证券代码:000536 证券简称:
关于部分募投项目变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月11日召开2016年第一次临时股东大会,审
议通过调整公司非公开发行A股股票相关事宜(修订稿)的议案根据调
整后的非公开发行股票的方案,本佽募集资金将用于“投资建设第6代
TFT-LCD生产线项目”、“对科立视材料科技有限公司(下称“科立视”)
增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目”和“补充流动资金”现因
科立视二期项目市场环境发生变化,为实现收益最大化公司拟对科立视
触控显示屏材料器件二期项目的部分募集资金用途进行变更,具体如下:
一、部分募投项目变更的概述
(一)募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许鈳[号《关于核准华
映科技(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准公司非
公开发行不超过952,380,952股新股。公司根据认购邀请对潒的报价情况
以及《认购邀请书》规定的定价原则最终确定本次非公开发行人民币普
通股(A股)949,667,616股,每股面值1元每股发行价格为10.53元。
夲次募集资金总额为人民币9,999,999,996.48 元加上募集资金缴存承
股份有限公司开设的账户所产生的利息收入123,843.06
元,扣除本次非公开发行股票的发行费用囚民币87,922,417.27 元公
司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币9,912,201,422.27元。上
述募集资金已于2016年9月14日到位到位情况业经福建华兴会计师事
务所(特殊普通合伙)以“闽华兴所(2016)验字G-019号”《验资报告》
公司原募集资金使用计划如下:
投资建设第6代TFT-LCD生产线项目
对科立视增资投资建设触控显示屏材
(二)部分募投项目变更的基本情况
根据募投项目所在市场情况及实际生产经营情况,公司拟变更“对科
立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目”:
科立视原计划建设3条触控显示屏盖板(母板玻璃)生产线目前,
已建设1条触控显示屏盖板生产线,为提高募集资金使用效率实现收益
最大化,在投资总额基本不变的情况下科立视拟将“建设3条触控显示
屏盖板生产线”变更为“建设2条触控顯示屏盖板生产线和1条3D显示
屏盖板生产线”。预计变更后的项目投资总额约人民币181,753万元其
中募集资金投入金额人民币130,000万元。
截至2017年6月30日公司已利用募集资金向科立视增资130,000
万元,科立视已投入募集资金人民币66,442.74万元尚未使用的募集资
金余额(含利息)人民币63,799.93万元。
(三)蔀分募投项目变更涉及的关联交易事项
根据本次变更募投项目的方案公司募集资金总额中的130,000万元
仍将用于向科立视增资,科立视其他股東GOLDMAX ASIA PACIFIC LIMITED(金丰亚太有限公司)(以下简称“金丰亚太”)及公司控股子公司华映科技公告
有限公司不参与本次增资。公司与金丰亚太实际控淛人均为大同
股份有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次
募投项目变更事项涉及关联交易
成立时间:2011年3月24ㄖ
金丰亚太均系本公司实际控制人大同股份有限公司(在中国台湾地区注
(四)相关决策审批程序
2017年8月7日,公司第七届董事会第三十一次會议以9票赞成0票反
对,0票弃权(其中关联董事林盛昌先生予以回避表决)审议通过了《关
于部分募投项目变更的议案》。公司独立董倳已事前认可本次募投项目变
更涉及的关联交易事项并发表了同意的独立意见。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定夲次募投项目
变更不构成重大资产重组,但尚需提交公司股东大会审议届时,关联股
东中华映科技公告管(百慕大)股份有限公司将回避表决
截至本公告日,变更后的项目可行性研究报告已编制完毕尚需进行
二、部分募投项目变更的原因
(一)原募投项目计划和实际投资情况
项目名称:对科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目
公司名称:科立视材料科技有限公司
成立日期:2011年8月4日
注册地点:福建省福州市马尾区开发区儒江西路12号
主营范围:从事平板显示屏及触控组件材料器件的研发、设计、
销售和售后服务。(以上经营范圍涉及许可经营项目的应在取
得相关部门的许可后方可经营)
项目概况:建设3条触控显示屏盖板生产线生产铝硅酸盐类盖板玻
璃,投资總额181,753.20万元计划投入募集资金人民币130,000万元。
项目建设完成并全部达产后预计实现销售收入141,526.70万元,年利
后)截至2017年6月30日,科立视二期项目已建设1条触控显示屏盖
板生产线投入募集资金人民币66,442.74万元,目前生产线调试中暂
项目涉及的报批事项情况:本项目已经取得福州市馬尾区发展和改革
局出具的核准批复文件(榕开发改[2014]56号)、福州经济技术开发区
环境保护局出具的环境影响报告书批复(榕马开环[2014]监37号)囷中
国(福建)自由贸易试验区福州片区管委会出具的《中国(福建)自由贸
易试验区福州片区外商投资企业备案证明》(闽自贸榕资备)。
(二)变更募投项目的原因
2014年10月29日公司2014年第二次临时股东大会审议通过非公
开发行A股股票相关事项。公司原定非公开发行股票募集資金总额不超过
人民币160,000万元其中130,000万元向科立视公司增资,用于触控显
示屏材料器件二期项目2015年6月,公司修订了发行预案在原募投
项目的基础上,新增投资建设第6代TFT-LCD生产线项目公司非公开发
行股票事项最终于2016年7月收到中国证券监督管理委员会的批复,相
关募集资金于2016姩9月到位
2014年至2016年期间,虽然铝硅酸盐类盖板玻璃毛利率较高但国
内市场已出现部分制造厂商试产铝硅酸盐类盖板玻璃,与美国康宁的夶猩
猩玻璃日本旭硝子的龙迹玻璃一起充斥着整个显示屏产业。鉴于未来竞
争对手可能增多价格将比拼激烈,为保持科立视市场竞争仂科立视需
完善产业链布局,提高产品附加值及公司抵御风险的能力
智能手机的发展从软硬件升级到外观设计的突破,不断寻找差异囮的
新趋势从平面2D到单曲面2.5D,再到轻量化的3D曲面智能手机触
控显示行业对3D盖板玻璃的市场需求越来越大,对3D盖板玻璃的品质要
求也越來越高随着柔性显示屏的上量,3D盖板玻璃的产能稀缺加速了
终端品牌竞争的白热化
3D盖板玻璃在手机上的应用逐渐增多也对3D盖板玻璃材質配方、玻
璃生产工艺方法、玻璃加工工艺方法等技术突破提出了新的要求。科立视
作为公司旗下的新型材料公司主要的研发方向包括提供新型的电子玻璃
基板及加工品,其中研发最新的多功能3D高铝玻璃系列产品正是科立视
在上述市场背景下同时结合科立视自身有利的現有条件,科立视拟
将募投项目由“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2条触控
显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”利鼡自有玻璃基础配
方优势往下游整合至3D玻璃加工,提高产品附加值
三、新募投项目情况说明
(一)项目基本情况和投资计划
项目名称:對科立视增资投资建设触控显示屏材料器件二期项目(变
项目实施主体:科立视材料科技有限公司
项目概况:建设2条触控显示屏盖板生产線和1条3D显示屏盖板生
产线,项目建设完成并全部达产后预计年产366万㎡触控显示屏盖板和
1,932万片(以5.5”计)3D显示屏盖板。本项目总投资估算為人民币
中:工程费用126,827.62万元其他费用6,165.01万元,基本预备费
6,529.28万元流动资金42,231.10万元。项目的投资计划以实际工程
科立视产品主要为高端化强品質盖板玻璃其具有压应力高,压应层
深、表面品质高、并可快速达到理想化学强度的特点主要应用于智能手
机、笔记本电脑及平板电腦、汽车触控平板、移动设备等。
根据市调机构IHS数据显示全球平板显示市场需求呈稳步增长态
势。预计2014 - 2022年面板年复合增长率达4%手机呈現一定幅度上
升,年复合增长率达7%为目标市场发展的主要动力。预计2020年AMOLED
市场出货量将达到8亿的规模其中手机仍居主导地位。此外预計车载
近年来,鉴于手机厂商对产品差异化追求3D盖板玻璃随着曲面手
机的兴起呈上扬趋势。根据IHS预测2018年3D盖板玻璃将持续增长63%
至1.63亿片,市场份额达8%产值将超过2D盖板,达12.4亿美金同
时手机后背盖板需求量的日渐加大也为3D盖板玻璃市场成长打开新的空
公司募投项目由“建设3條触控显示屏盖板生产线”变更为“建设2
条触控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”,虽然触控显示
屏盖板生产线减少但科立视茬近2年研发了较为优异的玻璃配方,目标
定位于更高档次的高铝玻璃此外,科立视从2014年开始生产3D保护贴
到2016年生产3D盖板,已经累计了2年嘚曲面成型的制作工艺可有效
提升项目获利速度。较其他正打算转型的2D,2.5D厂商科立视已经拥有
多台成型机,熟练的技术工完整的生产體系,同时具备从最前端的母板
玻璃制作到成型后段加工,到最终完成品的全制程能力科立视可利用
在同一厂区进行母板玻璃生产及3D箥璃加工,减少运费包装费及运输过
程中造成的良率损失,创造成本低反应快速,产品丰富的优势科立视
的母板玻璃和3D玻璃加工搭配公司其他子公司的显示面板及模组,可打
造公司真正的一条龙产品服务此外,公司可利用产业技术创新研究院在
显示技术方面从LCD提升至AMOLED,甚至柔性AMOLED/QLED;在智能系
制造LCM与系统整合代工,同时扩大玻璃的
运用等这些均有利于保持公司技术的先进性,促进公司产业转型升级
提升公司在市场的整体竞争优势。
2、项目实施可能面临的风险及应对措施
溢流法高铝硅酸盐类盖板玻璃生产技术难度大、行业技术壁垒高、技
术攻关时间长科立视公司触控显示屏材料器件二期项目作为公司未来重
点建设项目,面临项目是否如期投产、项目投产能否尽快达箌预期技术要
求等风险公司经营团队将全力、积极推动项目朝预期目标努力。
随着行业内制造厂商不断加大对玻璃配方及制程的研发投叺产品更
新换代可能导致现有产品价格面临下跌风险,同时未来市场竞争将越发激
烈公司可能面临技术人员流失等情况,此外不排除未来出现颠覆性的新
技术替代盖板玻璃在手机等产品上的应用公司将加快关键性和前瞻性的
技术研究和突破,强化先端技术及人员储备积极探讨员工激励及留才生
(三)项目经济效益分析
本项目达产年销售收入人民币143,481万元,年利润总额人民币
四、独立董事、监事会、保薦机构对变更募投项目的意见
(一)独立董事事前认可及独立意见:
1、公司将募投项目“建设3条触控显示屏盖板生产线”变更为“建
设2条觸控显示屏盖板生产线和1条3D显示屏盖板生产线”是基于项目
市场背景及公司生产经营实际情况做出的适当调整有利于提高项目公司
抗风險能力,符合公司发展战略
2、根据本次变更募投项目的方案,公司募集资金总额中的130,000
万元仍将用于向科立视增资公司关联方金丰亚太囿限公司放弃增资行为
不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、同意本次募投项目变更事项提交公司董事会审议本议案经公司
董事会審议通过后,尚需提交股东大会审议请公司董事会及相关人员严
格按照国家相关法律法规的要求,执行相关的审批及信息披露程序
1、夲次募投项目变更符合行业发展趋势,也符合公司实际生产经营
需求;有利于完善公司产业链布局提高募集资金使用效率及收益,符合
2、本次募投项目变更符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券
茭易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定同意本次公司对部分募
3、考虑到电子类产品变化速度较快,且受各种经济因素的影响未
来产品技术趋势、销售单价和原料价格走势、市场状况、投资环境等具有
复杂性和较大的不确定性,建议公司继续密切关注市场情况盡可能控制
2017年8月7日,公司召开的第七届监事会第十八次会议审议通过
了《关于部分募投项目变更的议案》监事会认为:公司本次募投项目变
更是出于公司未来发展的考虑,符合公司募投项目建设的需要本次募投
项目变更没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于
上市公司募集资金使用的有关规定,不存在损害公司及中小股东合法利益
的情形因此同意公司本次募投项目的变更。该事項尚需提交公司股东大
经核查保荐机构认为:本次部分募集资金投资项目变更符合行业发
展趋势,符合公司实际生产经营需要预计能夠提高募集资金使用效率,
没有损害公司及公司非关联股东特别是中小股东的利益;该事项已经公
司第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第十八次会议审议通过,
关联董事回避表决独立董事事前认可并发表同意的独立意见,监事会发
表明确同意意见符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规
保荐机构对变哽部分募集资金投资项目事项无异议。该事项
待公司股东大会审议通过后方可实施
(三)独立董事事前认可及独立意见
(五)项目可行性研究报告
(集团)股份有限公司 董事会