问询函》的要求，对函件提出的问题进行了逐一落实并逐项认真回复，
并对《重大资产购买报告书草案》进行更新与修订，《问询函》的回复内容详见公司临
号公告，修订后的《重大资产购买报告书草案》及摘要详见 2017 年 7 月 19 日的上海证券交易所网站。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经向上海证券交易所申请， 公司股票于 2017年 7 月 19 日开市起复牌。
9、 2017 年 8 月 1 日，寿宁润宏茂投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润坤德投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润丰恒业投资合伙企业（有限合伙）、寿宁润源飞投资合伙企业（有限合伙）合计所持有的润泰供应链 51%的股权已经过户到公司名下，相关工商变更登记已经办理完成，详见公司《关于重大资产购买涉及股权交割完成的公告》（公告编号：
10、 2017 年 8 月 2 日至 8 月 4 日，公司根据关于现金购买资产协议书和委托收款函，已经支付完成涉及购买资产的第一期款项 7,905 万元。
二、公司实际控制权变化情况
1、 2017 年 8 月 14 日，公司收到第一大股东天津盛鑫元通有限公司（以下简称“盛鑫元通”）的通知，获悉盛鑫元通正在筹划重大事项，该事项可能导致公司实际控制权变更。为避免公司股价异常波动，公司于 2017 年 8 月 14 日申请早间紧急停牌，停牌时间为 2017 年 8 月 14 日全天。鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请， 公司股票自 2017 年 8 月 15 日起继续停牌， 2017 年8 月 14 日，公司发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临 ）。 2017 年 8 月 18 日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：临 ），公司股票自 2017 年 8 月 21日起继续停牌，停牌时间不超过 5 个交易日。
2、 2017 年 8 月 24 日，盛鑫元通股东朱胜英、李东锋和孔汀筠与北京春晓金控科技发展有限公司（以下简称“春晓金控”）签署了《股权转让协议》，朱胜英、李东锋和孔汀筠三人分别持有盛鑫元通 45%、 27.5%、 27.5%的股权， 三人将合计持有的盛鑫元通 100%的股权转让给春晓金控。本次股权转让实施完成后，朱胜英、李东锋和孔汀筠三人将不再持有盛鑫元通的股权，盛鑫元通持有公司 19.06%的股份不变，春晓金控持有盛鑫元通 100%股权，春晓金控实际控制人韩越成为公司实际控制人（详见公司披露的公司临
号公告）。 2017 年 8 月 25 日，公司披露了简式权益变动报告书、详式权益变动报告书及东方花旗证券有限公司关于深圳九有股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见等相关文件。
3、 2017 年 8 月 25 日，公司收到上海证券交易所《关于对深圳九有股份有限公司控股股东股权转让事项的问询函》（上证公函[ 号）（公告编号 ）， 公司及相关方严格按照 《问询函》的要求，对函件提出的问题进行了逐一落实并逐项认真回复， 《问询函》的回复内容详见公司临
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，经向上海证券交易所申请， 公司股票于 2017年 8 月 29 日开市起复牌。
三、全资子公司九有供应链对外投资情况
2017 年 12 月 18 日，公司召开第七届董事会第九次会议决议，会议审议通过了《关于全资子公司深圳九有供应链服务有限公司投资设立全资子公司的议案》， 同意公司全资子公司九有供应链投资设立两个全资子公司，本次投资标的两个全资子公司注册资本都是 3500 万元，全部由九有供应链出资，占投资新设子公司注册资本的 100%。 2018 年 1 月， 九有供应链投资设立两个全资子公司 已经办理完毕工商注册登记手续，并取得上海市长宁区及宁波市北仑区市场监督管理局颁发的营业执照。十七、 积极履行社会责任的工作情况(一)
上市公司扶贫工作情况□ 适用 √不适用(二)
社会责任工作情况□ 适用
√不适用(三)
环境信息情况1.
属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明□ 适用
√不适用2.
重点排污单位之外的公司□ 适用
√不适用3.
其他说明□ 适用
√不适用(四)
其他说明□ 适用
√不适用十八、 可转换公司债券情况(一) 转债发行情况□ 适用
√不适用(二) 报告期转债持有人及担保人情况□ 适用 √不适用(三) 报告期转债变动情况□ 适用 √不适用报告期转债累计转股情况□ 适用 √不适用(四) 转股价格历次调整情况□ 适用 √不适用(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排□ 适用
√不适用(六) 转债其他情况说明□ 适用
普通股股份变动及股东情况一、
普通股股本变动情况(一)
普通股股份变动情况表1、
普通股股份变动情况表报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。2、
普通股股份变动情况说明□ 适用
√不适用3、
普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）□ 适用
√不适用4、
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用
√不适用(二)
限售股份变动情况□ 适用 √不适用二、
证券发行与上市情况(一)截至报告期内证券发行情况□ 适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：□ 适用
√不适用(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况□ 适用
√不适用(三)现存的内部职工股情况□ 适用 √不适用三、
股东和实际控制人情况(一) 股东总数截止报告期末普通股股东总数(户)
31,092年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数
29,702(户)(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
报告期内增
期末持股数
量天津盛鑫元通有限公司
101,736,904
69,800,000
30,000,000
30,000,000
然人殷秋艳
+8,213,400
未知夏重阳
未知中国东方资产管理股份有限公司
+2,449,040
+1,635,300
未知林振洪
未知姜春彦
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
数量天津盛鑫元通有限公司
101,736,904
101,736,904
通股王艺莼
30,000,000
30,000,000
通股殷秋艳
通股夏重阳
通股中国东方资产管理股份有限公司
通股肖厚忠
通股林振洪
通股姜春彦
通股上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知各股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件□ 适用 √不适用(三)
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东□ 适用 √不适用四、
控股股东及实际控制人情况(一) 控股股东情况1
法人√适用 □ 不适用名称
天津盛鑫元通有限公司单位负责人或法定代表人
韩越成立日期
主要经营业务
计算机软硬件技术、通讯设备技术开发；企业管理信息咨询；
商务信息咨询；财务信息咨询；经济信息咨询；供应链管理
服务；金属材料、建筑材料、五金交电、机械设备、汽车零
部件、仪器仪表、日用百货、焦炭、煤炭、矿产品、化工产
品（危险化学品，剧毒品及易制毒品除外）、纺织原料、初级
农产品批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）报告期内控股和参股的其他境内外
无上市公司的股权情况其他情况说明
2017 年 12 月末资产总计 128,794 万元，负债总计 67,572 万
元，净资产 61,222 万元，资产负债率 52.47%； 2017 年度净
利润为-2,593 万元，实现营业收入 0 元 ；
2017 年经营活动
现金流量净额 24,907 万元，投资活动现金流量净额-27,443
万元，筹资活动现金流量净额 30,000 万元，现金及现金等价
物净增加额-2,439 万元。2
自然人□ 适用 √不适用3
公司不存在控股股东情况的特别说明□ 适用
报告期内控股股东变更情况索引及日期□ 适用
公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用
□ 不适用(二) 实际控制人情况1
法人√适用 □ 不适用名称
北京春晓金控科技发展有限公司单位负责人或法定代表人
韩越成立日期
主要经营业务
技术推广服务；企业管理；企业管理咨询；企业策划；会议
服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动）报告期内控股和参股的其他境内外
无上市公司的股权情况其他情况说明
2017 年 12 月末资产总计 97,006 万元，负债总计 47,069 万元，
净资产 49,937 万元，资产负债率 48.52%； 2017 年度净利润
为-60.8 万元，实现营业收入 41.8 万元 ；
2017 年经营活动
现金流量净额 37,547 万元，投资活动现金流量净额-92,881
万元，筹资活动现金流量净额 56,438 万元，现金及现金等价
物净增加额 1,104 万元。2
自然人√适用 □ 不适用姓名
中国是否取得其他国家或地区居留权
否主要职业及职务
曾就职于齐鲁证券有限公司、曾任北京春晓汇商股权投资管
理有限公司执行董事、经理等。现任北京春晓金控科技发展
有限公司及下属部分子公司董事、天津盛鑫元通有限公司董
事、深圳九有股份有限公司董事长兼总经理、深圳九有供应
链服务有限公司董事长兼总经理、九有供应链集团有限公司
董事、深圳博立信科技有限公司董事、 深圳市润泰供应链管
理有限公司董事。过去 10 年曾控股的境内外上市公
无司情况姓名
吕佳凯国籍
中国是否取得其他国家或地区居留权
否主要职业及职务
北京春晓金控科技发展有限公司监事过去 10 年曾控股的境内外上市公
无司情况姓名
中 国是否取得其他国家或地区居留权
否主要职业及职务
北京春晓金控科技发展有限公司经理过去 10 年曾控股的境内外上市公
无司情况姓名
中国是否取得其他国家或地区居留权
否主要职业及职务
石河子春晓股权投资管理有限公司法务总监过去 10 年曾控股的境内外上市公
公司不存在实际控制人情况的特别说明□ 适用
报告期内实际控制人变更情况索引及日期√适用
2017 年 8 月 24 日，朱胜英女士、李东锋先生和孔汀筠女士与北京春晓金控科技发展有限公司（以下简称“春晓金控”） 签署了《股权转让协议》， 上市公司实际控制人由朱胜英女士、李东锋先生、孔汀筠女士变更为春晓金控, 上市公司最终实际控制人为韩越。具体内容详见公司于 2017年 8 月 26 日在《上海证券报》、 《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。5
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用
□ 不适用6
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用
√不适用(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍√适用
春晓金控的控股股东、实际控制人为韩越先生，其基本情况如下：
韩越，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于齐鲁证券有限公司、曾任北京春晓汇商股权投资管理有限公司执行董事、经理等。现任北京春晓金控科技发展有限公司及下属部分子公司董事、天津盛鑫元通有限公司董事、深圳九有股份有限公司董事长兼总经理、深圳九有供应链服务有限公司董事长兼总经理、九有供应链集团有限公司董事、深圳博立信科技有限公司董事、 深圳市润泰供应链管理有限公司董事。五、
其他持股在百分之十以上的法人股东□ 适用 √不适用六、
股份限制减持情况说明□ 适用 √不适用
优先股相关情况□ 适用 √不适用
董事、监事、高级管理人员和员工情况一、 持股变动情况及报酬情况(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况√适用 □ 不适用
报告期内从
是否在公司 姓名
年度内股份
公司获得的
关联方获取
增减变动量
税前报酬总
额（万元）朱胜英
2015 年 12 2017 年 9
月 29 日朱胜英
2015 年 12 2017 年 9
月 13 日李东锋
2015 年 6 2017 年 6
月 13 日孔汀筠
2015 年 12 2017 年 9
月 29 日朱炎新
2015 年 12 2017 年 9
月 29 日朱炎新
2015 年 12 2017 年 9
月 13 日常小刚
2015 年 12 2017 年 6
月 13 日朱莲美
2015 年 12 2020 年 6
月 13 日冯国樑
2015 年 12 2017 年 9
月 29 日张世明
2017 年 6 2017 年 9
月 29 日胡书仁
2015 年 12 2017 年 9
月 29 日杨纯
2015 年 12 2017 年 6
月 13 日吕安琪
2017 年 6 2017 年 9
月 29 日刘经祥
2015 年 10 2017 年 6
月 13 日姜楠
2017 年 6 2017 年 9
月 12 日郭连颇
月 29 日郭连颇
2017 年 6 2017 年 9
月 29 日崔文根
月 13 日崔文根
2017 年 9 2020 年 6
月 13 日钟化
2015 年 9 2017 年 2
月 21 日韩越
2017 年 9 2020 年 6
月 13 日韩越
2017 年 9 2020 年 6
月 13 日徐莹泱
2017 年 9 2020 年 6
月 13 日盛杰民
2017 年 9 2020 年 6
月 13 日郭君磊
2017 年 9 2020 年 6
月 13 日李楠
2017 年 9 2020 年 6
月 13 日李艳娟
2017 年 9 2020 年 6
月 13 日李艳娟
2017 年 9 2020 年 6
月 13 日王北
2017 年 9 2020 年 6
月 13 日徐雪晶
2017 年 9 2020 年 6
月 13 日孙艳萍
2017 年 9 2020 年 6
月 13 日 合计
主要工作经历韩越
曾就职于齐鲁证券有限公司、曾任北京春晓汇商股权投资管理有限公司执行董事、经理等。现任北京春晓金控科技发展有限公司及下属
部分子公司董事；天津盛鑫元通有限公司董事；深圳九有股份有限公司董事长兼总经理；深圳九有供应链服务有限公司董事长兼总经理、
九有供应链集团有限公司董事、深圳博立信科技有限公司董事、 深圳市润泰供应链管理有限公司董事。徐莹泱
曾任齐鲁证券有限公司客服部主管、上海新证财经信息咨询有限公司上市公司舆情监测专员。现任中华慈善总会审核员、深圳九有股份
有限公司副董事长、 深圳九有供应链服务有限公司董事。盛杰民
曾在上海华东政法学院任教、上海复旦大学任教，现在北京大学法学院任教，教授、博士生导师。现任中国法学会经济法学研究会常务
理事,消费者协会理事,北京市上市公司协会独立董事会员会副主任;国家工商行政管理局、北京市工商行政管理局顾问专家组专家; 《反垄
断法》审查修改专家小组专家,参与《反垄断法》的制定,并参与反垄断执法部门规章的制定;还担任《反不正当竞争法》、《消费者权益保护
法》修订咨询顾问。曾先后担任美克美家、芜湖港、澄星化工、孚日家纺、华夏银行等上市公司的独立董事(均为任届期满卸任)。现任深
圳九有股份有限公司独立董事、北京晓程科技股份有限公司独立董事、山东共达电声股份有限公司独立董事、内蒙古君正能源化工集团
股份有限公司独立董事。朱莲美
现任中国矿业大学（北京）会计学教授、博士生导师、深圳九有股份有限公司独立董事。郭君磊
曾任北京市中伦律师事务所房地产部专职律师、中易安房地产担保有限公司法务经理、稳盛（天津）投资管理有限公司法务总监、中国
华皓控股有限公司法律事务总经理、天津金霄房地产开发有限责任公司法务总监。现任北京市安理律师事务所高级合伙人、 深圳九有股
份有限公司独立董事。李楠
曾任北京市尚公律师事务所律师、 soho中国法务经理、金地集团稳盛投资公司法务负责人。现任华夏幸福基业股份有限公司京南区域事业
部、 法务部总经理、 深圳九有股份有限公司董事。李艳娟
曾任中山市罗宾汉服饰公司总账会计、百丽鞋业（北京）有限公司财务会计、信达瑞富（北京）非融资性担保有限公司财务主管。现任
北京春晓汇商股权投资管理有限公司财务主管、北京谱城信息技术有限公司法定代表人、 深圳九有股份有限公司董事兼财务总监、 深圳
九有供应链服务有限公司董事、 深圳市润泰供应链管理有限公司董事、深圳博立信科技有限公司董事。王北
曾任北京睿博纵横公关顾问有限公司副总监、会唐网助理总裁。现任春晓资本投资者关系总监、 深圳九有股份有限公司监事会主席、 深
圳九有供应链服务有限公司监事。徐雪晶
曾任延边天平会计师事务所项目经理、吉林北泰会计师事务所项目经理。 现任中天运会计师事务所部门质量控制经理、 深圳九有股份有
限公司监事。孙艳萍
曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表。现任深圳九有股份有限公司证券事务代表。崔文根
曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事会秘书、董事、财务总监、常务副总经理、副董事长。现任深圳
九有股份有限公司副总经理、 董事会秘书。其它情况说明□ 适用 √不适用(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √不适用二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况(一) 在股东单位任职情况√适用 □ 不适用
任职人员姓名
股东单位名称
在股东单位担任的职务
任期起始日期
任期终止日期韩越
天津盛鑫元通有限公司
北京春晓金控科技发展有限公司
董事在股东单位任职情况的说明(二) 在其他单位任职情况√适用 □ 不适用
任职人员姓名
其他单位名称
在其他单位担任的职务
任期起始日期
任期终止日期朱胜英
北京吉瑞通祥投资有限公司
董事、经理
2015年 10 月李东锋
天津通广集团时代四通科技有限公司
董事、总经理
2010年2 月孔汀筠
艾默生中国公司
高级业务总监、副总裁、总经理
2010年3 月朱炎新
未知常小刚
西部钾肥矿业公司
2015年9 月朱莲美
中国矿业大学（北京）
会计学方向教授、博士生导师
1994年7 月冯国樑
上海易畅投资公司
2010年4 月张世明
洲际油气股份有限公司
董事、 副董事长、总裁杨纯
2014年 12 月胡书仁
未知吕安琪
TGC财富家族办公室
董事刘经祥
深圳博立信科技有限公司
2009年 10 月姜楠
未知郭连颇
斯马国际有限公司（香港）中国
高级顾问钟化
深圳博立信科技有限公司
执行董事兼总经理
2008年4 月韩越
深圳九有供应链服务有限公司
董事长兼总经理
2017年 10 月韩越
九有供应链集团有限公司
2017年 10 月韩越
深圳博立信科技有限公司
2017年 10 月韩越
深圳市润泰供应链管理有限公司
2017年 10 月韩越
深圳九有股份有限公司
北京分公司经理
2017年 10 月徐莹泱
中华慈善总会
审核员徐莹泱
深圳九有供应链服务有限公司
2017年 10 月盛杰民
北京晓程科技股份有限公司、山东共
达电声股份有限公司、内蒙古君正能
源化工集团股份有限公司。郭君磊
北京市安理律师事务所
高级合伙人李楠
华夏幸福基业股份有限公司京南区域
事业部、 法务部总经理李艳娟
北京春晓汇商股权投资管理有限公司
财务主管李艳娟
北京谱城信息技术有限公司
法定代表人李艳娟
深圳九有供应链服务有限公司
2017年 10 月李艳娟
深圳市润泰供应链管理有限公司
2017年 10 月李艳娟
深圳博立信科技有限公司
2017年 10 月王北
投资者关系总监王北
深圳九有供应链服务有限公司
2017年 10 月徐雪晶
中天运会计师事务所
部门质量控制经理在其他单位任职情况的说明三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况√适用 □ 不适用董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
参照国家有关规定，根据公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，本着有利于人员稳定及
激励与约束相结合的原则，确定报酬标准。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
根据公司第二届第九次董事会审议通过的《公司董事会薪酬与考核委员会实施规则》，公司 2003 年年度
股东大会通过的《公司高管人员薪酬管理暂行规定》，经过考核后确定报酬。职工代表监事的报酬是由其
在公司担任除监事以外的其他职务确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情
"详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”况报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际
"详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”获得的报酬合计四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况√适用 □ 不适用
担任的职务
变动原因朱胜英
董事长、财务总监
工作原因李东锋
工作原因孔汀筠
工作原因朱炎新
董事、总经理
工作原因常小刚
工作原因冯国樑
工作原因杨纯
工作原因胡书仁
监事会主席
工作原因吕安琪
工作原因刘经祥
工作原因姜楠
工作原因郭连颇
董事、副总经理
工作原因钟化
工作原因韩越
董事长、总经理
股东大会选举徐莹泱
股东大会选举盛杰民
股东大会选举郭君磊
股东大会选举李楠
股东大会选举李艳娟
股东大会选举王北
监事会主席
股东大会选举徐雪晶
股东大会选举孙艳萍
职工监事、证券事务代表
职工代表选举崔文根
副总经理、董事会秘书
董事会聘任
2017 年 6 月 13 日，公司召开了 2016 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》及《关于监事会换届选举的议案》，选举产生了第七届董事会成员及第七届监事会成员。由于公司部分董事及监事的辞职，公司于 2017 年 9 月 29 日，召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司补选董事的议案》及《关于公司补选监事的议案》。 具体内容详见公司于2017年5 月 24 日、 2017年6 月 14 日、 2017年9 月 14 日、 2017年9 月 30 日在《上海证券报》、 《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。五、 近三年受证券监管机构处罚的情况说明□ 适用 √不适用六、 母公司和主要子公司的员工情况(一) 员工情况母公司在职员工的数量
9主要子公司在职员工的数量
688在职员工的数量合计
697母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
专业构成类别
专业构成人数
教育程度类别
数量（人）
高中及以下
697(二) 薪酬政策√适用
公司高级管理人员薪酬根据董事会及股东大会通过的薪酬管理暂行规定确定其报酬并按月发放；普通员工依据岗位定酬，分为基本薪酬和绩效薪酬，公司根据国家规定为其缴纳五险一金。(三) 培训计划□ 适用
√不适用(四) 劳务外包情况□ 适用 √不适用七、 其他□ 适用
公司治理一、 公司治理相关情况说明√适用
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《企业内部控制基本规范》及配套指引等法律、法规和相关要求，持续致力于企业内部控制体系建设，逐步完善法人治理结构，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。
报告期内， 公司为进一步完善公司治理， 重新修订了《公司章程》。 同时，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及公司《内幕信息知情人登记制度》等要求，公司加强了内幕信息保密和内幕知情人登记管理。 在定期报告的审计、沟通、编制阶段以及重大资产重组事项的商讨、决策之前均严格履行了登记与保密管理程序，向知情人充分传达了内幕信息保密的相关义务和责任，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益。公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因□ 适用 √不适用
报告期内，公司治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在重大差异。二、 股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
决议刊登的披露日期
查询索引2016 年度股东大会
上海证券交易所
（www.sse.com.cn）2017 年第一次临时股
上海证券交易所
（www.sse.com.cn）2017 年第二次临时股
上海证券交易所
（www.sse.com.cn）股东大会情况说明√适用 □ 不适用
公司 2017 年度共计召开三次股东大会，股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，股东大会通过的决议合法有效。三、 董事履行职责情况(一) 董事参加董事会和股东大会的情况
参加董事会情况
是否连续两
次未亲自参
0连续两次未亲自出席董事会会议的说明□ 适用 √不适用年内召开董事会会议次数
14其中：现场会议次数
3通讯方式召开会议次数
11现场结合通讯方式召开会议次数
0(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况□ 适用 √不适用(三) 其他□ 适用
√不适用四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
应当披露具体情况√适用
报告期内，
公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。董事会审计委员会在年度审计过程中，实施了有效监督，并保持与公司外部审计机构的有效沟通，为公司的年审工作能够有序的进行提供了有力的支持。薪酬与考核委员会对公司高管人员的 2017 年度薪酬进行了审核，认为公司薪酬的发放严格执行了公司的考核制度规定。薪酬委员会认为公司 2017 年度高管人员披露的薪酬真实、准确，不存在虚假情况。五、 监事会发现公司存在风险的说明√适用 □ 不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情况说明 √适用
□不适用公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到 “五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。同时，控股股东所控制的其他企业与公司之间不经营相同或相似业务，不存在同业竞争情况。存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划□适用
√不适用七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况√适用
报告期内，公司以经济效益及工作业绩为出发点，按照经营目标责任制对高级管理人员进行全面综合考核。高级管理人员的聘任严格按照有关法律法规、《公司章程》和董事会提名委员会实施细则的规定进行。八、 是否披露内部控制自我评价报告√适用 □ 不适用公司披露《2017 年度内部控制评价报告》，报告全文详见上海证券交易所网站。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明□ 适用 √不适用九、
内部控制审计报告的相关情况说明√适用
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度内部控制有效性进行了审计，并出具了 《深圳九有股份有限公司内部控制审计报告》 （大信审字[2018]第1-000727号），报告全文详见上海证券交易所网站。是否披露内部控制审计报告：
是十、 其他□ 适用
公司债券相关情况□ 适用 √不适用
第十一节 财务报告一、 审计报告√适用 □ 不适用
大信审字[2018]第 1-00721 号深圳九有股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳九有股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表， 2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
（一）商誉减值
1、事项描述
2017 年 12 月 31 日，合并财务报表中商誉的账面价值为人民币 152,653,859.22 元，其中：深圳博立信科技有限公司 7,564.74 万元，深圳市润泰供应链管理有限公司 7,700.65 万元。根据企业会计准则，
管理层须每年对商誉进行减值测试。企业合并形成的商誉被分配至相对应的子公司以进行减值测试，预计其未来现金流量的现值作为可收回金额。
2、审计应对
（1）我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序包括：
（2）了解贵公司商誉