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2014年上半年国产冷藏车市场分析及预测
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　　2014年以来，国内形势复杂严峻，经济增长乏力，投资、消费和出口增速回落，全民掀起环保升级，推广冷链物流，推广甩挂，推广新能源汽车，治理雾霭，治理汽车生产和公路运输违法热潮，在此背景之下，我国冷藏车市场持续了上年快速增长的发展势头。
　　一 销售情况分析
　　全国机动车上牌数据显示，月份，我国冷藏车实现销售8305辆，分别为2011年、2012年、2013年全年总产量的1.34、0.97和0.59倍。
　　其中重型(载质量5.9t～31.25t)、中型(载质量1.17t～7t)、轻型(载质量0.33t～1.99t)和小型(0.498t～0.69t)冷藏车分别实现销售1370辆、749辆、6182辆和4辆，对上半年冷藏车总销量的贡献率分别达到16.50%、9.02%、74.44%和0.05%。轻型冷藏车为市场需求的主力车型。
　　分月销量看，6月份最低，2月份倒数第二。1月份实现销量1278辆，2月份受春节放假的影响，市场销量迅速回落到630辆，3月份开始随着气温的回升市场销量实现三连升，3、4、5三个月的月销量分别达到1857辆、1966辆和1993辆。3月份销量环比实现194.76%的增长。6月份销量再次出现回落，当月实现销售581辆，环比下降70.85%(详见图1)。
　　从车辆类型看，厢式冷藏车为主力产品，上半年累计实现销量7199辆，占冷藏车总销量的86.68%。其中，重型厢式冷藏车1348辆，占重型冷藏车总销量(1370辆)的98.39%;中型厢式冷藏车实现销售747辆，占中型冷藏车总销量(749辆)的99.73%;轻型厢式冷藏车销量为5104辆，占轻型冷藏车总销量(6182辆)的82.56%。轻型封闭式冷藏车销量达到818辆，占轻型冷藏车总销量的13.23%(详见表1)。
　　表1 月份国产冷藏车按类型销量情况表 单位：辆，%
重型冷藏车
轻型冷藏车
中型冷藏车
重型厢式货车
轻型厢式货车
中型厢式货车
重型厢式半挂车
轻型封闭式货车
中型封闭式货车
重型特殊结构货车
轻型特殊结构车
中型特殊结构车
重型特殊结构半挂车
轻型专项作业车
　　从销售区域看，沿海、江、河的省份需求量较大。统计数据显示。2014年上半年广东省销售量最高，累计销售1105辆，高居各省/直辖市榜首。尤其是广州、深圳两地取消活禽现场宰杀以及强制冷链运输政策的执行拉动冷藏车销量迅速扩大(详见表2)。2014年上半年，广州、深圳分别实现冷藏车销售365辆和267辆，仅广州一个市的销量就超过了内地一个省的销量，如分别高于安徽、湖北、四川、浙江等24个单个的省/直辖市的总销量(详见表3)。深圳市的销量分别高于表3中排在浙江省之后的21个单个省/直辖市的总销量。广东省的佛山(52辆)、东莞(49辆)、惠州(45辆)、揭阳(33辆)、汕头(33辆)等7个市的销量都在30辆以上。
　　表2 月份广东省各市冷藏车销量情况表 单位：辆
　　上半年累计销量在400辆以上的其它省/直辖市分别为山东(786辆)、上海(730辆)、河南(728辆)、河北(499辆)、江苏(482辆)和北京(422辆)。分布在西南、西北、北部等省/自治区的销量相对较少，单个累计销量不足百辆，如内蒙、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏、贵州、云南、广西等9个省自治区。
　　从冷藏车需求类别看，轻型冷藏车销量最大的省份也是广东省，上半年累计销量1010辆，高于排名第二的山东省475辆。轻型冷藏车销量较大的其它5个省/直辖市依次为山东(535辆)、河南(440辆)、河北(373辆)、上海(332辆)和江苏(310辆)，轻型冷藏车累计销量均在300辆以上。
　　重型冷藏车销量较大的前5个省/直辖市依次为河南(261辆)、山东(214辆)、上海(131辆)、河北(104辆)和江苏(92辆)，其中前4省/直辖市累计销量均在百辆以上。河南重型冷藏车销量最大。
　　中型冷藏车销量较大的前5个省/直辖市分别为上海(267辆)、北京(83辆)、江苏(80辆)、广东(41辆)和山东(37辆)。上海高居榜首。
　　表3 月份国产冷藏车分区域销售情况表 单位：辆，%
　　注：表3中的占有率是指该类车型在所在省份总销量中的占有率。
　　从燃料类型看，冷藏车以柴油车为主。统计数据显示，2014年上半年以柴油为燃料的冷藏车累计销量5692辆，占有率68.54%。其中重型柴油冷藏车1352辆，中型749辆，轻型冷藏柴油车3591辆。以汽油为燃料的冷藏车累计销量2592辆，占有份额31.21%。其中轻型汽油冷藏车2588辆，小型汽油冷藏车4辆。天然气冷藏车累计4辆，重型和轻型各2辆。汽油天然气1辆(详见表4)。其余16辆为重型冷藏半挂车(无需燃料)。
　　表4 月份冷藏车按燃料分销量情况表 单位：辆，%
柴油冷藏车（5692辆，份额68.54%）
汽油冷藏车（2592辆，份额31.21%）
天然气（4辆，0.05%）
重型2辆，50%
轻型2辆，50%
　　二 竞争分析
　　全国机动车上牌数据显示，上半年国内冷藏车生产企业有70家，其中，东风和江淮旗下各4家，冰熊、中集、一汽旗下各3家，福田、五菱、南汽、江铃等5家企业旗下各2家。月份累计销量在100辆以上的企业有15家(详见表5)。
　　其中，福田销量最多，达到2850辆，市场份额超过30%，达到34.32%;庆铃排名第二，累计销售674辆，市场份额8.12%;江淮658辆，排名第三，市场占有率7.92%;镇江康飞排名第四，累计销量和市场份额分别实现435辆和5.24%;江西江铃位居第五，累计销量和市场份额分别达到397辆和4.78%。
　　月份，老牌冷藏车企业如中集、镇江康飞、镇江飞驰、冰熊、郑州红宇等5家上半年累计销量合计达到1857辆，市场占有率合计22.36%。商用车企业福田、庆铃、江淮、五菱、金杯等上半年累计销量合计达到4780辆，市场占有率合计57.56%。其中，福田的占有份额超过三分之一，庆铃和江淮的份额也已超过老牌冷藏车企业。
　　表5 月份国产冷藏车主要企业销量情况表 单位：辆，%
神牛拖拉机
　　冷藏车按类型分，福田重、中、轻型冷藏车销量均位居行业之首，分别达到187辆、352辆和2308辆，分别占福田上半年冷藏车总销量的6.56%、12.35%和80.98%，轻型冷藏车占80%以上;排名紧随其后的4强企业也均以轻型冷藏车为主，如江淮(轻型冷藏车512辆，占其冷藏车总销量的77.81%，下同)、庆铃(481辆， 71.36%)、江西江铃(392辆，98.74%)和镇江康飞(377辆，86.67%)等4家。金杯(177辆，100%)和神牛拖拉机(103辆，100%)2家的冷藏车全部为轻型。五菱(185辆，99.46 %)的轻型冷藏车占其总销量的99%以上(详见表6)。
　　一汽(重型冷藏车销量166辆，在其总销量的占有率70.34%，下同)、中集(116辆，58.00%)、东风(162辆，53.64%)和冰熊(144辆，51.25%)等4家以重型冷藏车为主，其重型冷藏车销量占到其上半年总销量的50%以上。
　　中型冷藏车企业前5强分别为福田、庆铃(中型冷藏车109辆，占其冷藏车总销量的16.17%，下同)、镇江飞驰(77辆，20.42%)、镇江康飞(47辆，10.80%)、东风(40辆，13.25%)等。
　　表6 月份国产冷藏车分省企业销量及占有率 单位：辆，%
　　表6(续) 月份国产冷藏车分省企业销量及占有率 单位：辆，%
　　月份，福田冷藏车销量大省为上海(销量356辆，在该省/直辖市的市场占有率48.77%，下同)，其余9个省/直辖市分别是山东(333辆，42.37%)、北京(217辆，51.42%)、河北(188辆，37.68%)、广东(174辆，15.75%)、河南(162辆，22.19%)、四川(158辆，48.02%)、辽宁(144辆，58.06%)、江苏(131辆，27.18%)和陕西(103辆，52.82%)，销量均在百辆以上。其中在上海的销量最大。在全国31个省/直辖市中，福田冷藏车上半年市场份额超过40%的有11个，分别是山东、上海、北京、四川、辽宁、陕西(销量103辆，在该省的市场占有率52.82%，下同)、黑龙江(80辆，42.78%)、湖南(84辆，45.65%)、吉林(99辆，67.35%)、甘肃(31辆，44.93%)、宁夏(11辆，52.38%)等。
　　庆铃冷藏车上半年总销量达到674辆，其销量最大的省份为广东，累计销售322辆占其总销量的47.78%，在该省的市场份额为29.14%。其余几个销量稍大的省/直辖市分别为上海(55辆，在该市占有率为7.53%，下同)、北京(43辆，10.19%)、重庆(35辆，16.91%)和天津(27辆，25.96%)等。
　　江淮冷藏车上半年累计销售658辆，其销量大省为广东(销量126辆，在该省占有率11.40%)，其占有率最高为安徽省(114辆，32.20%)。其余销量靠前的省分别为河南(96辆，13.19%)、山东(83辆，10.56%)和四川(29辆，8.81%)。
　　镇江康飞冷藏车上半年累计销售435辆，其销量较大的省/直辖市分别为江苏(94辆，在该省占有率为19.50%，下同)、上海(67辆，9.18%)、浙江(47辆，16.97%)、湖北(28辆，8.14%)和河北(22辆，4.41%)。
　　江西江铃冷藏车上半年实现销量397辆，其销量前5的省份分别是山东(81辆，在该省占有率为10.31%，下同)、广东(54辆，4.89%)、福建(33辆，14.41%)、江苏(31辆，6.43%)和上海(29辆，3.97%)。
　　月份国产冷藏车销量大省广东省累计实现冷藏车销量1105辆。在该省销量前5的企业分别是庆铃、福田、江淮、五菱和金杯等全部为商用车企业，合计销量774辆市场份额达到70.04%，其中庆铃1家的占有率就达29.14%。
　　山东省总销量786辆，排名第二，在该省销量居前5位的企业分别是福田、江淮、江西江铃、一汽和中集，合计销量586辆，市场份额合计74.56%，其中福田1家(42.37%)就超过40%。
　　上海上半年冷藏车实现销售730辆，在该市销量前5的企业分别是福田、镇江飞驰、镇江康飞、东风和庆铃，合计销量616辆，占有率84.39%，其中福田占有率48.77%，接近半数。
　　河南累计销量728辆，排名第4，在该省销量前5的企业分别为福田、河南新飞、江淮、郑州红宇和一汽，合计销量516辆，市场份额70.82%，其中福田22.19%。
　　河北上半年累计销售冷藏车499辆，排名第五，在河北省销量前5的企业分别是福田、金杯、冰熊、江西江铃和镇江康飞，上半年合计销量301辆，市场份额合计60.32%，其中福田37.68%。
　　江苏上半年销量482辆，销量前5的企业分别是福田、镇江康飞、镇江飞驰、江西江铃和冰熊，合计销量357辆，合计市场份额74.06%，其中福田27.18%。
　　北京上半年冷藏车销量累计达到422辆，在该市销量前5的企业分别是福田、河南新飞、庆铃、一汽和江西江铃，合计销量340辆，市场份额80.56%，其中福田51.42%。
　　三 影响因素分析及全年预测
　　以下因素推动了2014年上半年冷藏车市场的发展，并将推动2014年全年冷藏车总量达到1.68万辆，同比增长约20%左右。
　　首先是经济发展的推动。2014年我国经济的发展重点是扩大内需和就业，推动城镇化进程，淘汰黄标车，排放升级，和推广新能源车辆。
　　其次是政策推动。2012中央1号文件将冷藏车列入农机补贴范围，一些大城市如北京、上海等已出台补贴措施。2014年1号文件提出要完善鲜活农产品冷链物流体系。《农产品冷链物流规划》提出到2015年，争取全社会新增冷藏运输车辆4万辆。《2014年国家深化农村改革、支持粮食生产、促进农民增收政策措施》中有4项政策涉及到冷链物流，全国所有收费公路对整车合法装载运输鲜活农产品车辆免收车辆通行费。交通部、公安部、商务部联合下发的《关于加强城市配送运输与车辆通行管理工作的通知》明确要求城市配送车辆应当采用封闭、厢式、罐式等装置，实行无裸露配送运输。从事冷藏保鲜运输的城市配送专用车辆，还应当配备全程温控车载设备。
　　此外，冷藏运输车辆更新也被列入中央投资重点，一大批14吨三轴冷藏车和30吨冷藏集装箱拖车及制冷设备，进入采购招标市场。上海、北京、广州、深圳、佛山等城市还出台并执行了必须使用冷藏车运输的强制性规定。
　　三是冷链基础设施建成投产的推动。据中国物流与采购联合会数据，整个2013年中国冷链需求规模达到9200万吨左右，冷链物流市场总体增长率达到20%左右，其中北京、上海、广州、山东等冷链物流重点消费地区冷链增长率达到30%，东北、西北地区增长率也超过10%。各地冷链市场均有不同程度的扩张，在重庆、天津、湖北、河北等地区冷链物流也出现强劲需求。另据来自中物联冷链委调查统计，全国单体1000吨以上的公共性冷库容量为981.73万吨。
　　四是电商加快冷链运输市场渗透，新兴市场兴起的推动。如冷链宅配市场的急速增长。2013年，天猫、京东、苏宁易购、顺丰、沱沱工社等电商品牌纷纷进军生鲜市场，带动中国冷链宅配迅速崛起。
　　五是冷藏车生产企业高附加值、高科技、高环保新产品持续推出的推动。如医药冷藏运输市场出现面包冷藏车且成为抢手产品。东风2014年新款福瑞卡冷藏保温车以及庆铃在年初推出的各种温控的国Ⅳ冷藏车。
　　六是，4月23日，中华人民共和国工业和信息化部网站发布了2014年第27号公告，宣布自日起废止国Ⅲ柴油车产品《公告》，日起国Ⅲ柴油车产品将不得销售。此举也将推动2014年冷藏车国IV公告的申请以及国Ⅲ车型销售。
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基金管理人：万家基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：２００９年３月２８日§１ 重要提示１．１ 重要提示■§２ 基金简介２．１ 基金基本情况■２．２ 基金产品说明■２．３ 基金管理人和基金托管人■２．４ 信息披露方式■§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况３．１ 主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元■注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；（３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。３．２ 基金净值表现３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■注：基金业绩比较基准增长率＝８０％×巨潮公用事业指数收益率＋２０％×同业存款利率３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■&&&&注：本基金成立于２００５年７月１５日，建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。３．２．３ 自合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■&&&&注：２００５ 年实际存续期为２００５年７月１５日至２００５ 年１２ 月３１ 日。３．３ 过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元■§４ 管理人报告４．１ 基金管理人及基金经理情况４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［２００２］４４号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司，住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路４５０号，注册资本１亿元人民币。目前管理六只开放式基金，分别为万家１８０指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金和万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金。４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介■注：１、任职日期以及离任日期均以公告为准。２、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明４．３．１ 公平交易制度的执行情况本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较在本报告期，本公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。４．３．３ 异常交易行为的专项说明报告期内无异常交易４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明４．４．１市场表现回顾０８年全年市场出现巨幅下跌，上证综合批数自年初的５２６０点跌到年底的１８２０点左右，跌幅达６５％，个别股板块或相关股票跌幅达９０％左右。市场下跌的过程，与美国次贷危机而逐步恶化，以及连续发生的全球主要经济体经济由下滑至衰退的演进过程基本相当，我国在经历了５年的１０％的高增长之后也现出调整的迹象，经济基本面及市场情绪均出现了极大的转变。原油２００８年７月创出１４７美元的新高后，一路下跌，至年底已经跌到４４美元，由此主要大宗商品，在１０月份之后出现一轮跳水式下跌。这对市场情绪产生较大影响，Ａ市场持续下跌，上证综合指数最低跌到１６６４点。部份周期类个股跌幅在９０％左右。指数下跌除了基本面原因之外，经过２００６年、２００７年股票市场的大幅上涨估值水平严重高估、货币紧缩政策对市场流动性影响、限售股解禁对市场供应冲击、年初雪灾及５月份地震也对市场心理产生了一定的影响。１０月份之后随着国家经济刺激政策的出台，指数呈现上行走势。全年市场表现来看，医药行显示出较好的抗跌性，重组股依然是市场的活跃点，周期类股票跌幅居前。自１０月份以后，受益于国家经济刺激政策的行业开始开始率先回升。４．４．２本基金业绩表现截至报告期末，本基金份额净值为０．５１３８元，本报告期份额净值增长率为－５０．４２％，业绩比较基准收益率－５４．５１％。４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望在本年投资运作中，我们较成功地减少了系统性风险对基金净值的影响，在行业配置方面进行了积极的操作，增加了灵活性。成分股的配置方面，注重波段性，尽量采取均衡配置。而增强投资部分，主要采取自上而下的策略，选择行业景气向上、政策长期支持，业绩成长性明确的个股进行长期战略性投资。以深入研究个别股票，获取绝对超额收益为主要目标。在上半年投资运作中，我们预期到了市场的系统性风险，进行了适度减仓操作，在０８年三月以后，进行了较大规模减仓。在行业选择方面，逐步加大稳定类配置。１０月份稳定类股票出现了较大幅度补跌，我们虽然在及时采取了调仓操作，但没有全完回避。下半年我们在煤炭和电力行业上进行了积极投资，取得了较好的效果。本年度我们对公用事业成分股再次进行整体疏理，在此基础上进行了全面的分类归纳，将成分股票分成１７个行业子类，并尝试引入指数化、组合化管理。取得了一定的效果。展望未来，我们预计美国经济最坏情况可能出现在２００９年，对我国经济实现又好又快发展抱有信心，全球主要经济体都在释放流动性，向各自的经济体内注入大量货币的情况下，证券市场将提前于实体经济而率选企稳。２００９年我国证券将是基于“流动性过剩”而导致的主题投资为主要脉络的市场表现形式，市场将依然呈现宽幅振荡的格局。我们依然看好投资拉动下的相关受益行业。在巨潮公用事业指数成份股的投资策略方面，在４万亿投资拉动及下半年可能出现通胀的情况下，我们倾向于上游投资品，但操作方面采取波段的形式；在增强投资方面，我们仍然坚持自上而下的选股策略，重点投资成分股没有涉及的行业，从而使基金达到相对均衡的配置。我们将通过深入的价值挖掘，并且结合更为灵活的操作策略，在震荡加剧的市场格局中为投资者获取最大化投资收益。４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明１、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历基金管理人公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。托管银行托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。会计师事务所会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。２、基金经理参与或决定估值的程度基金经理不参与和决定基金估值。３、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。４、已签约的任何定价服务的性质与程度本基金管理人尚未就投资品种的定价服务签署任何协议。４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据基金合同规定： “基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值；基金当期收益应先弥补前期亏损后，才可进行当期收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，最多６次，基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的６０％”。２００８年市场一直处于单边下跌行情，导致本基金年度收益为负，所以２００８年未实施分红。§５ 托管人报告５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明２００８年度，基金托管人在万家公用事业行业股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明２００８年度，万家基金管理有限公司在万家公用事业行业股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见２００８年度，由万家基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关万家公用事业行业股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。交通银行股份有限公司资产托管部２００９年３月２７日§６ 审计报告本基金２００８ 年年度财务会计报告已经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了沪众会字（２００９）第１８２５号标准无保留意见的审计报告，投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。§７ 年度财务报表７．１资产负债表会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金报告截止日：２００８年１２月３１日单位：人民币元■&&&&注：报告截止日２００８年１２月３１日，基金份额净值０．５１３８元，基金份额总额５３８，０２４，８３７．１２份。７．２ 利润表会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日单位：人民币元■７．３ 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日单位：人民币元■&&&&７．４ 报表附注７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明７．４．１．１ 会计政策变更的说明本基金本报告期内所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。７．４．１．２ 会计估计变更的说明除本条下述情形外，本基金本报告期内所采用的会计估计与最近一期年度报告相一致。根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自２００８年９月１６日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。此项调整对本基金２００８年９月１６日资产净值无影响，对本报告期末资产净值及报告期利润无影响。７．４．１．３ 差错更正的说明本期未发生差错更正。７．４．２ 关联方关系本基金关联方为：■７．４．２．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况无７．４．２．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方■注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。７．４．３ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易７．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易７．４．３．１．１ 股票交易金额单位：人民币元■７．４．３．１．２债券及回购交易本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券及回购交易７．４．３．１．３ 权证交易金额单位：人民币元■７．４．３．１．４ 应支付关联方的佣金金额单位：人民币元■７．４．３．２ 关联方报酬７．４．３．２．１ 基金管理费单位：人民币元■注：支付基金管理人万家基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。&&&&计算公式为：每日应计提基金管理费 ＝ 前一日的基金资产净值×管理费率÷当年实际天数７．４．３．２．２ 基金托管费单位：人民币元■&&&&注：支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 每日应计提基金托管费 ＝ 前一日的基金资产净值×托管费率÷当年实际天数７．４．３．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易无７．４．３．４ 各关联方投资本基金的情况７．４．３．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位： 份■注：基金管理人投资本基金适用的申购／赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。７．４．３．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况无７．４．３．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元■注： 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于２００８年１２月３１日的相关余额５７，９３５，１８９．０８元，在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示（２００７年１２月３１日：１７，８７２，１４７．４０元）。７．４．３．６ 本基金在承销期内参与关联方分销证券的情况金额单位：人民币元■&&&&７．４．４ 期末（２００８年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券报告期末本基金未持有的流通受限证券７．４．５ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项无§８ 投资组合报告８．１ 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元■８．２ 期末按行业分类的股票投资组合８．２．１期末积极投资按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元■８．２．２期末指数投资按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元■８．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细８．３．１ 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元■８．３．２ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元 &&&&本报告财务资料已经审计，上海众华沪银会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。本报告期自２００８年１月１日起至１２月３１日止。
&&&&基金简称&&&&万家公用
&&&&交易代码&&&&１６１９０３
&&&&基金运作方式&&&&上市型契约开放式（ＬＯＦ）
&&&&基金合同生效日&&&&２００５年７月１５日
&&&&报告期末基金份额总额&&&&５３８，０２４，８３７．１２
&&&&基金份额上市的证券交易所&&&&深圳证券交易所
&&&&开始上市交易的日期&&&&２００５年８月１５日
&&&&投资目标&&&&本基金主要运用增强型指数化投资方法，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。
&&&&投资策略&&&&本基金采用指数优化投资方法，基于巨潮公用事业指数成份股的盈利状况、分红水平、价值评估等方面作为研究因素，实施指数增强投资管理，寻找高质量的公用事业上市公司构造股票投资组合，力求实现较高的当期收益和稳健的资本增值。
&&&&业绩比较基准&&&&８０％×巨潮公用事业指数收益率＋２０％×同业存款利率
&&&&风险收益特征&&&&本基金是一只指数增强股票型基金，主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票，长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。
&&&&项目&&&&基金管理人&&&&基金托管人
&&&&名称&&&&万家基金管理有限公司&&&&交通银行股份有限公司
&&&&信息披露负责人&&&&姓名&&&&兰剑&&&&张咏东
&&&&联系电话&&&&０２１－３８６１９８１０&&&&０２１－６８８８８９１７
&&&&电子邮箱&&&&ｌａｎｊ＠ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ&&&&ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
&&&&客户服务电话&&&&４００８８８０８００&&&&９５５５９
&&&&传真&&&&０２１－３８６１９８８８&&&&０２１－５８４０８８３６
&&&&登载基金年度报告正文的管理人互联网网址&&&&ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ
&&&&基金年度报告备置地点&&&&基金管理人办公场所
&&&&３．１．１ 期间数据和指标&&&&２００８年&&&&２００７年&&&&２００６年
&&&&本期已实现收益&&&&－２４０，８１９，１６３．１４&&&&１０３，１３４，７１６．５９&&&&２２，４３７，３２４．９５
&&&&本期利润&&&&－３１０，６６０，５４０．５９&&&&１４３，９４３，６８３．５０&&&&２４，３３８，０５１．９７
&&&&加权平均基金份额本期利润&&&&－０．５８２１&&&&０．９０９７&&&&０．５１６７
&&&&本期基金份额净值增长率&&&&－５０．４２％&&&&１１６．８０％&&&&５５．１１％
&&&&３．１．２ 期末数据和指标&&&&２００８年&&&&２００７年&&&&２００６年
&&&&期末可供分配基金份额利润&&&&－０．１３３９&&&&０．４９５３&&&&０．０３８１
&&&&期末基金资产净值&&&&２７６，４１３，０６９．３３&&&&４５８，７１３，０６２．７８&&&&６２，１９６，０６１．５２
&&&&期末基金份额净值&&&&０．５１３８&&&&１．８３８５&&&&１．０５６１
&&&&阶段&&&&份额净值增长率①&&&&份额净值增长率标准差②&&&&业绩比较基准收益率③&&&&业绩比较基准收益率标准差④&&&&①－③&&&&②－④
&&&&过去三个月&&&&－９．２１％&&&&１．８８％&&&&－１６．１４％&&&&２．１８％&&&&６．９３％&&&&－０．３０％
&&&&过去六个月&&&&－２１．４４％&&&&１．９３％&&&&－２６．５５％&&&&２．１５％&&&&５．１１％&&&&－０．２２％
&&&&过去一年&&&&－５０．４２％&&&&２．３５％&&&&－５４．５１％&&&&２．３５％&&&&４．０９％&&&&０．００％
&&&&过去三年&&&&６６．７２％&&&&１．８５％&&&&４６．３７％&&&&１．９０％&&&&２０．３５％&&&&－０．０５％
&&&&自基金合同生效起至今&&&&６３．６４％&&&&１．７３％&&&&４９．１０％&&&&１．７９％&&&&１４．５４％&&&&－０．０６％
&&&&年度&&&&每１０份基金份额分红数&&&&现金形式发放总额&&&&再投资形式发放总额&&&&年度利润分配合计&&&&备注
&&&&２００８年&&&&０．０００&&&&０．００&&&&０．００&&&&０．００&&&&&
&&&&２００７年&&&&２．７００&&&&１９，６７３，０２６．１０&&&&１２，２８６，４８５．１４&&&&３１，９５９，５１１．２４&&&&&
&&&&２００６年&&&&４．６００&&&&３，７９７，５５５．０７&&&&８，９７３，６８０．８６&&&&１２，７７１，２３５．９３&&&&&
&&&&合计&&&&７．３００&&&&２３，４７０，５８１．１７&&&&２１，２６０，１６６．００&&&&４４，７３０，７４７．１７&&&&&
&&&&姓名&&&&职务&&&&任本基金的基金经理期限&&&&证券从业年限&&&&说明
&&&&任职日期&&&&离任日期
&&&&鞠英利&&&&基金经理&&&&２００８年９月&&&&－&&&&１０年&&&&博士学位，曾任汕头证券上海总部研究中心投资主管、渤海证券上海资产管理部投资主管、华林证券有限责任公司投资经理、上海鑫地投资管理有限公司证券投资部总经理等职。
&&&&欧庆铃&&&&基金经理、万家１８０基金和万家双引擎基金基金经理、本公司基金管理部总监&&&&２００７年１０月&&&&２００８年９月&&&&１０年&&&&理学博士。曾任华南理工大学副教授、广州证券有限责任公司研究中心副总经理、金鹰基金管理有限公司研究副总监、金鹰优选证券投资基金基金经理等职务。２００７年５月进入万家基金管理有限公司
&&&&资 产&&&&本期末２００８年１２月３１日&&&&上年度末２００７年１２月３１日
&&&&资 产：&&&&&&&&&&
&&&&银行存款&&&&３６，６６４，４０９．１０&&&&５８，８４３，６４４．５４
&&&&结算备付金&&&&５７，９３５，１８９．０８&&&&１７，８７２，１４７．４０
&&&&存出保证金&&&&３５１，２８２．０５&&&&３５１，２８２．０５
&&&&交易性金融资产&&&&１８２，２７４，２６０．４８&&&&３８６，３１７，４３７．４０
&&&&其中：股票投资&&&&１８２，２７４，２６０．４８&&&&３８６，３１７，４３７．４０
&&&&债券投资&&&&０．００&&&&０．００
&&&&资产支持证券投资&&&&０．００&&&&０．００
&&&&衍生金融资产&&&&０．００&&&&０．００
&&&&买入返售金融资产&&&&０．００&&&&０．００
&&&&应收证券清算款&&&&８５６，６４９．７１&&&&３，１４１，９３９．８９
&&&&应收利息&&&&３１，３７７．０３&&&&２４，７７０．５４
&&&&应收股利&&&&０．００&&&&０．００
&&&&应收申购款&&&&３５，４４９．３２&&&&３，０７８，６０２．３３
&&&&其他资产&&&&０．００&&&&０．００
&&&&资产总计&&&&２７８，１４８，６１６．７７&&&&４６９，６２９，８２４．１５
&&&&负债和所有者权益&&&&本期末２００８年１２月３１日&&&&上年度末２００７年１２月３１日
&&&&负 债：&&&&&&&&&&
&&&&短期借款&&&&０．００&&&&０．００
&&&&交易性金融负债&&&&０．００&&&&０．００
&&&&衍生金融负债&&&&０．００&&&&０．００
&&&&卖出回购金融资产款&&&&０．００&&&&０．００
&&&&应付证券清算款&&&&０．００&&&&５，７３６，３６３．５８
&&&&应付赎回款&&&&１５６，４６７．８１&&&&３，６３９，７８５．６７
&&&&应付管理人报酬&&&&３２２，３９２．５６&&&&４１７，９３２．９９
&&&&应付托管费&&&&４９，５９８．８６&&&&６４，２９７．３９
&&&&应付销售服务费&&&&０．００&&&&０．００
&&&&应付交易费用&&&&６１６，５０８．３７&&&&７６４，６６３．９４
&&&&应交税费&&&&０．００&&&&０．００
&&&&应付利息&&&&０．００&&&&０．００
&&&&应付利润&&&&０．００&&&&０．００
&&&&其他负债&&&&５９０，５７９．８４&&&&２９３，７１７．８０
&&&&负债合计&&&&１，７３５，５４７．４４&&&&１０，９１６，７６１．３７
&&&&所有者权益：&&&&　&&&&　
&&&&实收基金&&&&３０３，２６６，３２３．９７&&&&２４９，５１０，４０７．４５
&&&&未分配利润&&&&－２６，８５３，２５４．６４&&&&２０９，２０２，６５５．３３
&&&&所有者权益合计&&&&２７６，４１３，０６９．３３&&&&４５８，７１３，０６２．７８
&&&&负债和所有者权益总计&&&&２７８，１４８，６１６．７７&&&&４６９，６２９，８２４．１５
&&&&项 目&&&&本期２００８年１月１日至２００８年１２月３１日&&&&上年度可比期间２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
&&&&一、收入&&&&－２９７，１０７，６９１．４８&&&&１５４，１０４，２０４．７５
&&&&１．利息收入&&&&１，１４７，７１２．６０&&&&６４４，４４３．９４
&&&&其中：存款利息收入&&&&１，１４７，３０２．３０&&&&６４４，１０１．５０
&&&&债券利息收入&&&&４１０．３０&&&&３４２．４４
&&&&资产支持证券利息收入&&&&０．００&&&&０．００
&&&&买入返售金融资产收入&&&&０．００&&&&０．００
&&&&其他利息收入&&&&０．００&&&&０．００
&&&&２．投资收益（损失以“－”填列）&&&&－２２８，８９０，０８９．９７&&&&１１１，８７２，８０２．１６
&&&&其中：股票投资收益&&&&－２３２，５３６，１３５．９９&&&&１０９，８９７，３８３．０７
&&&&基金投资收益&&&&－&&&&－　
&&&&债券投资收益&&&&１５，８５３．１８&&&&１３，３８２．４５
&&&&资产支持证券投资收益&&&&０．００&&&&０．００
&&&&衍生工具收益&&&&１，５２４．７２&&&&４４２，４８２．４４
&&&&股利收益&&&&３，６２８，６６８．１２&&&&１，５１９，５５４．２０
&&&&３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&&－６９，８４１，３７７．４５&&&&４０，８０８，９６６．９１
&&&&４．汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&&－&&&&－
&&&&５．其他收入（损失以“－”号填列）&&&&４７６，０６３．３４&&&&７７７，９９１．７４
&&&&二、费用（以“－”号填列）&&&&－１３，５５２，８４９．１１&&&&－１０，１６０，５２１．２５
&&&&１．管理人报酬&&&&－５，２４８，５７６．０３&&&&－３，００８，７８３．６８
&&&&２．托管费&&&&－８０７，４７３．１０&&&&－４６２，８８９．８４
&&&&３．销售服务费&&&&０．００&&&&０．００
&&&&４．交易费用&&&&－７，０７８，６０１．３２&&&&－６，４７８，４８７．７３
&&&&５．利息支出&&&&０．００&&&&０．００
&&&&其中：卖出回购金融资产支出&&&&０．００&&&&０．００
&&&&６．其他费用&&&&－４１８，１９８．６６&&&&－２１０，３６０．００
&&&&三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&&&&－３１０，６６０，５４０．５９&&&&１４３，９４３，６８３．５０
&&&&项目&&&&本期２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
&&&&实收基金&&&&未分配利润&&&&所有者权益合计
&&&&一、期初所有者权益（基金净值）&&&&２４９，５１０，４０７．４５&&&&２０９，２０２，６５５．３３&&&&４５８，７１３，０６２．７８
&&&&二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）&&&&－　&&&&－３１０，６６０，５４０．５９&&&&－３１０，６６０，５４０．５９
&&&&三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）&&&&５３，７５５，９１６．５２&&&&７４，６０４，６３０．６２&&&&１２８，３６０，５４７．１４
&&&&其中：１．基金申购款&&&&３３０，００８，９１０．２０&&&&１８６，４２８，７４３．６２&&&&５１６，４３７，６５３．８２
&&&&２．基金赎回款（以“－”号填列）&&&&－２７６，２５２，９９３．６８&&&&－１１１，８２４，１１３．００&&&&－３８８，０７７，１０６．６８
&&&&四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）&&&&－&&&&０．００&&&&０．００
&&&&五、期末所有者权益（基金净值）&&&&３０３，２６６，３２３．９７&&&&－２６，８５３，２５４．６４&&&&２７６，４１３，０６９．３３
&&&&项目&&&&上年度可比期间２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
&&&&实收基金&&&&未分配利润&&&&所有者权益合计
&&&&一、期初所有者权益（基金净值）&&&&５８，８８９，９６３．９１&&&&３，３０６，０９７．６１&&&&６２，１９６，０６１．５２
&&&&二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）&&&&－　&&&&１４３，９４３，６８３．５０&&&&１４３，９４３，６８３．５０
&&&&三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）&&&&１９０，６２０，４４３．５４&&&&９３，９１２，３８５．４６&&&&２８４，５３２，８２９．００
&&&&其中：１．基金申购款&&&&６３４，７０９，５１４．５２&&&&２７３，７４５，１５８．９９&&&&９０８，４５４，６７３．５１
&&&&２．基金赎回款（以“－”号填列）&&&&－４４４，０８９，０７０．９８&&&&－１７９，８３２，７７３．５３&&&&－６２３，９２１，８４４．５１
&&&&四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）&&&&－　&&&&－３１，９５９，５１１．２４&&&&－３１，９５９，５１１．２４
&&&&五、期末所有者权益（基金净值）&&&&２４９，５１０，４０７．４５&&&&２０９，２０２，６５５．３３&&&&４５８，７１３，０６２．７８
&&&&关联方名称&&&&与本基金的关系
&&&&万家基金管理有限公司&&&&基金管理人，基金销售机构
&&&&交通银行股份有限公司&&&&基金托管人，基金代销机构
&&&&齐鲁证券有限公司&&&&基金管理人股东，基金代销机构
&&&&上海久事公司&&&&基金管理人股东
&&&&深圳市中航投资管理有限公司&&&&基金管理人股东
&&&&关联方名称&&&&与本基金的关系
&&&&万家基金管理有限公司&&&&基金管理人，基金销售机构
&&&&交通银行股份有限公司&&&&基金托管人，基金代销机构
&&&&齐鲁证券有限公司&&&&基金管理人股东，基金代销机构
&&&&关联方名称&&&&本期２００８年１月１日至２００８年１２月３１日&&&&上年度可比期间２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
&&&&成交金额&&&&占当期股票成交总额的比例&&&&成交金额&&&&占当期股票成交总额的比例
&&&&齐鲁证券&&&&４０４，９５１，１２８．２２&&&&１２．９５％&&&&６４１，６１２，３２５．６６&&&&３１．７０％
&&&&关联方名称&&&&本期２００８年１月１日至２００８年１２月３１日&&&&上年度可比期间２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
&&&&成交金额&&&&占当期权证成交总额的比例&&&&成交金额&&&&占当期权证成交总额的比例
&&&&齐鲁证券&&&&８７，６８８．２０&&&&１００％&&&&０．００&&&&０．００％
&&&&关联方名称&&&&本期２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
&&&&当期佣金&&&&占当期佣金总量的比例&&&&期末应付佣金余额&&&&占期末应付佣金总额的比例
&&&&齐鲁证券&&&&３４４，２０６．４７&&&&１３．０６％&&&&０．００&&&&０．００％
&&&&关联方名称&&&&上年度可比期间２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
&&&&当期佣金&&&&占当期佣金总量的比例&&&&期末应付佣金余额&&&&占期末应付佣金总额的比例
&&&&齐鲁证券&&&&５２６，１１５．７０&&&&３２．０６％&&&&０．００&&&&０．００％
&&&&项目&&&&本期２００８年１月１日至２００８年１２月３１日&&&&上年度可比期间２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
&&&&当期应支付的管理费&&&&５，２４８，５７６．０３&&&&３，００８，７８３．６８
&&&&其中：当期已支付&&&&４，９２６，１８３．４７&&&&２，６４２，５７８．３３
&&&&期末未支付&&&&３２２，３９２．５６&&&&４１７，９３２．９９
&&&&项目&&&&本期２００８年１月１日至２００８年１２月３１日&&&&上年度可比期间２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
&&&&当期应支付的托管费&&&&８０７，４７３．１０&&&&４６２，８８９．８４
&&&&其中：当期已支付&&&&７５７，８７４．２４&&&&４０６，５５０．５５
&&&&期末未支付&&&&４９，５９８．８６&&&&６４，２９７．３９
&&&&项目&&&&本期２００８年１月１日至２００８年１２月３１日&&&&上年度可比期间２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
&&&&期初持有的基金份额&&&&０．００&&&&０．００
&&&&期间认购总份额&&&&－&&&&－
&&&&期间申购／买入总份额&&&&１０，８９０，４５３．４８&&&&０．００
&&&&期间因拆分增加的份额&&&&４，４７５，４１５．６８&&&&０．００
&&&&期间赎回／卖出总份额&&&&０．００&&&&０．００
&&&&期末持有的基金份额&&&&１５，３６５，８６９．１６&&&&０．００
&&&&期末持有的基金份额占基金总份额比例&&&&２．８６％&&&&０．００％
&&&&关联方名称&&&&本期２００８年１月１日至２００８年１２月３１日&&&&上年度可比期间２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
&&&&期末余额&&&&当期利息收入&&&&期末余额&&&&当期利息收入
&&&&交通银行&&&&３６，６６４，４０９．１０&&&&４８８，１５４．９１&&&&５８，８４３，６４４．５４&&&&１４８，８３４．８３
&&&&本期２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
&&&&关联方名称&&&&证券代码&&&&证券名称&&&&发行方式&&&&基金在分销期内买入
&&&&数量（单位： ）&&&&总金额
&&&&－&&&&－&&&&－&&&&－&&&&－&&&&－
&&&&上年度可比期间２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
&&&&关联方名称&&&&证券代码&&&&证券名称&&&&发行方式&&&&基金在分销期内买入
&&&&数量（单位： ）&&&&总金额
&&&&齐鲁证券&&&&６０１９１９&&&&中国远洋&&&&首发&&&&４５，０００&&&&３８１，６００．００
&&&&序号&&&&项目&&&&金额&&&&占基金总资产的比例（％）
&&&&１&&&&权益投资&&&&１８２，２７４，２６０．４８&&&&６５．５３％
&&&&&&&&&其中：股票&&&&１８２，２７４，２６０．４８&&&&６５．５３％
&&&&２&&&&固定收益投资&&&&０．００&&&&０．００％
&&&&&&&&&其中：债券&&&&０．００&&&&０．００％
&&&&&&&&&资产支持证券&&&&０．００&&&&０．００％
&&&&３&&&&金融衍生品投资&&&&０．００&&&&０．００％
&&&&４&&&&买入返售金融资产&&&&０．００&&&&０．００％
&&&&&&&&&其中：买断式回购的买入返售金融资产&&&&０．００&&&&０．００％
&&&&５&&&&银行存款和结算备付金合计&&&&９４，５９９，５９８．１８&&&&３４．０１％
&&&&６&&&&其他资产&&&&１，２７４，７５８．１１&&&&０．４６％
&&&&Ｎ&&&&合计&&&&２７８，１４８，６１６．７７&&&&１００．００％
&&&&代码&&&&行业类别&&&&公允价值&&&&占基金资产净值比例（％）
&&&&Ａ&&&&农、林、牧、渔业&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｂ&&&&采掘业&&&&３，５０８，０００．００&&&&１．２７％
&&&&Ｃ&&&&制造业&&&&１８，２１１，０１２．８８&&&&６．５９％
&&&&Ｃ０&&&&食品、饮料&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｃ１&&&&纺织、服装、皮毛&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｃ２&&&&木材、家具&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｃ３&&&&造纸、印刷&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｃ４&&&&石油、化学、塑胶、塑料&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｃ５&&&&电子&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｃ６&&&&金属、非金属&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｃ７&&&&机械、设备、仪表&&&&１８，２１１，０１２．８８&&&&６．５９％
&&&&Ｃ８&&&&医药、生物制品&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｃ９９&&&&其他制造业&&&&－－&&&&－－
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&&&&Ｅ&&&&建筑业&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｆ&&&&交通运输、仓储业&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｇ&&&&信息技术业&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｈ&&&&批发和零售贸易&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｉ&&&&金融、保险业&&&&３，３３６，０００．００&&&&１．２１％
&&&&Ｊ&&&&房地产业&&&&４，７１５，１４３．５０&&&&１．７１％
&&&&Ｋ&&&&社会服务业&&&&－－&&&&－－
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&&&&&&&&&合计&&&&２９，７７０，１５６．３８&&&&１０．７７％
&&&&代码&&&&行业类别&&&&公允价值&&&&占基金资产净值比例（％）
&&&&Ａ&&&&农、林、牧、渔业&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｂ&&&&采掘业&&&&２９，９４９，３８０．００&&&&１０．８４％
&&&&Ｃ&&&&制造业&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｃ０&&&&食品、饮料&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｃ１&&&&纺织、服装、皮毛&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｃ２&&&&木材、家具&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｃ３&&&&造纸、印刷&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｃ４&&&&石油、化学、塑胶、塑料&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｃ５&&&&电子&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｃ６&&&&金属、非金属&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｃ７&&&&机械、设备、仪表&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｃ８&&&&医药、生物制品&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｃ９９&&&&其他制造业&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｄ&&&&电力、煤气及水的生产和供应业&&&&４３，１７３，４８５．５１&&&&１５．６２％
&&&&Ｅ&&&&建筑业&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｆ&&&&交通运输、仓储业&&&&２３，０６６，０１０．４９&&&&８．３４％
&&&&Ｇ&&&&信息技术业&&&&４，８９０，４９２．９５&&&&１．７７％
&&&&Ｈ&&&&批发和零售贸易&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｉ&&&&金融、保险业&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｊ&&&&房地产业&&&&－－&&&&－－
&&&&Ｋ&&&&社会服务业&&&&１２，９７３，８２７．４６&&&&４．６９％
&&&&Ｌ&&&&传播与文化产业&&&&３０，８２５，９０７．６９&&&&１１．１５％
&&&&Ｍ&&&&综合类&&&&７，６２５，０００．００&&&&２．７６％
&&&&&&&&&合计&&&&１５２，５０４，１０４．１０&&&&５５．１７％
&&&&序号&&&&股票代码&&&&股票名称&&&&本期累计买入金额&&&&占期初基金资产净值比例（％）
&&&&１&&&&６０００２８&&&&中国石化&&&&７１，２１１，４６７．８４&&&&１５．５２％
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&&&&３&&&&０００８３９&&&&中信国安&&&&３８，４５０，４３６．０９&&&&８．３８％
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&&&&６&&&&６００１２３&&&&兰花科创&&&&３１，４０７，９１１．７７&&&&６．８５％
&&&&７&&&&６００８８０&&&&博瑞传播&&&&３０，５３５，９３３．１７&&&&６．６６％
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&&&&９&&&&６０００３７&&&&歌华有线&&&&２８，９００，８６８．９５&&&&６．３０％
&&&&１０&&&&６００７９５&&&&国电电力&&&&２６，５６１，８５９．４８&&&&５．７９％
&&&&１１&&&&６００００９&&&&上海机场&&&&２６，３３４，９５１．４９&&&&５．７４％
&&&&１２&&&&６００８３１&&&&广电网络&&&&２５，８６０，５９３．１２&&&&５．６４％
&&&&１３&&&&６０１９１９&&&&中国远洋&&&&２５，６６５，８１５．４３&&&&５．６０％
&&&&１４&&&&６００６４９&&&&城投控股&&&&２５，２２０，９６８．２０&&&&５．５０％
&&&&１５&&&&６０００５０&&&&中国联通&&&&２４，２９７，７６３．８２&&&&５．３０％
&&&&１６&&&&６００６４２&&&&申能股份&&&&２３，７４４，０４７．３４&&&&５．１８％
&&&&１７&&&&６００２５１&&&&冠农股份&&&&２３，５６３，６０４．１７&&&&５．１４％
&&&&１８&&&&６００５０９&&&&天富热电&&&&２３，５３３，４０５．７８&&&&５．１３％
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&&&&２１&&&&６０１６９９&&&&潞安环能&&&&２２，３９３，２９０．１６&&&&４．８８％
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&&&&２４&&&&６００１２５&&&&铁龙物流&&&&２１，２９８，０２７．７５&&&&４．６４％
&&&&２５&&&&６０１３１８&&&&中国平安&&&&２１，０９４，７２３．３６&&&&４．６０％
&&&&２６&&&&６００４２８&&&&中远航运&&&&２０，９９４，３７２．６７&&&&４．５８％
&&&&２７&&&&６０００２９&&&&南方航空&&&&２０，３４６，９４８．６９&&&&４．４４％
&&&&２８&&&&６００８６７&&&&通化东宝&&&&２０，１３２，６６７．６５&&&&４．３９％
&&&&２９&&&&６００６７４&&&&川投能源&&&&１９，６８６，７０１．１９&&&&４．２９％
&&&&３０&&&&６０００１６&&&&民生银行&&&&１９，４１１，６８７．４６&&&&４．２３％
&&&&３１&&&&６００８７４&&&&创业环保&&&&１９，２１４，５９７．４６&&&&４．１９％
&&&&３２&&&&６００５９８&&&&北大荒&&&&１９，１３５，０６０．８４&&&&４．１７％
&&&&３３&&&&６００８８１&&&&亚泰集团&&&&１９，１２９，４４５．９６&&&&４．１７％
&&&&３４&&&&０００９３３&&&&神火股份&&&&１８，４６４，８１３．９０&&&&４．０３％
&&&&３５&&&&０００９３９&&&&凯迪电力&&&&１８，４４８，６６１．８０&&&&４．０２％
&&&&３６&&&&６００６８０&&&&上海普天&&&&１８，２０２，４５７．３２&&&&３．９７％
&&&&３７&&&&６０００３０&&&&中信证券&&&&１８，０９４，１８１．８０&&&&３．９４％
&&&&３８&&&&６０１１６６&&&&兴业银行&&&&１７，７３９，６１１．４６&&&&３．８７％
&&&&３９&&&&０００８９３&&&&广州冷机&&&&１７，２４４，８７０．８０&&&&３．７６％
&&&&４０&&&&６０００２７&&&&华电国际&&&&１７，０１０，８４０．２４&&&&３．７１％
&&&&４１&&&&０００６５２&&&&泰达股份&&&&１６，６６８，５３１．６５&&&&３．６３％
&&&&４２&&&&６０１７６６&&&&中国南车&&&&１６，５４１，７６０．００&&&&３．６１％
&&&&４３&&&&６００００４&&&&白云机场&&&&１４，９１６，０９７．４２&&&&３．２５％
&&&&４４&&&&６００３９２&&&&太工天成&&&&１４，６２９，３２４．６７&&&&３．１９％
&&&&４５&&&&６００７１７&&&&天津港&&&&１４，４１７，８２８．４０&&&&３．１４％
&&&&４６&&&&６００２３６&&&&桂冠电力&&&&１４，２９６，８７１．８３&&&&３．１２％
&&&&４７&&&&００００２７&&&&深圳能源&&&&１４，１５８，３１２．３２&&&&３．０９％
&&&&４８&&&&６００３５０&&&&山东高速&&&&１２，９９０，７４７．６２&&&&２．８３％
&&&&４９&&&&６００２６９&&&&赣粤高速&&&&１２，６４７，７５７．２６&&&&２．７６％
&&&&５０&&&&０００００２&&&&万科Ａ&&&&１２，３０３，４２２．３０&&&&２．６８％
&&&&５１&&&&６０１１１１&&&&中国国航&&&&１２，１５７，９０５．３６&&&&２．６５％
&&&&５２&&&&０００９１７&&&&电广传媒&&&&１０，９４３，７７５．８６&&&&２．３９％
&&&&５３&&&&０００００１&&&&深发展Ａ&&&&１０，３９３，４００．００&&&&２．２７％
&&&&５４&&&&０００７９３&&&&华闻传媒&&&&１０，３４８，９５７．８３&&&&２．２６％
&&&&５５&&&&０００９６０&&&&锡业股份&&&&１０，２０９，１１４．７２&&&&２．２３％
&&&&５６&&&&００００６０&&&&中金岭南&&&&９，９２８，４５７．５７&&&&２．１６％
&&&&５７&&&&６００３４８&&&&国阳新能&&&&９，８３２，３１３．９０&&&&２．１４％
&&&&５８&&&&０００８７８&&&&云南铜业&&&&９，７９５，９５９．３１&&&&２．１４％
&&&&５９&&&&０００９７５&&&&科 学 城&&&&９，７８５，７１７．９５&&&&２．１３％
&&&&６０&&&&６０１３９８&&&&工商银行&&&&９，６３６，７９７．３９&&&&２．１０％
&&&&６１&&&&６００７０８&&&&海博股份&&&&９，４０１，２３２．８５&&&&２．０５％
&&&&６２&&&&６０１３３３&&&&广深铁路&&&&９，３９５，３３０．６０&&&&２．０５％
&&&&６３&&&&６００９６３&&&&岳阳纸业&&&&９，２５９，４４６．２６&&&&２．０２％
&&&&序号&&&&股票代码&&&&股票名称&&&&数量（股）&&&&公允价值&&&&占基金资产净值比例（％）
&&&&１&&&&０００８９３&&&&广州冷机&&&&１，５９４，１０７&&&&１５，６８６，０１２．８８&&&&５．６７％
&&&&２&&&&６００２３９&&&&云南城投&&&&２６４，４５０&&&&４，７１５，１４３．５０&&&&１．７１％
&&&&３&&&&６０１０８８&&&&中国神华&&&&２００，０００&&&&３，５０８，０００．００&&&&１．２７％
&&&&４&&&&６０１６０１&&&&中国太保&&&&３００，０００&&&&３，３３６，０００．００&&&&１．２１％
&&&&５&&&&００２２０２&&&&金风科技&&&&１００，０００&&&&２，５２５，０００．００&&&&０．９１％
&&&&序号&&&&股票代码&&&&股票名称&&&&数量（股）&&&&公允价值&&&&占基金资产净值比例（％）
&&&&１&&&&６００８８０&&&&博瑞传播&&&&１，００４，１５８&&&&１３，３０５，０９３．５０&&&&４．８１％
&&&&２&&&&６００８３１&&&&广电网络&&&&１，１７９，９５０&&&&８，７９０，６２７．５０&&&&３．１８％
&&&&３&&&&６０１８０８&&&&中海油服&&&&７００，０００&&&&８，３２３，０００．００&&&&３．０１％
&&&&４&&&&０００７９３&&&&华闻传媒&&&&２，５００，０００&&&&７，６２５，０００．００&&&&２．７６％
&&&&５&&&&０００６９０&&&&宝新能源&&&&１，２００，０００&&&&７，５００，０００．００&&&&２．７１％
&&&&６&&&&６００６４４&&&&乐山电力&&&&１，１１７，５００&&&&７，４４２，５５０．００&&&&２．６９％
&&&&７&&&&６０１３３３&&&&广深铁路&&&&２，０００，０００&&&&７，４２０，０００．００&&&&２．６８％
&&&&８&&&&６００００９&&&&上海机场&&&&５９４，８２０&&&&６，７０３，６２１．４０&&&&２．４３％
&&&&９&&&&６００３２３&&&&南海发展&&&&８２３，６６４&&&&６，５７２，８３８．７２&&&&２．３８％
&&&&１０&&&&６０００３７&&&&歌华有线&&&&６７８，２８１&&&&６，４３６，８８６．６９&&&&２．３３％
&&&&券商名称&&&&交易单元数量&&&&股票交易&&&&应支付该券商的佣金&&&&权证交易&&&&债券交易&&&&备注
&&&&成交金额&&&&占当期股票成交总额的比例&&&&佣金&&&&占当期佣金总量的比例&&&&成交金额&&&&占当期权证成交总额的比例&&&&成交金额&&&&占当期债券成交总额的比例
&&&&江南证券&&&&１&&&&１，４７２，９５８，７３２．４２&&&&４７．１０％&&&&１，２５２，００１．４２&&&&４７．５０％&&&&０．００&&&&０．００％&&&&２３０，１００．００&&&&１００％&&&&－
&&&&银河证券&&&&２&&&&７４８，３１１，００２．２５&&&&２３．９３％&&&&６１３，５９６．０２&&&&２３．２８％&&&&０．００&&&&０．００％&&&&０．００&&&&０．００％&&&&－
&&&&国泰君安&&&&１&&&&５０１，０５２，１７５．８３&&&&１６．０２％&&&&４２５，８９４．１８&&&&１６．１６％&&&&０．００&&&&０．００％&&&&０．００&&&&０．００％&&&&－
&&&&齐鲁证券&&&&１&&&&４０４，９５１，１２８．２２&&&&１２．９５％&&&&３４４，２０６．４７&&&&１３．０６％&&&&８７，６８８．２０&&&&１００％&&&&０．００&&&&０．００％&&&&－
&&&&合计&&&&５&&&&３，１２７，２７３，０３８．７２&&&&１００．００％&&&&２，６３５，６９８．０９&&&&１００．００％&&&&８７，６８８．２０&&&&１００．００％&&&&２３０，１００．００&&&&１００．００％&&&&－
&&&&序号&&&&股票代码&&&&股票名称&&&&本期累计卖出金额&&&&占期初基金资产净值比例（％）
&&&&１&&&&６０００２８&&&&中国石化&&&&７８，２７７，９２５．８１&&&&１７．０６％
&&&&２&&&&６０１００６&&&&大秦铁路&&&&６６，６００，９１２．６９&&&&１４．５２％
&&&&３&&&&６００１２３&&&&兰花科创&&&&４１，６１７，２００．８８&&&&９．０７％
&&&&４&&&&６００４８９&&&&中金黄金&&&&３８，７５１，１５３．７６&&&&８．４５％
&&&&５&&&&０００８３９&&&&中信国安&&&&３６，９９９，２８２．６４&&&&８．０７％
&&&&６&&&&６００７９５&&&&国电电力&&&&３６，１４２，１８６．７４&&&&７．８８％
&&&&７&&&&６０１６６６&&&&平煤股份&&&&３１，５５４，３１０．１７&&&&６．８８％
&&&&８&&&&６００６４９&&&&城投控股&&&&３１，１１９，６１９．８６&&&&６．７８％
&&&&９&&&&６０００２６&&&&中海发展&&&&３０，０５１，４９８．１５&&&&６．５５％
&&&&１０&&&&６０１９１９&&&&中国远洋&&&&２８，５７１，８６３．１０&&&&６．２３％
&&&&１１&&&&６０００５０&&&&中国联通&&&&２６，５３２，９９０．４９&&&&５．７８％
&&&&１２&&&&０００９８３&&&&西山煤电&&&&２６，１２７，８６８．２７&&&&５．７０％
&&&&１３&&&&６００４２８&&&&中远航运&&&&２５，４８５，３４５．９４&&&&５．５６％
&&&&１４&&&&６００５０９&&&&天富热电&&&&２３，８７２，２４２．８０&&&&５．２０％
&&&&１５&&&&６００２６７&&&&海正药业&&&&２３，５６９，９４３．４３&&&&５．１４％
&&&&１６&&&&６００２５１&&&&冠农股份&&&&２３，４９４，０４９．３０&&&&５．１２％
&&&&１７&&&&６００１２５&&&&铁龙物流&&&&２２，３８６，０９８．０９&&&&４．８８％
&&&&１８&&&&０００９３３&&&&神火股份&&&&２１，３１５，６１２．７９&&&&４．６５％
&&&&１９&&&&６００８８６&&&&国投电力&&&&２０，９０７，４６１．６５&&&&４．５６％
&&&&２０&&&&６０１３１８&&&&中国平安&&&&２０，５３２，００４．６５&&&&４．４８％
&&&&２１&&&&６００００８&&&&首创股份&&&&２０，４４０，９４９．５５&&&&４．４６％
&&&&２２&&&&６００８６７&&&&通化东宝&&&&１９，９４２，７５２．２４&&&&４．３５％
&&&&２３&&&&６００６７４&&&&川投能源&&&&１９，９２８，９３４．９５&&&&４．３４％
&&&&２４&&&&６０００３７&&&&歌华有线&&&&１９，０７６，３０７．２９&&&&４．１６％
&&&&２５&&&&６０１６９９&&&&潞安环能&&&&１８，７００，８５４．２９&&&&４．０８％
&&&&２６&&&&０００８２６&&&&合加资源&&&&１８，２３８，０２０．９１&&&&３．９８％
&&&&２７&&&&６０００１６&&&&民生银行&&&&１８，１９７，３９７．３０&&&&３．９７％
&&&&２８&&&&６０００１１&&&&华能国际&&&&１６，９４１，７７１．４９&&&&３．６９％
&&&&２９&&&&６０００３０&&&&中信证券&&&&１６，６４８，２４７．６１&&&&３．６３％
&&&&３０&&&&０００６５２&&&&泰达股份&&&&１６，４７８，２０５．７０&&&&３．５９％
&&&&３１&&&&６００５９８&&&&北大荒&&&&１６，４５８，０２９．６７&&&&３．５９％
&&&&３２&&&&６０１７６６&&&&中国南车&&&&１６，４４３，６００．７６&&&&３．５８％
&&&&３３&&&&６００１２１&&&&郑州煤电&&&&１６，３４７，８５４．０７&&&&３．５６％
&&&&３４&&&&０００９１７&&&&电广传媒&&&&１５，９２０，８０５．９４&&&&３．４７％
&&&&３５&&&&６００３９２&&&&太工天成&&&&１５，８９６，５８４．２６&&&&３．４７％
&&&&３６&&&&６０１１６６&&&&兴业银行&&&&１５，７８５，６５２．１６&&&&３．４４％
&&&&３７&&&&６０００２７&&&&华电国际&&&&１５，２５７，２３５．４１&&&&３．３３％
&&&&３８&&&&６００９００&&&&长江电力&&&&１５，１９４，１０７．５６&&&&３．３１％
&&&&３９&&&&００００２７&&&&深圳能源&&&&１４，７３１，９７２．１７&&&&３．２１％
&&&&４０&&&&６００８３１&&&&广电网络&&&&１４，１９１，９１１．４０&&&&３．０９％
&&&&４１&&&&６００６６４&&&&哈药股份&&&&１４，１８３，５７８．７２&&&&３．０９％
&&&&４２&&&&６００２６９&&&&赣粤高速&&&&１３，６２８，７３１．６０&&&&２．９７％
&&&&４３&&&&６００８８０&&&&博瑞传播&&&&１３，４８７，６７２．０９&&&&２．９４％
&&&&４４&&&&６００００９&&&&上海机场&&&&１２，９５０，０２４．３６&&&&２．８２％
&&&&４５&&&&６００６４２&&&&申能股份&&&&１２，９１５，９８３．５４&&&&２．８２％
&&&&４６&&&&６００７１７&&&&天津港&&&&１２，９０８，９０２．８１&&&&２．８１％
&&&&４７&&&&０００９６０&&&&锡业股份&&&&１２，３９０，５５８．７４&&&&２．７０％
&&&&４８&&&&６０１１１１&&&&中国国航&&&&１２，２３５，４１１．６２&&&&２．６７％
&&&&４９&&&&０００６７７&&&&山东海龙&&&&１２，１２２，６９７．１０&&&&２．６４％
&&&&５０&&&&６００８７４&&&&创业环保&&&&１２，１１８，２６８．２５&&&&２．６４％
&&&&５１&&&&００２１８１&&&&粤 传 媒&&&&１１，９０５，４７０．４４&&&&２．６０％
&&&&５２&&&&０００００２&&&&万科Ａ&&&&１１，７４９，６６６．２２&&&&２．５６％
&&&&５３&&&&６００００４&&&&白云机场&&&&１１，７３０，５６４．１０&&&&２．５６％
&&&&５４&&&&６００９６３&&&&岳阳纸业&&&&１１，００５，２８５．０４&&&&２．４０％
&&&&５５&&&&６００８８１&&&&亚泰集团&&&&１０，４３０，８６４．０３&&&&２．２７％
&&&&５６&&&&６００３９６&&&&金山股份&&&&９，９８１，８９５．５９&&&&２．１８％
&&&&５７&&&&６００３５０&&&&山东高速&&&&９，６８３，９６６．４３&&&&２．１１％
&&&&５８&&&&００００８９&&&&深圳机场&&&&９，６１６，６０９．０２&&&&２．１０％
&&&&５９&&&&０００９００&&&&现代投资&&&&９，４６７，０７３．１９&&&&２．０６％
&&&&６０&&&&６０１３９８&&&&工商银行&&&&９，４４１，９６３．９１&&&&２．０６％
&&&&６１&&&&０００９７５&&&&科 学 城&&&&９，４１０，４４５．４６&&&&２．０５％
&&&&６２&&&&６００２３６&&&&桂冠电力&&&&９，２１４，０５０．０７&&&&２．０１％
&&&&６３&&&&０００００１&&&&深发展Ａ&&&&９，１８７，１６４．００&&&&２．００％
&&&&买入股票成本（成交）总额&&&&１，６１２，８０５，６１９．５４
&&&&卖出股票收入（成交）总额&&&&１，５１４，４７１，２８３．０２
&&&&８．９．１本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
&&&&序号&&&&名称&&&&金额
&&&&１&&&&存出保证金&&&&３５１，２８２．０５
&&&&２&&&&应收证券清算款&&&&８５６，６４９．７１
&&&&３&&&&应收股利&&&&－
&&&&４&&&&应收利息&&&&３１，３７７．０３
&&&&５&&&&应收申购款&&&&３５，４４９．３２
&&&&６&&&&其他应收款&&&&－
&&&&７&&&&待摊费用&&&&－
&&&&Ｎ&&&&合计&&&&１，２７４，７５８．１１
&&&&８．９．２本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
&&&&持有人户数（户）&&&&户均持有的基金份额&&&&持有人结构
&&&&机构投资者&&&&个人投资者
&&&&持有份额&&&&占总份额比例&&&&持有份额&&&&占总份额比例
&&&&３３５１４&&&&１６，０５３．７３&&&&１８，８０５，６５０．２４&&&&３．５０％&&&&５１９，２１９，１８６．８８&&&&９６．５０％
&&&&序号&&&&持有人名称&&&&持有份额（份）&&&&占上市总份额比例
&&&&１&&&&徐杰&&&&３，２１６，３９８．００&&&&４．０３％
&&&&２&&&&王明瑞&&&&１，４２４，３８５．００&&&&１．７８％
&&&&３&&&&陈兰蕉&&&&１，０００，０００．００&&&&１．２５％
&&&&４&&&&王海英&&&&９３９，１２９．００&&&&１．１８％
&&&&５&&&&张翔&&&&９００，２３９．００&&&&１．１３％
&&&&６&&&&上海证券有限责任公司&&&&８８７，３００．００&&&&１．１１％
&&&&７&&&&茅保宁&&&&８１３，２８６．００&&&&１．０２％
&&&&８&&&&华少波&&&&７１１，１４８．００&&&&０．８９％
&&&&９&&&&北京利盟腾飞科技发展有限公司&&&&６８９，７８７．００&&&&０．８６％
&&&&１０&&&&顾学萍&&&&６７９，７１６．００&&&&０．８５％
&&&&项目&&&&持有份额总数（份）&&&&占基金总份额比例
&&&&基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金&&&&２，９１９．８５&&&&０．０００５％
&&&&基金合同生效日（２００５年７月１５日）基金份额总额&&&&３０９，９５８，６１３．２４
&&&&报告期期初基金份额总额&&&&２４９，５１０，４０７．４５
&&&&报告期期间基金总申购份额&&&&４８３，３７２，５０８．２２
&&&&报告期期间基金总赎回份额&&&&－４３４，６９６，９２０．２４
&&&&报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）&&&&２３９，８３８，８４１．６９
&&&&报告期期末基金份额总额&&&&５３８，０２４，８３７．１２
&&&&基金经理变更： ２００８年９月２７日，我公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布“关于调整基金经理的公告”，本基金基金经理由欧庆铃变更为鞠英利；本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
&&&&报告期内未召开基金份额持有人大会。
&&&&报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
&&&&报告期期内基金投资策略未发生改变。
&&&&本基金自基金合同成立时起聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期未改聘会计师事务所，本基金２００８年度需支付审计费４０，０００．００元。
&&&&２００８年６月１０日，中国证监会向本公司下发《关于万家基金管理有限公司的监管意见函》（基金部函［２００８］２４０号），鉴于本公司未能在规定期间内规范股东持股比例，暂停本公司基金产品审核、特定客户资产管理业务及其他新业务的审核。公司于报告期下半年向中国证监会报送了有关股权转让的申请，经中国证监会证监许可［２００８］１４１０号文件批准，核准我公司股东齐鲁证券有限公司向山东省国有资产投资控股有限公司转让我公司１１％股权。转让后我公司股权比例符合法规规定，相关业务限制已经解除。有关股东转让的工商变更手续正在办理当中，最终股权变更结果以届时公告为准。本报告期内托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。