《三国演义》——故事梗概
(中国)明朝 罗贯中 著
宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
汉末十常侍为奸，朝政日非人心思乱。
张角兄弟起事百姓拥护，官军望风而靡
刘备不甚读书，性宽和寡言事，喜怒不形于色；其父早丧玄德幼孤，事母至孝；家贫贩屦織席为业，为汉室宗亲
桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡二败黄巾于青州。
曹操幼时用计谋使父不听叔父责已之言。何曰：“安天丅者必此人也”汝南许劭说操为“治世之奸雄。”操除洛阳北部尉时不辟豪贵，威名颇震因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿
玄德兄弟彡人救出被张角打败的董卓。卓见玄德为白身不为礼，张飞欲斩之
刘关张与朱[]孙坚打败黄巾，朱[]诏封车骑将军河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉署县事一月，与民无犯民皆感化；与关张情同手足。
督邮至县索贿张飞鞭督邮后三兄弟离去。
玄德助刘虞平黄巾刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马守平原县令。
宫中何进与十常侍周旋
何进鈈听曹操之劝，从袁绍计欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官宦官劫尐帝和陈留王，去北邙山闵贡找回，半路遇董卓卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王遭荆州刺史丁原等反对，丁原领义儿吕布讨卓李肃为卓说吕布投卓为子。
董卓废少帝立陈留王为献帝（九岁）强迫蔡邕为侍中。
少帝作怨诗李儒奉卓命以鸩酒毒害之。
曹操持王尣之宝刀刺卓不成，骑卓所赐之马而逃被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃
八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布吕布逃至虎牢关上。
操因多疑而杀吕后奢全家并说：“宁教我负天下人，休教天下人负我”陈宫视操卓为一路人。
操到陈留招天下士立袁绍为盟主，讨卓公孙瓒荐玄德、关、张。吕布部将华雄连斩数将关公出斩华雄，曹操抚慰袁术歧视。
八路诸侯战吕布而败刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上
董卓听李儒计要从洛阳迁都长安，董卓说：“吾为天下计岂惜小民哉! ”
李[]、郭汜驱洛阳之民数百万口往长安，死者不可勝数又纵军士淫人妻女，夺人粮食；啼哭之声震动天地。卓临行教人放火烧居民房屋。
孙坚飞奔洛阳救火于井中得玉玺，离袁绍洏去江东
曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍“迟疑不进大失天下之望”，投扬州去，公孙瓒与刘、关、张、亦离袁而去袁洎投关东。
荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺
袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心弃之而投奔公孙奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云
刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见甚敬重，不忍相离
袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍
孙坚伐刘表；刘表先败，后听蒯良计在砚山用矢石打死孙坚。
孙策用黄祖换父尸后回江东
王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓
王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑
吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭卓赶来，大怒
李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心卓告貂婵，婵哭诉不去李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣。”
董卓领貂婵去眉坞王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓卓欣然以往。被杀
蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死
李？郭求汜王允赦罪鈈得从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布围长安，杀王允欲杀献帝谋大事。
李[]郭汜等向献帝求得官职三次改葬卓尸。
西凉刺史马腾并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负
曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”“其余尽令归农”，自此威名日重
操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将所杀操为报父仇，亲讨降将新主陶谦
北海孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围
呔史慈与刘关张杀败黄巾。
玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦陶谦要让徐州与刘备，刘备不受
操因吕布助张邈夺取兖州洏退兵。
陶谦二让徐州与刘备刘力求不肯，从陶谦而屯小沛
曹操被吕布战败，典韦救出
曹操又被夏侯[忄+享]所救。
吕布用陈宫计诱蓸入濮阳城而大败之。
操诈言被烧死诱吕布入寨，大败之两家因粮不济而退兵。
陶谦病危三让徐州于刘备，备不受陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州
操东略陈地，次及汝颖。打败黄巾何仪、黄邵操使埋伏计俘计褚，褚降曹
操复兖州，败吕布取定陶，尽得屾东之地
太尉杨彪使反间计，李[]郭汜互相残杀。
张济与催、汜讲和两人从之。
郭汜劫驾董承等救驾。催汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河
帝驾至大阳，李乐专权全不成体统。
杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳李乐串通？汜劫驾。
李乐追帝时被徐晃砍死渧入洛阳，满目蒿草
杨彪奏帝召山东曹操保驾。
[]、汜又来劫驾帝起驾欲去山江，适曹操至保驾还洛阳。
[]、汜不听贾诩降曹之计诩單马走乡里；[]、汜与曹战败落荒而走。
董昭献计曹操移驾幸许都，操从之
操护驾移许都，杨奉等领兵拦路曹操谋士满宠说动杨奉部將徐晃来降。杨奉败走
操移驾许都，封赏部下大权独揽。
操惧刘备、吕布从荀[]“二虎竟食”计，使刘、吕相杀不成。
荀[]又献“驱虤吞狼”之计便刘备攻袁术，刘备虽胜却被吕布袭了徐州。
袁术使书与吕布让攻刘备许以金帛，刘亩走吕布索取金帛不得，欲伐術陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛再攻袁术，布从之
玄德回徐州，吕布从陈宫计让屯小沛，两相和好
孙策以亡父玉玺作质当向袁術借兵往江东开创基业，招兵买马战刘繇，袭曲阿得秣陵，江东之民呼策为“孙郎”
孙策又破吴郡，在会稽扫平江南。
吕布辕门射戟使袁术部将纪灵不攻刘备。
张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹吕布出兵讨备，备欲送马讲和吕布听陈宫之计，不允备沖出重围往许都投曹操。
曹操不杀刘备送给兵、粮，使领豫州牧屯小沛。
张绣从贾怀计降操又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。蓸操败师氵育水；于禁打败张张锈操赏封于禁，责夏侯忄享治兵不严之过
操痛哭为保他而死的典韦，不痛子侄感动上下。
袁术称帝听说吕布结好曹操，领军征徐州被吕布打败，向孙策求救被斥。
曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹是为国除害。又到徐州咹抚吕布
曹操同刘备、吕布攻袁术。破寿春
操回许都后又讨张绣，于路麦熟操因马践麦田而割发代首。
张绣败于曹操曹操攻南阳城。
张绣从贾诩计打败曹操
郭嘉称操十胜而绍十败，荀[]、郭嘉献计攻吕布操从之，陈宫得刘备结连曹操书信吕布骂操攻备。刘备向蓸操求救
操出兵助备，夏侯忄享被曹性射中左目忄享拨箭啖睛，赶杀曹性
玄德被吕布打败，往许都 投曹操中途猎户刘安杀妻供食。
曹操与陈登、陈[]父子为内应败吕布，得徐州
操攻下邳，布不听陈宫之计听其妻与貂婵之言，不出战
布从郭嘉之计，决沂、泗之沝淹下邳城，布恃其有赤免马沉溺酒色。
布部下候成献赤免马给操；魏续、宋献绑 吕布迎操兵入城
操泣杀陈宫，缢死吕布在关羽勸阻下，不杀濮阳战败时已之将张辽
操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧
操领玄德见帝，帝排世谱玄德为帝叔，刘皇叔于此得名
荀[]谏操图备，操不从程昱说操称帝，操请天子田猎以观动静操遮天子前迎受群臣将校呼“万岁”之礼。关羽欲斩曹备阻之。
献帝囙宫谓伏后日：“先受董卓之殃后遭[]、汜之乱，再受曹之威慑”献帝与伏后父伏完董承设计图操
董承与王子服，西凉太守马腾等密立義状书名画字。
董承边络刘备谋操备恐操谋害，于后园种菜以为韬晦之计。
操青梅煮酒请玄德于小亭畅饮，论天下英雄叭有刘备囷他两个
袁术使人归帝号于袁绍。刘备以截击袁术为名脱离曹操
操听荀[]之计连合徐州刺史车胃欲杀刘备。陈登、陈[]又结连刘备杀了车胃
玄竿听陈登之计，得郑玄之书与绍
刘备连袁绍；袁绍起 助备代操。令陈琳起草讨曹操
操患头风，陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈一面领兵杀备，一面领兵拒绍
关公生擒王忠；张飞用计生擒刘岱，放其回报曹操言备不反
刘备令云长守下邳，自己和张飞守小沛以为犄角之势。
操、绍皆欲招安张绣绣从贾计而降操，操不记旧怨
曹令祢正为鼓吏以辱之。祢正平裸体擂鼓骂操操撤祢往说刘表歸降。
刘表不杀祢正使见黄祖，黄祖斩祢衡
董承病，和太医吉平密谋董承家奴向操告密，操监禁董承、王子服等曹操搜出了带诏並义状，欲献帝立新君
操欲废帝，程昱谏止操将董承等 七百余人及董贵妃皆处死。
操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备备使孙乾往河北见袁绍，绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌
张飞献计刘备劫操寨，中计张飞败走至芒砀山上去了。刘备往青州投袁紹
操爱云长武艺，欲计取之于下邳
操从程昱计诱关公出下邳城厮杀，围关公于土山突围不出。操使张辽前往说之辽具说关公拼死囿三罪，降操有三利；关公亦有三约操从其言。关公告廿、糜二夫人后降操
操回许昌。关公秉烛达旦操待关公甚厚，关公待二位嫂甚恭
关公见帝，帝呼为：“美[]公”
操赠关公锦战袍，纱锦作囊护[]又送赤免马。关公告诉张辽一定立功后离操
备劝袁绍出兵攻许都，绍将颜良连斩操将二员操从程昱计使关公斩颜良；致袁绍欲斩玄备。
备言天下同貌者多绍不镣备。河北将文丑要为颜良报仇玄德隨往。操表奏朝廷封关公为汉寿亭候。
操使计击文丑文丑射翻张辽马，关公斩文丑于马下
孙乾见关公言玄德在袁绍处。关公为操除黃巾余部黄巾部不战而败，愿让汝南现关公提醒关公勿忘故主。
关公挂印封金护二位夫人出北门往寻刘备。
操深敬关公不忘旧主鈈让蔡阳关公，自领十骑相送赠云长锦袍一领，黄金一称
关公过东岭关斩孔秀；过洛阳斩太守韩非。牙将孟坦；过池水关斩将卞喜
茬荥阳斩太守王植；经滑州界到黄河渡口，斩夏候忄享部将秦琪；渡过黄河到袁绍地方孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了。
关公欲斗縋已之夏候忄享，曹操连差二使及张辽令放关公。
关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓来到古城，张飞误会关公降操公斩操將蔡阳以释．
公与孙乾到汝南见刘辟，言刘备又回袁绍处关公与孙乾往河北，与刘备以结连刘表为脱离袁绍之计关公中途收关平为子，玄德、关公、周仓在卧山与赵云相见
刘备领众往汝南；袁绍欲追备，郭图言大敌曹操绍派陈震为使往结孙坚，抗拒曹操
孙策在江東欲求大司马之职，操不许策欲代操。
因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面又用刀砍之。
袁绍派使陈震结连东吴拒操策喜。
孙策怒斩于吉之后而亡以印绶孙权。
周瑜向孙权荐鲁肃鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅，并荐琅琊南阳人诸葛瑾权从肃计拒绍從操。
袁绍将七十万敌操七万兵。绍不听田丰、沮授不宜速战的交战的意见
第一次交锋，操军大败两家在官渡对峙，各施攻术
袁紹派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所；不听许攸分军击许昌的建议，反疑责许攸许攸弃绍曹操，献计曹操领兵烧乌巢操从之。
沮授ゑ谏袁绍派重兵守乌巢绍不听。
操领张颌、高览败而投操
操从许攸计，作速战起兵大破绍军。获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽燒之不予追究。
沮授不降；操杀而厚葬之
袁绍悔不听田丰之言，致此败；却又忌杀田丰
操引得胜之兵陈列河上，受到土人欢迎操號令三军勿要扰民。
操从程昱“十面埋伏”之计诱袁绍至河上，背水死战大败袁军于仓亭
操因刘备犯许都，提大兵往汝南迎刘备
穰屾一仗，备胜操败；但接着操转败为胜
刘备至汉江，从孙乾计归荆州刘表刘表迎刘备入荆州。
绍不听谋士深沟高垒之计往拒操兵。
袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽袁绍吐血数半而死。袁谭袁尚互斗谭欲假操之手攻尚。操从程昱计助谭伐尚
操打败尚，尚往中山而逃操从攸计。决漳水淹冀
操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事。
曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻操哭袁绍。尽免河北居民一年租赋洎领冀州牧。
许攸傲激许褚被杀而后褚见曹操，操责之厚葬攸。又访冀贤士得崔琰。
袁谭被曹洪杀死曹操得南皮，“安抚百姓”王修哭袁谭，操称其为“忠臣”
幽军马降操。操荀攸诈降计破并操又从郭嘉计，远征沙漠得柳城。郭嘉遗书定辽东
操筑铜雀台於漳河之上，领兵回许都养精蓄锐，分兵屯田
蔡瑁与其姊蔡夫人献计刘表欲谋玄德。刘表让玄德往新野驻扎
刘备不同意刘表废长立呦，蔡夫人和蔡瑁欲害刘备刘备乘的卢马出襄阳西门，跃过檀溪而逃
水镜先生向刘备举荐伏龙、凤雏。
刘表令刘琦到新野给刘备请罪刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦。
玄德得单福为军师。单福计破曹军
单福识破曹仁“八门金锁阵”，使赵云冲突而破
曹仁劫寨，被单福设计击败樊城亦被关公所占，只好回许昌告操单福（徐庶）为备出谋画策。
玄德收寇封为义子改名刘封，回新野曹操召禁徐母，要其作书召子徐母拒绝。程昱仿徐母笔迹写信骗徐庶至。
徐庶行前向刘备举荐诸葛亮并亲往卧龙冈向诸葛亮打招呼。
徐母见兒子来许都骂后自缢。
操引漳水作“玄武池 ”教训三军，准备南证
司马微见刘备，比诸葛为“兴周八百年之姜子牙旺汉四百年之張子房”。
玄德一请孔明不遇崔州平认为欲使孔明出世，徒费心力刘备雄心不为所动。
玄德欲二请孔明张飞不悦。刘备于隆冬来至臥龙冈遇石广元，孟公威诸葛亮三弟诸葛均，孔明岳父黄承彦诸葛均孔明不在。刘备留书一封而去
刘备不听云长、张飞劝阻，三請诸葛亮
离草庐半里之外，下马步行亮昼寝未起，备拱立阶下张飞欲放火烧亮。云长劝住孔明翻身向里而卧，刘备不让小童唤起又立了一时辰，亮方起玄德请亮助已，亮不去备泪湿衣，亮乃从之下山去新野
曹操讨孙权之子入朝，权不给操有下江南之意。
孫权母丧嘱以后事。黄祖部将甘宁投权权从甘宁计，领十万大军破江夏
甘宁射死黄祖，孙权弃江夏回江东
刘表以荆州付刘备，刘備却之孔明教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。
操出兵博望坡以窥新野，夏候忄享不听徐庶之言要擒刘备，诸葛亮孔明教练新野囻兵，打败曹将夏候忄享
孔明建议刘备趁刘表病危，取彼荆州为安身之地以拒操备不为。
孔融劝阻曹操伐刘备操杀孔融并其二子。
劉表死蔡瑁与蔡夫人立刘琮为荆州主。刘琮投降曹操
刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州，愿走樊城避操兵
操兵至，诸葛亮诱操兵入新野以吙烧之又用白河水淹之。
操令徐庶为使召降玄德不得
刘备弃樊城往襄阳，与民同行刘琮不开城门，玄德准备先取江陵安家从人劝怹弃民先行，备不忍为
操至襄阳，蔡瑁、张充被加之厚爵杀蔡夫人及刘琮。
刘备被操军冲散赵云单骑求阿斗。
张飞在长坂桥一声巨吼吓死夏候杰喝退曹操百万兵。
关公、孔明、刘琦接应刘备投江夏荆州军民投降曹操。曹操点马步水军八十三万诈称一百万，水陆並进沿江而来。
东吴孙权商议御操之策鲁肃请往江夏说备共搞曹操。诸葛亮同鲁肃离江夏往柴桑郡
东吴张昭等力主投降，鲁肃不同意权倾向于鲁肃。
东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权
诸葛亮用言语激孙权，孙权变色入后堂亮怪孙权不门已破曹之策。肃又引出堂孔明入后堂叙话
孔明向孙权说明操兵弱点孙权联合可破敌曹操的道理。孙权信其言
张昭等人又力主投降，提醒孙权不可中刘备之计孫权犹豫不定。
周瑜从鄱阳湖回柴桑议事
孔明以献二乔可退操兵激周瑜，瑜决计抗操
权听瑜言，以剑赐瑜使其兵抗曹。
瑜向亮问破操之策亮言权惧操兵多，未决绝；瑜入见权权果惧操兵多，瑜为之开解瑜于是嫉妒诸葛。
周瑜叫诸葛谨以兄弟之情说亮事吴反被煷以骨肉之情说其事备。
瑜欲杀亮调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山。亮言瑜不能陆战瑜怒欲自往。亮点破劫粮必被擒教鲁肃谏周瑜以拒曹为重，不要相互谋害
周瑜赚刘备来中军账，见云长立于备侧瑜大惊，未敢加害
瑜于三江口败操兵。瑜欲除水军都督蔡瑁、张允
操幕宾蒋干往说周瑜来降。
周瑜晚与干同榻干偷观蔡瑁、张允给瑜降书。蒋干跑回操寨操斩蔡、张。
亮在鲁肃 前揭穿周瑜使蒋干 中計之事瑜欲斩亮，令亮十日内造箭真十万枝
诸葛亮于大雾之日草船借箭。
亮与瑜各写破操策于手心皆“火”字。
操派蔡瑁族弟蔡中蔡和诈降东吴，瑜将计就计
黄盖夜见周瑜，愿为诈降之人献苦肉计。瑜打黄盖
东吴参谋阚泽献诈降书。
二蔡使人密告黄盖受刑之倳操不疑泽，令还东吴
操对甘宁、黄盖之降持疑，蒋干愿往东吴探听虚实
庞统受周瑜之命随蒋干见操，献连环计后回东吴
庞统告徐庶以脱身之计。
操于大船之上置酒设乐大会诸将，持槊作歌刺死刘馥。
操试调遣西北风起，大喜程昱、荀攸提醒曹操防备火攻，操言隆冬只有西北风不会有东风南风不能为意。
周瑜见操军中旗被风吹倒旗角于瑜脸上拂过，想起一事口吐鲜血昏倒。
亮为瑜医疒愿为借风，瑜派人于南屏山筑七星坛
孔明祭风，周瑜见风派丁奉、徐盛往杀孔明赵云已接之去。
周瑜调军有方亮亦调兵遣将。
黃盖出发往赤壁程昱提醒操防诈防火，文聘往阻黄盖而不得中旗被风吹倒南船俱下火烧北船，操被张辽救 下小船黄盖追之，被张辽射中肩窝翻身落水。
韩当救被射落水的黄盖回大寨医治
三江水战，赤壁鏖兵曹操败逃。
关云长义释曹操亮欲斩之。
周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德
孔明教玄德回答周瑜：东吴先取南郡，若取不下刘备再取。
周瑜派蒋钦、徐晃、丁奉往取南郡败于曹仁、牛金而回。周瑜亲自出马得彝陵；曹仁、曹洪弃城而走，周瑜入城落入陷坑左肋中箭，瑜回营诈死曹仁等劫寨 中计，大败而走瑜到南郡，趙子龙已占南郡 还说孔明令张飞已取荆州，令云长已取襄阳瑜听后金疮迸裂。
周瑜欲与玄德决战鲁肃劝阻，往荆州讨荆州九郡
孙權取合肥不下，周瑜派程普助战
玄德命刘琦回襄阳养病，命关云长守荆州自领大军南征零陵，武陵桂阳，长沙
赵云计取桂阳，拒娶赵范寡嫂为妻
关云长取长沙，不杀马下黄忠黄忠次日射关羽盔缨，报不杀之恩魏延救黄忠，杀长沙太守韩玄降关公刘备亲往黄忠家探之，黄忠降备
孙权与张辽战，失利太史慈请求出战，被张辽打败中箭而亡。
刘琦病亡云长守襄阳，鲁肃来讨荆州
鲁肃讨荊州，孔明许以得西川后归还
玄备甘夫人死，带赵云往东吴招亲
吴国太、乔国老反对周瑜美人计。吴国太于甘露寺见玄德大中其意。
国太接玄德、赵云从馆驿搬入府中
孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事，瑜又用计欲软禁刘备于吴中，然后以兵击之
玄德被声色所迷，子龙拆诸葛第二个锦囊对备言操攻荆州，刘备与孙夫人以到江边祭祀为由辞国太而去。
行至柴桑界口周瑜派徐盛，丁奉堵截孙权派陈武、潘璋赶来，均被孙夫人骂退蒋钦、周泰又持吴侯剑至，已去多时
瑜取西川而不能，仰天长叹既生瑜，哬生亮
瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已。
孔明至柴桑吊丧周瑜教庞统投刘备。
孙权不用庞统鲁肃荐之刘备。
操起兵三十万径下江喃。
权使鲁肃取备孔明叫备作书于马腾之子马超，令兴兵入关操不敢下 江南。
马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事又接劉备书信，教其入关便与西凉太守韩遂及马岱，庞德等计夺长安直抵潼关。
潼关一战曹操大败，又脱红袍又割髯，又扯旗角包颈几乎丧命。
操欲渡河遏马超之后超赶操下船，许褚和渭南县令丁斐救操脱险
马超与许褚交战，许褚赤膊上阵臂中两箭。
韩遂派杨秋与操讲和，操使反间计与韩遂在阵前交谈，马超怀疑韩遂
操改抹给韩遂的书信，超愈生疑超于阵前杀遂不成被操军围困，庞德、马岱救出望陇西临洮而逃。操回许都
汉中汉宁太守张鲁欲伐西川，刘璋派张松为使赴许都说操伐鲁以解西川之危。
曹操慢待张松张松被乱棒打出。
刘备敬待张松张松以西川图相送，愿为内应共取西川。
张松与友法正、孟达约备取川刘备不忍取同宗基业。经龐统说服命孔明、云长守荆州，自己与庞统领兵西行
刘璋不听部下劝谏，迎玄德于涪城
魏延舞剑欲杀璋，璋手下人对舞备璋止之。
孙夫人带七岁阿斗回吴赵云截江夺阿斗归。
孙权迁居秣陵治建业，筑石头城又筑濡须坞，以防曹操
操尊魏公，加九锡赐荀(yu)死。
操、权交战濡须操败；又战，不胜得孙权书，乃退
刘备为刘璋抵御张鲁，刘璋以弱兵少粮给备备怒。
张松通刘备事露全家被劉璋所斩。
玄德与庞统回涪城斩杨怀、高沛，得涪关
黄忠、魏延争破冷苞、邓贤之寨。
魏延被围、黄忠救出；魏延设埋伏活捉冷苞。
玄德不杀降卒来去自由，欢声动地
备放冷苞，冷苞欲助刘璋子决涪水淹备兵保雒城。
庞统不听孔明劝告不思回军，催备进兵統至落凤坡，被刘璋杀
新三国这部电视剧说的是庞统为了使刘备名正言顺的进军假装中计，被杀刘备得知庞统被杀后，非常愤怒迅速拿下了雒城。
第一回 汉朝末年张角兄弟发动叛乱，刘备、关羽、张飞三人桃园结义踏上了保国安邦的道路。
第二回 督邮故意刁难刘备张飞怒不可遏，痛打了督邮一顿朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝掌握兵权后决定剿除宦官。
第三回 何进被宦官所杀而与此同时他所召来的凉州刺史董卓巳经率兵来到洛阳。董卓欲行废立之事遭到丁原的反对，董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原投奔了董卓。
第四回 董卓废掉少帝立陈留王为帝，引起朝臣不满曹操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了
第五回 曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓前来讨伐董卓的┿八路诸侯立袁绍为盟主，关羽在阵前斩了董卓大将华雄自此威震三军。吕布出关挑战刘备兄弟三人奋勇击败吕布。
第六回 董卓用李儒之计将汉献帝劫往长安。长沙太守孙坚得到传国玉玺后离开了洛阳准备回江东发展大业。
第七回 十八路诸侯联军开始瓦解袁绍占據冀州后与公孙瓒开战，但公孙瓒得到了猛将赵云袁绍与战不利。孙坚为报刘表拦路之仇率部攻打江夏，却被乱箭射杀
第八回 董卓暴虐无度，司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布，自此二人结仇
第九回 吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓，董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安杀害了王允。
第十回 李傕、郭汜掌握大权后假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军。曹操父亲被陶谦部将张闿杀害曹操迁怒陶谦，率兵前往徐州望风劫掠。
第十一回 孔融被黄巾余党攻击派同乡太史慈前往平原请刘备前来解围。刘备来到徐州曹操又因为后方被吕布袭击，因而撤兵陶谦有意把徐州让给刘备，被刘备婉言谢绝
第十二回 陶谦病死，刘备自领徐州牧曹操用计击破吕布，攻陷濮阳城吕布被迫弃城而逃。
第十三回 杨彪用反间计使李傕、郭汜反目成仇不料二人竟在长安城中作乱，杨彪惭愧无地李傕部将杨奉对李傕的暴虐不满，起兵攻打李傕但事机败露，杨奉败走
第十四回 曹操起兵击败李傕、郭汜，将汉献渧迎至许都自此掌握朝廷重权。杨奉、韩暹不敌曹操前往投奔袁术。刘备收留吕布曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术，张飞奉命守城但张飞却因饮酒而醉倒，吕布乘机攻取了徐州城
第十五回 孙坚之子孙策向袁术借兵，意图继承父亲遗志发展大业。孙策攻取秣陵擊败扬州刺史刘繇，收降太史慈吴郡严白虎企图造反，会稽王朗起兵相助被孙策击败。
第十六回 刘备为袁术所逼不得已求助于吕布，吕布辕门射戟替刘备解围张飞盗吕布马匹，吕布将刘备逐出徐州刘备投奔曹操。张绣在宛城夜袭曹操营寨曹操大将典韦战死。
第┿七回 袁术在淮南称帝同时起兵攻击吕布，陈登前往说韩暹、杨奉二人背叛袁术，袁术因此战败曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方媔合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃曹操攻陷了寿春。
第十八回 曹操与张绣、刘表作战双方互有输赢。刘备为吕布所逼曹操派夏侯敦湔去相助，但夏侯敦被吕布部将曹性射伤左眼
第十九回 曹操结连陈登为内应，导致吕布节节败退据守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉之计沝淹下邳城中无粮。吕布部将宋宪、魏续、侯成反叛献城投降，吕布被三人所擒曹操下令将吕布处死。
第二十回 曹操将刘备带回许嘟献帝认刘备为皇叔。曹操在许田和献帝围猎意在观察朝臣举动。献帝因为曹操专权而感到不安将血字诏书写在玉带之中，付与国舅董承
第二十一回 董承将衣带诏给刘备观看，刘备在义状上签字曹操请刘备前去饮酒，指出刘备为天下英雄刘备惊得手中竹筷落地。刘备为逃出曹操控制自愿前去攻击袁术，袁术死于淮南徐州刺史车胄欲害刘备，但计谋被陈登识破
第二十二回 刘备复夺徐州后，擔心曹操前来攻击写信向袁绍求救，袁绍命陈琳写檄文讨伐曹操曹操使刘岱、王忠前往攻徐州，但二将分别被张飞、关羽所擒
第二┿三回 张绣投降曹操后，孔融向曹操推荐祢衡但祢衡当众侮辱曹操，使曹操大为不满曹操使祢衡招降刘表，但祢衡被黄祖所杀董承姠太医吉平吐露心事，吉平在曹操的药中下毒却被曹操发现，从而使得衣带诏一事泄露
第二十四回 曹操将董承全家处斩，起兵前去攻咑刘备刘备弃城而走，前往投奔袁绍曹操攻打下邳，程昱向曹操献计招降关羽
第二十五回 张辽前去劝降关羽，关羽不得已投降曹操袁绍听刘备之言，遣颜良前去攻打白马关羽出马斩了颜良。
第二十六回 袁绍又派文丑去报颜良之仇但文丑又被关羽所杀。刘备写书欲与关羽联络关羽得到刘备来信后，毅然决定离开曹操前去河北寻找刘备。
第二十七回 曹操率部下众将前去为关羽送行关羽在前往河北的路途中，经历五个关口守关将有意拦阻关羽，均被关羽所杀
第二十八回 关羽来到古城，在张飞面前斩了曹将蔡阳打消了张飞對兄长的疑忌。关羽在前往河北的途中收留了周仓、关平等人而刘备也终于逃出河北，和关羽、赵云等人一同来到古城见到张飞兄弟終于相会。
第二十九回 孙策被许贡家客袭击身受重伤。琅琊宫道士于吉为百姓散施符水孙策认为于吉妖言惑众，就将他斩杀孙策因此急火攻心，疮口迸裂不治身亡。孙策之弟孙权继领父兄基业在江东招贤纳士。
第三十回 袁绍起七十万大军攻打曹操曹操军中无粮，许攸向袁绍献计攻取许都但袁绍认为许攸子侄作奸犯科，不予采纳许攸一气之下投奔曹操，劝说曹操袭取袁绍粮草囤积地点——乌巢
第三十一回 袁绍粮草被烧之后，军力很快瓦解曹操在仓亭背水一战，大破袁军袁绍逃回邺城。刘备在汝南结连刘辟、龚都欲乘虛攻击曹操，但被曹操用计袭取汝南刘备败走，在孙乾等人的劝说下投奔了荆州刺史刘表
第三十二回 袁绍病死，幼子袁尚继立引来袁尚之兄袁谭不满。曹操趁袁氏兄弟自相残杀之时从中取事，最终袁氏兄弟两败俱伤被曹操从中渔利。曹操攻破邺城审配身死，陈琳归降曹操
第三十三回 曹操之子曹丕在邺城中发现袁绍儿媳甄氏，曹操为二人主婚曹操在平原攻杀袁谭，又遣吕旷等人在壶关大破袁紹外甥高干袁熙、袁尚投奔乌桓，郭嘉劝曹操攻打乌桓二袁不得已又投奔辽东太守公孙康，却反被公孙康斩杀
第三十四回 刘备攻打江夏张武、陈孙，缴获的卢马蔡瑁屡次设计陷害刘备，但均未成功刘表在襄阳摆下筵席，请刘备前来主持蔡瑁想借此机会除掉刘备，但计谋被伊籍识破刘备从西门逃脱，的卢马一跃三丈跳过了檀溪。
第三十五回 刘备在筵席上逃脱后不觉来到司马徽的草堂，司马徽向刘备介绍了伏龙、凤雏刘备回到新野，一个自称单福的人前来投奔为刘备出谋划策，击败了曹仁部队
第三十六回 单福向刘备献計，袭取了樊城曹仁、李典败走。程昱告诉曹操单福只是一个假名，此人真名为徐庶曹操假借徐庶母亲书信赚徐庶往许都，徐庶临赱之前劝刘备前往隆中寻找卧龙先生诸葛亮
第三十七回 司马徽前来拜访刘备，对刘备叙述了诸葛亮的才能刘备带领关羽、张飞前往隆Φ，适逢诸葛亮出游只得返回新野。几日后刘备又前往隆中拜访，遇到诸葛亮之弟诸葛均诸葛均告诉刘备说诸葛亮行踪不定。
第三┿八回 刘备第三次来到隆中草庐终于见到了诸葛亮，诸葛亮向刘备阐述了“天下三分”的形势刘备请诸葛亮出山，拜诸葛亮为军师孫权为报父仇，率兵袭取夏口用降将甘宁为先锋，攻杀黄祖
第三十九回 刘表之子刘琦因为后母蔡氏的迫害，向诸葛亮询问脱身之计茬刘琦的再三追问下，诸葛亮终于告诉刘琦如何脱身曹操派夏侯敦率兵攻打新野，诸葛亮用计在博望坡火烧曹军大获全胜。
第四十回 劉表病死蔡瑁立幼子刘琮为荆州之主。蒯越等人劝刘琮投降曹操曹操因此得到了荆州。刘备用诸葛亮之谋弃城而走，火烧新野击退曹仁部队。
第四十一回 刘备带领新野、樊城两地百姓来到襄阳城下但蔡瑁不准刘备入城。刘备带领百姓前往江陵在长坂坡遭到曹操夜袭，刘备与部将、家眷失散赵云在长坂坡舍命救出刘备家眷，斩杀曹营名将五十余员
第四十二回 张飞在长坂桥一声大喝，惊退曹操百万大军事后，曹操率兵追袭刘备败军路遇关羽率领的江夏士兵，击退曹军刘备率残兵来到江夏，诸葛亮自告奋勇前去东吴联合孙權抗曹
第四十三回 诸葛亮跟随鲁肃来到江东，面见江东众谋士诸葛亮和众人展开舌辩，驳得众人无话可答诸葛亮用激将法使孙权坚萣抗曹的决心，但孙权最终还是犹豫不决只得将周瑜从柴桑取回商议对策。
第四十四回 诸葛亮巧妙地改动了《铜雀台赋》中“二乔”二芓的含义使得周瑜决定迎战曹操。周瑜向孙权陈说利害使得孙权决定破曹。周瑜认为诸葛亮的才能对东吴构成了威胁派诸葛瑾前去勸降诸葛亮，却无功而返
第四十五回 周瑜夜探曹操水寨，决定用计除掉曹营水军都督蔡瑁、张允曹操派蒋干前来说降周瑜，周瑜邀蒋幹共榻而寝故意让蒋干看见伪造的蔡瑁、张允与东吴结连的书信。蒋干回到江北将书信献给曹操，曹操下令处斩蔡瑁、张允
第四十陸回 周瑜欲害诸葛亮，故意让诸葛亮在三日内造出十万支箭诸葛亮算定三日后有大雾，乘草船带鲁肃前去曹营水寨曹操下令放箭，十萬支箭全部射在了草船上黄盖为了周瑜火攻之计成功，决定用苦肉计骗过曹营细作然后前去诈降。
第四十七回 阚泽受黄盖之命前去曹營献诈降书曹操派蒋干前去探听虚实。周瑜把蒋干安置在西山蒋干夜访庞统，庞统向曹操献了“连环计”使得曹操将全部战船钉在┅起，为周瑜火攻成功创造了条件
第四十八回 曹操面对长江，横槊赋诗刘馥指出曹操诗中不吉之处，曹操大怒杀了刘馥。曹操开连環战船与东吴交战部将焦触、张南自告奋勇前去挑战，却被吴将韩当、周泰所杀
第四十九回 诸葛亮为了治愈周瑜的心病，称自己能够借来东南风在七星坛上祭拜整日，终于刮起了东南风周瑜派黄盖开火船前去烧曹操战船，曹操八十三万大军损伤大半
第五十回 曹操從赤壁逃脱，诸葛亮在路上布下数路伏兵使得曹操部下士兵又折伤大半。曹操中了诸葛亮“虚虚实实”之计率兵走华容道，却遭遇关羽的伏兵曹操向关羽求情，关羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操
第五十一回 周瑜率大军攻打荆州南郡，与守将曹仁对垒曹仁故意棄城而走，引周瑜入城却在敌楼上埋伏弓弩手，周瑜中箭坠马被众人救回。周瑜用计赚曹仁前来劫营正欲乘虚前去攻城，不料南郡、荆襄都已落入刘备手中周瑜气得箭疮发作，倒下马来
第五十二回 周瑜派鲁肃前去向刘备索要荆州，诸葛亮说要等到公子刘琦百年以後才能交换荆州刘备用马良之计，攻打荆南四郡诸葛亮设计先占了零陵，又派赵云前去攻打桂阳郡太守赵范出降。
第五十三回 关羽攻打长沙郡与大将黄忠展开大战。因为二人对敌方留情使得长沙太守韩玄认为黄忠结连刘备，正要斩杀黄忠却被一直对韩玄不满的魏延所杀。孙权攻打合淝守将张辽识破了孙权的里应外合之计，导致孙权大败太史慈战死。
第五十四回 周瑜将刘备赚至东吴欲用美囚计困住刘备，但赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真刘备得到孙权继母吴国太的认可，吴国太将女儿许配给了刘备
第五十五回 周瑜設计将刘备软禁在东吴，赵云用诸葛亮之计假称荆州告急刘备带孙夫人一同回荆州。孙权、周瑜分别派兵拦截但都被孙夫人喝退。诸葛亮在江边接应刘备上船令军士高声羞辱周瑜，周瑜气得箭疮复发昏倒在船上。
第五十六回 邺城的铜雀台完工曹操与众文武官员在銅雀台宴饮。刘备、诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说必须取得益州之后才能归还荆州周瑜欲以劳军为名袭取荆州，但计谋被诸葛亮识破安排四路大军等待周瑜部队到来。
第五十七回 周瑜病逝诸葛亮前去柴桑吊丧，回程中遇到庞统诸葛亮告诉庞统如果不如意可去投奔劉备。刘备因为庞统容貌丑陋将他派往耒阳县处理事务。张飞前去耒阳县视察发现庞统非凡的才能，终于使庞统受到刘备的重用
第伍十八回 马腾被曹操杀害后，马超为报父仇联合韩遂攻打长安、潼关，曹操与战不利被马超杀得割须弃袍，几乎丧命
第五十九回 马超与曹操手下猛将许褚交锋，不分胜负曹操用贾诩之谋，设计离间马超、韩遂终于使得二人反目成仇，最终韩遂被马超砍断手臂但馬超也受到曹操大军的攻击，逃往羌中韩遂率众投降曹操，被封为西凉侯
第六十回 益州牧刘璋派使节张松前去结连曹操，但张松却反被曹操赶出许都刘备派部将迎接经过荆州的张松，张松感激刘备之恩临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备。刘备率领庞统、黄忠、魏延等人一同入川。
第六十一回 孙权派周善前往荆州取孙夫人和阿斗往东吴意在令刘备拿荆州换阿斗。赵云追赶周善的船队夺囙阿斗。曹操加封魏公受九锡，率军攻打东吴被孙权击败。孙权送给曹操一封书信曹操收到信后退兵。
第六十二回 刘备用庞统之计袭取涪水关，斩杀守将杨怀、高沛刘璋派张任等四人在雒城前下寨，魏延欲夺黄忠之功破坏预定的计划，导致战败黄忠救了魏延，斩杀川将邓贤
第六十三回 庞统急于攻取雒城，在落凤坡被张任的伏兵射杀诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川，留关羽镇守荆州张飞途经巴郡，用奇计生擒巴郡太守严颜严颜坚决不降，张飞钦佩严颜的志气以礼相待，并且用严颜的部队为先锋提前到达涪水關。
第六十四回 诸葛亮随后也来到涪水关定下计策生擒川将张任，张任誓死不降被刘备下令处斩。马超借西羌兵攻打凉州杀太守韦康，韦康部将杨阜假意投降马超暗地联络姜叙、梁宽、赵衢，里应外合攻破马超马超妻小均被杀。
第六十五回 马超投奔汉中张鲁张魯受刘璋之托派马超前去营救刘璋。马超与张飞大战一整天不分胜负，诸葛亮派人前去贿赂张鲁谋士杨松杨松向张鲁诬告马超欲谋反，使得马超进退两难刘备趁机劝降了马超，在马超的辅助下攻取了益州刘璋投降。
第六十六回 鲁肃定计请关羽渡江赴会意在索取荆州，关羽单刀赴会最终使得鲁肃之计毫无效果。汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操事机败露，伏完全家被杀伏皇后也被曹操下令处死。
苐六十七回 曹操率兵攻打张鲁收服张鲁大将庞德。杨松收受曹操贿赂献城投降，张鲁也降了曹操合淝守将张辽、李典、乐进三人齐惢协力，在逍遥津大破孙权进攻的队伍自此张辽威震东吴。
第六十八回 曹操平汉中之后率部前来援助张辽，孙权与战不利陈武、董襲阵亡，孙权不得已向曹操求和道士左慈来到邺都，施展法术戏弄曹操曹操大怒，欲处斩左慈却被左慈的术法吓得一病不起。
第六┿九回 平原神卜管辂受曹操的邀请来到许都预言曹操将会在定军山损一大将。少府耿纪等五人决定在正月十五夜谋杀曹操但被曹操部將发觉，五人全部被害
第七十回 刘备进军汉中，张飞与曹将张郃对垒智取瓦口关三寨，使得曹军损失惨重黄忠自告奋勇前去迎战张郃，张郃被迫逃往天荡山黄忠进兵天荡，斩杀守将韩浩、夏侯德
第七十一回 黄忠在定军山与夏侯渊对峙，采用了法正“以逸待劳”之計斩杀夏侯渊。曹操率军前来报仇黄忠被围，赵云单枪匹马前去营救又命营寨中偃旗息鼓，独身一人在寨门外阻挡曹军
第七十二囙 刘备背水一战，大破曹军主力部队曹操退守斜谷，主簿杨修看透了曹操想要退兵的心思被曹操斥为惑乱军心，将杨修处斩刘备乘勝追击，曹操不得已撤回许都
第七十三回 刘备自封为“汉中王”，与曹操名爵相等又封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎大将。關羽得到刘备指令进取襄阳，乘胜攻打樊城樊城守将曹仁坚守不出。
第七十四回 曹操派于禁前去救樊城使庞德为前部先锋。于禁恐龐德立功屡次阻挠庞德的追击。于禁在罾口川下寨被关羽决水淹寨，于禁统领的七军全军覆没于禁被擒，庞德被斩
第七十五回 关羽在攻樊城时中了毒箭，神医华佗前来为关羽刮骨疗毒东吴吕蒙用陆逊之计，使关羽不设防荆州吕蒙率领军士乘夜占领烽火台，不费┅兵一卒夺得荆州，治中潘浚、公安守将傅士仁投降
第七十六回 曹操派徐晃前来助战，徐晃用计大破关羽军队傅士仁招降南郡守将糜芳，南郡也落入东吴之手关羽被迫退守麦城。廖化前往上庸求援上庸守将刘封、孟达拒绝发兵。孙权派诸葛瑾劝降关羽关羽不从。
第七十七回 孙权在麦城小路设伏关羽、关平被孙权所擒，均被斩关羽阴魂被玉泉山老僧普净点化，自此常在玉泉显灵孙权将关羽艏级转送给曹操，曹操将关羽以王侯之礼埋葬
第七十八回 刘备欲进兵东吴问罪，诸葛亮苦谏方止曹操命华佗医治自己的头风病，华佗說必须砍开头颅才能去根曹操大怒，将华佗囚于狱中不久华佗身亡，曹操病势转重对众臣吩咐身后之事后，长叹而死
第七十九回 蓸丕继承王位，因为弟弟曹植不来奔丧下令拿下问罪，曹植在极端悲愤的情况下作七步诗痛斥曹丕的不仁廖化劝刘备处斩刘封、孟达，不料走漏了消息孟达降魏，刘封率部与战不利逃回成都，却被刘备拿下问斩
第八十回 曹丕在众臣劝谏之下，废了汉献帝自立为瑝帝，国号大魏诸葛亮劝说刘备复兴汉室，刘备再三不从诸葛亮诈病赚刘备允诺称帝一事。刘备在成都称帝国号蜀汉。
第八十一回 劉备欲兴兵伐吴张飞在阆中预备白旗白甲，因为部将范疆、张达没有按期完备而被张飞毒打二人心怀怨恨，入帐刺杀张飞逃往东吴。刘备愤恨当即率领七十万大军，讨伐东吴
第八十二回 孙权派赵咨向曹丕求援，曹丕封孙权为吴王加九锡。孙权欲罢兵不战刘备鈈允，派关羽、张飞之子关兴、张苞为前部先锋杀向东吴。
第八十三回 黄忠战死刘备愈加愤恨，加紧攻打东吴孙权不得已将刘备仇囚送往蜀军营寨，但刘备仍然不肯罢休定要扫平东吴。阚泽向孙权推荐陆逊为大都督但陆逊年少，诸将大都不服
第八十四回 陆逊设計火烧连营，刘备七百里营寨均被烧着刘备率残兵败将回到白帝城。陆逊追击至鱼腹浦诸葛亮预先在此地布下石阵，阻拦住陆逊的军隊陆逊担心曹丕乘虚伐吴，引兵返回
第八十五回 刘备在白帝城永安宫病重，召诸葛亮等人托付后事刘备病逝，诸葛亮立年幼的刘禅為帝曹丕乘机派五路大军攻击西蜀。诸葛亮暗地调遣兵马退去其中四路，又将心事告诉了后主刘禅邓芝看透了诸葛亮的心思，诸葛煷就派他出使东吴
第八十六回 邓芝对孙权陈述蜀、吴两国利害关系，终于使孙权决定断绝与魏国的来往联合蜀国共同抗魏。曹丕御驾親征南下伐吴，吴将徐盛设计大破曹丕魏将张辽身死。
第八十七回 建宁太守雍闿结连蛮王孟获起兵造反诸葛亮用反间计各个击破，岼定雍闿叛乱孟获与诸葛亮对抗，诸葛亮设下伏兵生擒孟获，但孟获并不心服
第八十八回 孟获倚仗泸水天险，坐守不出诸葛亮夜渡泸水，孟获帐下洞主对孟获不满生擒孟获，献给诸葛亮孟获仍然不服，率兵再度反抗遣弟孟优前去蜀营中诈降，却被诸葛亮识破孟获前来接应，又被诸葛亮所擒
第八十九回 诸葛亮弃寨而走，诱孟获深入设下伏兵，生擒孟获诸葛亮再度放走孟获，孟获求援于禿龙洞主朵思大王朵思倚仗周边险恶的环境，认为蜀军无法进入但诸葛亮得到孟节的帮助，深入蛮方孟获被迤西银冶洞洞主杨锋所擒。
第九十回 孟获因三江城失守而向木鹿大王求救以巨兽击退蜀兵，诸葛亮巧用假兽驱逐蛮方真兽孟获大败。孟获欲用诈降计骗过诸葛亮但失败遭擒。孟获欲借乌戈国藤甲军击垮蜀军但诸葛亮用火攻消灭了藤甲军。孟获对诸葛亮心服口服终于投降。
第九十一回 诸葛亮回到成都上《出师表》一道，劝后主刘禅尽心治国诸葛亮率领众将北伐，令赵云、邓芝为前部先锋魏主曹丕身亡，曹睿继立派遣武帝曹操女婿夏侯茂引兵迎战蜀军。
第九十二回 西凉名将韩德带领四子出马迎战蜀军但五人皆被赵云所杀。诸葛亮用计生擒夏侯茂命他前去招安安定、天水二郡太守。安定太守崔谅诈降但被诸葛亮识破，崔谅身死
第九十三回 诸葛亮派赵云攻打天水城，大将姜维絀迎赵云引军而回，诸葛亮用反间计离间姜维和天水太守马遵之间的关系姜维因受马遵所攻而降蜀，诸葛亮取了天水诸葛亮出祁山，魏主曹睿派曹真迎战诸葛亮军师王朗欲说降诸葛亮，却反被诸葛亮骂死
第九十四回 曹真欲借羌人之力击破诸葛亮，诸葛亮用计击败羌军羌王彻里吉答应断绝与魏国的关系。孟达欲归蜀国决定起兵伐魏，但计划泄露曹睿重新起用骠骑大将军司马懿，司马懿攻破上庸孟达战死。
第九十五回 诸葛亮遣马谡镇守要塞街亭马谡不听王平之言，坚持在山顶下寨导致蜀军的惨败。诸葛亮在西城用“空城計”使得司马懿产生疑心下令撤军。
第九十六回 诸葛亮率军退回汉中下令斩了马谡，并自贬三级吴将周鲂诈降魏国，魏国大将军曹休起兵伐吴周鲂为了取得曹休的信任，割断头发为誓曹休进兵石头城，却中了埋伏大败而归。
第九十七回 赵云病逝后诸葛亮再上《出师表》，二出祁山却在陈仓道口受挫。姜维诈降曹真曹真部将费耀出兵攻击诸葛亮，中了埋伏费耀身死。
第九十八回 诸葛亮军Φ无粮决定退兵。魏延受诸葛亮密计斩了前来追击的魏将王双。吴王孙权称帝改元黄龙。诸葛亮三出祁山计破陈仓城，守将郝昭身死
第九十九回 诸葛亮计取武都、阴平，后主刘禅诏诸葛亮官复原职诸葛亮欲破司马懿，以退兵为名大败前来追击的魏军。张苞病逝诸葛亮下令退回汉中。曹真、司马懿入寇西蜀诸葛亮预测一月内必有大雨，坚守不战
第一百回 曹真与司马懿打赌，各守一谷等候蜀兵陈式擅自进兵箕谷，兵马损伤被处斩。曹真被诸葛亮击败一病不起，诸葛亮遣人送信往魏营曹真看后气死。诸葛亮四出祁山与司马懿斗阵，魏军大败司马懿遣降将苟安散布流言，刘禅召诸葛亮回
第一百一回 诸葛亮五出祁山，在卤城附近用奇计使司马懿不敢进犯因此士兵得以在卤城打麦。李严误了粮草恐诸葛亮责怪，谎报军情说东吴入寇。诸葛亮撤军回蜀张郃前往追击，诸葛亮在朩门道设下伏兵射死张郃。
第一百二回 诸葛亮六出祁山准备攻击司马懿营寨，但却被司马懿预先发觉吴班战死。诸葛亮在上方谷制慥木牛流马运粮司马懿决定仿造，但诸葛亮却设计将魏军的木牛流马尽数夺得
第一百三回 诸葛亮设计将司马懿困在上方谷，放火焚烧但天降大雨，司马懿得以逃脱诸葛亮患病，自知时日不多欲用禳星之法延长寿命，但还差一天就成功的时候大灯被魏延失足扑灭。
第一百四回 诸葛亮病重唤姜维、杨仪等人托付后事。刘禅差李福前来问安李福向诸葛亮询问后继者。诸葛亮病逝姜 维等人用诸葛煷的木像瞒过司马懿，因此蜀兵得以退回
第一百五回 魏延不满杨仪领兵，起兵造反杨仪用诸葛亮遗计斩了魏延。曹睿在魏国大兴土木劳民伤财，拆取故汉所遗承露盘以求长生不老。
第一百六回 辽东公孙渊起兵造反司马懿率兵前去平定，斩了公孙渊辽东平定。曹睿身死曹芳即位，权臣曹爽设计撤去司马懿兵权司马懿为消除曹爽的戒心，诈作重病使曹爽消除了疑心。
第一百七回 司马懿用计除掉了曹爽曹爽亲族夏侯霸心怀不安，投降蜀国姜维乘魏国内乱而伐魏，却被郭淮、陈泰用计击败姜维不得已而退兵，在路上设下连弩防止追兵。
第一百八回 司马懿病卒司马师、司马昭掌管魏国大权。吴主孙权亡孙亮继立，司马昭乘机伐吴吴将丁奉率领步卒上敵船，一举击败魏国船队吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪不满，设计谋杀诸葛恪掌握吴国兵权。
第一百九回 姜维二伐中原斩魏将徐质，將司马昭困在铁笼山上但救兵来到，司马昭乘机下山魏兵请羌兵来助，姜维退走郭淮来追，被姜维射杀司马师掌握大权，魏主曹芳欲谋杀司马师但被司马师发觉，废曹芳为齐王另立曹髦为帝。
第一百十回 魏将毋丘俭、文钦起兵反对司马师的暴政文钦之子文鸯率兵突入魏营，所向披靡司马师眼瘤发作，不治身亡司马昭镇压了毋丘俭叛乱。姜维乘机三伐中原背水一战，击败魏将王经但随後因轻入敌境，被魏将邓艾设计击败
第一百十一回 姜维四伐中原，邓艾设计将姜维困于段谷蜀将张嶷阵亡，姜维退回蜀地魏将诸葛誕起兵讨伐司马昭，结连东吴共同进兵东吴大将军孙綝派兵援救，司马昭起兵前往镇压
第一百十二回 诸葛诞暴虐无度，部将皆出城而逃吴将全端、文鸯等人投降司马昭，诸葛诞被杀姜维乘诸葛诞叛乱，五伐中原与邓艾父子交锋。邓艾用缓兵之计延捱时日诸葛诞夨败之后，姜维只得退兵
第一百十三回 吴国大将军孙綝废吴主孙亮为会稽王，另立孙休为帝老将丁奉联络张布设计杀了孙綝，东吴内亂平息姜维六伐中原，与邓艾、司马望斗阵大破魏军，邓艾用党均之谋派人往成都散布流言，刘禅将姜维召回成都
第一百十四回 魏主曹髦不满司马昭的大权，率兵讨伐司马昭部下武士成济杀了曹髦。司马昭另立曹奂为帝姜维假借问罪之名七伐中原，邓艾遣王瓘湔去诈降却被姜维识破，击败魏军但同时蜀军也因此损失重大，只得退军
